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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：：保险团队长、外勤主管、职场内勤运营、主讲讲师、会务统筹人员、绩优骨干业务员
授课形式：：趋势理论讲授+行业真实成败案例深度拆解+全岗位情景实战对练+分组沙盘推演闭环+逐句话术通关打卡+全套工具现场套用+当日闭环复盘纠偏
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
当下保险行业线下拓客低效、零散面谈获客难、单人沟通信任建立慢、外勤团队动能疲软、传统老旧产说会千篇一律、到场率低、留客率差、现场签单转化断崖式下滑，已成全渠道外勤主管、营业部负责人、绩优内勤操盘核心痛点。
多数团队只会照搬老旧宣讲流程，无专属主题包装、无沉浸式客户体验、无分层精准客群适配、无闭环控场节奏、无现场签单合规话术，整场会议耗人力、耗场地、耗物料，最终零实效、零新增、零保费。
本课程立足保险一线实战全场景，摒弃空泛理论说教，聚焦城区职场、县域网点、社区圈层、企业团客四类核心场景主题产说会全流程，一站式拆解主题创意包装、沉浸式全流程体验设计、合规高燃控场节奏、分层客群精准讲析、现场无感高效促签、会后三日追踪锁客全链路打法，贴合合规监管要求，贴合大众客户认知节奏，适配全层级外勤团队落地执行，手把手补齐全员产说会操盘短板，快速盘活团队线下获客阵地，稳提每场主题会标准到场量、高质量留客量、合规实收保费量。
课程收益| Program Benefits
1、精准破局低效：读懂当下客户参会心理、同业竞争趋势与合规办会红线，快速排查团队产说会低效根源，告别盲目办会、资源浪费，找准专属破局方向。
2、打造爆款主题：掌握四季节点+圈层客群双维度主题创新方法，3分钟原创合规吸睛主题，配套标准化邀约逻辑，稳定提升精准到场率。
3、升级体验留客：学会会前、会中、会后全链路体验设计，用细节服务建立客户信任，把参会好感转化为签单意愿，降低客户中途流失。
4、创新合规宣讲：掌握生活化、场景化、合规化宣讲改编技巧，不用条款堆砌、不用生硬推销，让客户听得懂、愿意听、主动咨询。
5、控场高效转化：熟练运用分钟级节奏控场、多岗位协同联动、异议柔性化解、合规顺势促签技能，现场不硬推、不尴尬，稳步提升实收保费。
6、闭环追踪锁客：掌握会后三日黄金追踪体系，分级回访、柔性跟进，把现场意向转化为实收保费，盘活观望客户、减少意向流失。
7、搭建长效机制：学会定岗分工、月度排期、会务复盘、团队激励全套运营方法，实现人人会办会、职场月月有专场，长期稳定提升团队产能。
课程工具：
工具分类
具体实战工具明细
一线落地用途说明
趋势与客群工具
客群研判表、低效自查罗盘、客户分层图
研判市场、排查漏洞、筛选精准客群
主题与邀约工具
主题公式、海报文案库、三版邀约卡、异议手卡
原创主题、统一口径、搞定邀约推脱
现场会务流程工具
分钟控场表、六岗清单、低成本物料、服务标准卡
定岗定责、顺畅流程、标准操盘
宣讲与合规工具
20分钟脚本、场景改写表、合规红线、FAB卡片
改写讲稿、守住底线、讲透价值
转化与追踪工具
异议话术、促单五步卡、回访台账、复邀计划表
锁定意向、盘活客户、转化保费
团队长效运营工具
月度排期表、复盘表、激励细则、7日承诺书
固化机制、提升产能、稳定出单
课程大纲| Course Outline
案例：同城两家同级职场同期办会实景对标复盘：A职场氛围热闹无节奏、全程只看热闹不出单；B职场精准主题+细节体验+闭环节奏，低投入高实收，深度拆解三场会议人员、流程、内容、服务四大核心差距，全员直击自我办会认知盲区。
一、看懂市场与客户变化，告别老旧办会思维
1. 复盘近3场数据：定位到场/留客/转化短板
2. 画像主流客群：年龄/顾虑/刚需
3. 对标标杆，明确3个必改问题
二、掌握高吸引力主题逻辑，从源头提升到场意愿
高吸引力主题黄金公式：人群+痛点+解决方案
1. 原创3组专属主题
2. 设计合规低成本福利钩子
三、建立标准化邀约体系，杜绝杂乱客群、提升转化基础
1. 全员口径一致：统一全员邀约话术、统一客群筛选门槛、统一邀约时间节点
2. 建立邀约前置审核客户情况：提前过滤无效闲散人员
3. 严守邀约合规底线：不夸大、不承诺、不违规
四、优化进场3分钟体验，守住客户第 一好感
1. 掌握四步标准礼仪（迎宾、引路、递水、落座）
2. 提升基础体验（改善灯光、室温、座位动线）
