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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：4. 保险公司中层管理
授课形式：6. 理论讲授+互动+案例分析+训练并通关
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
2. 当前，保险行业正经历从“规模扩张”到“高质量发展”的深刻转型，市场竞争加剧，客户需求升级，技术变革日新月异。在此背景下，公司的中层管理干部（前、中、后台机构/部门经理）作为承上启下的“腰部力量”，其战略理解力、经营统筹力和人才管理能力，直接决定了公司战略的落地成效与组织的长期活力。
3. 本课程旨在打破前、中、后台的管理壁垒，围绕“企业经营”与“人才管理”两大核心，帮助中层管理者拓宽视野、升级思维、掌握方法，从“业务能手”或“职能专家”成长为懂经营、会管理、能协同的“价值型管理者”，共同驱动公司实现可持续增长。
课程收益| Program Benefits
5. 参加本次培训后，学员将能够：
• 建立全局经营意识： 理解公司整体战略与价值链，明确本部门在创造价值中的定位，提升跨部门协同的意愿与能力。
• 掌握核心管理工具： 学会运用战略解码、过程管理、数据分析、绩效面谈、员工激励等实用管理工具，提升管理效率。
• 升级人才管理理念： 掌握选、育、用、留的关键技巧，尤其是针对新生代员工的管理与赋能，打造高绩效团队。
• 强化沟通与影响力： 提升与非本专业领域同事及下属的沟通效能，学会运用非职权影响力推动工作。
• 制定个人管理提升计划： 结合所学，反思自身管理行为，制定切实可行的个人能力提升与团队改进计划。
课程大纲| Course Outline
8. 第一天：聚焦经营——从管理者到经营者的思维跨越
9. 一、新形势下保险企业的经营逻辑与中层角色重塑
10. 1.宏观视野：洞悉保险行业变革与经营新范式
• 从“跑马圈地”到“精耕细作”：行业趋势深度剖析
1. 监管导向变化、客户需求升级、科技赋能影响、竞争格局演变
• 保险公司价值链再审视：前、中、后台如何协同创造客户价值
1. 产品开发→营销销售→核保承保→理赔服务→运营支持→价值实现
2. 2.角色定位：作为“经营者”的中层管理者
• 超越“执行者”：从“完成任务”到“经营好一亩三分地”
1. 机构经理是“分公司CEO”，部门经理是“利润中心/成本中心负责人”
• 中层管理者的三大核心职责：带队伍、抓业务、控风险
1. 不同岗位（前/中/后台）在三大职责上的侧重点与共通点
2. 二、驱动增长——基于战略解码的机构/部门经营实战
3. 1.目标承接：将公司战略转化为部门可执行的动作
• 工具：战略地图与平衡计分卡（BSC）在保险公司的应用
1. 如何将“保费收入”、“综合成本率”、“客户满意度”等指标分解到前中后台
• 实战演练：为本机构/部门制定一份年度经营计划书（框架）
1. 市场分析、目标设定、策略选择、资源预算、风险预案
2. 2.过程管控：确保经营目标不偏离
• 建立业务/运营管理仪表盘：关键过程指标（KPIs）的设计与监控
1. 前线：活动量、转化率；两核：审批时效、差错率；后台：流程效率、费用控制
• 高效经营分析会：从“汇报工作”到“解决问题”
1. 会议流程、数据准备、根因分析、行动方案、跟踪闭环
2. 3.协同增效：打破部门墙，实现1+1>2
• 案例研讨：一个理赔争议背后的前、中、后台协作困局
1. 销售承诺、核保政策、理赔标准、客户体验的冲突与统一
• 方法：建立基于共同目标的“内部客户”服务意识与协同机制
1. 第二天：聚焦人才——打造赋能型团队，激发组织活力
2. 三、选育用留——人才管理的全生命周期实践
3. 1.“选”准人：精准画像与高效甄别
• 构建岗位人才画像：不仅是能力，更是文化与潜力的匹配
1. 前线销售、两核专员、IT工程师等不同岗位的画像差异
• 行为事件访谈法（BEI）在面试中的实战技巧
1. STAR原则提问、追问与谎言识别
2. 2.“育”好人：在职辅导与梯队建设
• 教练式辅导（GROW模型）在四种典型下属场景中的应用
1. 新员工（迷茫型）、老员工（倦怠型）、高潜员工（进取型）、问题员工（抵触型）
• 构建部门内部的知识管理体系与“传帮带”机制
1. 案例库建设、经验分享会、师徒制落地要点
2. 3.“用”对人：绩效管理与有效激励
• 从“绩效考核”到“绩效管理”：持续的绩效沟通与反馈
1. 绩效目标设定（SMART原则）、定期回顾、绩效面谈（汉堡原则）
• 多元化激励：除了钱，我们还能给什么？
1. 认可与荣誉、发展机会、工作授权、团队氛围、个性化激励（针对前中后台不同需求）
2. 4.“留”住人：员工敬业度提升与保留策略
• 诊断团队士气：员工敬业度下降的十大信号
• 关键人才保留的“金手铐”与“软环境”
1. 职业发展双通道、离职预警与干预、打造有温度的团队文化
2. 四、领导赋能——管理者的自我修炼与团队引领
3. 1.情境领导力：对不同成熟度的团队采取不同管理风格
• 诊断团队发展阶段：成立期、动荡期、规范期、高效期
• 灵活调整领导行为：指令、教练、支持、授权
1. 2.高效沟通与冲突管理
• 跨部门沟通与协作：如何“搞定”难缠的同事？
1. 知己知彼（DISC/PDP性格分析应用）、建立共同利益、运用非职权影响力
• 团队内部冲突的识别与化解策略
1. 竞争、回避、迁就、妥协、合作五种策略的适用场景
2.
