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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业相关管理人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
本项目遵循“课堂学习 - 课后落地 - 辅导纠偏 - 能力固化”的闭环逻辑，总周期约 40 天，帮助企业财务团队循序渐进打通「财报洞察 - 成本管控 - 数智提效」全链路核心能力，实现从 “核算执行型” 到 “经营价值型” 财务的阶梯式成长；通过 “授课 + 作业 + 辅导” 的闭环带教模式，让专业方法落地到实际工作，直接转化为企业经营管理价值。
二、设计逻辑
1. 阶梯式成长：遵循 “基础认知→专业深化→工具赋能” 的能力成长路径，从财报经营洞察底层逻辑，到成本利润管控核心方法，再到 AI 工具提效赋能，层层递进，贴合财务人员学习与能力转化规律。
2. 实战落地性：每模块均配套可直接复用的工具模板、贴合固诺实业业务场景的课后作业，确保即学即用，学完就能对接实际工作。
3. 闭环式带教：采用 “5天线下集中授课 + 3 次课后落地作业 + 3 次线上辅导闭环” 的循环模式，破解 “一听就懂、一做就错” 的培训痛点，强化学习效果落地。
4. 成果导向：每个模块均输出可落地的工作成果，最终形成适配固诺实业的经营分析体系、成本优化方案、财务 AI 提效工具包，让培训投入直接转化为可量化的工作实效。
三、方案总览
1. 总周期：约 40 天
2. 形式：5天线下集中授课 + 3 次课后落地作业 + 3 次线上辅导
3. 节奏：分三个模块递进推进，每个模块完整完成 “线下授课→作业落地→线上辅导” 的学习闭环，稳步实现能力提升。
四、详细课程设计与带教安排
第一阶段：经营洞察筑基
主题：财效罗盘™️——经营决策：管理者的财报解析与绩效洞察
1. 线下集训（Day1-2，2 天）
课程大纲| Course Outline
1) 三大财务报表经营视角解析，看透企业资源配置、盈利能力与现金流安全
2) 四大维度核心财务比率分析，快速识别经营优势、短板与风险预警信号
3) 杜邦分析、本量利分析等经典财务工具实战应用
4) 基于财报数据的绩效洞察与经营决策支撑方法
配套交付：课程课件、财务分析工具包、可复用模板
2. 课后作业（线下课结束后 7 天内完成）
1) 选取固诺实业近 2 年财务报表，完成核心财务指标测算与经营特征分析
2) 运用杜邦分析法拆解企业 ROE，定位经营优化核心方向
3) 撰写《固诺实业经营状况分析简报》，提炼核心洞察与优化建议
3. 线上辅导（培训后第 10 天，90 分钟）
1) 作业共性问题点评与知识点纠偏深化
2) 优秀作业分享
3) 个性化问题答疑与落地动作指导
第二阶段：盈利提升进阶
主题：财效罗盘™️——成本突破：盈利模式下的成本优化与利润设计
1. 线下集训（Day3-4，2天）
1) 战略成本管理认知重塑，打破传统成本控制误区
2) 外部价值链协同降本方法，供应链全流程成本优化
3) 内部研发、采购、生产、营销等全环节成本管控要点
4) 目标成本法、作业成本法等核心降本工具实战应用
配套交付：课程课件、成本管控工具包、可复用模板
2. 课后作业（线下课结束后 7 天内完成）
1) 梳理固诺实业全价值链成本构成，识别核心成本痛点与优化空间
2) 针对核心成本环节，制定具体可落地的降本增效措施
3) 撰写《固诺实业全价值链成本优化落地方案》
3. 线上辅导（培训后第 10 天，90 分钟）
1) 作业共性问题点评与成本管控误区纠正
2) 优秀方案分享与可落地降本方案设计逻辑讲解
3) 个性化问题答疑与方案落地推进指导
第三阶段：数智提效赋能
主题：OpenClaw 时代的财务 AI 实战：财务全场景效能提升
1. 线下集训（Day5，1 天）
1) 财务 AI 核心工具链全解析，OpenClaw、Coze 扣子、ChatExcel 等工具核心用法
2) 零代码搭建财务专属知识库与 AI 智能体的全流程方法
3) 财报分析、成本管控、资金管理、预算编制、税务管理五大核心财务场景 AI 实战
4) 财务 AI 应用的数据安全与合规避坑要点
配套交付：课程课件、财务 AI 工具操作手册、场景化落地模板
2. 课后作业（线下课结束后 7 天内完成）
1) 选取固诺实业财务团队 3 个高频耗时工作场景，设计对应的 AI 工具应用方案
2) 完成 1 个核心财务场景的 AI 智能体 / 自动化工作流搭建
3. 线上辅导（培训后第 10 天，90 分钟）
1) 作业共性问题点评与 AI 工具应用难点讲解
2) 优秀落地案例分享与财务 AI 推广应用指导
本方案独特价值
1. 量身定制：所有案例、作业均围绕固诺实业的行业属性与业务场景设计，确保学完就能用，直接对接企业实际工作。
2. 带教式培训：不止于课堂知识讲授，更通过作业批改、线上辅导，扮演财务团队的 “成长教练”，陪伴团队把方法落地。
3. 成果可视化：每个模块都输出可直接用于工作的分析报告、落地方案、工具模板，让培训投入立刻见效。
4. 全链路能力提升：从经营分析底层能力，到成本管控专业能力，再到 AI 数智提效能力，一站式完成财务团队的阶梯式成长，助力财务部门从后台核算部门升级为企业经营战略伙伴。
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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