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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：新能源企业总裁、董事长、总经理、财务总监、投资总监、融资负责人；新能源产业基金、投资机构核心决策人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当前新能源行业正处于“投资热潮与政策规范”双轮驱动阶段，136号文等政策对项目合规性、融资模式提出明确要求，叠加光伏、风电、储能等领域存量资产规模持续扩大，资产沉淀、现金流承压、融资渠道单一等成为多数企业的核心痛点。对于新能源企业高层而言，能否通过专业的资本运作实现“存量盘活、融资升级、价值倍增”，直接决定企业在行业竞争中的核心地位。
本课程聚焦新能源资产的资本运作、融资创新、存量盘活等核心主题，结合最新政策解读、实战工具模型、标杆案例拆解，系统传授新能源资产证券化产品全流程操作、多元金融工具应用、ESG赋能等关键内容，助力学员快速掌握从资产筛选、融资落地到存续期管理的全链条能力，实现资产流动性与价值最大化。
课程收益| Program Benefits
政策解码：吃透136号文等核心政策对新能源项目合规性、融资模式的影响，规避政策风险
工具落地：掌握债权、股权、资产证券化等新能源资本运作金融工具，匹配不同阶段融资需求。
资产证券化实操：精通新能源证券化产品从资产筛选、发行承做到存续期管理的全流程关键节点与避坑指南。
ESG赋能：理解ESG对新能源资产融资成本、估值水平的影响，掌握ESG提升落地方法。
风险防控：识别资本运作中的合规、估值、市场风险，建立全周期风险管控体系。
【课程特色】
实战导向：全程嵌入新能源资本运作标杆案例（含已发行REITs、类REITs等证券化产品、绿色信贷、存量盘活成功项目等），拒绝理论空谈。
政策同步：解读最新政策动态（含136号文、发改委991号文等新规），明确政策红利与合规边界。
高层视角：聚焦企业决策层关心的“价值提升、风险控制、资源整合”，内容直击核心痛点。
课程大纲| Course Outline
一、行业全景与政策解码：新能源投资热潮与136号文核心影响
1、新能源行业投资现状与趋势
• 全球及中国新能源投资规模、热门赛道（风光大基地、分布式光伏、储能、氢能）数据解析
• 资本偏好变迁：从 “重建设” 到 “重运营 + 存量盘活” 的转型逻辑
• 内蒙古新能源产业特色：风光资源禀赋、存量项目分布、区域政策支持重点
2、136号文（《关于加强可再生能源发电项目开发建设管理的通知》）核心拆解
• 关键条款：项目合规性要求（备案、环评、用地）、并网消纳管理、电价政策调整
• 对融资模式的影响：银行信贷审批标准变化、股权融资估值逻辑调整、资产证券化合规门槛
3、其他关联政策协同影响
• 新能源资产证券化产品（REITs、类REITs等）相关政策
• 绿色金融政策（绿色信贷、碳中和债、ESG评级挂钩机制）
• 税费优惠政策对新能源资产收益与估值的影响
二、核心逻辑：新能源存量资产盘活与资本运作的必要性
1、新能源行业存量资产现状与痛点
• 存量资产规模：光伏 / 风电 / 储能等领域存量项目数量、资产沉淀金额
• 行业核心痛点：现金流承压（重资产低周转）、资产流动性不足、技术迭代导致的设备贬值风险
• 典型案例：某光伏企业因存量项目沉淀导致融资难，通过资本运作实现现金流改善
2、资本运作与存量盘活的核心价值
• 财务层面：优化资产负债表、提升现金流稳定性、降低融资成本
• 战略层面：释放资本用于新项目拓展、提升资产估值、增强行业竞争力
• 政策层面：契合 “盘活存量资产扩大有效投资” 的国家导向，享受政策红利
3、不同类型新能源企业的适配逻辑
• 央企/国企：规模化存量资产的批量盘活与资本化运作路径
• 民企：中小规模存量资产的打包整合与融资创新方案
• 投资机构：新能源资产的“投资 - 培育 - 退出”全链条资本运作逻辑
