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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
AI+故事力营销：让寿险营销更有画面--寿险销售实战技巧
参加对象
寿险销售团队成员、寿险销售主管、寿险营销培训师
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
“营销的本质是与客户建立情感连接”，在寿险行业，客户的信任与情感共鸣更是成交的核心前提。但多数寿险销售人员在营销中常陷入两大困境：一是话术同质化严重，“产品条款+收益计算”的生硬推介难以打动客户；二是故事创作能力不足，要么缺乏贴合客户场景的真实故事，要么故事无法精准触达客户需求痛点。马云曾说：“营销不是说服，而是打动”，而能打动寿险客户的，正是那些贴合其家庭责任、风险担忧、未来期许的鲜活故事。
如今AI技术的爆发式发展，为故事力营销注入了全新动能——AI可快速挖掘客户画像匹配故事素材、优化故事表达逻辑、生成场景化呈现载体。但寿险销售团队在实际应用中却面临诸多困惑：
AI如何精准匹配不同客户群体（如青年家庭、中年支柱、老年群体）的故事需求？
寿险营销的故事应包含哪些核心要素，才能兼顾情感共鸣与产品价值传递？
如何借助AI工具高效创作、优化并呈现寿险故事，避免技术使用流于形式？
如何将AI生成的故事素材转化为贴合自身风格的营销表达，增强客户信任感？
如何用故事化解客户对寿险的抵触心理，建立长期情感连接？
本课程基于寿险销售全场景营销逻辑，融合AI技术应用与故事力创作理论，结合大量寿险实战案例，系统拆解“AI赋能故事力营销”的方法与流程，厘清营销过程中的情感触达关键点，有效提升寿险销售团队的故事创作能力、AI工具应用能力及客户转化效率。
1. 全面理解AI+故事力营销在寿险领域的核心价值，明确寿险销售的故事创作逻辑与AI应用边界。
2. 掌握寿险客户画像精准分析方法，明确不同客群的故事需求痛点与情感切入点。
3. 学会运用3类AI工具（素材挖掘、故事创作、场景呈现）高效生成适配的寿险营销故事。
4. 掌握寿险故事的核心结构与创作技巧，能将产品价值自然融入故事场景，提升感染力。
5. 明确不同营销场景（初次拜访、需求挖掘、异议处理、促成签约）的故事应用策略。
6. 掌握故事表达的语气、节奏与肢体语言配合技巧，增强故事的画面感与说服力。
7. 学会用AI工具优化客户跟进话术，用延续性故事维系客户关系，提升复购与转介绍率。
一、认知破局：为什么寿险营销需要AI+故事力？
1. 寿险营销的痛点解析与破局方向
- 当前寿险营销常见困境：话术生硬、客户抵触、转化低效的根源
- 故事力营销的核心价值：为什么故事比数据更能打动寿险客户？
- AI赋能寿险故事力的3大优势：精准、高效、个性化
- 案例：某顶 尖寿险团队借助“故事+AI”实现月均转化率提升30%的实战经验
2. 寿险营销的“故事-情感-成交”逻辑链
- 寿险客户的决策心理：从“理性考量”到“情感认同”的转化路径
- 好的寿险故事应具备的4大核心要素：真实感、场景化、共情点、价值锚
- AI与故事力的结合点：哪些环节可借AI提效，哪些环节需保留人文温度？
- 课堂讨论：你曾听过最打动你的寿险故事是什么？它具备了哪些要素？
二、前期准备：AI如何助力精准定位客户故事需求？
1. 寿险客户画像的AI精准拆解
- 核心客群分类：青年家庭、中年支柱、老年群体、高净值客户的需求差异
- AI工具应用：借助客户标签工具快速提取客户关键信息（家庭结构、职业风险、消费习惯等）
- 从客户画像到故事需求：挖掘不同客群的核心痛点（如子女教育、养老规划、风险保障）
- 工具：寿险客户故事需求匹配表
