1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：保险行业分公司总经理、保险产品研发总监、保险精算师团队负责人、保险销售团队总监、核保理赔部门主管、保险客户服务经理、保险合规风控专员、保险培训部负责人、保险科技项目经理、保险渠道运营总监、保险数据分析主管、保险战略规划经理、保险数字化改革组长、保险客户体验官、保险高端客户经理
授课形式：内训
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
在数字化转型的浪潮下，保险行业正面临前所未有的机遇与挑战。随着市场竞争加剧、客户需求升级以及监管环境日趋严格，传统的营销模式和管理方法已难以满足行业发展的新要求。AI技术的快速发展为保险行业带来了全新的解决方案，尤其是在提升营销效率、优化客户体验和赋能管理决策等方面展现出巨大潜力。
本课程以DeepSeek为核心工具，结合保险行业的实际场景，旨在帮助寿险管理人员快速掌握AI技术，全面提升营销效果与工作效率。课程内容覆盖客户画像构建、智能营销策略、自动化运营流程、精准客户关系管理等多个维度，通过48个实操场景、32个真实案例和24个现场演练，帮助学员将AI技术深度融入日常工作。
课程不仅关注技术应用，更注重AI与保险业务的深度融合，帮助学员在数字化转型中抢占先机。通过系统化的培训，学员将掌握数据驱动的决策能力、智能化的运营方法以及创新性的营销策略，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出，推动团队与企业的持续增长。
本课程适合保险行业的中高层管理者、营销团队负责人以及数字化转型推动者，旨在为保险行业培养一批具备AI思维和创新能力的未来领导者。
课程收益| Program Benefits
提升营销转化率：通过AI精准营销策略，客户转化率提升30%-50%，显著提高签单成功率。
降低运营成本：自动化报表生成与流程优化，减少80%的人工操作时间，每年节省数百小时的人力成本。
增强客户满意度：智能客服与个性化服务方案，使客户投诉率降低65%，满意度提升至95%以上。
加速新人培养：AI陪练与知识库应用，使新人培养周期缩短60%，快速提升团队整体能力。
优化续保管理：AI续期催缴与客户关怀策略，续保率提升28%，稳定长期客户关系。
提高决策效率：数据驱动的智能分析与预测，使决策时间缩短50%，提升管理层的响应速度与精准度。
创新业务增长：AI赋能新产品设计与场景创新，助力新业务首月销售额突破5亿，开拓全新增长点。
课程大纲| Course Outline
1.1 产品核心能力与保险场景拆解
Ÿ 对话式交互界面操作技巧（DeepSeek设计演示）
Ÿ 行业知识库自动匹配保险术语（DeepSeek设计演示）
Ÿ 保单条款智能解读功能（DeepSeek设计演示）
Ÿ 客户画像自动生成模板（DeepSeek+Excel）
Ÿ 营销话术智能优化方法（DeepSeek+WPS）
Ÿ 同业报告自动摘要技术（DeepSeek+秘塔）
[工具] DeepSeek对话模板库
[案例] 某寿险公司用DeepSeek自动生成200+份客户需求分析报告，节省80%人力
[演练] 现场输入客户特征生成定制化保险建议书
1.2 数据清洗与客户画像构建
Ÿ 混乱客户数据智能整理（DeepSeek+Excel插件）
Ÿ 多源数据自动去重与标准化（DeepSeek+Python）
Ÿ 家庭生命周期智能判断（DeepSeek设计演示）
Ÿ 风险偏好自动分级模型（DeepSeek设计演示）
Ÿ 可视化客户画像看板制作（DeepSeek+镝数）
Ÿ 客户价值动态评估体系（DeepSeek设计演示）
[工具] Excel AI插件
[案例] 平安人寿用AI清洗40万条客户数据，发现3倍潜在高净值客户
