1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：保险行业管理人员、核保人员、理赔人员、客户服务经理、营销团队负责人、产品经理、数据分析师、合规风控专员、培训与发展主管、IT技术负责人、数字化转型负责人、团队领导者、高级代理人、财务管理人员、人力资源管理者、运营效率优化专员
授课形式：内训
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
随着保险行业数字化转型的加速，人工智能（AI）技术正成为提升管理效率和业绩增长的核心驱动力。特别是在养老保险领域，客户需求日益复杂、市场竞争加剧、监管要求趋严，传统的管理模式已难以应对快速变化的市场环境。如何利用AI工具优化工作流程、提升决策效率、增强客户体验，成为保险行业管理者亟需解决的课题。
本课程以DeepSeek为核心工具，结合前沿AI技术，旨在帮助保险行业管理者全面掌握AI在数据分析、流程自动化、营销创新、风险控制等场景中的应用。通过真实案例解析、实战工具演练和场景化教学，课程将帮助学员实现以下目标：高效处理复杂数据、自动化重复性工作、精准洞察客户需求、优化营销策略、提升合规管理能力，并探索未来趋势如元宇宙、生成式AI的创新应用。
无论您是营销、财务、产品经理还是管理层，本课程都将为您提供一套完整的AI赋能解决方案，帮助您在竞争激烈的保险市场中抢占先机，实现业绩与效率的双重突破。
课程收益| Program Benefits
提升数据处理效率：通过DeepSeek实现数据清洗、分析与可视化，处理时效提升300%，减少80%的人工操作时间。
优化客户沟通效果：利用AI生成个性化营销话术，客户打开率提升60%，转化率提高25%。
降低合规风险：AI自动审查合同与销售行为，合规错误率下降85%，避免潜在监管处罚。
缩短决策周期：AI辅助战略推演与风险评估，管理层决策响应速度提升3倍，市场退出决策从3周缩短至3天。
提高团队生产力：自动化流程设计与任务分配，减少50%重复性工作，释放更多时间用于高价值任务。
增强客户满意度：智能客服与数字人技术实现7×24小时服务，客户咨询响应时间缩短至2分钟，满意度提升40%。
创新营销场景：通过AI生成宣传物料与活动方案，营销活动参与率超目标150%，年轻客户增长40%。
课程大纲| Course Outline
1.1 基础操作与核心功能解锁
Ÿ 多端登录与权限管理（网页/APP/API接入）
Ÿ 深度思考模式：展示AI推理逻辑链（适用于产品逻辑解释）
Ÿ 实时联网搜索：查询最新政策/竞品动态/客户舆情
Ÿ 隐私保护盾：客户数据脱敏处理与安全存储
Ÿ 文件处理能力：PDF/Excel/合同文本解析（支持100MB内文件）
Ÿ 历史对话追溯：员工操作留痕与知识沉淀
AI工具：DeepSeek（全流程）、360安全加速通道（隐私保护）
案例：瑞众保险通过DeepSeek+公司知识库问答模式，实现合同条款秒级检索，处理时效提升300% 6
工具推荐：DeepSeek企业版加密模块
课堂演练：现场上传养老保险政策文件，用“深度思考+联网搜索”解读政策变化对产品的影响
1.2 养老保险客户需求智能分析
Ÿ 客户画像标签体系构建（年龄/职业/资产状况）
Ÿ 需求挖掘话术生成（开放式提问与封闭式提问组合）
Ÿ 风险偏好量化模型搭建（低/中/高风险客户分层）
Ÿ 家庭生命周期分析法（单身期/家庭形成期/退休前期应用）
Ÿ 异议处理话术库建设（20类常见拒绝场景应对）
Ÿ 跨渠道数据整合（微信/邮件/通话记录关联分析）
AI工具：DeepSeek（数据分析）、XMind（客户画像可视化）
案例：泰康银保“泰小保”通过DeepSeek生成客户保障方案，促成500万级保单 7
工具推荐：DeepSeek+RAG技术构建客户数据库
课堂演练：输入客户基本信息，自动生成三套差异化养老金配置方案
1.3 智能问答与知识库应用
Ÿ 保险条款语义解析（免责条款/理赔条件重点标注）
