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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：光伏储能企业营销事业部费用管理岗人员
授课形式：讲师讲授+案例分析+小组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当前光伏储能行业步入产能过剩、价格内卷、利润收窄的深度调整周期，营销费用作为业务拓展核心投入，既是营收转化的 “弹药库”，也是成本浪费、合规风险的高发区，精细化管控已成为企业核心竞争力。营销事业部费用管理岗普遍存在 “重核算、轻审计，重报销、轻管控” 的痛点，对行业专属业务逻辑、费用风险点识别不足，审计缺乏体系化方法，费用提效无落地抓手，难以平衡业务拓展与合规管控的核心矛盾。同时，IPO 审核、国企内控、税务稽查等监管力度持续趋严，销售费用虚假报销、利益输送、投入低效等问题，易引发税务处罚、内控失效、上市受阻等多重风险。
本课程专为光伏储能行业营销事业部费用管理岗定制，拒绝通用财务审计内容，聚焦差旅、招待、仓储等核心费用场景，打通 “审计风控 - 问题识别 - 整改落地 - 效益提升” 全链路，赋能岗位从 “核算型” 向 “价值型” 转型，实现合规管控与业务赋能双赢。
课程收益| Program Benefits
1. 建立系统性认知框架：吃透光伏储能行业营销业务特性、费用发生逻辑与全链路风险点，建立 “业务 + 财务 + 审计” 三位一体管控思维，跳出 “事后算账” 被动局面，精准把握行业费用合规红线。
2. 精准识别费用风险与问题：掌握差旅、招待、仓储、市场推广、律师费等全场景的风险识别方法、审计核查路径，能快速诊断费用管理中的合规、真实、合理性问题，独立完成销售费用全流程审计与合规审核。
3. 理解核心提效落地路径：熟悉光伏储能行业销售费用全链路提效体系，掌握 “事前预算管控、事中流程优化、事后整改闭环” 的核心方法，实现从 “查问题” 到 “解问题、创价值” 的转变。
课程大纲| Course Outline
一、销售费用审计的核心底层逻辑
1. 四大核心目标：合规性、真实性、合理性、效益性
2. 四大必备思维：全流程闭环思维、业务穿透思维、风险导向思维、数据驱动思维
3. 全流程框架：事前预算审计→事中报销审核→事后专项审计→整改提效闭环
二、行业不可触碰的合规红线与通用审计流程
1. 四大合规红线：税务合规、反商业贿赂、上市公司信息披露、国企内控管理规定
2. 标准化审计步骤：风险预判→样本抽取→核查验证→问题定性→整改跟进→长效管控
3. 审计前核心资料准备：业务数据、财务数据、合同台账、制度文件、项目档案
一、差旅费用审计技巧与风险防控
1. 行业专属痛点：跨区域踏勘、海外尽调等导致的标准难统一、票据不规范、行程与业务脱钩
2. 核心风险点：事前无预算 / 超标准、事中虚增行程 / 替票报销、事后附件不全 / 业务不匹配
3. 落地审计方法：四匹配核查法、大数据穿透法、重点定向排查法
4. 合规管控核心抓手与审核标准
二、业务招待费审计技巧与风险防控
1. 行业专属痛点：大客户维护、项目投标招待导致的单笔金额大、商业贿赂风险高、公私边界模糊
2. 核心风险点：事前无申请 / 超标准、事中虚开发票 / 隐匿礼品支出、事后事由模糊 / 触碰商业贿赂红线
3. 落地审计方法：三穿透核查法、异常特征排查法、业效匹配法
4. 招待费合规红线与反商业贿赂防控要点
三、营销端仓储费用审计技巧与风险防控
1. 行业专属痛点：区域仓 / 前置仓运营导致的费用与订单匹配度低、权责不清、损耗追责难
2. 核心风险点：无合同计费 / 虚增面积、仓储布局不合理、滞销品长期仓储产生无效支出
3. 落地审计方法：业财匹配法、现场核验法、效益核查法
4. 仓储费用精细化管控要点
四、市场推广费用审计技巧与风险防控
1. 行业专属痛点：展会 / 招商会 / 线上推广导致的费用金额大、服务商层级多、效果难量化、利益输送风险高
2. 核心风险点：事前立项不合规、事中虚增服务 / 利益输送、事后无效果追踪 / 结余资金挪用
3. 落地审计方法：全流程闭环审计、四流合一核查法、服务商穿透核查、效益性审计（ROI 分析）
4. 展会 / 招商会 / 线上推广等细分场景专项审计要点
五、律师费及其他专业服务费审计技巧与风险防控（20 分钟）
1. 行业专属痛点：项目尽调 / 纠纷处理导致的服务内容难量化、付费节点不清晰、列支不合规
2. 核心风险点：立项无比价、服务与业务无关、重复付费 / 超合同付费、以律师费隐匿不合规支出
3. 落地审计方法：服务内容穿透法、合同履约核查法、比价合规核查法
4. 佣金、代理费等其他专业服务费审计核心要点
一、费用提效的核心底层逻辑与原则
1. 常见提效误区：一刀切降本、只控不投导致业务萎缩
2. 行业核心提效原则：合规为底、业务为纲、效益为王、权责匹配
3. 费用管理岗角色转型：从 “费用守门员” 到 “业务合作伙伴”
二、事前：预算管控体系搭建与源头提效
1. 行业预算核心痛点：预算与业务脱节、执行失控、调整频繁
2. 适配预算编制方法：项目型全周期预算、渠道型销量挂钩弹性预算、推广型 ROI 导向预算
3. 预算管控抓手：立项评审、动态额度管控、红黄灯预警机制
4. 源头提效动作：投入必要性论证、服务商前置比价、投入产出预判
三、事中：流程优化与过程管控提效
1. 报销流程核心痛点：流程冗长、标准不统一、违规事后发现
2. 全流程线上化管控优化：事前申请强管控、事中标准自动校验、事后智能审核
3. 大额非标费用过程管控：履约监控、节点付款管控
4. 业财协同提效：费用标准动态优化、违规实时预警、业务端合规赋能
四、事后：审计整改闭环与长效提效机制搭建
1. 审计问题整改闭环：问题定性→责任认定→整改方案→执行→回头看复核
2. 费用效益分析体系：分类型 / 区域 / 团队 / 项目的投入产出分析
3. 长效提效机制：制度优化、考核激励绑定、合规文化宣导、常态化审计监督
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
（此纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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