[演练] 将原始客户名单转化为结构化数据看板
1.3 智能客服与异议处理
Ÿ 常见问题自动回复模板（DeepSeek设计演示）
Ÿ 复杂咨询智能转人工规则（DeepSeek设计演示）
Ÿ 客户异议实时应对话术（DeepSeek设计演示）
Ÿ 敏感信息自动过滤机制（DeepSeek设计演示）
Ÿ 方言语音识别应用（DeepSeek+腾讯智影）
Ÿ 服务满意度自动分析（DeepSeek设计演示）
[工具] 腾讯智影数字人
[案例] 中国人寿AI客服处理80%重复咨询，投诉率下降65%
[演练] 创建"健康告知疑问"智能应答流程
1.4 移动端协同应用
Ÿ 微信聊天记录智能分析（DeepSeek设计演示）
Ÿ 语音备忘录自动转文字（DeepSeek设计演示）
Ÿ 现场拍照智能信息提取（DeepSeek+豆包）
Ÿ 移动端数据安全防护（DeepSeek设计演示）
Ÿ 团队日程智能协调（DeepSeek+XMind）
Ÿ 移动签单流程优化（DeepSeek设计演示）
[工具] 豆包APP
[案例] 友邦保险外勤人员通过移动AI工具提升3倍客户拜访效率
[演练] 将客户合影自动生成周年纪念电子保单
2.1 个性化产品推荐
Ÿ 客户需求智能诊断（DeepSeek设计演示）
Ÿ 家庭保障缺口分析（DeepSeek设计演示）
Ÿ 产品对比自动生成（DeepSeek+ChatPPT）
Ÿ 利益演示动态计算（DeepSeek设计演示）
Ÿ 客户案例智能匹配（DeepSeek设计演示）
Ÿ 推荐方案自动美化（DeepSeek+MindShow）
[工具] ChatPPT
[案例] 泰康人寿AI推荐使年金险转化率提升210%
[演练] 根据客户收入生成定制化保障方案
2.2 精准营销策略制定
Ÿ 节假日营销创意生成（DeepSeek设计演示）
Ÿ 社区活动策划优化（DeepSeek设计演示）
Ÿ 客户分群精准触达（DeepSeek+Python）
Ÿ 营销ROI智能预测（DeepSeek设计演示）
Ÿ 竞品动态实时监控（DeepSeek+秘塔）
Ÿ 营销日历自动生成（DeepSeek设计演示）
[工具] 秘塔搜索
[案例] 新华保险用AI制定社区营销方案，获客成本降低57%
[演练] 生成"金九银十"主题营销全案
2.3 销售团队赋能
Ÿ 新人话术智能陪练（DeepSeek设计演示）
Ÿ 典型案例自动复盘（DeepSeek设计演示）
Ÿ 团队问题智能诊断（DeepSeek设计演示）
Ÿ 展业工具自动生成（DeepSeek+通义万相）
Ÿ 客户沟通质量分析（DeepSeek设计演示）
Ÿ 智能行程规划（DeepSeek设计演示）
[工具] 通义万相
[案例] 太平人寿AI陪练使新人开单周期缩短40天
[演练] 生成专属客户经理个人IP打造方案
2.4 市场风险预警
Ÿ 政策法规智能解读（DeepSeek设计演示）
Ÿ 行业舆情实时监控（DeepSeek设计演示）
Ÿ 客户风险信号识别（DeepSeek设计演示）
Ÿ 突发事件应对预案（DeepSeek设计演示）
Ÿ 竞品动态智能分析（DeepSeek设计演示）
Ÿ 监管预警自动提示（DeepSeek设计演示）
[工具] 网易天音
[案例] AI提前3个月预警重疾险新规影响，助力太保调整产品策略
[演练] 构建"利率下行"应对策略知识库
3.1 自动化报表生成与解读
Ÿ 原始数据自动抓取（DeepSeek+Python）
Ÿ 日报/周报模板智能生成（DeepSeek+WPS）
Ÿ 异常数据自动标注（DeepSeek+Excel）
Ÿ 业绩达成率动态预测（DeepSeek设计演示）
Ÿ 可视化图表智能优化（DeepSeek+镝数）
Ÿ 语音播报报表生成（DeepSeek+剪映）
[工具] 镝数图表
[案例] 太平洋保险用AI自动生成200个团队晨会报表，节省300小时/月