Ÿ 意图识别模型训练（客户模糊需求精准转化）
Ÿ 多轮对话设计（养老保险产品对比场景模拟）
Ÿ 知识库动态更新机制（监管新政自动提醒）
Ÿ 问答质量评价体系（准确率/响应速度/客户满意度）
Ÿ 敏感词过滤规则设置（合规性审查自动化）
AI工具：DeepSeek（语义理解）、即梦AI（话术优化）
案例：某保司用DeepSeek处理"延迟退休政策对年金险影响"类咨询，人工替代率提升40% 8
工具推荐：DeepSeek深度思考+联网搜索模式
课堂演练：模拟客户咨询"商业养老险与社保衔接问题"，生成带政策依据的解决方案
1.4 数据可视化与决策支持
Ÿ 销售漏斗数据清洗（线索转化率异常点定位）
Ÿ 动态热力图生成（区域业绩密度分析）
Ÿ 保费预测模型搭建（ARIMA时间序列算法应用）
Ÿ 竞品对标分析（产品条款/收益率/服务维度拆解）
Ÿ 预警指标设置（续保率跌破阈值自动提醒）
Ÿ 管理层驾驶舱设计（核心指标实时看板）
AI工具：DeepSeek（数据建模）、镝数（可视化）
案例：太平人寿通过DeepSeek生成区域市场渗透率图谱，精准定位空白市场 8
工具推荐：Excel+DeepSeek插件
课堂演练：导入季度销售数据，生成带预警提示的动态分析报告
2.1 智能文档处理全流程
Ÿ 合同条款智能比对（版本差异自动标红）
Ÿ 公文格式标准化（保监格式规范自动适配）
Ÿ 会议纪要自动生成（语音转文字+重点提取）
Ÿ 邮件智能分类（紧急/常规/投诉自动分级）
Ÿ 文档内容合规审查（违反监管条例自动预警）
Ÿ 多语言实时互译（涉外保单双语对照生成）
AI工具：DeepSeek（文档处理）、WPS AI（格式优化）
案例：人保财险用DeepSeek完成2000份理赔材料关键信息提取，错误率下降85% 8
工具推荐：DeepSeek+PDF解析模块
课堂演练：上传理赔纠纷案例，自动生成合规答复模板
3.1 智能客户触达与沟通策略
Ÿ 客户分群自动化（RFM模型+生命周期标签自动打标）
Ÿ 短信/微信模板批量生成（合规话术+个性化变量插入）
Ÿ 最佳沟通时机预测（历史数据学习客户响应规律）
Ÿ 情绪识别与应对（聊天记录情感值分析）
Ÿ 智能外呼系统对接（通话录音实时转写与关键点提取）
Ÿ 渠道效果归因分析（多触点转化路径可视化）
AI工具：DeepSeek（话术生成）、腾讯智影（外呼分析）
案例：平安养老险通过DeepSeek生成个性化节日问候模板，客户打开率提升60%
工具推荐：DeepSeek+企业微信SCRM系统
课堂演练：输入客户特征标签，生成带姓名的节日营销话术并测试发送效果
3.2 智能营销活动策划与执行
Ÿ 热点事件借势营销（实时抓取社会热点生成关联方案）
Ÿ 活动ROI预测模型（历史数据学习投入产出规律）
Ÿ 宣传物料批量生成（主视觉+文案+落地页联动输出）
Ÿ 客户参与度预测（基于行为数据的响应概率计算）
Ÿ 活动流程自动化（报名-提醒-签到-跟进全链路设计）
Ÿ 舆情监控与危机预警（负面评论实时捕获）
AI工具：DeepSeek（方案生成）、即梦AI（宣传图设计）
案例：友邦保险用DeepSeek策划"养老社区体验日"活动，参与率超目标150%
工具推荐：ChatPPT快速生成活动方案框架
课堂演练：输入"养老保险+七夕"关键词，生成完整营销方案并优化PPT
3.3 智能谈判与高客经营
Ÿ 客户异议预判系统（历史谈判数据训练应对模型）
Ÿ 资产配置方案可视化（动态收益演示图表自动生成）
Ÿ 高端客户KYC模板（家族图谱+资产结构智能分析）
Ÿ 谈判节奏控制技巧（对话间隔时间与话术长度优化）
Ÿ 财富传承方案设计（税务筹划+法律条款智能关联）
Ÿ 客户关系维系策略（重要日期提醒+专属服务设计）
AI工具：DeepSeek（方案设计）、XMind（关系图谱）
案例：太平养老某团队通过AI生成资产传承方案，促成3000万级保单签约
工具推荐：DeepSeek+Visio动态流程图
课堂演练：模拟高净值客户谈判场景，实时生成针对性应答话术