三、实战工具库：新能源资产的金融工具与资本化运作融资手段
1、债权类融资工具（适配项目建设 / 运营期）
• 绿色信贷：政策支持要点、银行审批核心指标、利率优惠申请技巧
• 碳中和债/绿色债券：发行条件、申报流程、资金用途限制
2、股权类融资工具（适配项目培育 / 扩张期）
• 新能源产业基金：政府引导基金、市场化产业基金的合作模式与出资要求
• Pre-REITs基金：投资逻辑、交易结构设计、退出路径
• 股权融资：估值方法、投资人谈判核心条款
3、资产证券化类工具（适配存量资产盘活期）
• 新能源ABS/CMBS：适用场景（租金收入、电费收入）、交易结构、增信方式
• 碳中和ABS：ESG要素融入要点、发行案例解析
• REITs：核心优势（流动性强、融资规模大）、与其他工具的协同使用
四、核心聚焦：新能源资产证券化产品的资产筛选标准与实操模型
1、政策适配性筛选（入门门槛）
• 符合资产范围要求：新能源项目类型（光伏电站、风电场、储能项目等）的政策界定
• 合规性要求：产权清晰（土地、房产、设备权属）、环评 / 安评 / 并网手续齐全
2、收益性筛选（核心指标）
• 现金流要求：近2年持续盈利、现金流稳定、可预测性强
• 收益指标：年化分派率、IRR等要求
• 收入来源：市场化电价占比、补贴依赖性分析（补贴清零后的应对）
3、资产质量筛选（基础保障）
• 运营年限：原则上运营满3年，设备运行稳定
• 资产状况：光伏组件 / 风机等核心设备的损耗率、剩余使用寿命
• 运维能力：运营方资质、运维记录、故障响应效率
4、新能源资产筛选 “三维模型”（实操工具）
• 维度1：合规风险评分
• 维度2：收益稳定性评分
• 维度3：资产质量评分
• 案例：某光伏电站资产筛选全过程讲解
五、落地关键：新能源资产证券化产品的发行重点事项与流程
1、发行前准备（核心阶段）
• 资产梳理与整合：单一项目 / 多项目打包策略、同业竞争规避
• 合规整改：产权瑕疵修复（如土地使用权证补办）、关联交易规范、补贴确权
• 中介机构选聘：券商（牵头方）、律所、会所、评估机构的职责与选择标准
2、申报材料制作（核心文件）
• 募集说明书：核心内容（资产情况、收益预测、风险揭示）、交易所问询重点
• 法律意见书：合规性论证要点、常见风险提示
• 估值报告：估值方法（收益法为主、市场法为辅）、参数设定（折现率、增长率）
3、审核与发行流程
• 交易所审核：首轮问询核心问题（合规性、收益真实性、估值合理性）及应答技巧
• 证监会注册：注册流程、反馈意见处理
• 发行定价：询价机制、投资者类型（券商自营、公募基金、保险）偏好、定价策略
4、发行常见坑与避坑指南
• 产权瑕疵：某风电产品因土地权属问题延迟发行的整改案例
• 收益真实性：电费收入确认、补贴到账风险的应对
• 估值争议：如何应对监管与市场对估值的质疑
六、长期价值：新能源资产证券化产品的存续期运营管理重点事项
1、现金流管理（核心目标）
• 收入管理：电费收缴监控、市场化电价调整应对、补贴申领跟进
• 成本控制：运维成本优化、融资成本下降、税费筹划
• 现金流预测：季度/年度现金流预测模型、波动应对预案（如电价下跌）
2、资产运营维护
• 核心设备维护：光伏组件清洗、风机检修、储能设备运维的标准化流程
• 运营效率提升：数字化监控平台（发电量、设备故障率）应用、运维团队考核
• 资产增值：技术改造（如组件升级）、扩容改造（如增加储能配套）的收益测算
3、合规与信息披露
• 定期披露：年报/中报/季报的披露要求、核心指标（发电量、现金流、资产状况）
• 临时披露：重大事项（政策变化、设备故障、关联交易）的披露时限与内容
• 合规监控：政策合规（环保、安全）、交易合规（关联交易公允性）
4、投资者关系管理与扩募准备
• 投资者沟通：定期路演、业绩说明会、投资者问询回应
• 扩募规划：存量资产储备、新增资产筛选标准、扩募时机选择
• 案例：某新能源证券化产品存续期通过稳健管理与扩募实现资产规模大幅提升
七、价值赋能：新能源ESG体系建设与资本运作协同
1、新能源ESG 核心评价维度（适配资本视角）
