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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：财务部门人员，无需AI基础
授课形式：内训
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在数字化转型浪潮下，人工智能技术正深刻改变着财务工作的方式和效率。传统财务工作面临着数据处理繁琐、报表制作耗时、分析深度不足等挑战。随着国产AI工具的快速发展，特别是以DeepSeek为代表的大语言模型的出现，为财务工作带来了革命性的变革机遇。
据统计，财务人员平均有40%的工作时间耗费在重复性的数据处理、报表制作和文档编写上。通过AI工具的赋能，这些工作时间可以减少50%以上。同时，AI还能协助财务人员进行更深入的数据分析，提供决策建议，帮助企业提升经营效率。
然而，很多财务人员对AI工具的使用存在顾虑：担心数据安全、不确定使用边界、不知如何有效对话等。特别是在合规性要求高的财务领域，如何安全、合规、高效地运用AI工具，成为一个亟待解决的问题。
本课程立足于财务人员的实际工作场景，以DeepSeek为核心工具，结合Excel、PPT等办公软件的应用，帮助学员掌握AI辅助办公的技能。课程设计特别注重实操性，通过大量实际案例演练，让学员快速掌握AI工具的使用方法，提升工作效率。同时，课程也会详细讲解AI使用的边界和数据安全问题，确保合规使用。
课程收益| Program Benefits
1. 掌握AI在财务工作中的应用场景；
2. 熟练使用DeepSeek处理日常财务工作；
3. 提升50%以上的工作效率；
4. 掌握AI安全使用的核心原则。
课程大纲| Course Outline
第一讲：AI赋能财务工作概述
章节说明：本章节帮助学员了解AI发展现状及其对财务工作的影响，建立对AI工具的正确认知。
一、AI技术发展与应用
1. AI技术发展历程
2. 国内AI工具现状
3. AI在企业中的应用场景
二、AI改变财务工作的三大方向
1. 自动化处理提升效率
2. 智能分析增强决策
3. 流程优化改善体验
实操演练：体验DeepSeek基础功能，完成简单对话任务
第二讲：AI辅助财务文档处理
章节说明：掌握使用AI工具高效处理财务文档的方法，提升文档处理效率。
一、文档处理的AI化
1. 财务报告撰写技巧
1）样板分析整理结构
2）参考结构提供数据·编写
2. 预算说明文档生成
角色化提示词，小模型套大模型
3. 会议纪要快速整理
AI分析会议录音，自动生成会议纪要
二、AI提示词编写方法
1. 提示词的六要素
1）C（Context）——背景信息
2）O（Objective）——任务目标
3）S（Style）——写作风格
4）T（Tone）——情感语调
5）A（Audience）——受众
6）R（Response）——响应格式
2. 常用提示词模板
3. 优化提示词技巧
CRISPR提示词优化框架
C: Clarify（明确目标）
R: Refine（优化细节）
I: Iterate（反复测试）
S: Simplify（简化表达）
P: Personalize（个性化调整）
R: Reflect（回顾效果）
1）多轮对话
2）明确目标
3）调整结构
4）反复尝试
实操演练：使用DeepSeek编写一份月度财务分析报告
第三讲：AI驱动财务数据分析
章节说明：学习运用AI工具处理Excel数据，提升数据分析效率。
一、Excel与AI的结合
1. 公式编写辅助
2. 数据透视表设计
3. 图表生成优化
二、常见财务数据处理
1. Ai协助公式计算
2. AI编写VBA代码处理复杂任务
3. 数据透视表进阶
实操演练：使用AI协助完成费用统计分析表设计
第四讲：AI辅助财务汇报
章节说明：掌握使用AI工具制作专业财务汇报PPT的技巧。
一、财务PPT设计技巧
1. 数据可视化方法
1）Excel表格的数据图表化
2）手动AI制作图形
2. 版式布局技巧
1）AI自动生成排版
2）AI版式挑选
3. 配色方案选择
二、AI辅助PPT制作
1. 内容框架设计
1)如何利用Ai生成框架
2）如何利用AI修改文案
2. 图表美化技巧
1）AI制作数据图表
2）AI结合Excel制作图表
实操练习：制作一份季度财务分析汇报PPT
第五讲：AI使用的安全与边界
章节说明：了解AI使用的安全边界，确保合规使用。
