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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：房地产企业高层领导（如董事长、总经理）、中层管理人员（如各部门经理）、房地产企业法务人员、房地产企业财务人员如财务总监、税务经理等高级财务人员及基层财务人员（如会计、出纳）、房地产企业税务相关岗位人员如税务专员、房地产企业审计人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
房地产企业的合规管理及税务风险排查是确保企业稳健运营和可持续发展的重要环节。房地产企业在进行合规管理及税务风险排查时，需要考量企业税务管控的合规管理，量化企业的税务风险。税务合规是房地产企业稳健运营的基础。合规经营能够降低企业的税务风险，避免不必要的经济损失和法律纠纷。
常见税务风险点包括房地产企业在营销活动中的视同销售处理不当、房产税和城镇土地使用税申报不实、个人所得税代扣代缴不足等问题。房地产企业也应按照时间轴或项目推进的进度，在拿地环节、项目建设环节、交付清算阶段梳理各阶段可能面临税务风险。
房地产企业日常合规管理应推进风险等级评估及复核，通过对纳税风险疑点的筛查确认，对纳税风险发生的可能性、强度、区域、原因以及可能带来的损失等事项进行专业判断，对委托人的风险等级进行评估和复核。
本课程旨在对房地产企业的税务合规管理进行详细解析。
课程收益| Program Benefits
强化合规意识了解房地产行业相关的法律法规、政策要求
充分认识到合规管理在房地产企业运营中的重要性
帮助企业梳理内部规章制度，使其与外部法规相衔接
确保企业在内部管理流程上也符合合规要求
规范合同管理流程、审批流程等，避免因内部管理漏洞
指导房地产企业构建完善的合规管理架构
设立合规管理部门、明确合规人员职责 实时监督各项业务活动
传授合规风险管理的方法和工具，如合规风险评估模型、合规检查清单
定期对土地出让金缴纳、工程招投标、房屋销售进行合规风险评估
及时发现潜在的合规问题并采取措施加以解决
提升企业品牌形象和社会责任感 树立良好的口碑和品牌形象
掌握税务政策知识 吃透税收政策的原理、计算方法和征收规定
详细分析土地增值税的超率累进税率计算方式
了解不同地区在房地产税收政策上的差异
及时更新对最新税收政策变化的认知
分析经济形势和国家宏观调控的需要及政策调整
及时了解如税收优惠的新增或取消、税收征管方式的改变等信息
有效识别税务风险，合理安排企业的税务筹划
合理降低税务成本与应对税务检查
课程大纲| Course Outline
招标采购合规性
为什么要进行资产采则购审计
招采的模式
供应商及新供应商入围的考察
开标、评标、定标过程中的舞弊
采购一般流程
制定采购计划
请购
选择供应商
确定采购价格
合同订立、审批、修改
验收
付款审核
账款核对
采购后评价、质保
采购审核内容
审制度流程——内控制度建立及执行
审计划——审查采购计划的编制与执行
审询价比价——供应商的选定流程
审合同——采购业务的保障
审价格——采购业务的核心
审供货——物资订货、 供应过程的管控
审验收——采购业务的成效
审付款——采购业务最后关卡
审零星一一小零星也可能有大损失
审会计——会计控制的有效性
审评估——采购业务的后评估、供应商管理
审采购舞弊——围标串标
合同管理及审核
合同全流程管理
事前签订原则及招标原则
专项合同通用内容
合同关注重点
合同主体及合同标的
建筑合同计价方式及风险
合同质量、数量
合同价款及支付条件
合同履行期限、地点和方式
合同违约责任及争议解决方式
工程设计及成本控制
设计贯穿工程项目的各阶段
项目规划阶段
项目准备阶段
项目实施阶段
项目运营阶段
审计管理的目标
项目总投资总体可控
设计方案按时完成审批
设计进度的有序可靠
设计质量及系统完整
设计服务工作及时到位
设计单位选择及管理
选择设计单位失误的原因
限额设计审核--层层限额设计
设计变更管控--方案、配置可满足要求
施工图设计变更-交底、完整、跟踪
工程结算的依据
不同阶段的结算风险
工程结算依据及范围
工程结算审核-看图、抽查、分析、开挖
结算通用流程
施工图不作为结算审计的唯一依据
审核材料、设备贯穿 验收
工程变更单审查
定额计价与商誉责任性
扣款合理性
行业舞弊风险
对采购舞弊的嫌疑人的鉴定
对舞弊嫌疑人的关注
地产营销几大舞弊方式
绿化工程舞弊审计
隐蔽工程舞弊审计
新环境下的房企税收风险
（一）合同控税与合法凭证管理
1．稽查新形势新变化与防控风险新思路：
1）国地税合并
2）金三监控及关联事项
3）遗留问题、老项目、老税率
4）发票联网、严打虚开
5）纳税评估、稽查双随机、一案双查、联合惩戒
2、合同在税收管理中的重要性
1) 合同涉税与票据条款（价格、开票时间、种类、合规性责任）
2) 挂靠经营与共享资质、委托收付款是否可行
3）三方抵账协议、委托收款协议、委托付款协议
4）四流不合一但税法允许抵扣的特殊情形
3、防范虚开发票是关键
1）发票新系统带来的税务风险
2）虚开发票的税务风险及刑事风险
3）虚开发票后即作废为何被判虚开发票罪
4）虚开发票没用为何被判虚开发票罪
5）应取得发票而未取得发票的风险
6）“对开”和“环开”专用发票
7）公司注销了涉嫌虚开发票也清查
8) 《已证实虚开通知单》应对
4、善意取得的运用及真实交易的证明
1）真业务真发票为何被补税
2）应开票未开票的大风险
3) 合法凭证如何掌握
4) 确实无法取得合法凭证的补救
5）严守四流一致（付款方向与方式）
5、税负预警如何应对
1）税负率的定义
2）企业增值税行业预警税负率
3）几大预警指标解析
（二）征地方式与税务规划：
1、招拍挂（主体变更、红线外、返还）
2、拆迁补偿方式要点
3、股权收购方式（溢价税负转嫁的处理）
4、合作开发模式
5、限地价竞配建
6、前期规划许可与清算对象确定
7、土地出让金返还
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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