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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：保险行业分公司总经理、保险产品研发总监、保险精算师团队负责人、保险销售团队总监、核保理赔部门主管、保险客户服务经理、保险合规风控专员、保险培训部负责人、保险科技项目经理、保险渠道运营总监、保险数据分析主管、保险战略规划经理、保险数字化改革组长、保险客户体验官、保险高端客户经理
授课形式：内训
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
在数字化转型浪潮下，保险行业正面临前所未有的机遇与挑战。产说会作为保险营销的重要场景，其效率与效果直接影响业务增长。然而，传统产说会普遍存在流程繁琐、数据分散、客户体验单一等问题，导致资源浪费与转化率低下。与此同时，人工智能技术的快速发展为保险行业提供了全新的解决方案。
DeepSeek作为领先的AI工具，能够深度赋能产说会的全流程优化。从数据收集与清洗、智能文案创作、自动化PPT制作，到客户画像分析、数字人互动、智能复盘迭代，AI技术正在重塑产说会的每一个环节。通过AI赋能，不仅可以大幅提升工作效率，还能精准洞察客户需求，打造沉浸式互动体验，最终实现转化率与客户满意度的双重提升。
本课程专为保险行业管理人员设计，旨在帮助学员掌握DeepSeek等AI工具的核心应用能力，解决产说会中的痛点问题。课程内容涵盖数据分析、流程自动化、智能互动、全渠道协同等多个维度，结合真实案例与实战演练，助力学员快速将AI技术应用于实际工作场景，推动保险营销的智能化升级，在数字化转型浪潮中抢占先机。
课程收益| Program Benefits
提升效率： 通过AI自动化工具，将产说会筹备时间缩短50%，释放更多时间用于客户沟通与策略优化。
提高转化率： 运用智能客户分层与精准推荐，使产说会现场签单率提升30%以上。
优化成本： 通过数据驱动的流程优化，降低每场产说会运营成本20%，实现资源高效配置。
增强客户体验： 借助数字人互动与沉浸式场景设计，客户参会时长延长40%，满意度提升25%。
加速迭代： 通过智能复盘与数据分析，将产说会优化周期从1个月缩短至1周，快速响应市场变化。
扩大规模： 利用AI全渠道协同能力，实现单场产说会覆盖客户数量增长50%，触达更多潜在客户。
课程大纲| Course Outline
1.1：市场数据收集与清洗
Ÿ 如何用DeepSeek提取保险行业最新政策与竞品动态（DeepSeek）
Ÿ 自动抓取客户画像关键词（如年龄、保费偏好）（DeepSeek+Excel AI插件）
Ÿ 清洗Excel中重复/错误投保人数据（Excel AI插件）
Ÿ 生成区域保费分布热力图（镝数）
Ÿ 批量转换PDF保单为结构化表格（秘塔搜索）
Ÿ 自动标注高潜力客户标签（DeepSeek）
案例： 某分公司通过DeepSeek自动生成长三角地区医疗险需求报告，2小时完成原需3天的数据整理
工具推荐： Excel AI插件"智能分列"功能
课堂演练： 使用DeepSeek提取银保监会最新监管文件核心条款，生成摘要
1.2：产说会文案智能创作
Ÿ 用DeepSeek生成开门红活动邀约话术（DeepSeek）
Ÿ 根据客户职业定制重疾险讲解角度（DeepSeek）
Ÿ 自动生成年金险利益演示剧本（文心一言）
Ÿ 批量生成朋友圈营销短文案（豆包）
Ÿ 将保险条款转化为通俗问答（KIMI）
Ÿ 智能检查销售话术合规性（秘塔搜索）
案例： 某团队用AI生成200组养老社区对接话术，促成现场签单率提升40%
工具推荐： WPS AI"文档润色"功能
课堂演练： 输入产品参数表，用DeepSeek生成3种不同风格的产说会主持稿
1.3：PPT自动化制作
