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讲师简介 / About the Program Leader

冯颖老师 金融产品营销实战专家

授课风格：

1、实战导向，直击痛点：深耕金融营销二十载，以自身百亿募资、银行渠道赋能等真实案例为核心，紧扣从业者核心痛点，不空谈理论，每知识点配套可落地方法，实现学用结合。

2、逻辑严谨，兼顾专业与易懂：依托硕士专业功底及一线实操经验，授课层层拆解，既用直白语言解析复杂金融逻辑适配基层从业者，也能深入行业核心，满足资深从业者进阶需求。

3、情景互动，强化落地：打破单向输出，设计情景模拟、案例研讨等互动环节，结合标杆案例复盘，让学员沉浸式锤炼实操能力、固化知识点。

4、风趣合规，赋能思维：风格风趣接地气，用行业真实案例串联知识点，兼顾活跃度与合规底线，引导学员搭建专属服务逻辑，实现实操与认知双提升。

基金营销实战专家

哈尔滨工业大学硕士研究生

20年金融产品营销实战经验

曾任：平安银行丨私行总监

曾任：国泰基金（国内首批规范基金公司）丨高级渠道经理

曾任：银华基金（国内前十五大基金公司）丨渠道经理

曾任：中鼎开源创业投资管理有限公司丨投资经理

擅长领域：金融产品深度分析、复杂金融产品营销实战、财富管理、资产配置、私人银行高净值客户开发与服务、基金银行渠道开拓与运营、私募股权投资基金、理财经理能力提升等；

——深耕金融二十载，专业积淀深厚——

【专业资质全面】-持有AFP、基金从业、证券投顾、保险从业、养老规划师证书

【募资规模标杆】-累计公募基金募集规模超100亿元，私募股权、证券基金募集金额超4亿元，单笔公募基金销售额高达2.7亿元，创下行业标杆案例。

【渠道运营卓越】-累计服务超百家银行、券商类金融机构，主导核心区域银行渠道营销落地，其中助力建行河南某分行季度开门红基金销售全省第一，业绩完成率超140%。

【高净值客户运营专业】-累计为60+位高净值客户提供专属服务，落地家族信托、保险金信托金额达3500万元；

【方案落地高效】-为近百家金融机构定制可落地营销方案，针对性解决行业痛点，其中助力渝农商理财、陕西秦农农商行解决净值型产品亏损难题，方案落地后均实现业绩显著提升。

——实战赋能破佳绩，营销操盘出众——

实战经验：

冯颖老师拥有16年专业资产管理、基金管理实操经验 + 多年金融营销专业培训经验，是兼具一线操盘能力与实战授课能力的金融产品营销专家。在金融产品募集、银行渠道开拓、高净值客户运营、营销方案落地、专业团队赋能等方面均取得可量化的亮眼成果，曾为建设银行、中国银行、花旗银行、工银瑞信基金等数百家金融机构提供定制化营销培训与方案设计，是金融行业营销赋能的资深实战派导师。

优势一：基金募资销售实力突出，单产与规模双破局

1）私募端：主导河南省政府控股券商子公司私募股权基金设立，实现实缴资金3亿元，成功落地2000万投资项目并完成全流程投后管理；

2）公募端：累计公募基金募集规模突破百亿元，创下单笔销售公募基金2.7亿元的个人亮眼业绩，在银行渠道基金销售中成为标杆案例；

优势二：银行渠道运营经验深厚，拓渠与提效能力双优

1）渠道覆盖：累计服务建行、中行、招行、中原证券等超百家银行（含地方银行）、券商类金融机构，打造多区域、多类型银行渠道基金营销合作模式；

2）渠道培训：曾开展银行二级行及网点规模化培训，培训内容涵盖基金定投、销售技巧、市场分析等，累计赋能数千名银行理财经理、客户经理；

3）业绩赋能：曾为建行河南某分行定制营销方案，助力季度开门红基金销售全省第一，业绩完成率超140%。

优势三：高净值客户运营专业，获客与资产增值双提升

1）客户服务：累计为平安银行等机构60+位高净值客户提供专属金融服务，精准匹配客户需求，实现高客户满意度；

2）信托落地：累计落地家族信托、保险金信托金额达3500万元，成为平安银行私行客户财富管理核心服务案例；

3）保险转化：为平安人寿设计大额期缴保险方案，单单一单完成10年期缴总保费200万元，期缴保险累计保费突破2000万元，超前100%完成全年期交保险目标；

4）资产提升：为中行广东某分行定制资产配置与客户沙龙方案，推动分行贵宾客户从160名增至260位，私行客户户均资产由720万提升至1100万，实现客户数量与资产规模双突破。

部分授课案例：

序号	企业名称	课题	期数
1	中国银行（济南、北京、西宁等分行）	《与高净值客户的相爱相生——高净值客户的服务及营销赋能》《基金营销训练营》《基金从业考前培训》	35+期
2	中国邮政银行（四川、贵州、江西、湖南等）	《理财经理复杂金融产品营销》《理财经理资产配置下的复杂产品配置》《理财经理中间业务提升赋能》《开门红客户沙龙活动》	30+期
3	中国工商银行（重庆、长春等）	《资产配置能力及个性化金融服务方案》《理财产品亏损安抚技巧》	15+期
4	陕西秦农农村商业银行股份有限公司	《步步为营—理财经理合规销售技能提升》《解锁净值型理财营销的新技能》《净值型理财产品营销技巧》	6+期
5	中国光大银行股份有限公司青岛分行	《新形势下理财经理专业营销技能提升训战》	2期
6	花旗银行（中国）有限公司	《揭开神秘的面纱—私人银行》	2期