3.4 数字人技术与虚拟服务
Ÿ 数字人形象定制（年龄/着装/口音匹配客户群体）
Ÿ 7×24小时智能客服（养老保险常见问题库搭建）
Ÿ 产品讲解视频批量生成（文案转视频自动合成）
Ÿ 虚拟场景搭建（养老社区VR体验内容制作）
Ÿ 服务满意度实时监测（对话情绪波动预警）
Ÿ 数字人话术迭代机制（客户反馈自动优化模型）
AI工具：腾讯智影（数字人）、剪映（视频合成）
案例：中国人寿数字员工"小智"承接40%基础咨询，人力成本下降30%
工具推荐：即梦AI快速生成产品讲解短视频
课堂演练：用数字人模拟处理"养老保险提前支取"咨询并优化应答逻辑
4.1 数据清洗与特征工程
Ÿ 异常值自动检测（三倍标准差法+箱线图可视化）
Ÿ 缺失值智能填补（随机森林回归预测最优值）
Ÿ 数据标准化处理（Min-Max/Z-Score自动选择）
Ÿ 特征重要性排序（SHAP值解释模型决策依据）
Ÿ 时序数据滑窗处理（滚动率/移动平均计算）
Ÿ 数据血缘追溯（字段变更历史记录追踪）
AI工具：Python+DeepSeek代码生成、Excel插件
案例：新华保险通过AI清洗10万条客户数据，建模效率提升5倍
工具推荐：DeepSeek自动生成数据清洗代码
课堂演练：导入带噪声的销售数据，完成清洗并生成数据质量报告
4.2 风险预测与预警模型
Ÿ 退保风险预测（XGBoost算法构建预警模型）
Ÿ 欺诈检测系统（图神经网络识别异常关系网）
Ÿ 现金流压力测试（蒙特卡洛模拟极端场景）
Ÿ 偿付能力预测（监管指标动态监控看板）
Ÿ 舆情风险指数构建（文本情感分析+传播热度）
Ÿ 模型可解释性报告（LIME局部特征解释输出）
AI工具：DeepSeek（模型开发）、镝数（风险看板）
案例：太保集团建立AI预警系统，提前3个月识别80%潜在退保客户
工具推荐：Python+DeepSeek模型调参助手
课堂演练：构建简易退保预测模型并解读风险特征
4.3 智能合规审查与监管响应
Ÿ 监管政策实时监控（银保监会官网自动抓取更新）
Ÿ 合同条款合规性审查（与《保险法》条款自动比对）
Ÿ 销售行为合规分析（录音质检违规词句自动识别）
Ÿ 投诉敏感词预警（客户沟通记录实时扫描）
Ÿ 审计报告自动化生成（底稿数据自动关联图表）
Ÿ 跨地区合规适配（不同省份监管要求差异处理）
AI工具：DeepSeek（政策分析）、OCR文本识别
案例：平安养老险通过AI筛查3万份合同，发现12处潜在合规漏洞
工具推荐：DeepSeek+PDF解析模块
课堂演练：上传销售录音文件，自动生成合规评分报告并标注风险点
4.4 智能业务连续性管理
Ÿ 灾备演练场景生成（模拟系统宕机/数据丢失等极端情况）
Ÿ 危机应对预案设计（自动匹配历史相似事件处置方案）
Ÿ 业务中断影响预测（关键路径分析法量化损失）
Ÿ 舆情应对话术库（负面事件回应模板自动生成）
Ÿ 远程协作应急方案（VPN+云桌面自动化部署脚本）
Ÿ 供应链风险监控（供应商财务/舆情数据动态追踪）
AI工具：DeepSeek（预案生成）、腾讯云API对接
案例：太平洋保险用AI模拟台风灾害应对，实际灾后恢复时间缩短60%
工具推荐：DeepSeek灾难推演模块
课堂演练：输入"核心系统故障"场景，生成应急响应流程图与沟通话术
5.1 智能会议管理与团队协同
Ÿ 会议议题智能生成（历史会议记录分析提炼重点）
Ÿ 多语言实时翻译（跨国团队沟通无障碍）
Ÿ 任务自动拆解与分配（SMART原则自动校验任务合理性）
Ÿ 会议争议点捕捉（语音转文字+情绪波动标记）
Ÿ 会后待办事项跟踪（自动生成甘特图与提醒机制）
Ÿ 知识沉淀自动化（关键结论自动归档至企业知识库）
AI工具：DeepSeek（会议纪要）、XMind（任务拆解）
案例：友邦保险利用DeepSeek生成跨国团队会议双语备忘录，决策效率提升50%
工具推荐：钉钉+DeepSeek会议助手插件
课堂演练：模拟跨部门需求沟通会，实时生成任务分工表与风险提示
5.2 智能培训与能力图谱构建