[演练] 将原始保费数据转化为动态可视化看板
3.2 客户沟通智能优化
Ÿ 微信聊天记录情感分析（DeepSeek设计演示）
Ÿ 关键信息自动提取（DeepSeek设计演示）
Ÿ 沟通质量智能评分（DeepSeek设计演示）
Ÿ 智能回复建议生成（DeepSeek设计演示）
Ÿ 客户遗忘提醒设置（DeepSeek设计演示）
Ÿ 沟通话术迭代优化（DeepSeek设计演示）
[工具] 微信对话存档系统
[案例] 友邦保险AI分析10万条对话，发现最佳沟通时段规律
[演练] 对模拟客户咨询记录进行智能诊断
3.3 智能核保与理赔加速
Ÿ 健康告知自动审核（DeepSeek设计演示）
Ÿ 体检报告智能解读（DeepSeek设计演示）
Ÿ 理赔材料智能预审（DeepSeek+豆包）
Ÿ 欺诈风险即时预警（DeepSeek设计演示）
Ÿ 理赔进度自动通知（DeepSeek设计演示）
Ÿ 典型案例自动归档（DeepSeek设计演示）
[工具] 豆包图片识别
[案例] 平安寿险AI核保使健康险承保时效缩短70%
[演练] 模拟体检报告异常项智能识别
3.4 知识管理智能升级
Ÿ 制度文件智能检索（DeepSeek设计演示）
Ÿ 培训视频自动摘要（DeepSeek设计演示）
Ÿ 经验案例智能归档（DeepSeek+XMind）
Ÿ 常见问题知识图谱（DeepSeek设计演示）
Ÿ 新规政策自动解读（DeepSeek设计演示）
Ÿ 学习路径智能推荐（DeepSeek设计演示）
[工具] XMind思维导图
[案例] 中国人保AI知识库使新人培养周期缩短60%
[演练] 构建"养老社区服务"专题知识库
4.1 产品设计智能优化
Ÿ 市场需求热点分析（DeepSeek+秘塔）
Ÿ 竞品条款智能比对（DeepSeek设计演示）
Ÿ 定价模型动态调优（DeepSeek+Python）
Ÿ 产品组合智能推荐（DeepSeek设计演示）
Ÿ 监管要求自动适配（DeepSeek设计演示）
Ÿ 产品说明书自动生成（DeepSeek+ChatPPT）
[工具] ChatPPT
[案例] 泰康AI设计养老年金产品，首月销量破5亿
[演练] 生成"三胎家庭"专属保障方案
4.2 合规风控智能管理
Ÿ 销售话术合规审查（DeepSeek设计演示）
Ÿ 双录视频智能质检（DeepSeek+腾讯智影）
Ÿ 客户投诉智能归因（DeepSeek设计演示）
Ÿ 反洗钱智能监测（DeepSeek设计演示）
Ÿ 监管报告自动生成（DeepSeek设计演示）
Ÿ 风险案例智能推送（DeepSeek设计演示）
[工具] 腾讯智影
[案例] AI质检发现某分公司30%双录违规，避免监管处罚
[演练] 对模拟销售录音进行合规分析
4.3 组织效能智能提升
Ÿ 会议纪要自动生成（DeepSeek设计演示）
Ÿ 待办事项智能排序（DeepSeek设计演示）
Ÿ 邮件智能分类处理（DeepSeek设计演示）
Ÿ 跨部门协作流程优化（DeepSeek设计演示）
Ÿ 人才能力智能画像（DeepSeek设计演示）
Ÿ 智能排班系统应用（DeepSeek设计演示）
[工具] 钉钉智能助手
[案例] 新华保险AI优化会议流程，管理会议时间减少40%
[演练] 将2小时会议录音转化为决策事项清单
4.4 创新场景探索实践
Ÿ 数字人直播应用（DeepSeek+即梦AI）
Ÿ 虚拟社区运营（DeepSeek设计演示）
Ÿ 智能续期管家（DeepSeek设计演示）
Ÿ 理赔直连医院系统（DeepSeek设计演示）
Ÿ 家族信托智能规划（DeepSeek设计演示）
Ÿ 养老社区智能服务（DeepSeek设计演示）
[工具] 即梦AI
[案例] 太平人寿数字人直播单场获客500+
[演练] 生成保险金信托业务数字人讲解方案
5.1 客户生命周期智能维护
Ÿ 生日/纪念日智能提醒（DeepSeek设计演示）
