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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：人力资源公司老板、管理者、业务人员与财务人员
授课形式：讲师讲授+案例研讨+小组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
金税四期与全电发票已实现全面落地，我国财税监管正式进入 “以数治税” 的全维度、全流程强监管时代，合规性要求与稽查力度持续升级。与此同时，宏观经营环境下，企业对降本增效、风险防控、规范化经营、价值提升的需求愈发迫切，财税服务的核心需求已从基础的记账报税，转向覆盖全经营周期的系统性财税解决方案，这正是咱们财税咨询机构的核心业务机会与核心竞争力所在。但在一线业务拓展中，业务团队普遍面临三大核心瓶颈：
一是对企业普遍存在的核心财税痛点理解不深，仅停留在概念层面，无法吃透痛点背后的企业经营困境、决策层核心焦虑与真实诉求，难以和企业老板、财务负责人实现同频对话，无法快速建立专业信任；
二是拓客沟通仍停留在 “推销服务产品” 的传统模式，不会从客户痛点切入做需求唤醒与深度挖掘，导致客户触达响应率低、面谈邀约难、无效沟通多；
三是无法将公司专业的解决方案，转化为客户听得懂、有感知、能心动的核心价值，难以促成签单闭环，更无法挖掘高价值的全案服务需求，错失业绩增量与客单值提升的机会。
本课程专为公司业务拓展团队量身打造，深度聚焦企业共性财税核心痛点，将晦涩的专业财税知识转化为可直接落地的拓客谈单工具，帮助一线业务人员快速建立专业话语权，精准锁定客户需求，高效匹配服务价值，实现从 “产品推销员” 到 “客户信赖的财税问题解决顾问” 的转型，全面赋能团队拓客能力与成交转化能力，助力公司业绩规模持续突破。
课程收益| Program Benefits
1. 认知层：吃透企业财税共性痛点的底层逻辑、行业现状、企业核心焦虑与决策关注点，实现与企业老板、财务负责人同频对话；
2. 技能层：掌握具体的痛点、需求挖掘提问技巧、解决方案价值传递方法、客户异议处理策略，学完即可落地使用；
3. 结果层：精准锁定高意向客户，提升客户面谈转化率、新客签单率与老客复购转介绍率
课程大纲| Course Outline
1. 当前企业财税监管大环境拆解（金税四期全维度监管、财税合规强监管趋势、企业经营压力核心来源）
2. 企业财税决策的核心逻辑：老板 vs 财务负责人的核心诉求差异
1) 老板核心关注：风险、利润、发展、合规、降本
2) 财务核心关注：落地、合规、减负、免责、效率
3. 业务员的核心角色转型：从 “服务推销者” 到 “客户财税痛点诊断师”
4. 六大共性财税痛点的客户画像精准匹配：什么样的企业、什么发展阶段，对应哪类核心痛点，快速锁定高意向目标客户
5. 学习产出：明确拓客沟通的核心逻辑，找准自身定位，快速筛选精准客户，避免无效沟通。
1. 企业降本增效的核心财税痛点现状
1) 普遍误区：把降本等同于 “砍采购价、降员工薪酬、缩费用预算”，反而引发质量下滑、供应链断裂、人才流失等次生问题；只盯着生产环节降本，忽略研发、采购、仓储、管理等全价值链的成本浪费；降本动作 “运动式推进”，无体系、不持续，越降成本越高。
2. 客户核心焦虑点拆解
1) 老板：订单、产值增长但利润和现金流不见涨，找不到成本核心漏洞，赚的是糊涂钱，怕盲目降本影响经营。
2) 生产 / 供应链负责人：背负成本考核指标，但跨部门问题集中在生产端爆发，缺体系化方法，降本动作推不动、落不了地。
3) 财务负责人：成本核算与生产现场脱节，只能事后算账，无法事前管控，方案不贴合业务，难以支撑经营决策。
3. 对应解决方案的核心价值与卖点传递
1) 精准核算单品 / 订单盈利，帮您报价不踩坑、定价有竞争力，不做亏本生意。
2) 优化生产全流程，降低损耗与浪费，提升人效设备效率，同等产能赚更多利润。
3) 盘活库存释放现金流，减少呆滞报废损失，让资金高效周转，抗风险、扩经营。
4) 全链条梳理降本靶点，不牺牲质量与员工待遇，系统性降低综合成本，守住利润空间。
5) 打通业财数据，实现成本事前规划、事中管控，让降本动作可落地、能持续。
4. 学习产出：能精准识别企业降本需求，用专业话术唤醒客户痛点，快速匹配降本相关服务，完成初步意向锁定。
1. 研发费用全流程合规的核心痛点现状
1) 全流程风险点：立项不规范、研发与生产费用边界不清、核算不合规、加计扣除备查资料缺失、高新资质维护风险、研发费用相关政策误用
