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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：• 财险公司组训人员（需频繁制作课件、培训材料、带团队）• 五级机构（营销服务部/营业部）负责人（需处理数据、管理团队、推动业绩）• 基层储备管理干部。
授课形式：• 案例教学：所有案例来自基层真实工作场景• 小组研讨：带着自己的问题来，现场解决• 现场实操：每人一台电脑/手机，跟着讲师一步步操作• 产出导向：每人带走至少3个可直接使用的工具+操作笔记• 避免纯讲授：强调“讲一半、练一半、带走成果”。
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
5. 组训和五级机构负责人是公司业务落地的“腰部力量”，日常工作以执行为主，容易陷入事务性忙碌。面对指标压力、团队管理、上下协调等现实问题，往往“想不明白、说不清楚、做不顺畅”。
6. 与此同时，AI工具的普及为基层管理提供了“弯道超车”的机会——但很多人不知道用什么、怎么用、用在哪。
7. 本课程不讲宏观大道理，不写代码，不讲AI原理。从基层管理者每天的真实场景出发，一边帮学员建立“站高一层看问题”的思维习惯，一边手把手教会用AI解决实际工作痛点（做PPT、写文案、处理数据）。让学员带着方法回去，拿着工具就用。
课程收益| Program Benefits
9. 格局视野方面：
• 1. 建立“经营者思维”，从被动执行转向主动谋事
• 2. 掌握组训和机构负责人的核心管理动作（晨会、沟通、追踪）
• 3. 学会用结构化思维拆解任务、汇报工作、推动执行
1. AI实操方面：
• 4. 30分钟搞定一份PPT（AI生成大纲→一键出片→人工优化）
• 5. 3分钟处理一堆数据（AI辅助Excel操作、数据清洗、简单分析）
• 6. 1分钟写出一段好文案（通知、总结、话术、报告）
1. 综合产出方面：
• 7. 每人带走一套可落地的管理工具模板（晨会流程、汇报模板、PDCA追踪表）
• 8. 每人带走一份用AI完成的PPT草稿+数据处理成果
• 9. 每组产出一个真实工作难题的解决方案。
课程大纲| Course Outline
2. 第一天：格局与视野——从“做事”到“谋事”
3. 模块一：认知破局——基层管理者的“三个思维转换”
4. 核心问题：为什么我这么累，团队还是带不动？
5. 1.1 从“执行者”到“经营者”
• 案例：两个组训的差距——一个只管排课，一个在帮机构找增量
• 核心思维：我不是被派来干活的，我是来帮机构拿结果的
• 研讨：用“经营者思维”重新审视你目前最头疼的一项工作
1. 1.2 从“催指标”到“解难题”
• 案例：指标完不成，催有用吗？
• 核心思维：下属不会的，你要教；下属搞不定的，你要上
• 工具：问题归因分析表（是人？是方法？是资源？）
1. 1.3 从“单打独斗”到“借力打力”
• 案例：如何向上级要资源、如何跨部门协同
• 核心思维：管理不是自己干，是带着一群人干
• 实操：写出你下一个需要“借力”的工作场景
1. 模块二：团队驱动——组训和机构负责人的“核心管理动作”
2. 核心问题：怎么让团队愿意动、跑得快、不出事？
3. 2.1 晨会/夕会怎么开才有效（40分钟）
• 常见误区：念指标、走过场、一人讲全场
• 高效会议公式：数据回顾（3分钟）+ 亮点分享（5分钟）+ 问题聚焦（10分钟）+ 今日重点（2分钟）
• 实操：小组合作，设计一次20分钟的高效晨会流程，上台展示
1. 2.2 一对一沟通怎么做
• 什么时候该聊、聊什么、怎么聊
• 四类员工的沟通策略（绩优/绩差/老员工/新人）
• 实操：针对一名“业绩下滑的老员工”，写出15分钟沟通提纲
1. 2.3 如何做“有温度的管理”
• 组训的定位：是“教官”还是“伙伴”？
• 三个低成本高回报的管理动作：及时表扬、当面反馈、主动帮一把
• 案例：一个组训如何用3个月把一个倒数机构带到正数
1. 【工具产出】：每人带走一份《晨会流程模板》+《一对一沟通记录表》
2. 模块三：工作提效——结构化思维与高效汇报
3. 核心问题：怎么把工作说清楚、写明白、推得动？
4. 3.1 结构化思考：让脑子不乱
• 金字塔原理入门：结论先行、以上统下、归类分组
• 实操：用结构化方式重新整理一份你最近的周报（现场改）
1. 3.2 向上汇报：让领导听得懂、信得过
• 汇报公式：结论 + 依据 + 建议 + 需求
• 错误示范 vs 正确示范对比
• 实操：模拟3分钟向总经理室汇报“某机构业绩下滑原因及对策”
1. 3.3 工作推动：从“计划”到“闭环”
• PDCA工作法在基层管理中的应用
• 工具：任务追踪表、问题升级机制
• 实操：针对一个实际工作目标，制定追踪计划
1. 【工具产出】：每人带走一份《结构化汇报模板》+《PDCA任务追踪表》
2. 模块四：实战演练——带着真实问题来，带着解决方案走
3. 形式：
• 每组选取一个真实工作难题（如：新人留存率低、某产品推动乏力、晨会流于形式）
• 用第一天所学，45分钟小组研讨，输出解决方案
• 每组5分钟汇报，讲师点评