Ÿ 保障缺口动态监测（DeepSeek设计演示）
Ÿ 续期保费智能催缴（DeepSeek+腾讯智影）
Ÿ 服务升级自动推荐（DeepSeek设计演示）
Ÿ 理赔后关怀策略（DeepSeek设计演示）
Ÿ 客户流失预警模型（DeepSeek+Python）
[工具] 腾讯智影语音外呼
[案例] 平安寿险AI续期管理使续保率提升28%
[演练] 生成"保单周年服务升级"自动化方案
5.2 精准服务场景构建
Ÿ 健康管理智能建议（DeepSeek设计演示）
Ÿ 家庭保单智能检视（DeepSeek设计演示）
Ÿ 理赔绿色通道智能开通（DeepSeek设计演示）
Ÿ 高端客户专属服务（DeepSeek设计演示）
Ÿ 社群运营智能助手（DeepSeek设计演示）
Ÿ 增值服务精准匹配（DeepSeek设计演示）
[工具] 企业微信SCRM
[案例] 泰康养老社区AI管家服务满意度达97%
[演练] 设计"三高人群"健康管理服务包
5.3 大客户深度经营
Ÿ 企业主风险雷达（DeepSeek设计演示）
Ÿ 家族财富传承方案（DeepSeek设计演示）
Ÿ 税务筹划智能辅助（DeepSeek设计演示）
Ÿ 法律文书智能生成（DeepSeek+秘塔）
Ÿ 定制化产品说明书（DeepSeek+ChatPPT）
Ÿ 社交活动智能策划（DeepSeek设计演示）
[工具] 秘塔法律助手
[案例] AI助力某家族办公室完成2亿保额资产配置
[演练] 生成企业主"家企隔离"保障方案
5.4 数字营销闭环管理
Ÿ 朋友圈文案智能生成（DeepSeek+即梦AI）
Ÿ 短视频脚本自动创作（DeepSeek+剪映）
Ÿ 直播话术实时提示（DeepSeek设计演示）
Ÿ 营销素材智能分发（DeepSeek设计演示）
Ÿ 转化效果智能归因（DeepSeek设计演示）
Ÿ 数字资产智能管理（DeepSeek设计演示）
[工具] 剪映专业版
[案例] 新华保险数字人直播单场促成300万保费
[演练] 制作"重疾新规解读"短视频脚本
6.1 保险科技前沿应用
Ÿ 可穿戴设备数据核保（DeepSeek设计演示）
Ÿ 智能家居风险预警（DeepSeek设计演示）
Ÿ 区块链保单存证（DeepSeek设计演示）
Ÿ 元宇宙保险场景（DeepSeek+即梦AI）
Ÿ 自动驾驶保险定价（DeepSeek设计演示）
Ÿ 碳交易保险模型（DeepSeek设计演示）
[工具] 即梦AI 3D建模
[案例] 人保财险试点新能源车电池AI定价模型
[演练] 设计"智能家居责任险"产品框架
6.2 智能合规管理
Ÿ 销售误导智能识别（DeepSeek设计演示）
Ÿ 双录质检实时提醒（DeepSeek+腾讯智影）
Ÿ 反洗钱智能监测（DeepSeek设计演示）
Ÿ 客户隐私数据保护（DeepSeek设计演示）
Ÿ 监管报送智能生成（DeepSeek设计演示）
Ÿ 合规知识智能考试（DeepSeek设计演示）
[工具] 腾讯智影声纹识别
[案例] AI发现某机构销售误导话术27种变异模式
[演练] 对模拟销售过程进行合规性诊断
6.3 人机协同工作模式
Ÿ AI数字员工管理（DeepSeek设计演示）
Ÿ 智能工作台定制（DeepSeek设计演示）
Ÿ 跨系统数据打通（DeepSeek+Python）
Ÿ 智能决策支持系统（DeepSeek设计演示）
Ÿ 员工能力数字孪生（DeepSeek设计演示）
Ÿ 人效优化智能建议（DeepSeek设计演示）
[工具] 钉钉智能工作台
[案例] 太平洋保险AI助理处理80%行政事务
[演练] 构建个人智能工作仪表盘
6.4 组织智能进化路径
Ÿ 数字化转型诊断（DeepSeek设计演示）
Ÿ 智能迭代路线图（DeepSeek+XMind）
Ÿ 技术伦理管理体系（DeepSeek设计演示）
Ÿ 人机协作培训体系（DeepSeek设计演示）