Ÿ 将Word版产说会方案转PPT大纲（ChatPPT）
Ÿ 智能匹配保司VI设计规范（AIPPT）
Ÿ 自动生成保费增长趋势图表（镝数）
Ÿ 批量添加产品对比表格（MindShow）
Ÿ 一键生成养老社区3D效果图（通义万相）
Ÿ 动态演示保单现金价值变化（通义PPT）
案例： 某总监用ChatPPT将3万字年金险培训资料转为标准化PPT，节省20小时
工具推荐： 讯飞智文"模板库"功能
课堂演练： 上传产说会流程文档，用AI生成符合银保监要求的课件框架
1.4：多媒体素材生产
Ÿ 生成疾病预防主题宣传海报（即梦AI）
Ÿ 制作数字人讲解保险条款视频（腾讯智影）
Ÿ 自动剪辑产说会精彩片段（剪映）
Ÿ 批量处理客户合影证件照（美图秀秀）
Ÿ 生成医疗资源分布动态地图（镝数）
Ÿ 创建保险知识科普信息图（XMind）
案例： 某公司用数字人视频替代传统PPT讲解，客户留存时长增加3倍
工具推荐： 通义万相"文生图"功能
课堂演练： 输入产品卖点，用AI生成朋友圈九宫格宣传素材
2.1：智能客户分层管理
Ÿ DeepSeek自动识别保单到期客户（Excel AI插件）
Ÿ 生成客户资产配置建议书（DeepSeek）
Ÿ 预测客户加保概率模型（Python代码生成）
Ÿ 批量发送个性化邀约短信（豆包）
Ÿ 构建家庭保障缺口雷达图（镝数）
Ÿ 标注高风险异议客户标签（DeepSeek）
案例： 某机构用AI筛选子女教育需求客户，产说会到场转化率提升至68%。
工具推荐： 智谱清言“数据分析”模块
课堂演练： 导入客户数据表，用DeepSeek生成分级标签体系（如“高净值客户”“健康险潜力客户”）。
2.2：产说会流程自动化设计
Ÿ AI自动排期与场地资源匹配（DeepSeek）
Ÿ 智能生成邀约话术与跟进计划（WPS AI）
Ÿ 签到环节人脸识别自动化（腾讯智影）
Ÿ 实时统计客户互动数据（Excel AI插件）
Ÿ 自动生成会后跟进任务清单（KIMI）
Ÿ 风险预警：客户离场触发挽回策略（DeepSeek）
案例： 某分公司通过AI自动匹配客户空闲时间，邀约成功率提高35%。
工具推荐： 豆包“日程管理”功能
课堂演练： 输入客户名单，用AI生成分时段的个性化邀约话术模板。
2.3：效果预测与动态调整
Ÿ 预测客户到场率模型（Python代码生成）
Ÿ 实时监控客户参与度热力图（镝数）
Ÿ AI推荐最佳产品讲解顺序（DeepSeek）
Ÿ 动态调整现场互动游戏难度（AIPPT）
Ÿ 预判客户异议类型并生成应对方案（秘塔搜索）
Ÿ 会后48小时转化概率预测（智谱清言）
案例： 某团队通过AI动态调整年金险讲解时长，现场签单率提升25%。
工具推荐： XMind“决策树”功能
课堂演练： 输入历史产说会数据，用AI生成风险预警指标（如“客户中途离场概率>30%”）。
2.4：智能复盘与迭代优化
Ÿ 自动提取客户关键反馈（DeepSeek）
Ÿ 生成多维效果对比报告（镝数）
Ÿ 识别讲师话术改进点（秘塔搜索）
Ÿ 构建客户动线热力图（Python代码生成）
Ÿ 智能推荐下期主题（文心一言）
Ÿ 自动生成迭代行动计划（MindShow）
案例： 某中支通过AI分析客户动线，优化展台布局后二次转化率提升18%。
工具推荐： 通义万相“数据看板”功能
课堂演练： 上传产说会录像，用AI生成讲师互动频率与签单率关联分析报告。
3.1：数字人全流程服务设计
Ÿ 定制虚拟形象匹配保司品牌（即梦AI）
Ÿ 生成条款讲解短视频脚本（腾讯智影）
Ÿ 实时解答客户基础问题（DeepSeek）
Ÿ 多语言无障碍切换功能（豆包）
Ÿ 情感化语音语调调节（网易天音）
Ÿ 客户情绪实时反馈捕捉（智谱清言）
案例： 某公司数字人替代传统主持人，客户咨询时长延长2倍。
工具推荐： 剪映“数字人直播”功能
课堂演练： 输入产品手册，用AI生成数字人讲解脚本并导出演示视频。