1. 产出：每组一份可落地的《XX问题解决方案》
2. 第一天结束：布置作业——每人准备一份自己需要优化的PPT或数据表（脱敏后），明天实操用
3. 第二天：AI赋能——让AI帮你干活的实操训练
4. 模块五：AI认知与准备——基层管理者必备的AI工具箱
5. 核心问题：AI到底能帮我省多少时间？用什么？怎么开始？
6. 5.1 基层管理者最值得用AI的3个场景
• 文档处理：写通知、写总结、写话术
• PPT制作：课件的结构设计、内容填充、美化
• 数据处理：表格整理、简单分析、图表生成
1. 5.2 当前主流AI工具一览与注册
• 文本类：Kimi、文心一言、通义千问（现场注册）
• PPT类：Gamma、iSlide AI、美图AI PPT（现场试用）
• 数据类：WPS AI、ChatExcel（演示）
1. 5.3 红线提醒：什么不能交给AI
• ❌ 禁止输入客户姓名、身份证号、电话号码
• ❌ 禁止输入公司经营数据、费率表、赔付数据
• ✅ 可输入：脱敏后的框架性内容、公开信息、模拟数据
• 正确姿势：AI辅助 + 人工审核
1. 模块六：AI写文案——让你的文字工作快10倍
2. 核心问题：写通知、写总结、写话术，怎么写又快又好？
3. 6.1 给AI下指令的“万 能公式”
• 公式：角色 + 任务 + 背景 + 要求 + 输出格式
• 案例对比：错误指令 vs 正确指令
• 实操：写出一个有效指令
1. 6.2 高频场景实操（跟着做）
2. | 场景 | AI可以帮你做什么 | 实操任务 |
3. | 写工作通知 | 生成初稿、调整语气 | 写一份“三季度冲刺动员通知” |
4. | 写培训总结 | 提炼要点、结构化输出 | 把第一天课程内容改写成正式总结 |
5. | 写产品话术 | 生成不同版本、优化表达 | 针对某款产品，生成3条不同风格的推荐话术 |
6. | 写周报/月报 | 根据数据生成文字描述 | 给定一组模拟业绩数据，让AI生成分析文字 |
7. 【产出】：每人输出3段AI生成的文字，保存到本地
8. 模块七：AI做PPT——让课件制作不再痛苦
9. 核心问题：组训经常要做课件，怎么用AI省掉80%的时间？
10. 7.1 PPT全流程AI加速法（30分钟）
• 第一步：让AI生成PPT大纲（输入主题→输出结构）
• 第二步：让AI逐页生成内容（每页的关键点和案例）
• 第三步：用AI工具一键生成PPT（Gamma/美图AI PPT演示）
• 第四步：人工优化（品牌色、关键数据、本地化案例）
1. 7.2 实操演练
• 任务：用50分钟，制作一份主题为“某产品推动培训”的10页PPT草稿
• 步骤：
1. 1. 用Kimi生成大纲（10分钟）
2. 2. 用Gamma生成初稿（15分钟）
3. 3. 人工调整关键页（15分钟）
4. 4. 输出成PPT文件（10分钟）
5. 7.3 没网怎么办？离线备选方案
• 提前下载模板库
• AI生成文字后手动排版
• 建立自己的“常用PPT框架库”
1. 7.4 成果展示与点评
• 随机抽取3-5位学员展示PPT成果
• 讲师点评+优化建议
1. 【产出】：每人现场完成一份PPT草稿
2. 模块八：AI处理数据——让表格不再让你头疼
3. 核心问题：机构负责人要处理很多数据，怎么让AI帮忙？
4. 8.1 AI能帮你做什么数据工作（15分钟）
• 数据清洗：去重、补全、格式统一
• 数据分析：求平均、排名、同比环比、找异常值
• 图表生成：根据数据自动推荐图表类型并生成
1. 8.2 实操：用AI辅助Excel操作（45分钟）
2. | 场景 | 操作任务 |
3. | 快速学会一个不会用的函数 | 问AI：“我要计算每个业务员的季度业绩排名，用Excel哪个函数？” |
4. | 让AI帮你写公式 | 给定数据场景，让AI生成公式 |
5. | 让AI帮你解读数据 | 给定一组数据，让AI分析趋势并生成文字 |
6. 8.3 综合实操
• 任务：给定一张模拟的机构业绩数据表
• 用AI辅助完成：数据清洗 → 找出TOP5机构 → 计算同比 → 生成一段分析文字
• 现场检查成果
1. 【产出】：每人完成一份数据处理任务，保存操作笔记
2. 模块九：AI工具箱汇总 + 课后行动计划
3. 9.1 推荐工具清单（按场景分类）（10分钟）
4. | 场景 | 推荐工具 | 特点 |
5. | 日常写作 | Kimi、文心一言 | 免费、中文友好 |
6. | PPT制作 | Gamma、美图AI PPT | 一键生成、模板丰富 |
7. | 表格处理 | WPS AI、ChatExcel | 嵌入办公软件 |
8. | 会议纪要 | 通义听悟 | 录音转文字+总结 |
9. | 翻译/润色 | DeepL、秘塔写作猫 | 专业、准确 |
10. 9.2 课后30天行动计划（10分钟）
• 第1周：用AI完成至少1件工作（写通知/做PPT/处理数据）
• 第2周：尝试用AI优化一项重复性工作（如周报、晨会材料）
• 第3-4周：建立自己的“AI指令库”，分享给同事
1. 9.3 答疑 + 总结（10分钟）
• 现场解答学员疑问
• 两天课程回顾
• 颁发结业证书/合影
1.