讲师背景| Introduction to lecturers
李瑞倩老师
《操盘先锋—银行沙龙操盘手培养项目》主创导师
授课风格
讲授专业：综合运用文字、图片、影音、互动等教学方式，充分调动学员的积极性、参与性，摆脱了纯理论式的刻板教学，通过自己大量的实际案例，进行生动有趣的呈现，以点带面，提升学员专业技能。
案例丰富：授课案例精心设计、逻辑严密、构思巧妙，将法实操经验融入到课程培训中；讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
课堂活跃：讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂，注重引发学员思考
金融（银行、保险）服务营销专家
• 曾任：太平人寿中心支公司银保分管总经理
• 曾任：农银人寿省分公司银行保险部总经理
• 曾任：农银人寿中心支公司总经理
• 《明企明师培训师培养项目标准课程》授权认证导师
• City&Guilds国际认证授权高级礼仪培训师
• 银行、保险行业特邀讲师
• 中行、农行、工行、建行等多家银行合作经历
• 十二年银行保险销售管理培训实战经验
• 现场辅导网点数超过1000+/现场授课银行数超过100+
个人简介
李老师拥有12年银行保险销售管理及培训经验，是当地最年轻的高管之一，在管理过程中，将自己做客户服务的亲身经历及对银行服务营销的深刻理解，理论联系实际，开发出一系列课程，展开培训工作，使受训学员在网点管理、系统搭建、服务与营销技巧、沙龙项目操盘、银行内训师培养等多方面的提升，大大提升银行员工的管理/服务与营销标准。曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最 高1700万。
李老师在农银人寿河北分公司担任银行保险部总经理时，搭建沙龙项目营销体系，全省培训营销队伍110人，三个月的时间，产出保费5600万期交，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时李老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，擅长保险营销项目的创新，课程的开发，银行讲师的培训、服务营销提升等。
经典培训语录：当你读懂了客户，就可以不销而销。
李瑞倩老师，一位有着博大情怀与梦想的培训讲师，拥有丰富的管理销售实战经验，她秉承着用大爱践行使命，用格局影响众人的准则，凭借深厚而丰富的管理销售经验，令众多企业学员深深折服，她用智慧创造财富，用知识回馈社会。
【项目案例】
●农业银行唐山分行《决胜开门红保险沙龙项目》
担任主讲老师，组织策划并主讲“理财沙龙”21场，实收保费3900万
● 保定中国农业银行《星级网点辅导项目》
担任主讲老师，对此地区网点进行了连续2期，每期7天的授课+辅导。
● 石家庄中国银行标杆网点打造项目
担任项目主导讲师，对石家庄中国银行各个支行进行标杆网点塑造和导入，进行4期，每期7天。
● 衡水工商银行网点主任轮训
担任主讲老师，对工商银行衡水分行网点主任进行销售技能提升轮训授课，共5期。
● 廊坊中国银行柜员服务营销能力培训
担任主讲老师，对南阳邮政柜员进行服务营销能力提升培训，共6期。
● 农业银行河北省分行网点主任暨基层党支部书记培训项目
担任主讲讲师，主要负责全省200多名网点主任暨基层党支部书记的岗位职责、营销技巧等方面的技能培训，并得到了银行高管的一致好评，项目结束之后又被推荐介绍邢台支行培训项目。
● 中原银行南阳分行保险沙龙项目推动
担任主控老师，主要负责12家支行保险业务的营销及沙龙推动，组织策划并主讲“理财沙龙”13场，项目推动保费1763万。
主讲课程
【保险营销】《银行保险——网点经营与沙龙营销》
【保险营销】《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》
【保险营销】《高产能沙龙项目全流程解析》
【银行营销】《银行客户营销策略与关系维护技巧》
【银行营销】《理财经理综合营销技能提升训练》
【银行营销】《大客户深度管理与关系营销》
【银行管理】《网点负责人综合管理能力提升》
【银行管理】《支行长经营管理能力提升》
【银行管理】《沟通管理与高效沟通技巧》
【职业素养】《银行实战商务礼仪与营销礼仪》
【职业素养】《银行柜员职业心态与自我管理》