• 环境（E）：碳排放强度、能耗水平、废弃物处理、水资源利用
• 社会（S）：员工权益、社区贡献（如乡村振兴光伏项目）、安全生产
• 治理（G）：公司治理结构、关联交易规范、信息披露透明度
2、ESG 对新能源资本运作的影响
• 融资层面：ESG 评级与融资成本挂钩（高评级可降低利率 0.5%-1%）
• 证券化产品层面：ESG 信息披露要求、高ESG评级产品的快速审核案例
• 投资层面：机构投资者对ESG 指标的筛选标准
3、新能源企业ESG体系搭建实操
• 目标设定：碳中和目标（Scope 1/2/3 排放核算）、ESG评级提升路径
• 落地措施：绿色运维（如风光储一体化）、社会责任项目（如就业帮扶）、治理优化
• 信息披露：ESG报告编写规范、第三方评级机构合作技巧
4、ESG与证券化产品协同案例：通过ESG优化实现存续期估值提升
八、风险防控：新能源资产资本运作的核心风险与应对策略
1、政策风险：政策变动（如电价、补贴、产品试点范围）的预警与应对
• 风险识别：建立政策跟踪机制（重点关注发改委、证监会、能源局文件）
• 应对措施：资产合规性提前整改、多元化融资分散政策依赖
2、市场风险：电价波动、设备价格下跌、市场供需变化的影响
• 风险对冲：市场化电价锁定工具（如电力远期合约）、资产组合配置
• 价值维护：通过运营优化、技术升级抵消市场波动影响
3、操作风险：产权瑕疵、合规整改不到位、中介机构失误
• 防控措施：全流程尽职调查（资产、法律、财务）、关键节点复核机制
• 应急预案：产权纠纷处理、监管处罚应对
九、标杆案例深度拆解：新能源资本运作成功模式复盘
案例一：某新能源资产证券化产品发行全流程复盘
资产筛选：打包的筛选逻辑与合规整改
发行承做：申报材料制作、监管问询应答、定价策略
存续期运营：现金流管理、资产增值措施、扩募规划
案例二：某储能项目多元化融资组合（绿色信贷+碳中和证券化产品）
融资工具匹配：建设期绿色信贷、运营期碳中和证券化产品
风险控制：不同融资工具的协同与风险对冲
价值提升：融资成本节约与财务结构优化
讲师背景| Introduction to lecturers
王瀚霆老师
——绿色金融资产管理与ESG管理实战专家
• 曾任：国泰君安证券资产管理（全球银行品牌500强），基金业务总监
• 曾任：淡马锡产业投资基金 （新加坡主权财富基金旗下，世界财富500强）投资副总监
• 曾任：英国LGC基础设施公司 亚太区ESG业务经理
• 中国贸易促进委员会白皮书（绿色金融板块） 特邀编委
• 不动产商学院 绿色金融与ESG特邀讲师
• Next Academy 金融与ESG特邀讲师
• CFA ESG Investing（ 特许金融分析师协会ESG投资认证）
• BOMA国际业主与管理者协会 REITs基金特邀讲师
• APREA亚太房地产协会 REITs基金特邀讲师
• LEED绿色建筑评估专家
• 英国皇家特许 测量师
• 中国并购公会 认证并购交易师
• UCL英国伦敦大学（QS排名世界前5）不动产投资硕士
个人简介
王瀚霆老师拥有近20年的ESG项目管理、绿色金融、基金管理、城市更新、不动产投融资等实战经验，曾任职于世界500强、国际知名主权财富基金——新加坡淡马锡集团旗下基金公司，国内顶 级投行国泰君安证券公司等，负责基金管理、ESG建设管理、城市更新、不动产项目投融资、资产管理等工作。累计管理、操盘基金规模（含ESG主题基金）逾200亿元人民币，主导出具多份ESG专题报告，成功搭建公司和部门绿色金融管理体系，管理资产项目遍布上海、北京、广东、福建、江苏、重庆、山东等区域，在绿色金融、资本运作、存量资产盘活和ESG管理领域具有丰富的实战经验。
授课风格
风趣幽默：授课风格风趣幽默，擅长用通俗易懂的语言讲述难以理解的金融和抽象的ESG概念，达到良好的培训提升效果。让学员在轻松下氛围下启发与收获；
实战性强：内容围绕老师自身的亲身案例或经历，避免枯燥的理论说教，让学员以一线视角直面难题和棘手问题，聚焦实际情境，既有娱乐性又聚焦实战收获；
