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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：国资产业服务运营平台中层以上人员、各子公司班子成员、招商、运营、投资骨干人才
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在产业升级加速、存量资产盘活需求迫切、招商运营一体化要求提升的背景下，产业服务类国企作为产业载体核心运营方，承担着园区管理、不动产租赁、创业投资、企业总部管理等多重使命。当前行业面临诸多共性挑战：赛道选择依赖经验判断、园区运营同质化严重、存量资产流动性不足、招商与产业生态脱节、投资项目投后价值释放有限、合规风险防控薄弱等，制约了集团 “产业运营 + 价值创造” 的核心能力提升。
本课程紧扣商务服务行业核心业务场景，通过 “产业认知 + 实操工具 + 案例落地” 的模式，系统解决从 “知晓产业” 到 “运营产业” 的能力跃迁难题，深度拆解商务服务领域的赛道筛选、园区运营、资产盘活、投资赋能、生态构建等核心模块，助力集团中层以上管理人员及核心骨干打造“懂赛道、善运营、能投资、创价值” 的复合型能力，推动业务从基础服务向产业赋能升级，释放不动产租赁、园区运营、创业投资的协同价值。
课程收益| Program Benefits
赛道洞察：掌握商务服务业优质赛道筛选逻辑，精准识别高潜力产业与项目，破解 “选不准” 难题
运营提效：习得园区与不动产运营的增值服务体系，实现从 “基础管理” 到 “价值赋能” 的转型
资产盘活：明晰存量资产优化路径与 REITs 对接逻辑，激活不动产资产流动性
生态构建：掌握产业生态搭建方法，实现招商、运营、投资业务协同联动
【课程特色】
场景聚焦：所有内容贴合商务服务核心业务（园区管理、不动产租赁、创业投资等），拒绝泛化讲解
案例适配：深度剖析商务服务业、产业园区、不动产运营及创业投资的典型案例，对标借鉴
协同导向：强化招商、运营、投资业务的联动逻辑，助力集团一体化发展
课程大纲| Course Outline
一、产业认知升级：产业服务业赛道洞察与趋势研判
1. 行业发展底层逻辑
• 服务业政策图谱解析（聚焦不动产租赁、创业投资、园区运营相关政策）
• 产业升级背景下的需求变化（企业总部、创业企业、园区入驻企业核心诉求）
• 区域产业协同：核心板块产业定位与差异化优势分析
1. 优质赛道筛选方法论
• 赛道评估 “三维模型”（政策适配度 + 市场成长性 + 集团业务协同性）
• 重点赛道深度解析（创业孵化、高端商务租赁、企业总部服务、产业链配套服务）
• 伪需求赛道避坑指南：基于行业数据的风险识别
1. 项目筛选核心标准
• 创业投资项目的筛选原则（团队优质 + 模式清晰 + 现金流稳健）
• 不动产租赁项目的价值评估体系（区位价值 + 客群匹配 + 运营空间）
• 园区入驻企业的协同筛选模型（产业联动 + 付费能力 + 成长潜力）
二、园区与不动产运营：从基础管理到价值赋能
1. 全生命周期运营体系
• 前期规划：基于客群需求的产品设计（租赁产品、园区配套、总部空间定制）
• 中期运营：标准化服务流程与品质管控（租赁管理、物业服务、日常运维）
• 后期优化：基于数据的运营效率提升（租户满意度调研与服务迭代）
1. 增值服务矩阵搭建
• 企业赋能服务：政策申报、资源对接、数字化工具导入、人才招聘支持
• 空间价值提升：共享空间运营、场景化氛围营造、智慧园区系统应用
• 生态联动服务：入驻企业产业链对接、供需匹配、社群活动运营
1. 运营效率提升工具
• 智慧运营管理平台的核心功能应用（租户管理、能耗监控、服务响应）
• 运营数据看板设计（出租率、续约率、满意度、增值服务渗透率）
• 成本优化路径：非核心业务外包、能耗管控、人力效率提升
三、产业投资实操：项目筛选、尽调与投后赋能
1. 投资项目筛选逻辑
• 创业投资的 “赛道聚焦 + 精准匹配” 策略（贴合 “投资未上市企业” 业务定位）
• 项目初筛的核心指标（团队背景、商业模式、财务健康度、产业协同性）
• 避开投资陷阱：常见伪创新项目的识别方法
1. 尽职调查实战清单
• 财务尽调：重点关注现金流、盈利模式、成本结构（适配中小企业特性）
