珀菲特顾问｜张轶老师
400-008-4600，13382173255 （Karen 郑老师）
张轶老师 财富管理专家
19年金融营销管理和培训经验
湖北大学财务管理学学士
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）
中国金融理财师（AFP）
国家理财规划师高级考评员
曾任：中国平安保险 营销一线 组训
曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人
现任：加拿大国际董事研究院 副院长
金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师；国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。
曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导，其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。
曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单4.5亿人民币，服务高端客户累计6000人。
实战经验：
张轶老师具有19年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了300多场财富管理方面的讲座，为金融行业的理财经理500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。
曾参与筹建某大学MIB中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。
经典案例：
● 为中国太平保险山东分公司、四川分公司、江苏分公司等讲授大型产说会服务10000多位高端客户，合计课程场次达80多期，签单累计4亿。
● 为中国平安保险深圳分公司、东莞分公司等讲授大型产说会服务10000多位高端客户，合计课程场次达50多期，签单累计5亿。
●为中国人寿保险广东分公司、江西分公司、湖北分公司等讲授大型产说会服务5000多位高端客户，合计课程场次达40多期，签单累计2亿。
●为中国平安保险广东分公司、浙江分公司、宁夏分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计110场，达成团队快速发展。
●为中国太平保险山东分公司、江苏分公司、黑龙江分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计50场，达成团队快速发展。
● 为中国银行广东省分行培训400多位理财经理，合计课程场次达30多期。
● 为中国农业银行广东省分行、福建省分行等，《金融专业营销》、《资产配置》、《税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。
● 为中国工商银行云南省分行200多位理财经理，讲授《理财经理专业销售》系列课程合计课程场次达24期。
● 为湖北建设银行，《专业营销与客户服务》课程，累计辅导理财经理400多位
● 为中信银行福州分行、西安分行等，《理财经理大赛辅导》课程，累计场次达8期
《财富管理之法律视野》
《财富管理之税收筹划》
《财富管理之资产配置》
《客户沙龙之法商视角》
《专业销售之百万精英》
《专业销售之财产保险》
《组织发展之大数据引爆增员季》
中国银行：中国银行广州分行、中国银行珠海分行、中国银行南宁分行、中国银行北海分行、中国银行佛山分行、中国银行潮州分行、中国银行深圳分行、中国银行东莞分行……
中国农业银行：中国农业银行广州分行、中国农业银行佛山分行、中国农业银行泉州分行、中国农业银行天津分行、中国农业银行深圳分行、中国农业银行东莞分行……
中国工商银行：中国工商银行广州分行、中国工商银行云南分行、中国工商银行肇庆分行、中国工商银行佛山分行、中国工商银行深圳分行、中国工商银行东莞分行……
中国建设银行：中国建设银行广州分行、中国建设银行东莞分行、中国建设银行佛山分行、中国建设银行深圳分行、中国建设银行肇庆分行……
中国交通银行：中国交通银行广州分行、中国交通银行东莞分行、中国交通银行惠州分行……
中国邮政储蓄银行：中国邮政储蓄银行广州分行、中国邮政储蓄银行肇庆分行、中国邮政储蓄银行佛山分行、中国邮政储蓄银行深圳分行、中国邮政储蓄银行东莞分行……
农村商业银行：广州农商行、深圳农商行、佛山农商行、肇庆农商行、顺德农商行、珠海农商行……
其他商业银行：广州银行、中国民生银行、中国光大银行、平安银行、兴业银行、东莞银行、汉口银行、黑龙江邮政、重庆邮政、河南邮政……
中国平安保险公司：中国平安广州分公司、中国平安深圳分公司、中国平安东莞分公司、中国平安浙江分公司、中国平安宁夏分公司……
中国太平保险公司：中国太平保险山东分公司、中国太平保险福建分公司、中国太平保险四川分公司、中国太平保险湖北分公司……
其他保险公司：中国太平洋保险北京分公司、中国泰康保险深圳分公司、中融保险四川分公司、中国阳光保险江西分公司、工银安盛山西分公司、大童保险经纪公司河南分公司……
协会：中国金融标准委员会、中国国家理财规划师协会、美国RFP注册财务策划师协会
其它企业：广州证券、广发证券、湖北医药集团、碧桂园控股……
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
- 2011
- 成立年份Founded
- 6000+
- 服务企业Enterprise Clients
- 60万+
- 累计学员Total Learners
- 2000+
- 签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
- 300+
- AI热门课题AI Courses
- 1500+
- 现有公开课Public Courses
- 20000+
- 现有内训课Internal Courses
- 20+
- 覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