培训课程 / Training courses

主讲课程：

《宏观洞察——新时代基金营销解析实战》

《剖析理财底层逻辑——夯实产品营销根基》

《突破瓶颈——重构理财经理综合能力提升》

《高净值客户分层经营及沙龙活动举办技巧》

《从专业到卓越——理财经理资产配置实战训练》

《解锁高净值财富密码——私募基金销售与服务》

《财富管理新范式——变局下的宏观经济实战指南》

《从产品解析到客户陪伴——银行理财经理基金营销全流程实战赋能》

部分授课照片：


中信银行《财富产品销售技巧及异议处理》	中国银行《理财师心态调整与基金售后标准化流程锻造》

工商银行《解锁净值型理财营销的新技能》	建设银行《新形势下理财经理专业营销技能提升训战》

平安银行《步步为营—理财经理合规销售技能提升》	兴业银行《资产配置能力及个性化金融服务方案》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

部分服务过的客户：

国有银行：中国银行新乡分行、中国银行洛阳分行、中国银行开封分行、中国银行三门峡分行、中国银行珠海分行、中国银行福建分行、中国银行厦门分行、中国银行江门分行、中国银行惠州分行、中国银行东莞分行、中国银行河源分行、中国银行梧州分行、中国银行玉林分行、中国银行贺州分行、中国银行柳州分行、中国银行桂林分行、建设银行洛阳分行、建设银行信阳分行、建设银行驻马店分行、建设银行开封分行、建设银行三门峡分行、建设银行咸阳分行、建设银行延安分行、建设银行安阳分行、建设银行广州分行、建设银行珠海分行、建设银行惠州分行、建设银行江门分行、建设银行中山分行、建设银行佛山分行、建设银行韶关分行、建设银行云浮分行、建设银行茂名分行、建设银行阳江分行、农业银行濮阳分行、农业银行开封分行、农业银行三门峡分行、农业银行陕西分行、农业银行韶关分行、农业银行东莞分行、农业银行长沙分行、农业银行衡阳分行、农业银行武汉分行、邮储银行西安分行、邮储银行郑州分行、邮储银行杭州分行、邮储银行南昌分行、邮储银行南阳分行、邮储银行洛阳分行、邮储银行驻马店分行、邮储银行武汉分行、邮储银行长沙分行、邮储银行贵阳分行、邮储银行南宁分行、邮储银行郴州分行、邮储银行衡阳分行、邮储银行益阳分行、邮储银行河源分行、邮储银行东莞分行、邮储银行江门分行等

股份制商业银行：招商银行北京分行、招商银行郑州分行、招商银行合肥分行、招商银行南京分行、招商银行南昌分行、招商银行广州分行、兴业银行吉安分行、兴业银行梧州分行、兴业银行广州分行、兴业银行肇庆分行、兴业银行韶关分行、兴业银行东莞分行等

其它：西部证券、中原证券、银河证券、平安人寿、天安人寿、宁德市国有资产投资经营有限公司、渝农商理财有限责任公司、京东数科保险代理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等

部分客户评价：

冯老师的授课实战经验丰富，直指问题提供解决方案，课程知识结构，重点突出，层次分明，通俗易懂，理论与实际相结合，是目前为止我们团队听过为数不多理论与实际能够很好相结合的一线老师。

——建设银行某分行 刘经理

冯老师通过深入浅出的案例分析，场景感十分强，案例也很贴切，培训的内容都是正常工作中能遇见的问题，对于我们以后在工作中还是很有帮助的，也很受启发，期待后续的精彩授课。

——中国银行某分行杨主管

老师课程设计的非常好，大量的引入了身边事、身边人、具体的事来帮助我们加深课程的理解！我希望以后可以有更多的这种培训，满足我们的求知需求！

——招商银行某分行王经理

随着客户要求的服务多样性与深入要求，综合理财服务成为我们的新业务增长点，冯老师风趣幽默的讲解、结合多样化的教学模式，能让我们未来面向客户提供服务时更自信、更专业、更有战斗力！

——农业银行某分行 吴经理

冯老师讲课形式通俗易懂，结合了很多银行的现状来讲解，问题分析透彻，参加这次培训后对我工作中帮助很大，尤其是在如何围绕理财的多个方面抓住提升产能的关键方面受益匪浅。

——兴业银行某分行李经理

冯老师在讲课中讲述了许多关于理财经理如何更好的为客户做资产配置的实战案例，其中不少案例是其亲身经历，内容更贴近实际，把自己感受与我们分享，更便于我们理解领悟，把理论和实际相结合很有特点。

——中信银行某分行王经理


中信银行《财富产品销售技巧及异议处理》	中国银行《理财师心态调整与基金售后标准化流程锻造》

工商银行《解锁净值型理财营销的新技能》	建设银行《新形势下理财经理专业营销技能提升训战》

平安银行《步步为营—理财经理合规销售技能提升》	兴业银行《资产配置能力及个性化金融服务方案》

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