2) 高发行业：高新技术企业、拟申报高新企业、制造业、科技型企业、软件与信息技术企业
2. 客户核心焦虑点拆解
1) 老板：怕研发费用不合规被取消高新资质、被补税罚款、影响招投标与融资，怕错过研发费用税收优惠
2) 财务：怕研发核算不规范、备查资料不全，税务稽查担责任，不懂全流程管控
3. 对应解决方案的核心价值与卖点传递
1) 如何把 “研发费用全流程合规管理、高新资质维护、加计扣除风险管控、研发财税体系搭建” 转化为客户的核心利益点
4. 学习产出：精准锁定研发费用相关高需求客户，直击企业高新维护与研发合规的核心焦虑，快速匹配对应服务。
1. 金税四期下企业高发税务风险痛点全景
1) 核心高发痛点：虚开发票 / 接受虚开风险、公转私 / 股东分红个税风险、社保个税不合规风险、税负率异常预警、历史遗留税务问题、发票管理不合规、重大交易税务风险
2) 风险后果量化：补税、滞纳金、罚款、纳税信用降级、刑事责任，给客户直观的风险冲击
2. 客户核心焦虑点拆解
1) 老板：怕税务稽查、怕补税罚款、怕历史旧账爆雷、怕影响企业经营与个人征信
2) 财务：怕税务预警、怕背锅、怕应对不了稽查，缺风险排查的方法
3. 对应解决方案的核心价值与卖点传递
1) 如何把 “税务风险全维度排查、稽查应对、历史遗留问题整改、税务合规体系搭建” 转化为客户的 “安全感”
4. 学习产出：能快速唤醒客户的税务风险意识，精准挖掘风险隐患，匹配合规与风险应对服务，建立客户信任。
1. 企业数据资产财税管理的行业现状与核心痛点
1) 核心痛点：数据资产无法合规入表、财税处理无依据、数据资产资本化 / 费用化界定不清、数据资产估值与涉税处理不规范、数据资产相关政策不会用
2) 高需求客户画像：数字化转型企业、互联网科技企业、有核心数据资产的服务业、拟上市企业、国央企
2. 客户核心焦虑点拆解
1) 老板：数据资产不能体现在财报里，影响企业估值与融资，错过数据资产相关政策红利
2) 财务：不懂数据资产的财税处理规则，不会核算、不会披露，怕不合规
3. 对应解决方案的核心价值与卖点传递
1) 如何把 “数据资产财税合规管理、入表落地、估值与涉税优化、数据资产体系搭建” 转化为客户的核心商业价值
4. 学习产出：抓住企业数据资产这一新兴刚需痛点，打造差异化谈单优势，挖掘高价值服务机会。
1. 企业内控合规风控的核心痛点现状
1) 核心痛点：内控体系缺失 / 形同虚设、资金管理风险、费用报销舞弊、岗位职责不清、审批流程混乱、合规管理体系不健全、经营风控无抓手
2) 高发场景：民营企业老板资金管控焦虑、拟上市 / 挂牌企业合规要求、集团型企业子公司管控难、中大型企业舞弊风险防控
2. 客户核心焦虑点拆解
1) 老板：怕资金被挪用、怕内部舞弊、怕内控乱了导致经营亏损、怕合规不达标影响上市 / 融资
2) 财务：怕流程乱了导致财务风险、怕内控不到位背锅，缺体系搭建的方法
3. 对应解决方案的核心价值与卖点传递
1) 如何把 “内控体系搭建、合规管理体系建设、全流程风控体系设计、舞弊风险防控” 转化为客户的 “经营安全感” 与 “管理效率提升”
4. 学习产出：跳出 “纯财税” 局限，从企业经营管理维度切入，挖掘全链条合规服务需求，提升客单值。
1. 企业业财无法融合的核心痛点现状
1) 核心痛点：业务财务两张皮、财务数据无法支撑经营决策、业务签合同不考虑财税风险、预算管理形同虚设、经营分析只看数字不看业务、财务与业务矛盾频发
2) 核心影响：成本失控、利润流失、决策失误、风险前置、企业发展受限
2. 客户核心焦虑点拆解
1) 老板：赚了钱不知道在哪，亏了钱不知道为什么，经营决策没有精准数据支撑，企业规模做大了管理跟不上
2) 财务：不懂业务，做账脱离业务，被业务部门嫌弃，无法创造价值
3) 业务：觉得财务是绊脚石，流程繁琐，不懂业务逻辑
3. 对应解决方案的核心价值与卖点传递
如何把 “业财融合体系搭建、经营分析体系建设、全面预算管理落地、业务端财税合规前置” 转化为客户的 “经营能力提升”
4. 学习产出：站在企业经营发展的高度与老板对话，打破 “只谈财税” 的局限，挖掘高价值的全案服务需求。
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
（课纲内容，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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精益智造公开课
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