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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业中高层管理人员、供应链业务管理人员、合规及风控人员、财务管理人员、法务管理人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
企业要在激烈的竞争中免于被淘汰，必须努力降低成本，获得更多的收益。中小企业由于其数量多、分布广、经营灵活，在增加就业、技术创新、发展县域经济、增强经济活力等方面发挥着越来越重要的作用，成为国民经济中一支生机盎然的特殊经济力量。全球经济的不断发展，世界经济逐渐一体化， 大量的外国企业纷纷入驻，这对我国的中小企业造成了不小的打击。面对如此激烈的竞争环境，中小企业要想在同外资企业的竞争中脱颖而出，除了要提高技术、扩大规模、加强管理外，取胜的关键在于能否降低企业成本和支出，尽可能地增加盈利，这就要求企业要进行有效地税收筹划。另外，中小企业要想做大做强，走出国门进行投资、经营、参与世界市场的竞争，更要进行税收筹划，以便有效地利用各国的优惠政策、降低税负。
同时，随着税收征管水平的提高和税法建设步伐的不断加快，偷税、漏税的机会将日益减少，为此违法行为而付出的代价也会越来越大，中小企业以往利用的种种违法手段来减少税赋的方法也逐渐行不通了，只有利用有效地税收筹划方略才能降低税收成本，实现经济利益最大化。
纳税筹划是每个企业都会重视的问题,同一个事件的发生,不同的操作方式，企业的纳税负担是不一样的，根据不同行业，定制筹划方案，最大限度合理安全降低税负是企业的管理目标。
课程收益| Program Benefits
引导和帮助中小企业提高对税收政策的认识水平
通过税收筹划，合法地降低企业税收负担
减少涉税风险，规范财务管理，提高经营管理水平
提高企业财务管理人员查找、分析纳税风险的能力
提高税务风险应对效率和技巧 产出落地性的风险防控策略
课程大纲| Course Outline
模块一、税务筹划
税收筹划对企业有哪些好处？
加强业务、财务、税务融合，管理不走弯路
加强税务筹划风险管理 ，有所为有所不为
关注税收政策灵活运用税收优惠，紧贴政策导向稳定可持续发展
4、当前企业税收筹划存在问题？
1）中小企业纳税意识薄弱（虚开发票案例）
2）中小企业财务管理不规范（金龙案例）
3）中小企业税务筹划缺乏专业人才
4）中小企业税收筹划工作存在误区
5）生硬的税收筹划被纳税调整（评估后升级案例）
企业税收筹划的主要途径？
1、灵活运用税收政策、降低企业的税收成本
2、合理选择纳税人身份
3、充分利用税务筹划技术
加强税务筹划风险管理
加强财务人员培训
企业为什么要请税务顾问？
税务顾问是干啥的？聘用财税顾问的必要性
企业当前的发展阶段--想规范又不知如何上手
国家财税政策的变化速率与财税顾问的专业、专注性
合同控税对业财融合的考验
增值税的筹划原理与政策列举
（一）增值税原理及规定
纳税人身份--增值税身份划分与转换
行业的增值税政策规定
企业经营模式的变化与合同类型
企业纳税时点的政策规定
纳税人征收方式、特别规定
纳税地点可筹划
增值税的抵扣、留抵和退税
（二）疫情期间的增值税优惠
免税行业及范围
捐赠物资--视同销售？
进口、加工、销售环节的优惠
企业所得税筹划
公司架构的所得税区别
收入的范围
不同的促销方式下的筹划
买一赠一与买够返利
合并分立计税的引起的筹划
扣除的时间、数额限制、
汇总申报的限制要求
扣除项目的发票限制
代销还是购销方式的筹划
个人所得税优惠及筹划
新个税法及重点关注的人群
个税的所得项目与汇算清缴
汇算清缴的范围-哪些人、哪些收入汇算
汇算清缴的方式及风险
新型收入模式的界定
模块二、税务风险识别
一、资产负债表涉税分析
1、资产结构数据分析
（1）待摊费用项目
（2）往来项目
（3）存货项目
（4）固定资产项目
（5）在建工程项目
（6）长期投资项目
（7）无形资产及其他资产
2、负债及权益类项目分析
（1）短期借款项目分析
（2）应付账款项目分析
（3）其他应付账款项目分析
（4）应付工资、应付福利费项目分析
（5）应交税金项目分析
（6）预提费用项目分析
（7）资本公积项目分析
二、损益表涉税分析
1、主要项目分析
1）主营业务收入项目分析
2）主营业务成本项目分析
3）主营业务税金及附加项目分析
4）营业外收支项目分析
2、主要指标分析
把与利润有关的指标进行纵向、横向的比较，通过其比率升降来发现问题
（1）毛利率的检查分析
（2）成本、费用率的检查分析
（3）销售利润率的检查分析
（4）税负率的检查分析
三、税会差异调整
1、永久性差异
1）不可税前扣除项目
2）超额不可扣除项目
2、暂时性差异
1）可抵扣暂时性差异
2）应纳税暂时性差异
3、纳税调整解析
四、金税四期相关比对风险
1、非税事项数据监管的比对异常
2、社保数据
3、土地事项
4、涉诉事项
5、关联方交易事项
6、公司注销、分立、变更形式等
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
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我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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