一、数据安全四大原则
1. 敏感信息保护
1）不要上传真实的报表到陌生AI工具平台
2）尽量使用国内AI工具
2. 数据脱敏处理
1）通过AI脚本方式给数据脱敏
3. 合规性检查
1）谨慎使用Ai提供的相关内容
2）对于Ai计算数据需要审查
二、AI使用边界
1. 适用场景判断
1）涉及公司相关机密的
2）内容涉及用户隐私的
3）涉及到财务敏感数据的
4）可能有一定外泄风险的
2. 风险防控措施
1）未经许可不得使用境外Ai工具分析数据
2）数据分层管理，用户权限控制
总结与展望：
1. 课程要点回顾
1）核心技能总结
2）常见问题解答
3）实践建议分享
2. AI财务未来展望
1）发展趋势分析
2）能力提升建议
3）学习资源推荐
实操练习：制定个人AI应用计划
讲师背景| Introduction to lecturers
廖宏老师 AI效能提升专家
AI+新媒体营销实战专家
中国传媒大学影视编导专业
15年品牌与数字化新媒体实战经验
——专业平台认证资深AI专家——
阿里达摩院人工智能训练师（高级）
蚂蚁集团Agent Engineer认证
商汤X小浣熊家族 AI+数据分析能力认证
豆包MarsCode AI Coding Engineer认证
豆包MarsCode AI+编程能力认证
讯飞开放平台X讯飞星火 Prompt Engineer认证
互联网营销师（中级）、直播运营营销师
企业微信认证私域运营师、字节跳动认证直播运营师
——科技、金融、媒体、医美多行业数字化实战背景——
曾任：深圳医点通丨企业AI数字化顾问
曾任：香港亚太卫视丨节目总监、新媒体总监、主持人
曾任：深圳奥视文化传播（数字化营销及办公服务）丨执行总经理
曾任：普尔瀚达科技（金融数字化服务）丨产品总监 & 市场总监
广州美博会、深圳紫亚兰大会、“华山论剑”大会特邀新媒体讲师
擅长领域：AI本地化部署、AI项目落地、AI企业应用（常见AI办公、企业AI智能体）、AI新媒体营销、0代码实现企业数字化提升……
» AI数字化工具资深应用大师：擅长主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能体、ChatGPT、Claude、WPS、飞书、Trae、kimi、Qwen、通义、Dify、Stable diffusion、即梦、可灵、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻设计、豆包Marscode等；专注于0代码或低代码辅导企业，挖掘企业运营当中的薄弱点，通过定制化的解决方案，推动企业业务增长与创新。
» 百家企业AI数字化转型领航者：曾利用AI技术为韩妃医美、好大夫口腔、苏州美赞贸易、成都志辉（基层医院）、深圳神又奇餐饮、国药一致等数百家企业提供管理、运营和营销等全方位的AI数字化指导，帮助广州睿本（贸易型）、神又奇餐饮等实现当月业绩增幅20%-30%以上，企业运营效率提高12%-35%。
» 2000+员工AI效能提升导师：针对核心企业内部办公效率低下等问题，曾为国药集团、雅迪、广汽贸易、深圳阳光、中航健身会等企业提供AI数字化办公效能辅导培训，累计辅导场次600+，辅导学员近2000+人，人均办公效率提升15%。
廖老师擅长运用AI技术增强企业数字化能力，成功辅导数百家企业实现智能化升级。其独创的“AI+运营+营销”三位一体赋能体系，已在科技、金融、媒体、医美等多行业形成标杆案例。
他善于运用一系列先进的AI工具（如DeepSeek、coze智能体、即梦等）和技术，深度融合AI工具于企业业务及日常办公场景，基于低代码或者0代码的方式，开创AI智能体应用模式，并通过构建完整的AI数字化营销矩阵，助力企业实现人效提升、流程优化与业务增长的全域突破。
实战经验：
★ 开发企业AI数字化运营体系，辅导数百家企业提升数字办公效能
01-为香港美祺贸易量身定制专属客服服务智能体，支持基层一线员工及时获取产品最新动态，从而提供更加精准的服务，有效提升客户销售能力，公司月营业额增长14.5%。
02-针对深圳童画童心门店人员数字化思维薄弱问题，开展AI数字化培训提高员工工作效率。同时，根据其业务特点量身定制开发一套AI数字化运营体系，有效提升教育机构的运营效率和服务质量，学生及家长满意度提升68%，学员续课率提高21%。
03-从产品体系到人员管理，帮助东莞容月城进行全面的AI数字化提升，提供AI数字化办公效能辅导培训，实现办公效率提升24%，降低办公成本32%。