讲师背景| Introduction to lecturers
李瑞倩老师
《操盘先锋—银行沙龙操盘手培养项目》主创导师
授课风格
讲授专业：综合运用文字、图片、影音、互动等教学方式，充分调动学员的积极性、参与性，摆脱了纯理论式的刻板教学，通过自己大量的实际案例，进行生动有趣的呈现，以点带面，提升学员专业技能。
案例丰富：授课案例精心设计、逻辑严密、构思巧妙，将法实操经验融入到课程培训中；讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
课堂活跃：讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂，注重引发学员思考
金融（银行、保险）服务营销专家
• 曾任：太平人寿中心支公司银保分管总经理
• 曾任：农银人寿省分公司银行保险部总经理
• 曾任：农银人寿中心支公司总经理
• 《明企明师培训师培养项目标准课程》授权认证导师
• City&Guilds国际认证授权高级礼仪培训师
• 银行、保险行业特邀讲师
• 中行、农行、工行、建行等多家银行合作经历
• 十二年银行保险销售管理培训实战经验
• 现场辅导网点数超过1000+/现场授课银行数超过100+
个人简介
李老师拥有12年银行保险销售管理及培训经验，是当地最年轻的高管之一，在管理过程中，将自己做客户服务的亲身经历及对银行服务营销的深刻理解，理论联系实际，开发出一系列课程，展开培训工作，使受训学员在网点管理、系统搭建、服务与营销技巧、沙龙项目操盘、银行内训师培养等多方面的提升，大大提升银行员工的管理/服务与营销标准。曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最 高1700万。
李老师在农银人寿河北分公司担任银行保险部总经理时，搭建沙龙项目营销体系，全省培训营销队伍110人，三个月的时间，产出保费5600万期交，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时李老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，擅长保险营销项目的创新，课程的开发，银行讲师的培训、服务营销提升等。
经典培训语录：当你读懂了客户，就可以不销而销。
李瑞倩老师，一位有着博大情怀与梦想的培训讲师，拥有丰富的管理销售实战经验，她秉承着用大爱践行使命，用格局影响众人的准则，凭借深厚而丰富的管理销售经验，令众多企业学员深深折服，她用智慧创造财富，用知识回馈社会。
【项目案例】
●农业银行唐山分行《决胜开门红保险沙龙项目》
担任主讲老师，组织策划并主讲“理财沙龙”21场，实收保费3900万
● 保定中国农业银行《星级网点辅导项目》
担任主讲老师，对此地区网点进行了连续2期，每期7天的授课+辅导。
● 石家庄中国银行标杆网点打造项目
担任项目主导讲师，对石家庄中国银行各个支行进行标杆网点塑造和导入，进行4期，每期7天。
● 衡水工商银行网点主任轮训
担任主讲老师，对工商银行衡水分行网点主任进行销售技能提升轮训授课，共5期。
● 廊坊中国银行柜员服务营销能力培训
担任主讲老师，对南阳邮政柜员进行服务营销能力提升培训，共6期。
● 农业银行河北省分行网点主任暨基层党支部书记培训项目
担任主讲讲师，主要负责全省200多名网点主任暨基层党支部书记的岗位职责、营销技巧等方面的技能培训，并得到了银行高管的一致好评，项目结束之后又被推荐介绍邢台支行培训项目。
● 中原银行南阳分行保险沙龙项目推动
担任主控老师，主要负责12家支行保险业务的营销及沙龙推动，组织策划并主讲“理财沙龙”13场，项目推动保费1763万。
主讲课程
【保险营销】《银行保险——网点经营与沙龙营销》
【保险营销】《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》
【保险营销】《高产能沙龙项目全流程解析》
【银行营销】《银行客户营销策略与关系维护技巧》
【银行营销】《理财经理综合营销技能提升训练》
【银行营销】《大客户深度管理与关系营销》
【银行管理】《网点负责人综合管理能力提升》
【银行管理】《支行长经营管理能力提升》
【银行管理】《沟通管理与高效沟通技巧》
【职业素养】《银行实战商务礼仪与营销礼仪》
【职业素养】《银行柜员职业心态与自我管理》
【职业素养】《银行内训师培养项目》
【职业素养】《银行员工高效沟通与协作》
【职业素养】《优秀员工全能修炼》