2. 寿险营销故事的素材库搭建
- 优质寿险故事的3大素材来源：真实案例改编、行业数据具象化、客户场景还原
- AI素材挖掘技巧：用关键词工具批量获取适配客群的故事素材
- 素材分类管理：按客群、场景、情感类型搭建个人故事素材库
- 案例：某寿险销冠的AI素材库搭建方法与应用实例
- 演练：用AI工具为“30岁已婚有孩女性”客群挖掘3个核心故事素材
三、核心技能：AI+故事力的创作与优化实战
1. 寿险故事的黄金结构搭建
- 开篇吸睛：3秒抓住客户注意力的2种故事开头方式（场景切入、痛点提问）
- 主体共情：用“人物+困境+行动+转折”构建故事主线，融入寿险价值
- 结尾点睛：自然关联产品，引发客户思考的3类收尾技巧
- 案例：不同客群的寿险故事结构拆解（青年家庭养老规划、中年支柱重疾保障）
2. AI助力故事创作与优化的实操步骤
- 第一步：用AI生成故事初稿（输入客群需求、核心要素，生成基础框架）
- 第二步：故事个性化调整（融入个人销售风格、本地案例细节，增强真实感）
- 第三步：AI优化表达逻辑（借助话术优化工具调整语气、节奏，提升感染力）
- 第四步：故事可视化呈现（用AI生成短视频、图文海报，丰富营销载体）
- 工具：寿险故事创作AI工具清单及操作指南
- 演练：分组为指定客群创作故事，用AI优化后进行展示点评
3. 不同场景的故事适配技巧
- 初次拜访：破冰型故事（短而精，避免产品植入过重）
- 需求挖掘：痛点型故事（引发共鸣，让客户主动说出需求）
- 异议处理：解答型故事（用案例化解“保费高”“用不上”等常见异议）
- 促成签约：愿景型故事（描绘投保后的安心场景，推动决策）
- 课堂练习：针对“客户认为自己年轻不需要寿险”的异议，设计故事话术
四、场景落地：AI+故事力的营销全流程应用
1. 故事的口语化表达与感染力提升
- 语气节奏把控：根据故事情节调整语速、语调，增强画面感
- 肢体语言配合：眼神交流、手势辅助的关键技巧
- 客户反应观察：根据客户表情调整故事内容的灵活应变方法
- 实操演练：分组进行故事表达展示，导师现场指导优化
2. 客户跟进中的故事延续策略
- 用AI记录客户反馈，匹配后续跟进故事素材
- 节日、节点的故事化问候：避免生硬推销的情感维系技巧
- 转介绍场景：引导老客户讲述自身故事的话术设计
- 工具：客户跟进故事匹配表
3. 团队故事库的共建与迭代
- 团队优质故事的收集与标准化整理方法
- 借助AI工具实现团队故事库的分类检索与实时更新
- 新人故事力培训的快速复制路径
- 案例：某寿险团队通过共建故事库实现新人月均开单率提升25%
五、总结复盘：工具落地与能力提升计划
1. 核心知识点回顾：AI+故事力营销的关键动作与避坑点
2. 个人能力评估：故事创作、AI应用、场景表达的优势与短板分析
3. 落地行动计划：30天内AI+故事力营销的实操任务清单（每日练习、客户应用、复盘优化）
4. 答疑解惑：针对实际工作中的问题进行现场解答与指导
珀菲特顾问 | 赖江老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
赖江老师
行业实战+AI落地双栖导师
• 深度研究AI算法及AI应用赋能5年，合作赋能企业50+（服务过广汽、农行、平安、友邦、中英、泰康、碧桂园、保利、丰田等知名企业），累计线下授课2000+学员，核心课程复购率100%，训后好评率最 高97.3%
• 灵犀AI（多领域渗透的AI应用标杆）&华 为云（国内顶 尖的云计算与 AI 技术龙头） 合作伙伴-光合行动成员
• 曾任：平安人寿（世界500强国内寿险龙头企业）湖南分公司 星级讲师
• 曾任：陆金所控股平安融易（原平安普惠）营销部经理/组训/培训负责人
• 曾任：平安知鸟平台（平安集团官方数字化学习平台）课程研发专家/微课设计大师（开发上线43门课程）