互动性强：老师讲课生动，台风很棒，极具感染力，用情境重现和角色扮演的方式，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；
实战经验
1、ESG策略与绿色金融整合能力——使用ESG策略管理某产业园区基金并出具ESG专题报告，2023年累计涨幅约24.05%，为投资人创造了丰厚回报
王老师曾运用ESG策略管理某只产业园区主题基金，在基金管理、资产运营等方面充分运用ESG策略，优化资产经营效率，提升基金收益水平。该基金2023年底基金规模约为20亿元，相对于发行价累计涨幅约为24.05%，为投资人创造了丰厚回报。
另外，王瀚霆老师主导建立了ESG管理制度等，并为该基金项目出具了ESG专题报告，该报告将投资人对本基金的关注度和阅读量提升了8倍以上，向公众展示了该基金在环境、社会和公司治理等方面的实践和努力，通过推动ESG与基金运营的整合，助力基金产品持续贡献社会价值，获得了广泛的社会关注度和投资人认可。
2、精准择时及投资能力——累计购入、卖出不动产基金规模约125亿元，获得年化收益率10%以上的投资回报率
王老师曾主导出售某大型商业综合体项目，交易对手是全球知名私募基金黑石投资集团。期间进行精密的投资分析测算、主导相关商务谈判，最终以约75亿人民币达成一致，成功出售该项目，为公司获得了年化10%以上的投资回报率。还曾主导在价值低谷期，成功收购广东某商业综合体项目、福建省某物流园区项目等，总收购对价逾50亿人民币，资产规模提升33%以上，成功以较低的成本扩大了集团在大中华地区的资产管理规模，打响了集团在大中华地区金融投资领域的知名度。
3、绿色金融管理体系搭建能力——牵头制定公司主题基金10大制度、员工7大考核维度、外部机构3大对接指标等管理体系
王老师曾主导建立公司及部门绿色金融管理体系，其中包括公司主题基金的10大制度（绿色基金投资管理办法、运营管理办法、信息披露机制等）、员工7大考核维度（基金层面考评指标、资产层面审核维度、投资研究工作赋能等）、外部机构4大对接指标（对接模式、模板材料、信披配合、授权事项）等，整理出10类绿色金融标准流程、3类非常规流程、15个数字化管理系统标签，部门基金事务管理效率提升50%以上，获得了集团公司领导、投资人和外部机构的高度认可。
4、城市更新、不动产资产管理运营能力——管理的城市更新商业综合体、能源市政、产业物流园区、租赁住房等大型不动产项目约90万平方米
王老师曾管理过各类大型不动产资产项目，包括城市更新商业综合体、能源市政供暖项目、产业及物流园区、城市租赁住房社区等，总建筑面积约90万平方米。期间大力注重产业更新升级、租户业态调整招商、物业管理提升、成本支出优化、投资人交流互动等，优化提升不动产资产管理水平，使得多个项目的资产出租率达到100%，累计为投资人分红金额超2亿元。
培训经验
1、ESG主题培训——20次主题培训，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%
王老师成功组织进行过20次ESG主题培训，受众包括国有企业高管及骨干成员、政府主管部门领导、外企大中华区负责人等，内容涵盖《ESG策略与实操培训》、《企业ESG架构设计与管理》、《REITs基金与ESG管理》、《绿色建筑提升与ESG管理》等方面，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%。
2、绿色金融与不动产经营管理主题培训——针对地方政府及管委会超30次专题培训辅导
王老师为地方政府、园区管委会等提供绿色金融与不动产经营管理培训超过30余次，受众主要是地方政府发改委、国资委、工商管理部门，以及园区或新区管委会的招商与资产管理部门等，内容包括《绿色金融如何助力区域经济发展》、《园区不动产经营管理的道与术》等针对性课程，获得政府领导的高度评价。
3、绿色金融资本运作与存量资产盘活项目咨询——近10万字咨询方案输出