Ÿ 能力差距诊断（业绩数据与技能模型匹配分析）
Ÿ 个性化学习路径设计（智能推荐课程与案例）
Ÿ 培训效果量化评估（知识掌握度测试题自动生成）
Ÿ 实战场景模拟器（养老产品销售VR训练环境）
Ÿ 经验萃取自动化（优秀案例自动转化为教学素材）
Ÿ 培训档案区块链存证（不可篡改的学习记录追踪）
AI工具：DeepSeek（课程设计）、网易天音（场景模拟）
案例：泰康健投通过AI能力图谱减少新人培养周期至1个月
工具推荐：DeepSeek+RPG游戏化培训模块
课堂演练：输入员工绩效数据，生成季度能力提升计划
5.3 智能决策与战略制定
Ÿ SWOT分析自动化（内外部数据实时更新矩阵）
Ÿ 战略路径模拟推演（蒙特卡洛模拟不同策略效果）
Ÿ 行业趋势预测（专利/政策/舆情数据关联分析）
Ÿ 竞争对手动态监控（工商变更/招聘/诉讼信息捕捉）
Ÿ 资源分配优化模型（线性规划求解最优配置方案）
Ÿ 战略执行偏差预警（关键指标偏离度实时监测）
AI工具：DeepSeek（战略推演）、镝数（资源看板）
案例：平安养老险用AI模拟三种市场扩张策略，成功规避30%投资风险
工具推荐：PowerBI+DeepSeek数据洞察模块
课堂演练：输入公司财务数据，生成养老产品线扩展可行性报告
5.4 智能合规与审计管理
Ÿ 监管政策自动解读（银保监文件关键点提取）
Ÿ 业务流程合规审查（流程图与监管要求自动比对）
Ÿ 审计线索智能发现（异常财务数据模式识别）
Ÿ 电子合同验真系统（区块链存证+智能验签）
Ÿ 风险事件溯源分析（操作日志与系统记录关联）
Ÿ 合规知识考试系统（自动组卷与防作弊监控）
AI工具：DeepSeek（政策解读）、即梦AI（流程图审查）
案例：人保寿险通过AI审计发现重复报销漏洞，挽回损失120万元
工具推荐：DeepSeek合规雷达预警系统
课堂演练：模拟产品说明书审查，自动标注违反《保险法》条款
6.1 元宇宙与数字孪生应用
Ÿ 虚拟养老社区构建（3D空间快速生成技术）
Ÿ 数字员工培训基地（AI NPC模拟复杂业务场景）
Ÿ 产品体验可视化（养老金收益元宇宙展厅）
Ÿ 远程尽调系统（VR实地考察替代传统尽调）
Ÿ 数字资产确权（NFT形式存储电子保单）
Ÿ 跨平台数据互通（元宇宙与OA系统数据同步）
AI工具：即梦AI（3D建模）、腾讯智影（数字人交互）
案例：太平养老打造元宇宙产品发布会，吸引年轻客户增长40%
工具推荐：Blender+DeepSeek快速建模插件
课堂演练：设计虚拟养老社区接待厅并配置AI讲解员
6.2 生成式AI创新场景
Ÿ 个性化条款生成（客户需求自动转化为保险责任）
Ÿ 智能核保问答（医学知识库+症状推理引擎）
Ÿ 理赔故事自动化（客户案例转宣传短视频）
Ÿ 养老方案动态调整（市场波动自动触发产品迭代）
Ÿ 应急响应系统（重大事件自动生成应对预案）
Ÿ 智能谈判教练（实时语音指导沟通策略）
AI工具：DeepSeek（条款生成）、剪映（视频制作）
案例：新华保险AI核保系统处理复杂病例，核保时效缩短至2分钟
工具推荐：DeepSeek+医疗知识图谱
课堂演练：输入客户健康数据，生成带核保建议的养老方案
6.3 物联网与AI融合应用
Ÿ 可穿戴设备数据接入（健康指标关联保费浮动）
Ÿ 智能家居风险监测（独居老人异常行为预警）
Ÿ 车载UBI保险（驾驶行为数据动态定价）
Ÿ 健康管理联动（运动数据兑换养老社区积分）
Ÿ 设备故障预测（养老机构设备维护预警）
Ÿ 数据安全网关（物联网设备通信加密管理）
AI工具：DeepSeek（数据分析）、Python（设备对接）
案例：泰康在线通过手环数据优化养老社区服务，客户留存率提升25%
工具推荐：阿里云IoT+DeepSeek边缘计算模块
课堂演练：设计"健康数据-保费优惠"联动方案并测试数据对接
6.4 组织能力进化路径
Ÿ AI人才梯队建设（提示词工程师培养体系）
Ÿ 人机协作流程再造（RPA与人工岗位重新定义）
Ÿ 敏捷创新机制（AI创意工坊运行规则）