• 法律尽调：股权结构、合规经营、知识产权、合同风险
• 业务尽调：市场规模、竞争壁垒、客户验证、增长潜力
1. 投后管理与价值释放
• 投后监控指标体系（财务预警、运营跟踪、合规核查）
• 投后赋能策略：资源导入（园区入驻、客户对接）、管理优化、融资支持
• 投资退出路径规划（股权转让、并购、IPO 配套、业务协同整合）
四、存量资产盘活：优化路径与REITs对接策略
1. 资产优化升级方法
• 不动产资产分类评估（居住租赁、非居住租赁、园区资产的价值潜力）
• 资产改造升级：低成本高回报的优化方向（硬件升级、业态调整、客群升级）
• 低效资产处置：出租率低、运营成本高资产的盘活方案
1. REITs 对接核心逻辑
• 基础设施 REITs 政策解读（聚焦园区、租赁类资产相关要求）
• 资产合规性审查清单（产权清晰、收益稳定、合规运营）
• 收益提升路径：市场化定价机制、增值服务收入拓展、成本管控
1. 实操案例与落地准备
• 产业集团 REITs 发行实操案例（园区等）
• Pre-REITs 阶段的资产培育策略
• 资产打包与组合优化建议
五、招商与产业生态：精准招商与协同发展
1. 精准招商方法论
• 招商漏斗模型：从线索获取到签约落地的全流程管控
• 靶向招商策略：基于赛道筛选的重点企业识别与对接
• 招商谈判核心技巧：需求挖掘、价值呈现、合作模式设计
1. 产业生态构建路径
• 生态核心：以集团业务为枢纽，链接入驻企业、投资企业、外部资源
• 协同机制：招商引企、运营留企、投资强企的联动模式
• 资源整合：搭建产业朋友圈（政府、协会、高校、金融机构、产业链龙头）
1. 招商与运营的联动
• 招商前：基于运营能力设计招商卖点
• 招商中：明确服务承诺与落地标准
• 招商后：运营数据反馈与招商策略迭代
六、合规风控与风险预警：保障业务稳健发展
1. 核心合规红线清单
• 租赁业务：合同合规、定价公允、租户资质审核、消防安全
• 投资业务：关联交易合规、信息披露、资金使用监管、投后合规核查
• 园区运营：物业服务合规、安全生产、知识产权保护、数据安全
1. 风险预警体系搭建
• 风险分类与识别：政策风险、市场风险、运营风险、法律风险
• 预警指标设计：财务类（现金流、应收账款）、运营类（出租率、投诉率）、外部类（政策变化、市场波动）
1. 危机应对与预案
• 常见风险处置案例（租户违约、投资项目风险、安全事故、舆情危机）
• 应急资金池与风险准备金设置
• 纠纷处理机制：协商、仲裁、诉讼的选择与应对
讲师背景| Introduction to lecturers
王瀚霆老师
——绿色金融资产管理与ESG管理实战专家
• 曾任：国泰君安证券资产管理（全球银行品牌500强），基金业务总监
• 曾任：淡马锡产业投资基金 （新加坡主权财富基金旗下，世界财富500强）投资副总监
• 曾任：英国LGC基础设施公司 亚太区ESG业务经理
• 中国贸易促进委员会白皮书（绿色金融板块） 特邀编委
• 不动产商学院 绿色金融与ESG特邀讲师
• Next Academy 金融与ESG特邀讲师
• CFA ESG Investing（ 特许金融分析师协会ESG投资认证）
• BOMA国际业主与管理者协会 REITs基金特邀讲师
• APREA亚太房地产协会 REITs基金特邀讲师
• LEED绿色建筑评估专家
• 英国皇家特许 测量师
• 中国并购公会 认证并购交易师
• UCL英国伦敦大学（QS排名世界前5）不动产投资硕士
个人简介
王瀚霆老师拥有近20年的ESG项目管理、绿色金融、基金管理、城市更新、不动产投融资等实战经验，曾任职于世界500强、国际知名主权财富基金——新加坡淡马锡集团旗下基金公司，国内顶 级投行国泰君安证券公司等，负责基金管理、ESG建设管理、城市更新、不动产项目投融资、资产管理等工作。累计管理、操盘基金规模（含ESG主题基金）逾200亿元人民币，主导出具多份ESG专题报告，成功搭建公司和部门绿色金融管理体系，管理资产项目遍布上海、北京、广东、福建、江苏、重庆、山东等区域，在绿色金融、资本运作、存量资产盘活和ESG管理领域具有丰富的实战经验。
授课风格
风趣幽默：授课风格风趣幽默，擅长用通俗易懂的语言讲述难以理解的金融和抽象的ESG概念，达到良好的培训提升效果。让学员在轻松下氛围下启发与收获；