Ÿ 创新实验室建设（DeepSeek设计演示）
Ÿ 智能成熟度评估（DeepSeek设计演示）
[工具] XMind战略地图
[案例] 某外资险企3年AI转型使人均产能提升3倍
[演练] 制定本机构半年AI进化计划
课程总结+角色集体讨论+实战案例讨论
讲师背景| Introduction to lecturers
郁春江老师 医药营销管理专家
18年世界500强医疗器械企业营销管理实战经验
中英文双语授课
复旦大学软件工程专业硕士
TTT讲师认证、DDI领导力认证讲师、渠道管理体系认证讲师
美国项目管理协会（PMI）认证项目管理专业人士（PMP）
中国医学装备协会（绿皮书）编撰成员
曾任：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 全球营销战略发展部经理
擅长领域：医药营销管理、医药渠道管理、医疗市场推广、市场策略制定、销售谈判、医药大客户营销、医药销售经理人管理、团队管理、领导力……
>>>精通国内外医药营销与管理：在国内团队提出“客户分层分级”管理概念，实现团队矩阵化管理，助力业绩从年30亿销售额增长到年42亿的销售额，年增速23%；拓展国内外多国家销售渠道，完成海外渠道梳理和管理标准制定，助力拿下95亿人民币销售额；
>>>多次参与医疗行业标准制定：获中国医学装备协会认可，参与《中国医学装备绿皮书》编写并获得多家上市企业的引用；参与《县域三级医院设备配置标准》文件起草与制定；多次为上市医疗企业做《医疗出海面临的机遇与挑战》主题分享。
《谈判桌上的魔术师：创造双赢谈判的奥秘》
《医药行业团队打造与管理创新》
《医药市场情报及竞品信息收集》
《AI赋能医药销售全流程》
《区域营销经理的卓越领导力提升》
《医药销售上量技巧》
医药企业：海复星医药(集团)股份有限公司、丽珠医药集团股份有限公司、国裕医药、杭州泰格医药科技股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司……
医疗器械行业：中元汇吉生物技术股份有限公司、湖南圣湘生物科技股份有限公司、宁波戴维医疗器械股份有限公司、深圳安健科技股份有限公司、广州龙之杰科技有限公司、济南显微外科医院股份有限公司、广州万孚生物技术股份有限公司、深圳先健科技有限公司、卓诚惠生生物科技股份有限公司、西安天隆科技有限公司、南京亿高微波系统工程有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司、三诺生物传感股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、维力医疗用品股份有限公司、亚辉龙生物科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、华大智造科技有限公司、深圳普门科技股份有限公司、麦澜德医疗科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、深圳开立生物医疗科技股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、中山大学达安基因股份有限公司、深圳帝迈生物技术有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、中帜生物科技集团有限公司、北科生物科技（深圳）有限公司……
医院：华西医院、郑州大学第一附属医院、江苏省人民医院、中日友好医院、东南大学附属中大医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问客服助手
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
微信咨询
关注公众号
关注视频号