3.2：智能问答系统搭建
Ÿ 构建保险知识图谱（DeepSeek）
Ÿ 训练专属问答机器人（WPS AI）
Ÿ 实时调取条款精准解答（秘塔搜索）
Ÿ 自动生成对比方案表格（Excel AI插件）
Ÿ 敏感问题合规性过滤（KIMI）
Ÿ 客户问题聚类分析（镝数）
案例： 泰康人寿“泰小保”实现2秒响应专业问题，解答准确率98%。
工具推荐： 讯飞智文“知识库”功能
课堂演练： 导入常见客户问题库，用AI训练专属问答模型并测试响应效果。
3.3：沉浸式场景体验设计
Ÿ 生成养老社区VR漫游方案（通义万相）
Ÿ 疾病风险模拟互动游戏（AIPPT）
Ÿ 家庭保障缺口AR可视化（即梦AI）
Ÿ 实时保费测算沙盘推演（Excel AI插件）
Ÿ 重大疾病病程动态演示（MindShow）
Ÿ 客户保障方案3D建模（Python代码生成）
案例： 某团队使用AR展示重疾治疗费用，现场加保率提升40%。
工具推荐： XMind“场景流程图”功能
课堂演练： 输入客户家庭结构数据，用AI生成三维保障方案模型。
3.4：实时反馈收集与转化
Ÿ 现场扫码生成个性方案（DeepSeek）
Ÿ 智能识别客户意向等级（智谱清言）
Ÿ 即时推送电子投保链接（豆包）
Ÿ 自动生成会后跟进清单（KIMI）
Ÿ 客户异议实时预警提示（秘塔搜索）
Ÿ 生成转化效果归因报告（镝数）
案例： 某机构通过AI实时推送电子保单，会后24小时转化率提升55%。
工具推荐： 美图秀秀“二维码设计”功能
课堂演练： 模拟客户扫码场景，用AI生成带客户姓名的专属方案文档。
4.1：全流程数据智能采集
Ÿ DeepSeek自动提取客户签到热力图（镝数）
Ÿ AI识别客户互动微表情（智谱清言）
Ÿ 实时记录讲师关键词触发率（秘塔搜索）
Ÿ 自动生成客户动线轨迹图（Python代码生成）
Ÿ 智能抓取客户提问高频词（KIMI）
Ÿ 多会场数据对比分析模型（Excel AI插件）
案例： 某公司用AI分析20场产说会数据，发现下午茶时段签单率提升32%
工具推荐： 马克水印相机"数据看板"功能 3
课堂演练： 导入会场平面图，用AI模拟最优客户流动路径
4.2：效果归因智能分析
Ÿ 构建签单客户特征雷达图（镝数）
Ÿ 识别促成关键话术组合（DeepSeek）
Ÿ 计算讲师台风与签单率关联度（Python代码生成）
Ÿ 分析礼品类型与保费规模关系（Excel AI插件）
Ÿ 预测不同天气下的到场率模型（智谱清言）
Ÿ 构建客户决策链时间轴（XMind）
案例： 某团队通过AI发现"养老社区实景视频"使60后客户签单率翻倍
工具推荐： 沃保网"数据驾驶舱"功能 7
课堂演练： 输入历史数据，用AI生成TOP3改进建议（如"增加医疗资源演示环节"）
4.3：智能迭代方案生成
Ÿ AI推荐下期主题与讲师组合（文心一言）
Ÿ 自动生成VI升级方案（即梦AI）
Ÿ 智能优化客户邀约时间窗（DeepSeek）
Ÿ 生成风险预案知识库（WPS AI）
Ÿ 定制化讲师能力提升计划（豆包）
Ÿ 模拟不同场地布局效果（通义万相）
案例： 某中支通过AI调整会场座位排列，客户停留时长增加45分钟
工具推荐： MindShow"智能迭代"模块
课堂演练： 输入客户投诉记录，用AI生成服务流程优化方案
4.4：知识沉淀与传承
Ÿ 构建产说会知识图谱（DeepSeek）
Ÿ 自动生成标准操作手册（WPS AI）
Ÿ 智能剪辑教学示范视频（剪映）
Ÿ 构建常见问题应对库（秘塔搜索）
Ÿ 生成新人带教计划表（KIMI）
Ÿ 建立最佳实践案例库（镝数）
案例： 某公司将十年产说会经验转化为AI训练模型，新人上手速度提升60%
工具推荐： 通义PPT"知识管理"功能
课堂演练： 用AI将本场培训内容自动生成带时间戳的电子手册
5.1：会前智能预热
Ÿ 生成朋友圈九宫格倒计时海报（即梦AI）