• 湖南怀化学院广东校友协会秘书长
个人简介
赖江老师深耕金融领域14年，连续5年入围平安人寿讲师峰会，连续7年入围平安普惠讲师峰会。曾打造多个亿元级高绩效团队，搭建全链路培训体系，为平安知鸟研发43门微课，深谙企业管理与销售痛点。
授课风格
聚焦实战：课程内容紧贴企业实际需求，案例均来自真实项目经验，工具方法可直接迁移应用。
实操性强：以手把手教学为主，AI工具操作、智能体搭建等内容现场演示，学员同步实操，快速掌握核心技能。
逻辑清晰：从认知到落地层层递进，复杂知识点拆解通俗化，兼顾新手入门与进阶提升。
互动性高：通过案例分析、小组讨论、现场实操点评等形式，调动学员参与积极性，增强学习效果。
• 赖江老师的《AI+销售》课程太实用了，现场学会了用AI工具获客和维护客户，回去马上就能用，已经通过工具拿到了3个新订单！
• —— 广汽销售部 李经理
• 作为HR，原本对AI智能体一窍不通，参加完特训营后，已经能独立搭建简单的智能体用于员工培训管理，大大节省了工作时间，课程实操性远超预期！
• —— 墨菲咨询 HR 主管 王女士
• 赖老师的个人IP打造课程让我受益匪浅，按照课程方法优化私域运营后，客户咨询量提升了50%，成交率也明显提高，已经推荐给身边很多同行，大家都觉得很实用。
• —— 平安人寿 张代理人
• 我们公司多次邀请赖老师做AI应用培训，每次都有新内容，老师能结合我们行业特点定制课程，员工反馈学到的工具方法能直接解决工作难题，是我们长期合作的首 选讲师。
• —— 保利营销部 陈总监
【精彩瞬间】
| 润彩机械设备《AI+销售技能提升培训》 | 平安惠普《经验萃取》 |
| 怀化学院 《职业生涯规划培训》 | 平安惠普 《AI+销售：获客、转化、维护全流程赋能》 |
| 平安人寿《AI+PPT演讲技能培训》 | 平安人寿《AI+私域经营：高效打造个人IP》 |
【视频链接】
AI智能体搭建+营销全流程赋能·实战课
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/bdb3eff15145403723997178494/v.f1453242.mp4
通过乔哈里视窗了解AI应用赋能：
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/f7de553c5145403707223750637/v.f1453242.mp4
智能体搭建：
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/2d30c8715145403707360360231/v.f1453242.mp4
workbuddyOpenClaw提效实战
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/47d18f5b5001834808960637200/v.f1453242.mp4
近5年聚焦AI应用落地，作为灵犀AI &华 为云“光合行动”成员，对接头部技术资源，精通智能体（Agent）搭建、AIGC工具应用，能将AI转化为企业实用工具。2023年成立广州钜匠文化，已服务广汽、农行等50+企业，线下学员2000+，核心课程复购率100%，助力保险、制造等行业降本增效，是企业智能化转型与业绩增长的实战伙伴。
实战经验
• 行业通用AI应用赋能能力 —— 服务多领域企业，落地AI职场与营销场景
• 2023年赖老师成立广州钜匠文化科技有限公司，为广汽、保利、农行、农商行、星耀五洲体育等企业开展职场AI应用赋能系列培训，课程涵盖AI认知革新、AIGC应用技巧、Agent 智能体搭建与应用等内容，帮助销售人员用AI技术赋能工作。相关培训因适配性强、落地性高，满意度高达98%；