服务客户
银行类：中国农业银行河北分行及各地市行、中国工商银行衡水分行及各支行 、中国工商银行沧州分行及各支行、中国建设银行衡水分行、中国建设银行邯郸分行、中国银行衡水分行、中国银行邯郸分行、中国银行廊坊分行、交通银行衡水分行、民生银行衡水分行、浦发银行衡水分行、中信银行包头分行、工商银行北京分行、宁波北仑农商银行、中原银行等。
保险公司类：阳光人寿河北分公司及各地市中心支公司、阳光人寿甘肃分公司及各地市中心支公司、阳光财险甘肃分公司、泰康人寿甘肃分公司、太平人寿河北分公司 、农银人寿河北分公司、农银人寿总公司、农银人寿福建分公司、幸福人寿河北分公司、交银人寿河北分公司等。
医药公司类：核力药业（香港）有限公司、海王星辰连锁药房有限公司、德生堂连锁药房有限公司、御芝林药业等。
生产制造业类：河北瑞丰科技有限公司、河北金卷教育科技有限公司、恒润集团、河北西玛电机股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司、衡水宏宇软件信息工程有限公司等。
学员评价
李瑞倩老师的营销实战经验的确给一线人员带来了很大帮助与提升，使我们实现了从商品营销到服务营销的跨越式成长。
中国农业银行河北分行 时任个人金融部总经理 和总
沙龙项目操盘课程让我对新零售时代的经营管理有了更深刻的认识，课后一定会在全行推广学习，力争将学习到的方法知识应用落地。
中国建设银行衡水分行 支行行长 王行长
李瑞倩老师的沙龙项目培训，好复制，易推广极大提升了业务人员的签单率，给队伍增添了极大的展业信心。
太平人寿廊坊中心支公司总经理 王总
通过本次学习，我感到眼前一亮，拓宽了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一样的效果来，我会把在这次学习中学到的知识运用到实际工作中去，并且坚持下去养成习惯。我相信，只要用心，就会有收获，谢谢李老师的课程。
中国银行邯郸分行 支行行长 李行长
李老师讲课效果引人入胜，从小故事讲述大道理，学习过程令人愉快，对学员行业熟悉，能有效运用行业的案例，生动吸引人，有趣。层次分明，亲切，逻辑性强，通俗易懂，目标准确，方法灵活，很和谐，案例深刻。
中国工业银行沧州分行 支行行长杨行长
李瑞倩老师给我们带来了很多的帮助，尤其在企业梯队建设及人才管理方面做相关性培训，还给与企业很多建设性意见助力企业落地成长
河北瑞丰科技有限公司总经理 孟总
李瑞倩老师在培训之前往往对客户进行沟通问诊，有针对性做课程开发，培训之后再次耐心地对管理者与销售人员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
河北金卷教育科技有限公司董事长 王董事长
【精彩瞬间】
| 中国农业银行保定分行 《大客户深度管理与关系营销》 | 中国建设银行唐山分行 《银行保险——网点经营与沙龙营销》 |
| 中国工商银行沧州分行 《网点主任高效领导力提升》 | 河北金卷教育科技有限公司 《专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧》 |
| 河北瑞丰科技有限公司 《企业实战商务礼仪与营销礼仪》 | 中国建设银行邯郸分行 《保险金信托-大客户营销》 |
| 恒润集团 《中高层管理技能》 | 农银人寿河北分公司 《保险专业销售技巧》 |
| 中国农业银行衡水分行 《理财沙龙讲座》 | 中国银行石家庄分行 《服务效能提升与训练》 |
| 太平人寿河北分公司联合农业银行 《高端名仕私享会》 | 农银人寿邢台中心支公司 《理财沙龙讲座》 |
| 博路天成新能源科技有限公司 《自我赋能与情绪解压》 | 包头银行中信银行 《柜员沟通营销》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0237eafc1253642700334048793/v.f1453242.mp4
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/673eeb303270835013442374210/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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精益智造公开课
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