Ÿ 定制客户专属邀请函（美图秀秀）
Ÿ AI撰写短视频引流脚本（腾讯智影）
Ÿ 智能匹配KOL合作方案（DeepSeek）
Ÿ 生成社区地推活动方案（文心一言）
Ÿ 预测最佳邀约话术组合（智谱清言）
案例： 某公司用AI生成"家庭保障体检"H5，预约量3天破千
工具推荐： 剪映"智能分镜"功能
课堂演练： 输入产品卖点，用AI生成抖音短视频脚本
5.2：会中智能互动
Ÿ 实时生成客户专属权益卡（DeepSeek）
Ÿ 大屏互动游戏智能调控（AIPPT）
Ÿ AI主持人多语种实时翻译（豆包）
Ÿ 智能匹配茶歇音乐清单（网易天音）
Ÿ 生成即时保单利益演示（Excel AI插件）
Ÿ 风险问题实时预警推送（秘塔搜索）
案例： 某高端产说会实现中英文AI同传，外籍客户签单率提升70%
工具推荐： 腾讯智影"智能控场"功能
课堂演练： 模拟客户突发提问，用AI生成合规应答话术
5.3：会后智能跟进
Ÿ 生成客户专属跟进计划（KIMI）
Ÿ 智能识别客户意向等级（DeepSeek）
Ÿ 自动生成对比方案表（Excel AI插件）
Ÿ 定制节日关怀时间表（MindShow）
Ÿ 构建客户社群管理模型（智谱清言）
Ÿ 生成二次邀约剧本（WPS AI）
案例： 某团队用AI分析客户朋友圈，精准触发加保提醒
工具推荐： 沃保网"客户画像"系统 7
课堂演练： 导入未成交客户名单，用AI生成分级跟进策略
5.4：全渠道数据打通
Ÿ 构建客户行为追踪图谱（Python代码生成）
Ÿ 智能分配线上线下资源（DeepSeek）
Ÿ 生成跨渠道效果归因报告（镝数）
Ÿ 构建智能客服应答矩阵（秘塔搜索）
Ÿ 自动生成年度营销日历（XMind）
Ÿ 预测渠道组合最优方案（智谱清言）
案例： 某机构实现官网/APP/线下数据互通，获客成本降低40%
工具推荐： 通义万相"数据中台"功能
课堂演练： 用AI模拟不同渠道组合的投入产出比
6.1：跨行业数据融合
Ÿ 医疗数据与健康险精算模型（Python代码生成）
Ÿ 车联网数据与车险定价（DeepSeek）
Ÿ 养老社区运营数据转化（Excel AI插件）
Ÿ 教育数据与教育金规划（镝数）
Ÿ 政务数据与普惠保险开发（文心一言）
Ÿ 穿戴设备数据与健康管理（智谱清言）
案例： 某公司与三甲医院数据对接，重疾险理赔效率提升3倍
工具推荐： 沃保网"生态连接器" 7
课堂演练： 用AI模拟医疗数据与保险产品的关联模型
6.2：智能合规风控
Ÿ 实时监控销售话术合规性（秘塔搜索）
Ÿ 构建反洗钱智能识别模型（DeepSeek）
Ÿ 自动生成监管报告模板（WPS AI）
Ÿ 智能预警客户投诉风险（KIMI）
Ÿ 生成应急公关应对方案（文心一言）
Ÿ 构建数据安全防护体系（Python代码生成）
案例： 某公司用AI拦截386次违规话术，合规率提升至99.7%
工具推荐： 智谱清言"合规助手"
课堂演练： 模拟监管检查场景，用AI生成自查报告
6.3：行业知识图谱构建
Ÿ 保险条款智能解析（DeepSeek）
Ÿ 构建产品对比知识库（秘塔搜索）
Ÿ 生成行业趋势分析报告（镝数）
Ÿ 智能匹配监管政策解读（WPS AI）
Ÿ 构建竞品动态追踪系统（Python代码生成）
Ÿ 生成行业培训课程体系（MindShow）
案例： 某集团构建万亿级保险知识图谱，新人培训周期缩短50%
工具推荐： XMind"知识图谱"功能
课堂演练： 用AI解析最新监管文件，生成执行要点清单
6.4：生态协同工具链
Ÿ 保险+医疗预约系统对接（Python代码生成）
Ÿ 智能保单托管平台开发（DeepSeek）
Ÿ 构建客户权益兑换系统（Excel AI插件）
Ÿ 生成跨界合作方案书（文心一言）
Ÿ 智能匹配异业合作资源（智谱清言）
Ÿ 构建数字员工协作体系（腾讯智影）
案例： 某公司与航空公司共建"航延险+机票"系统，保费增长200%