• 为广州润彩机械设备有限公司定制《营销转型特训营》，融入AI+获客、AI+客户维护、AI+自媒体等模块，培训112人，训后好评率97.3%。
• 垂直人群AI应用赋能能力 —— 聚焦特定岗位，实现AI工具从0到1掌握
• 赖江老师针对保险行业人群，为平安人寿、中英人寿、泰康人寿的经理、主管、代理人开展《私域经营：打造个人IP》培训，结合AI技术优化IP 经营与表达力提升，累计培训超400人，复购率100%
• 针对HR人群，为墨菲咨询开展《AI应用赋能特训营》，以实操课程为主，帮助200+HR从0到1学会智能体搭建和应用，助力其用AI优化工作流程。
• 团队经营与业绩突破能力 —— 多次带领团队实现业绩跃升与规模增长
• 赖江老师在平安普惠任职期间，2017-2018年负责深圳宝安营业部团队建设与经营管理，将所辖部门业绩从接手时的倒数第三提升到全省第三，规模达成亿元级，团队全年人力留存率达98.3%；
• 2019-2020年调任深圳龙岗营业部，所辖部门月人均产能达173万，达成率200%，全年规模达成亿元级；
• 2021-2022 年负责广东揭阳分公司团队经营管理，推动团队人力净增长33.6%，2022年开门红业绩达成9360万（较2021年的4550万增长105.7%）
• 4. 企业培训体系搭建与人才培养能力 —— 构建全层级体系，推动人才晋升与课程研发
• 赖江老师2015-2016年负责平安融易深圳分公司培训管理工作，搭建并完善覆盖新人、主管、经理、客服、潜才的深圳分公司培训体系；
• 同期为平安知鸟平台研发上线43门微课，获聘平台微课设计大师；
• 2016年搭建深圳分公司潜才体系，受训25人（为期3个月），19人陆续晋升部门经理
培训经验
• 《营销转型特训营》—— 制造业AI+营销全流程赋能，高满意度验证实战价值
• 赖江老师为广州润彩机械设备有限公司定制6个月专项培训，围绕业务人员业绩提升核心目标，课程涵盖《销售认知》《产品价值营销》《私域经营》《AI + 获客》《AI + 客户维护》《AI+微信营销》《AI+自媒体》7大模块，系统解决传统销售获客难、转化低、维护效率低的痛点。培训覆盖112人，通过理论讲解+工具实操+案例拆解模式，确保学员能直接将AI技术应用于营销全流程，训后学员好评率达97.3%，助力企业销售团队提升业务能力。
• 《AI+私域经营：打造个人IP》—— 保险行业爆款课程，100%复购印证落地效果
• 赖江老师聚焦保险行业经理、主管、代理人的私域运营与个人IP打造需求，为平安人寿、中英人寿、泰康人寿开展系列培训，核心课程包含《破圈：解读3圈走出你的困境》《IP经营：打造个人IP三招两式》《可复制表达力：3分钟打动全场的表达万 能三部曲》。培训通过 痛点拆解+方法论输出+实战演练，帮助学员搭建私域IP运营体系，累计覆盖学员超400 人，课程内容贴合保险行业场景、方法可直接复用，获得学员高度认可，复购率达100%。
• 《职场AI应用赋能》—— 多行业企业多次返聘，AI技术落地实战标杆课程
针对广汽、保利、农行、农商行、星耀五洲体育等企业的销售人员及职场核心人群，开展 AI 应用实战培训，课程围绕《AI认知革新》《AIGC应用技巧》《Agent智能体搭建与应用》《工作流搭建与应用》《Agent矩阵部署与应用》核心内容，结合不同行业业务场景（如汽车销售获客、地产客户维护、银行服务优化）定制案例与实操方案。培训通过技术原理+行业适配+现场实操，让学员快速掌握AI工具在工作中的落地方法，课程适配性强、工具能直接解决实际问题，各企业不同人群多次返聘，复购率100%。
• 《AI应用赋能特训营》——HR岗位专属AI智能体培训，从0到1搭建能力培养