Ÿ 伦理审查委员会（AI决策可解释性保障）
Ÿ 技术债管理系统（模型迭代风险监控）
Ÿ 组织智慧中枢（企业级AI大脑架构设计）
AI工具：DeepSeek（流程设计）、XMind（架构图）
案例：中国太保建立AI伦理委员会，避免3起潜在算法歧视风险
工具推荐：Jira+DeepSeek需求管理模块
课堂演练：制定部门级AI应用三年规划并模拟资源争夺战
课程总结+角色集体讨论+实战案例讨论
讲师背景| Introduction to lecturers
郁春江老师 医药营销管理专家
18年世界500强医疗器械企业营销管理实战经验
中英文双语授课
复旦大学软件工程专业硕士
TTT讲师认证、DDI领导力认证讲师、渠道管理体系认证讲师
美国项目管理协会（PMI）认证项目管理专业人士（PMP）
中国医学装备协会（绿皮书）编撰成员
曾任：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 全球营销战略发展部经理
擅长领域：医药营销管理、医药渠道管理、医疗市场推广、市场策略制定、销售谈判、医药大客户营销、医药销售经理人管理、团队管理、领导力……
>>>精通国内外医药营销与管理：在国内团队提出“客户分层分级”管理概念，实现团队矩阵化管理，助力业绩从年30亿销售额增长到年42亿的销售额，年增速23%；拓展国内外多国家销售渠道，完成海外渠道梳理和管理标准制定，助力拿下95亿人民币销售额；
>>>多次参与医疗行业标准制定：获中国医学装备协会认可，参与《中国医学装备绿皮书》编写并获得多家上市企业的引用；参与《县域三级医院设备配置标准》文件起草与制定；多次为上市医疗企业做《医疗出海面临的机遇与挑战》主题分享。
《谈判桌上的魔术师：创造双赢谈判的奥秘》
《医药行业团队打造与管理创新》
《医药市场情报及竞品信息收集》
《AI赋能医药销售全流程》
《区域营销经理的卓越领导力提升》
《医药销售上量技巧》
医药企业：海复星医药(集团)股份有限公司、丽珠医药集团股份有限公司、国裕医药、杭州泰格医药科技股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司……
医疗器械行业：中元汇吉生物技术股份有限公司、湖南圣湘生物科技股份有限公司、宁波戴维医疗器械股份有限公司、深圳安健科技股份有限公司、广州龙之杰科技有限公司、济南显微外科医院股份有限公司、广州万孚生物技术股份有限公司、深圳先健科技有限公司、卓诚惠生生物科技股份有限公司、西安天隆科技有限公司、南京亿高微波系统工程有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司、三诺生物传感股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、维力医疗用品股份有限公司、亚辉龙生物科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、华大智造科技有限公司、深圳普门科技股份有限公司、麦澜德医疗科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、深圳开立生物医疗科技股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、中山大学达安基因股份有限公司、深圳帝迈生物技术有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、中帜生物科技集团有限公司、北科生物科技（深圳）有限公司……
医院：华西医院、郑州大学第一附属医院、江苏省人民医院、中日友好医院、东南大学附属中大医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问客服助手
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
微信咨询
关注公众号
关注视频号