工具推荐： 沃保网"生态联盟"模块 7
课堂演练： 用AI设计保险+健康管理的跨界服务方案
课程总结+角色集体讨论+实战案例讨论
讲师背景| Introduction to lecturers
郁春江老师 医药营销管理专家
18年世界500强医疗器械企业营销管理实战经验
中英文双语授课
复旦大学软件工程专业硕士
TTT讲师认证、DDI领导力认证讲师、渠道管理体系认证讲师
美国项目管理协会（PMI）认证项目管理专业人士（PMP）
中国医学装备协会（绿皮书）编撰成员
曾任：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 全球营销战略发展部经理
擅长领域：医药营销管理、医药渠道管理、医疗市场推广、市场策略制定、销售谈判、医药大客户营销、医药销售经理人管理、团队管理、领导力……
>>>精通国内外医药营销与管理：在国内团队提出“客户分层分级”管理概念，实现团队矩阵化管理，助力业绩从年30亿销售额增长到年42亿的销售额，年增速23%；拓展国内外多国家销售渠道，完成海外渠道梳理和管理标准制定，助力拿下95亿人民币销售额；
>>>多次参与医疗行业标准制定：获中国医学装备协会认可，参与《中国医学装备绿皮书》编写并获得多家上市企业的引用；参与《县域三级医院设备配置标准》文件起草与制定；多次为上市医疗企业做《医疗出海面临的机遇与挑战》主题分享。
《谈判桌上的魔术师：创造双赢谈判的奥秘》
《医药行业团队打造与管理创新》
《医药市场情报及竞品信息收集》
《AI赋能医药销售全流程》
《区域营销经理的卓越领导力提升》
《医药销售上量技巧》
医药企业：海复星医药(集团)股份有限公司、丽珠医药集团股份有限公司、国裕医药、杭州泰格医药科技股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司……
医疗器械行业：中元汇吉生物技术股份有限公司、湖南圣湘生物科技股份有限公司、宁波戴维医疗器械股份有限公司、深圳安健科技股份有限公司、广州龙之杰科技有限公司、济南显微外科医院股份有限公司、广州万孚生物技术股份有限公司、深圳先健科技有限公司、卓诚惠生生物科技股份有限公司、西安天隆科技有限公司、南京亿高微波系统工程有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司、三诺生物传感股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、维力医疗用品股份有限公司、亚辉龙生物科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、华大智造科技有限公司、深圳普门科技股份有限公司、麦澜德医疗科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、深圳开立生物医疗科技股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、中山大学达安基因股份有限公司、深圳帝迈生物技术有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、中帜生物科技集团有限公司、北科生物科技（深圳）有限公司……
医院：华西医院、郑州大学第一附属医院、江苏省人民医院、中日友好医院、东南大学附属中大医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院
Service Procedure
Service Advantages
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
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