1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：关键管理场景（如面试、陪访、绩效面谈）进行实战演练
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
三四级机构管理者从“事务执行者”到“机构经营者”的全年赋能实战营
主讲：李瑞倩老师
【项目背景】
当前，保险公司三四级机构管理干部正面临前所未有的挑战：
专业断层：新任管理者占比高，普遍缺乏系统的管理方法论与对个险营销本质的深刻理解，凭感觉做事，团队成长缓慢。
经验固化：部分资深管理者成长于人口红利期，习惯于“重增员、轻培育”的粗放模式，缺乏精细化经营、数据驱动决策及完整机构生命周期管理的理念与能力。
团队失能：管理动作变形，无法有效传导至团队；早会功能单一，沦为“通知会”；新人留存率低，标准化流程难以在团队内部固化，导致整体战斗力低下。
本项目旨在通过“领导力+经营力”双主线，设计全年四阶、循序渐进的实战培训，系统性地提升管理干部的综合素养，实现其角色的根本性跃迁。
【项目收益】
对机构：
打造一支懂经营、善管理、能打仗的核心管理干部队伍。
提升机构标准化、精细化运营水平，实现健康、可持续的业务增长。
降低新人脱落率，提升团队整体产能与活动率。
对个人（管理者）：
角色认知：完成从“超级业务员/事务官”到“团队经营者”的思维转变。
系统方法：掌握团队搭建、活动管理、会议经营、绩效辅导等核心管理技能。
实战工具：获得一套即学即用的管理工具包（如行事历、诊断表、面谈话术等）。
问题解决：具备独立诊断并解决团队增员、留存、绩效等典型问题的能力。效
【项目对象】
某保险公司三四级机构负责人、储备干部、核心功能组组长。
【项目时间】
全年周期，每季度一期，每期2天，共四阶。
第一阶：3月
第二阶：6月
第三阶：9月
第四阶：12月
【项目方式】
采用“训战结合，闭环管理”的混合式学习模式，确保知识转化与行为改变。
课前：线上问卷调研、案例收集，精准定位痛点。
课中：
核心讲授（30%）：提炼方法论，讲透底层逻辑。
案例研讨（40%）：大量使用本公司真实、鲜活的成功与失败案例进行剖析。
情景模拟/角色扮演（20%）：针对关键管理场景（如面试、陪访、绩效面谈）进行实战演练。
工具演练（10%）：现场练习使用管理工具，确保回去就能用。
课后：
行动作业：每阶培训后布置与当期内容紧密相关的管理实践任务。
线上辅导：建立学习群，讲师进行定期答疑与跟进。
成果复盘：下一阶培训开始前，分享行动成果与改进点，形成学习闭环。
课程大纲| Course Outline
第一阶：角色破局 · 管理者基石与团队诊断（3月）
核心目标：明确管理者角色，建立团队管理的基本框架，学会精准诊断团队问题。
1.从业务能手到团队教练：管理者角色认知与转身
事务执行者 vs. 机构经营者：核心差异与思维转变
三四级机构管理者的四大核心角色：战略官、教练、设计师、大家长
管理者日常工作价值盘点：如何从“救火”到“防火”？
2.搭建高绩效团队的基石：管理罗盘与团队诊断
高绩效团队画像：我们到底要打造一支什么样的队伍？
团队诊断“望闻问切”四步法：如何一眼看穿团队问题？
实战工具：《团队健康度诊断量表》应用演练
案例研讨：剖析一个“表面繁荣，实则失能”的失败团队
3.管理沟通的定海神针：高效绩效面谈与辅导
绩效面谈的流程与准备：不谈无准备之话
GROW模型在绩效辅导中的实战应用
角色扮演：针对“意愿高能力低”与“能力高意愿低”两类属员的差异化面谈
第二阶：经营重构 · 精细化营销与活动量管理（6月）
核心目标：建立机构经营思维，掌握业务和人力双轮驱动的精细化管理和分析能力。
1.机构经营全景图：从“做业务”到“经营平台”
机构生命周期解读：初创期、成长期、成熟期、转型期的经营重心
如何制定一份可执行的机构年度/季度经营计划？
实战工具：《机构经营仪表盘》——关键经营指标解读与监控
2.业务驱动引擎：活动量管理的精细化落地
活动量管理的本质：不是管“数字”，是管“行为”
三环诊断：意愿、技能、习惯，如何精准干预？
实战工具：《个人活动量分析表》与《团队活动量管理看板》的使用
案例研讨：如何提升一个“低活动率、低成功率”团队的拜访效能？
3.会议经营赋能：让早会和二早成为生产力
“功能化”早会设计：如何开好一场有料、有趣、有用的早会？
二次早会的核心功能：追踪、辅导、规划
实战演练：设计并呈现一期主题早会流程
第三阶：团队赋能 · 精准增员与系统育成（9月）
核心目标：破解留存难题，建立系统化的选、育、用、留体系，打造团队造血能力。
1.破解留存魔咒：新人“90天”关键育成体系
新人脱落根源深度剖析：并非能力问题，而是系统问题
“首周定生死，首月定江山”：新人入职关键节点管理
实战工具：《新人90天成长路径图》与《主管陪访 Checklist》
2.从“粗放增员”到“精准画像”
理想增员对象画像：我们要找的是谁？（年龄、背景、特质）