实战性强：内容围绕老师自身的亲身案例或经历，避免枯燥的理论说教，让学员以一线视角直面难题和棘手问题，聚焦实际情境，既有娱乐性又聚焦实战收获；
互动性强：老师讲课生动，台风很棒，极具感染力，用情境重现和角色扮演的方式，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；
实战经验
1、ESG策略与绿色金融整合能力——使用ESG策略管理某产业园区基金并出具ESG专题报告，2023年累计涨幅约24.05%，为投资人创造了丰厚回报
王老师曾运用ESG策略管理某只产业园区主题基金，在基金管理、资产运营等方面充分运用ESG策略，优化资产经营效率，提升基金收益水平。该基金2023年底基金规模约为20亿元，相对于发行价累计涨幅约为24.05%，为投资人创造了丰厚回报。
另外，王瀚霆老师主导建立了ESG管理制度等，并为该基金项目出具了ESG专题报告，该报告将投资人对本基金的关注度和阅读量提升了8倍以上，向公众展示了该基金在环境、社会和公司治理等方面的实践和努力，通过推动ESG与基金运营的整合，助力基金产品持续贡献社会价值，获得了广泛的社会关注度和投资人认可。
2、精准择时及投资能力——累计购入、卖出不动产基金规模约125亿元，获得年化收益率10%以上的投资回报率
王老师曾主导出售某大型商业综合体项目，交易对手是全球知名私募基金黑石投资集团。期间进行精密的投资分析测算、主导相关商务谈判，最终以约75亿人民币达成一致，成功出售该项目，为公司获得了年化10%以上的投资回报率。还曾主导在价值低谷期，成功收购广东某商业综合体项目、福建省某物流园区项目等，总收购对价逾50亿人民币，资产规模提升33%以上，成功以较低的成本扩大了集团在大中华地区的资产管理规模，打响了集团在大中华地区金融投资领域的知名度。
3、绿色金融管理体系搭建能力——牵头制定公司主题基金10大制度、员工7大考核维度、外部机构3大对接指标等管理体系
王老师曾主导建立公司及部门绿色金融管理体系，其中包括公司主题基金的10大制度（绿色基金投资管理办法、运营管理办法、信息披露机制等）、员工7大考核维度（基金层面考评指标、资产层面审核维度、投资研究工作赋能等）、外部机构4大对接指标（对接模式、模板材料、信披配合、授权事项）等，整理出10类绿色金融标准流程、3类非常规流程、15个数字化管理系统标签，部门基金事务管理效率提升50%以上，获得了集团公司领导、投资人和外部机构的高度认可。
4、城市更新、不动产资产管理运营能力——管理的城市更新商业综合体、能源市政、产业物流园区、租赁住房等大型不动产项目约90万平方米
王老师曾管理过各类大型不动产资产项目，包括城市更新商业综合体、能源市政供暖项目、产业及物流园区、城市租赁住房社区等，总建筑面积约90万平方米。期间大力注重产业更新升级、租户业态调整招商、物业管理提升、成本支出优化、投资人交流互动等，优化提升不动产资产管理水平，使得多个项目的资产出租率达到100%，累计为投资人分红金额超2亿元。
培训经验
1、ESG主题培训——20次主题培训，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%
王老师成功组织进行过20次ESG主题培训，受众包括国有企业高管及骨干成员、政府主管部门领导、外企大中华区负责人等，内容涵盖《ESG策略与实操培训》、《企业ESG架构设计与管理》、《REITs基金与ESG管理》、《绿色建筑提升与ESG管理》等方面，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%。
2、绿色金融与不动产经营管理主题培训——针对地方政府及管委会超30次专题培训辅导
王老师为地方政府、园区管委会等提供绿色金融与不动产经营管理培训超过30余次，受众主要是地方政府发改委、国资委、工商管理部门，以及园区或新区管委会的招商与资产管理部门等，内容包括《绿色金融如何助力区域经济发展》、《园区不动产经营管理的道与术》等针对性课程，获得政府领导的高度评价。
3、绿色金融资本运作与存量资产盘活项目咨询——近10万字咨询方案输出