王老师以专家顾问身份为中国北方某国 家 级新区进行资本运作及存量资产盘活项目提供咨询服务，包括9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，获得新区领导的高度好评。
【愿景使命】
以绿色金融和ESG赛道为主体，成为绿色金融与ESG领域的顶流讲师；
助力基础设施企业、市政企业、能源企业、房地产企业等对绿色金融、ESG建设等有较大需求的企业，助力提升企业在ESG领域的表现，增强其在ESG方面的声誉，获得绿色金融支持；
培养提高学员的ESG意识和水平，提升团队的整体ESG素质和能力，为企业培养未来的ESG领 导 者。
主讲课程
《ESG策略与实操培训》（品牌课）（复购率高）
《企业ESG架构设计与管理》
《REITs基金与ESG管理》
《绿色建筑提升与ESG管理》（品牌课）（复购率高）
《金融与投资逻辑培训》
《不动产基金投资与资产管理实战培训》
《基础设施投资与运营管理》
《房地产开发与建筑管理》
《REITs基金发行与运营实操》 （品牌课）
《行业研究的逻辑框架》
《双碳政策下的企业经营应对之道》（品牌课）（复购率高）
《可持续发展与企业经营契合培训》
【部分咨询案例】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | 培训成果 |
| 1 | 雄安新区财政部门 | 绿色金融产品盘活国有存量资产项目咨询 | 梳理了9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，项目顺利交付 |
| 2 | BOMA商业不动产协会 | 不动产金融与ESG核心实操指南 | 自主开发超100余页培训课件，多次返聘授课培训，累计受众学员超1000人 |
服务客户
国企央企：中建集团（返聘3期）、上海临港集团、上海张江高科集团、上海城投集团、上海徐汇城市建设集团、上海市北高新集团、上海机场投资集团、重庆发展投资集团、重庆高速公路集团、重庆武隆喀斯特集团、山东济南能源集团、扬州广陵投资集团、扬州瘦西湖旅游发展集团等
政府部门：上海市商务委员会、上海市发改委（返聘3期）、扬州市发改委、云南省发改委、南昌市发改委、南京市发改委（返聘2期）、常州市国资委等
金融业：中国银行、上海银行、浦发银行、北京银行、友邦保险、汇丰人寿、人保资产、光大保德信基金、申万菱信基金等
建筑房地产类：凯德集团、嘉民集团、瑞安房地产集团、丰树物流集团、国药物流等
学员评价
老师讲课很生动很有趣，很多符合主题的幽默案例，作为对金融不懂的小白都能清楚理解其中的逻辑。
——上海某城投企业培训主管张总
老师系统的授课，逻辑清楚，非常明晰；另外老师的台风太棒了，很有感染力。
——某发改委投资事务负责人丁总
还没上课的时候，我觉得这门课会很枯燥。结果老师一开口，我就被折服了，教学不仅幽默还可以结合工作实例把内容讲得头头是道，听完收获特别大！
——某物流集团培训负责人吴总
本以为课程晦涩难懂，没想到老师凭借深厚专业知识，把实操案例讲得深入浅出，还一路启发思维，学习体验拉满！
——某物流公司投资负责人何总
【精彩瞬间】
| 证券交易所 《绿色基金ESG管理业绩要点》 | BOMA国际业主与管理者协会 《不动产资管与ESG管理》 |
| 广州文化金融服务有限公司 《绿色金融与ESG投资逻辑》 | 佛山市上市咨询传媒公司 《企业ESG架构设计与管理》 |
| 扬州市发改委 《绿色基础设施投资与ESG管理》 | 浦江物业集团 《绿色建筑提升与ESG管理》 |
| 亚太房地产协会年会论坛 《REITs上市后的管理》 | 上证所路演中心信息网络有限公司 《ESG管理与不动产基金经营》 |
【视频链接】
《如何理解不动产基金与ESG关系》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/2a896a5a1397757906710887826/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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