高效增员渠道分析与创新（转介绍、线上平台、跨界合作）
情景模拟：一场有效的“创业说明”与“面试甄选”
3.3 构建团队内部培训体系：从“一枝独秀”到“百花齐放”
内训体系搭建三步法：内容、讲师、机制
如何培养团队内部的“种子讲师”？
案例分享：一个绩优组织如何通过内部培训实现人力翻番？
第四阶：战略闭环 · 领导力修炼与绩效突破（12月）
核心目标：升华领导力，学会复盘与规划，打造团队文化，实现绩效的可持续突破。
1.管理者领导力修炼：驱动团队走向卓越
非职权影响力：如何让团队成员“心服口服”？
激励与授权：如何激发资深骨干与绩优人员的潜能？
案例研讨：如何处理团队内部的“负能量”与“老油条”？
2.复盘与规划：打好年度收官与开局之战
GRAI复盘模型：如何从过去一年的成功与失败中真正学习？
基于复盘的年度规划制定：目标分解、策略选择、资源争取
实战工作坊：带领小组完成一份下一年度的机构经营计划草案
文化锻造与标准化落地：打造“打不垮、带不走”的团队
4.3.1 团队文化的显性与隐性表现：如何塑造积极向上的团队氛围？
4.3.2 标准化流程的“软着陆”：如何让制度从墙上走到员工心里？
4.3.3 全年学习成果总结与行动计划发布
讲师背景| Introduction to lecturers
李瑞倩老师
《操盘先锋—银行沙龙操盘手培养项目》主创导师
授课风格
讲授专业：综合运用文字、图片、影音、互动等教学方式，充分调动学员的积极性、参与性，摆脱了纯理论式的刻板教学，通过自己大量的实际案例，进行生动有趣的呈现，以点带面，提升学员专业技能。
案例丰富：授课案例精心设计、逻辑严密、构思巧妙，将法实操经验融入到课程培训中；讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
课堂活跃：讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂，注重引发学员思考
金融（银行、保险）服务营销专家
• 曾任：太平人寿中心支公司银保分管总经理
• 曾任：农银人寿省分公司银行保险部总经理
• 曾任：农银人寿中心支公司总经理
• 《明企明师培训师培养项目标准课程》授权认证导师
• City&Guilds国际认证授权高级礼仪培训师
• 银行、保险行业特邀讲师
• 中行、农行、工行、建行等多家银行合作经历
• 十二年银行保险销售管理培训实战经验
• 现场辅导网点数超过1000+/现场授课银行数超过100+
个人简介
李老师拥有12年银行保险销售管理及培训经验，是当地最年轻的高管之一，在管理过程中，将自己做客户服务的亲身经历及对银行服务营销的深刻理解，理论联系实际，开发出一系列课程，展开培训工作，使受训学员在网点管理、系统搭建、服务与营销技巧、沙龙项目操盘、银行内训师培养等多方面的提升，大大提升银行员工的管理/服务与营销标准。曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最 高1700万。
李老师在农银人寿河北分公司担任银行保险部总经理时，搭建沙龙项目营销体系，全省培训营销队伍110人，三个月的时间，产出保费5600万期交，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时李老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，擅长保险营销项目的创新，课程的开发，银行讲师的培训、服务营销提升等。
经典培训语录：当你读懂了客户，就可以不销而销。
李瑞倩老师，一位有着博大情怀与梦想的培训讲师，拥有丰富的管理销售实战经验，她秉承着用大爱践行使命，用格局影响众人的准则，凭借深厚而丰富的管理销售经验，令众多企业学员深深折服，她用智慧创造财富，用知识回馈社会。
【项目案例】
●农业银行唐山分行《决胜开门红保险沙龙项目》
担任主讲老师，组织策划并主讲“理财沙龙”21场，实收保费3900万
● 保定中国农业银行《星级网点辅导项目》
担任主讲老师，对此地区网点进行了连续2期，每期7天的授课+辅导。
● 石家庄中国银行标杆网点打造项目
担任项目主导讲师，对石家庄中国银行各个支行进行标杆网点塑造和导入，进行4期，每期7天。
● 衡水工商银行网点主任轮训
担任主讲老师，对工商银行衡水分行网点主任进行销售技能提升轮训授课，共5期。
● 廊坊中国银行柜员服务营销能力培训
担任主讲老师，对南阳邮政柜员进行服务营销能力提升培训，共6期。
● 农业银行河北省分行网点主任暨基层党支部书记培训项目
担任主讲讲师，主要负责全省200多名网点主任暨基层党支部书记的岗位职责、营销技巧等方面的技能培训，并得到了银行高管的一致好评，项目结束之后又被推荐介绍邢台支行培训项目。
● 中原银行南阳分行保险沙龙项目推动
担任主控老师，主要负责12家支行保险业务的营销及沙龙推动，组织策划并主讲“理财沙龙”13场，项目推动保费1763万。
主讲课程
【保险营销】《银行保险——网点经营与沙龙营销》