★ 设计企业内部数字化业务系统，帮助数百家企业优化业务流程
01-曾主导普尔瀚达的“鲸先分销系统”开发项目，成功构建从核心企业至终端客户的完整生态闭环。系统上线一个月内，用户（经销商）数量迅速突破5万。
02-与中国建设银行深圳分行合作，主导开发国内首个针对教培行业的数字人民币预付费资金监管平台，实现从消费数据收集到资金监管的全链路管理，开创了行业先河。
03-协助成都志辉进行内部AI数字化改造，重点优化电子医务处理和患者档案管理等关键工作流程，患者满意度提升两倍。
04-针对内部财务与销售短板，协助广汽贸易定制AI数字化结算系统，降低销售风险，提高回款效率，降低公司业务成本12%，提高工作效率5%。
★ 构建完整的AI数字化营销体系，助力企业提升内容传播效果
01-主导构建亚太卫视的全方位新媒体矩阵，涵盖包括微博、官方网站、移动应用（APP）、微信公众号及小程序在内的多个平台，创新性地应用IPTV技术拓展农村市场，与国内数十家县域电视台建立战略合作伙伴关系，成功提升广告收益达150%。
02-协助一心堂（深圳）升级AI数字化营销系统，将AI技术应用于新媒体营销中，有效提升销售人员的营销能力，使得公司在半年内的业绩环比增长35%。
03-成功构建涵盖【全民评测】、【深圳好多车】、【AnyCar】等多个优质账号的新媒体矩阵，内容涉及评测、汽车以及生活方式等多个领域。全网粉丝量突破1000万大关，且内容传播量持续增长，已成为行业内公认的标杆案例。
授课风格：
互动探究：通过精心设计的问题链引导思维，激发学员自我探索的欲望，帮助学员不仅理解“是什么”，更掌握“为什么”和“如何做”。
案例驱动：精选多个行业顶尖案例，深入挖掘其背后的策略逻辑，将抽象的理论知识具象化，让学员在真实情境中感受知识的应用魅力，提升学习内容的实际操作性和记忆点。
风趣幽默：老师以风趣幽默的方式讲解复杂概念，营造一个充满活力、积极向上的课堂环境，使得严肃的知识变得轻松易懂。
实战导向：强调理论与实践相结合，利用实际案例作为教学素材，通过模拟实战的方式，让学员在课程中就能体验到真实的工作挑战，从而有效提高解决问题的能力，并激发学习热情。
《DeepSeek职场办公效能高效提升法》
《DeepSeek赋能银行业务场景实战应用》
《DeepSeek赋能财务人员工作效率提升》
《DeepSeek赋能销售岗位工作效率提升》
《如何0代码构建企业新媒体智能体》
《AI+短视频营销（抖音、视频号、小红书》
《AI赋能新媒体：内容创作全流程实战》
《零代码AI工具指南：轻松打造高效新媒体运营智能体》
交通运输业：东风商用车、中国南方航空、古德里奇航空结构、广州市公共交通集团
政府机构与文化传媒业：中共惠州市委组织部、中共汕尾市委组织部、佛山传媒集团、佛山市顺德区勒流总商会、吉林省人力资源和社会保障信息管理中心、国家税务总局北京市大兴区税务局、广东省广晟控股集团、深圳市南山区城市管理和综合执法局、湖北长江出版传媒集团、深圳广电集团移动频道
服务业：南京众拓人才发展、厦门古龙房地产、重庆新东原物业管理、长春润德投资集团、长春润德鸿铭物业、陀螺科技、韩妃医美集团、深圳阳光医疗美容集团、深圳博爱医疗集团、好大夫口腔集团、货拉拉、正新鸡排
制造业：TCL、中信泰富特钢集团、中山市显顺塑料扣具、华润怡宝饮料、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造、宁波方太厨具、常州西电变压器、广州恩梯恩裕隆传动系统、广州新电元电器、柳州五菱柳机动力、江苏无锡欧派集成家居、深圳市沁园春科技、爱索尔（广州）包装、芽状元（上海）生物科技、马鞍山华旺新材料科技
金融服务业：深圳建设银行、中国民生银行总行（各省分行）、成都邮政储蓄银行、昆明邮政储蓄银行、东莞华夏银行、广发银行深圳支行、华润银行总行、苏宁银行、浙江仙居农商行、浙江磐安农商行、深圳川城投、广东工银安盛人寿保险、广东平安养老保险、深圳平安普惠、海港人寿、深圳担保集团、肇庆新华人寿
能源电力业：中国华电集团贵港发电、湖北华润电力、宜昌华润电力、大连华能电力、浙江启明电力、中国石油集团川庆钻探工程、中煤建设集团、台泥（贵港）水泥
其他行业：腾讯、上海浦东电信、广州南沙旅游发展、深圳市水务（集团）、长春城开农投畜牧
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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