Power BI业财建模与数据可视化分析

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：所有需要做报表，做数据分析的各部门各级管理人员财务，企业高管，经理人，数据分析师，销售，人力资源等以及所有对商业智能分析感兴趣的人士。

授课形式：内训

授课天数：2 天

课程背景| Course Background

企业的数字化转型正在快速发展

急需相应新技术与新工具的支撑

PowerBI生逢其时，迅速风靡全球

成为企业数字化转型落地的利器

智能时代，由以AI为代表的新科技的驱动

财务越来越走向与业务深度融合的道路

PowerBI成为帮助财务人员理解和洞察业务的有力助手

过去繁琐耗时的业务数据分析

现在只需点击鼠标在几分钟内即可完成

掌握像PowerBI这样技术先进的商业智能工具

将为财务人员在业财融合的过程中提供巨大的帮助

课程收益| Program Benefits

PowerBI的财务与业务管理应用

对财务与业务数据进行高效分析

极速提升工作效率和效果

从此变革自身甚至所在企业的业务分析方法

课程大纲| Course Outline

第一部分：业务数据综合分析

客户ABC分析

动态移动平均

移动年度总计（MAT）与移动年度平均(MAA)

业务数据多维分析

第二部分：编辑与整合报表数据

整合公司成立至今的所有财务报表

编辑报表数据

资产负债表结构调整

基于财务报表建立数据分析模型

创建日历

管理表关系

第三部分：财务报表分析模型

理解DAX与度量值

理解上下文

使用Calculate函数从财务报表取数

计算资产负债率，存货周转率等财务指标

时间智能函数的运用

财务期间的切换设计

创建利润表瀑布图

财务报表所有项目的趋势变动比较分析

编辑视觉对象的交互

钻取数据

制作动态财务分析仪表板

第四部分：预算分析模型

整合预算与实际数据

计算全年累计数，当月数等数据

计算完成度等分析指标

分解预算与实际数差异

追踪预算差异原因

制作预算跟踪与分析仪表板

第五部分：盈亏平衡分析

使用参数创建假设分析（What-If分析）

计算收入、成本等财务指标

计算盈亏平衡销售量

计算盈亏平衡销售额

创建动态盈亏平衡可视化分析

第六部分：标杆分析

整合本司和对标公司财务报表

创建对标分析指标

创建指标对比KPI

对比本司与对标公司的财务表现

创建对标分析矩阵

设计对标分析仪表板

第七部分：可视化输出效果优化

导航页和导航条的设计

页面钻取

智能问答按钮

自定义主题与导入编辑json文件

手动设计显示效果

可视效果优化

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|袁志刚老师

讲师简介 / About the Program Leader

全国⼤型财税机构培训⽼师

中国注册会计师（CPA）

数⼗家世界500强内训讲师

培训⼈数：10万+

⻓期致⼒于财务智能化，办公效率提升领域

培训内容极具实战性

培训效果显著

培训课程 / Training courses

智领未来：AI Agent驱动下的财务数智化转型实战

业财融合：Power BI 数据可视化分析

Power Pivot 财务建模

Excel终极技能：⼀键刷新的⾃动报表

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

中国银⾏，⼯商银⾏，光⼤银⾏，平安银⾏，兴业银⾏，浦发银⾏，渤海银⾏，东亚银⾏，国家电⼒集团，中国航空研究院，中国船舶集团，中国汽⻋研究中⼼，中国普天，

中兴通讯，中海油，中国医疗器械，中国建筑研究院，中国传媒集团，中铁集团，惠⽽浦，⼤众汽⻋，丰⽥汽⻋，⻄⻔⼦，强⽣中国，⾸都机场，中国国际航空，海南航空，

招商证劵，蒙⽜集团，伊利集团，红⽜，王⽼吉，泸州⽼窖，英博雪津，天美华乳，中信国安，双良股份，福富软件，海沃机械，北汽鹏⻰，APV，深圳国际货运中⼼，湛江

港，Autodesk，苏拉纺织机械，沈阳燃⽓集团，VAG，鸿威集团，GRACE，⻜迈机械，Tommy&Hilfiger，和睦家，凌云股份，中国联通，临汾移动，中融保险，有⾊⾦属研

究总院，中国外运，⼈本集团，呷哺呷哺，陕煤澄合矿业，延峰海纳川，太平洋联盟，国电智能研究院，南瑞集团，中邮科技，联想集团，可⼝可乐，中国中⻋，德国商会，

中国邮政，南昌市政集团，国能集团⻓源电⼒，贵州乌江⽔电，⻢瑞利中国，昆⼭杜克⼤学，未来科学城集团，华新⽔泥，中国太平，WPP集团，京⽯⾼速，美敦⼒，国家能

源集团资本控股，连连⽀付，⻨当劳中国总部，中国储备粮管理集团，钱江⽔利，菲利斯，东浩兰⽣，易普⼒,昂跑，MAAG集团，中国能建三峡建设，葛洲坝集团等。

服务流程

Service Procedure

提交需求
沟通诊断
项目调研
方案设计
达成共识
项目实施
持续跟踪
效果评估

服务优势

Service Advantages

对行业特性的深刻理解

我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
丰富的案例库及落地方案

我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
经验深厚的咨询团队

我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是？人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么？承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户：世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

2011年成立

10年更懂你
6000⁺

中大型企业共同选择
600000⁺

累计培训学员
1500⁺

现有公开课
10000⁺

现有内训课
800⁺

现有在线课程
20⁺

辐射城市

线下业务

OFFLINE BUSINESS

内训课

高层团队引导工作坊

中层管理内训

基层管理内训
项目咨询

人才梯队建设咨询项目

工厂运营咨询项目

TTT内训师咨询项目
公开课

领导力公开课

精益智造公开课

个人效能公开课

视频资讯

Video Information

【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！

企业视频号

官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com

培训的客户涵盖多个行业的知名企业

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代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

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对行业特性的深刻理解

丰富的案例库及落地方案

经验深厚的咨询团队

关于珀菲特顾问

我们是？人才培养与智能制造解决方案提供商。

我们做什么？承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

服务的客户：世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

2011年成立

6000+

600000+

1500+

10000+

800+

20+

线下业务

内训课

项目咨询

公开课

视频资讯

培训的客户涵盖多个行业的知名企业

数字化搭建企业学习平台，加速人才培养

解决方案

企业内训

企业公开课

企业在线平台

400-008-4600

6000⁺

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