【保险营销】《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》
【保险营销】《高产能沙龙项目全流程解析》
【银行营销】《银行客户营销策略与关系维护技巧》
【银行营销】《理财经理综合营销技能提升训练》
【银行营销】《大客户深度管理与关系营销》
【银行管理】《网点负责人综合管理能力提升》
【银行管理】《支行长经营管理能力提升》
【银行管理】《沟通管理与高效沟通技巧》
【职业素养】《银行实战商务礼仪与营销礼仪》
【职业素养】《银行柜员职业心态与自我管理》
【职业素养】《银行内训师培养项目》
【职业素养】《银行员工高效沟通与协作》
【职业素养】《优秀员工全能修炼》
服务客户
银行类：中国农业银行河北分行及各地市行、中国工商银行衡水分行及各支行 、中国工商银行沧州分行及各支行、中国建设银行衡水分行、中国建设银行邯郸分行、中国银行衡水分行、中国银行邯郸分行、中国银行廊坊分行、交通银行衡水分行、民生银行衡水分行、浦发银行衡水分行、中信银行包头分行、工商银行北京分行、宁波北仑农商银行、中原银行等。
保险公司类：阳光人寿河北分公司及各地市中心支公司、阳光人寿甘肃分公司及各地市中心支公司、阳光财险甘肃分公司、泰康人寿甘肃分公司、太平人寿河北分公司 、农银人寿河北分公司、农银人寿总公司、农银人寿福建分公司、幸福人寿河北分公司、交银人寿河北分公司等。
医药公司类：核力药业（香港）有限公司、海王星辰连锁药房有限公司、德生堂连锁药房有限公司、御芝林药业等。
生产制造业类：河北瑞丰科技有限公司、河北金卷教育科技有限公司、恒润集团、河北西玛电机股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司、衡水宏宇软件信息工程有限公司等。
学员评价
李瑞倩老师的营销实战经验的确给一线人员带来了很大帮助与提升，使我们实现了从商品营销到服务营销的跨越式成长。
中国农业银行河北分行 时任个人金融部总经理 和总
沙龙项目操盘课程让我对新零售时代的经营管理有了更深刻的认识，课后一定会在全行推广学习，力争将学习到的方法知识应用落地。
中国建设银行衡水分行 支行行长 王行长
李瑞倩老师的沙龙项目培训，好复制，易推广极大提升了业务人员的签单率，给队伍增添了极大的展业信心。
太平人寿廊坊中心支公司总经理 王总
通过本次学习，我感到眼前一亮，拓宽了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一样的效果来，我会把在这次学习中学到的知识运用到实际工作中去，并且坚持下去养成习惯。我相信，只要用心，就会有收获，谢谢李老师的课程。
中国银行邯郸分行 支行行长 李行长
李老师讲课效果引人入胜，从小故事讲述大道理，学习过程令人愉快，对学员行业熟悉，能有效运用行业的案例，生动吸引人，有趣。层次分明，亲切，逻辑性强，通俗易懂，目标准确，方法灵活，很和谐，案例深刻。
中国工业银行沧州分行 支行行长杨行长
李瑞倩老师给我们带来了很多的帮助，尤其在企业梯队建设及人才管理方面做相关性培训，还给与企业很多建设性意见助力企业落地成长
河北瑞丰科技有限公司总经理 孟总
李瑞倩老师在培训之前往往对客户进行沟通问诊，有针对性做课程开发，培训之后再次耐心地对管理者与销售人员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
河北金卷教育科技有限公司董事长 王董事长
【精彩瞬间】
| 中国农业银行保定分行 《大客户深度管理与关系营销》 | 中国建设银行唐山分行 《银行保险——网点经营与沙龙营销》 |
| 中国工商银行沧州分行 《网点主任高效领导力提升》 | 河北金卷教育科技有限公司 《专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧》 |
| 河北瑞丰科技有限公司 《企业实战商务礼仪与营销礼仪》 | 中国建设银行邯郸分行 《保险金信托-大客户营销》 |
| 恒润集团 《中高层管理技能》 | 农银人寿河北分公司 《保险专业销售技巧》 |
| 中国农业银行衡水分行 《理财沙龙讲座》 | 中国银行石家庄分行 《服务效能提升与训练》 |
| 太平人寿河北分公司联合农业银行 《高端名仕私享会》 | 农银人寿邢台中心支公司 《理财沙龙讲座》 |
| 博路天成新能源科技有限公司 《自我赋能与情绪解压》 | 包头银行中信银行 《柜员沟通营销》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0237eafc1253642700334048793/v.f1453242.mp4
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/673eeb303270835013442374210/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号