【职业素养】《银行内训师培养项目》
【职业素养】《银行员工高效沟通与协作》
【职业素养】《优秀员工全能修炼》
服务客户
银行类：中国农业银行河北分行及各地市行、中国工商银行衡水分行及各支行 、中国工商银行沧州分行及各支行、中国建设银行衡水分行、中国建设银行邯郸分行、中国银行衡水分行、中国银行邯郸分行、中国银行廊坊分行、交通银行衡水分行、民生银行衡水分行、浦发银行衡水分行、中信银行包头分行、工商银行北京分行、宁波北仑农商银行、中原银行等。
保险公司类：阳光人寿河北分公司及各地市中心支公司、阳光人寿甘肃分公司及各地市中心支公司、阳光财险甘肃分公司、泰康人寿甘肃分公司、太平人寿河北分公司 、农银人寿河北分公司、农银人寿总公司、农银人寿福建分公司、幸福人寿河北分公司、交银人寿河北分公司等。
医药公司类：核力药业（香港）有限公司、海王星辰连锁药房有限公司、德生堂连锁药房有限公司、御芝林药业等。
生产制造业类：河北瑞丰科技有限公司、河北金卷教育科技有限公司、恒润集团、河北西玛电机股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司、衡水宏宇软件信息工程有限公司等。
学员评价
李瑞倩老师的营销实战经验的确给一线人员带来了很大帮助与提升，使我们实现了从商品营销到服务营销的跨越式成长。
中国农业银行河北分行 时任个人金融部总经理 和总
沙龙项目操盘课程让我对新零售时代的经营管理有了更深刻的认识，课后一定会在全行推广学习，力争将学习到的方法知识应用落地。
中国建设银行衡水分行 支行行长 王行长
李瑞倩老师的沙龙项目培训，好复制，易推广极大提升了业务人员的签单率，给队伍增添了极大的展业信心。
太平人寿廊坊中心支公司总经理 王总
通过本次学习，我感到眼前一亮，拓宽了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一样的效果来，我会把在这次学习中学到的知识运用到实际工作中去，并且坚持下去养成习惯。我相信，只要用心，就会有收获，谢谢李老师的课程。
中国银行邯郸分行 支行行长 李行长
李老师讲课效果引人入胜，从小故事讲述大道理，学习过程令人愉快，对学员行业熟悉，能有效运用行业的案例，生动吸引人，有趣。层次分明，亲切，逻辑性强，通俗易懂，目标准确，方法灵活，很和谐，案例深刻。
中国工业银行沧州分行 支行行长杨行长
李瑞倩老师给我们带来了很多的帮助，尤其在企业梯队建设及人才管理方面做相关性培训，还给与企业很多建设性意见助力企业落地成长
河北瑞丰科技有限公司总经理 孟总
李瑞倩老师在培训之前往往对客户进行沟通问诊，有针对性做课程开发，培训之后再次耐心地对管理者与销售人员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
河北金卷教育科技有限公司董事长 王董事长
【精彩瞬间】
| 中国农业银行保定分行 《大客户深度管理与关系营销》 | 中国建设银行唐山分行 《银行保险——网点经营与沙龙营销》 |
| 中国工商银行沧州分行 《网点主任高效领导力提升》 | 河北金卷教育科技有限公司 《专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧》 |
| 河北瑞丰科技有限公司 《企业实战商务礼仪与营销礼仪》 | 中国建设银行邯郸分行 《保险金信托-大客户营销》 |
| 恒润集团 《中高层管理技能》 | 农银人寿河北分公司 《保险专业销售技巧》 |
| 中国农业银行衡水分行 《理财沙龙讲座》 | 中国银行石家庄分行 《服务效能提升与训练》 |
| 太平人寿河北分公司联合农业银行 《高端名仕私享会》 | 农银人寿邢台中心支公司 《理财沙龙讲座》 |
| 博路天成新能源科技有限公司 《自我赋能与情绪解压》 | 包头银行中信银行 《柜员沟通营销》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0237eafc1253642700334048793/v.f1453242.mp4
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/673eeb303270835013442374210/v.f1453242.mp4
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