赖江老师为墨菲咨询内部200+HR人群设计1个月专项特训营，以教会HR用AI优化工作流程为核心目标，课程以实操教学为主，重点讲解智能体搭建逻辑、工具使用方法、场景化应用设计，覆盖从智能体基础搭建到落地应用的全流程。通过小班教学+分组演练+ 师答疑 +成果验 模式，确保每位HR都能独立完成智能体搭建，助力其将AI技术应用于招聘、培训等核心工作，目前训练营正在进行中，学员参与积极性与实操成果反馈良好。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课题】（按行业/岗位
一、【保险 / 金融行业专属课程】
专为寿险、银保、保险团队设计，覆盖获客、经营、管理全场景
《AI + 故事力营销：让寿险营销更有画面 -- 寿险销售实战技巧》
《AI + 私域闭环经营之道 -- 寿险销售团队专属实战》
《数据挖掘与复购：从 “沉睡客户” 到 “二次开发”》-- 寿险老客户经营实战课程
《数字人陪练：打造金牌银保路演与话术》
《智能售后：AI 赋能保单管理与保全服务》-- 保单管理实战课程
《AI 驱动的资产配置：做客户的 “第二大脑”》
《情绪智力（EQ）与抗压管理：做情绪的主人》-- 寿险销售心态与能力提升课程
二、【人力资源 / 企业管理专属课程】
面向 HR、管理者，聚焦组织效率与人才全链路管理
《AI 应用赋能人力资源工作模式革新》
《AI 智能体 + 招聘：让 HR 轻松拿捏招聘管理》
《人才培养四部曲：招选育留闭环人才生产线》（爆款课程）
《AI 时代的时间管理：四象限法则的数字化实践》
《AI 智能体 + 职场：职场人效率提升天花板》
三、【通用营销 / 品牌运营专属课程】
适配市场、品牌、运营岗位，覆盖品牌战略、客户运营、内容创作
《AI 超级助理：从 “人海战术” 到 “精准营销”》（爆款课程）
《AI + 品牌营销：从战略到体验的智能飞跃》
《情感连接 2.0：AI 辅助下的高情商客户关怀》
《AI 应用工具与场景 —— 内容创作赋能专场》
四、【全行业通用・AI 工具 / 自动化实战课程】
无行业限制，所有职场人通用，聚焦工具落地与效率提升
《AIGC 全场景应用赋能：从工具实操到价值落地》（爆款课程）
《AIGC 应用赋能 —— 垂直岗位深度落地》
《AI 工作流使用场景 —— 业务流程优化实战》（爆款课程）
《AI 应用风险防控实战》
《Agent 赋能营销闭环，轻松实现业务提升》
《Agent 智能体应用赋能 —— 复杂任务自动化处理》
《OpenClaw 保姆级实战教程：零基础搭建职场 AI 智能体，解锁高效办公》
《QoderWork 智能效率实战课：从部署到精通》
《WorkBuddy 保姆级教程工作坊全场景实战》
《龙虾四式，养虾有道 - AI 应用实战》线上直播课
《字节三大 AI 工具应用赋能（Seedance Seedream Seeduplex）实操课》
《综合实战 ——AI 赋能全流程项目落地》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
金融类：平安人寿保险股份有限公司（多场返聘）、平安普惠融资担保有限公司、中国农业银行、农村商业银行、友邦人寿保险有限公司（多场返聘）、中英人寿保险有限公司（多场返聘）、泰康人寿保险有限责任公司
制造类：广汽乘用车有限公司广汽传祺、广州润彩机械设备有限公司
地产类：碧桂园服务控股有限公司（多场返聘）、保利物业发展股份有限公司
其他类：北京星耀五洲国际体育发展有限公司、怀化学院（多场返聘）
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
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