王老师以专家顾问身份为中国北方某国 家 级新区进行资本运作及存量资产盘活项目提供咨询服务，包括9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，获得新区领导的高度好评。
【愿景使命】
以绿色金融和ESG赛道为主体，成为绿色金融与ESG领域的顶流讲师；
助力基础设施企业、市政企业、能源企业、房地产企业等对绿色金融、ESG建设等有较大需求的企业，助力提升企业在ESG领域的表现，增强其在ESG方面的声誉，获得绿色金融支持；
培养提高学员的ESG意识和水平，提升团队的整体ESG素质和能力，为企业培养未来的ESG领 导 者。
主讲课程
《ESG策略与实操培训》（品牌课）（复购率高）
《企业ESG架构设计与管理》
《REITs基金与ESG管理》
《绿色建筑提升与ESG管理》（品牌课）（复购率高）
《金融与投资逻辑培训》
《不动产基金投资与资产管理实战培训》
《基础设施投资与运营管理》
《房地产开发与建筑管理》
《REITs基金发行与运营实操》 （品牌课）
《行业研究的逻辑框架》
《双碳政策下的企业经营应对之道》（品牌课）（复购率高）
《可持续发展与企业经营契合培训》
【部分咨询案例】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | 培训成果 |
| 1 | 雄安新区财政部门 | 绿色金融产品盘活国有存量资产项目咨询 | 梳理了9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，项目顺利交付 |
| 2 | BOMA商业不动产协会 | 不动产金融与ESG核心实操指南 | 自主开发超100余页培训课件，多次返聘授课培训，累计受众学员超1000人 |
服务客户
国企央企：中建集团（返聘3期）、上海临港集团、上海张江高科集团、上海城投集团、上海徐汇城市建设集团、上海市北高新集团、上海机场投资集团、重庆发展投资集团、重庆高速公路集团、重庆武隆喀斯特集团、山东济南能源集团、扬州广陵投资集团、扬州瘦西湖旅游发展集团等
政府部门：上海市商务委员会、上海市发改委（返聘3期）、扬州市发改委、云南省发改委、南昌市发改委、南京市发改委（返聘2期）、常州市国资委等
金融业：中国银行、上海银行、浦发银行、北京银行、友邦保险、汇丰人寿、人保资产、光大保德信基金、申万菱信基金等
建筑房地产类：凯德集团、嘉民集团、瑞安房地产集团、丰树物流集团、国药物流等
学员评价
老师讲课很生动很有趣，很多符合主题的幽默案例，作为对金融不懂的小白都能清楚理解其中的逻辑。
——上海某城投企业培训主管张总
老师系统的授课，逻辑清楚，非常明晰；另外老师的台风太棒了，很有感染力。
——某发改委投资事务负责人丁总
还没上课的时候，我觉得这门课会很枯燥。结果老师一开口，我就被折服了，教学不仅幽默还可以结合工作实例把内容讲得头头是道，听完收获特别大！
——某物流集团培训负责人吴总
本以为课程晦涩难懂，没想到老师凭借深厚专业知识，把实操案例讲得深入浅出，还一路启发思维，学习体验拉满！
——某物流公司投资负责人何总
【精彩瞬间】
| 证券交易所 《绿色基金ESG管理业绩要点》 | BOMA国际业主与管理者协会 《不动产资管与ESG管理》 |
| 广州文化金融服务有限公司 《绿色金融与ESG投资逻辑》 | 佛山市上市咨询传媒公司 《企业ESG架构设计与管理》 |
| 扬州市发改委 《绿色基础设施投资与ESG管理》 | 浦江物业集团 《绿色建筑提升与ESG管理》 |
| 亚太房地产协会年会论坛 《REITs上市后的管理》 | 上证所路演中心信息网络有限公司 《ESG管理与不动产基金经营》 |
【视频链接】
《如何理解不动产基金与ESG关系》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/2a896a5a1397757906710887826/v.f1453242.mp4
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我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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