3. 杜绝拥堵、无人接待等乱象（专人分流引导）
五、升级宣讲逻辑，从“念条款”变“讲明白”
1. 套用三段宣讲黄金结构（痛点共情→风险呈现→方案匹配）
2. 把专业术语转化为家常白话，客户一听就懂
3. 优劣宣讲现场对标，快速纠偏
六、掌握全场控场与联动，避免人气涣散、意向流失
1. 盯控四大情绪节点
2. 协同主讲/陪谈/后勤/主持
3. 识别高意向客户，快速对接
案例：某职场“中老年安心康养专属专场”产说会，靠精准主题+暖心服务，单场实到50人、现场意向过半，全流程拆解可直接复刻的低成本引流打法。
一、节点+圈层双向绑定，主题自带流量不用硬推销
1. 按春夏秋冬四季划分：康养、少儿、财富、养老
2. 定制专属圈层主题：社区业主、宝妈家庭、退休群体、小微业主
二、掌握暖心标题技巧，去营销化、更接地气
1. 规避强推销敏感表述
2. 优化海报文案
3. 适配本地语言习惯
三、合规福利引流（不踩红线、不花高价、不担风险）
1. 明确伴手礼合规边界
2. 搭配保单体检/健康义诊增值服务
3. 杜绝定金返利等违规操作
四、三线预热，提前预埋参会氛围感（朋友圈+社群+私信）
1. 启动会前3天科普预热
2. 开展社群轻互动答疑
3. 发送一对一专属提醒
五、客群精准分层邀约（人岗、主题、需求）
1. 对应主题与刚需客群
2. 标注客户核心信息
3. 预判顾虑，准备应对思路
实战演练：邀约异议前置化解，提前扫清不来、没空、再等等借口
1. 通关高频异议话术
2. 对练推脱场景
3. 标注意向等级，规划跟进顺序
案例：市区优质地段职场办会，场地、产品、人员全部达标，却因迎宾冷漠、座椅拥挤、茶歇缺位、互动尴尬，客户中途批量离场、全程零意向，复盘全流程可快速整改的体验漏洞清单。
一、做好进场3分钟第 一印象，直接拉高成交概率
1. 统一工装/微笑/话术/礼仪
2. 杜绝玩手机/闲聊/忽视客户
3. 分流引导，保持现场有序
二、营造温和场内氛围，提升舒适感
1. 播放轻柔背景音乐
2. 调整灯光/座位/动线
3. 播放科普短片做铺垫
三、设计低门槛暖场互动，保护客户体面、快速拉近距离
1. 制作适配群体的简易小游戏
2. 杜绝强迫答题/攀比起哄
3. 发放伴手礼，拉近距离
四、用低成本便民细节，悄悄提升客户满意度
1. 准备饮用水/纸巾/应急药品
2. 保障茶歇干净足量
3. 定时补给，避免物资缺位
五、主讲语态共情接地气，不强势、不说教、不施压
1. 练习共情表达：慢语速/平视/倾听
2. 讲述身边真实小事
3. 回应担忧，不反驳辩解
六、铺垫离场送别，创造复访机会
1. 有序送别，温馨提醒
2. 赠送资料+伴手礼
3. 铺垫保单体检服务
案例：20-30分钟合规爆款现场宣讲实录拆解
一、搭建宣讲三段式，确保不跑偏不超时
1. 切入痛点共情
2. 呈现风险写实
3. 输出合规方案
二、转化专业内容，实现口语化通俗表达
1. 改写晦涩条款为家常话
2. 禁用违规承诺词汇
3. 引用同城真实案例说理
三、四大刚需模块化内容，按需拼接当场就能备课
1. 养老安心
2. 健康医疗
3. 少儿守护
4. 家庭财富
四、呈现可视化内容，降低理解门槛
1. 制作对比卡/简易图表
2. 摒弃复杂报表公式
3. 辅助指读讲解，全员听懂
五、自查合规卡点，保障安全办会
1. 熟记十条合规禁令
2. 审核讲稿，剔除风险语句
3. 全程旁听把关，实时纠偏
六、引导自然收单，杜绝硬推尬聊
1. 聚焦风险测评/保障盘点服务
2. 导流一对一洽谈区
3. 杜绝公开催单/攀比施压
案例：同场地、同产品、同客群两场产说会实景对比，一场节奏混乱、冷场流失、颗粒无收；一场节奏平稳、联动顺畅、当场出单，拆解控场、联动、分流、促单全实操卡点。
一、卡死分钟级时间轴，保障流程顺畅
1. 执行定岗盯点流程表
2. 彩排全环节，杜绝冷场卡顿
3. 准备应急预案：停电/设备/离场
二、稳控主持人节奏，维护现场秩序
1. 温和衔接各环节
2. 处理突发状况
3. 补位空档，稳住氛围
三、联动三线岗位，快速锁定意向
1. 标记高意向客户
2. 对接陪谈第 一时间服务
3. 备好洽谈工具与资料
四、借力温和氛围，自然提升信任
1. 分享同圈层真实案例
2. 借助熟人正向影响
3. 杜绝播报签单/制造焦虑
实战演练：化解八大高频异议，守住客户意向
公式：坚持共情先行+理性分析
案例：同一场产说会，不同外勤人员结果两极分化。
一、回访24小时黄金首访，保住客户热度
1. 分级建档高/中/低意向
2. 暖心开场，只做服务不施压
3. 完善客户档案，记录新顾虑
二、跟进三日阶梯追踪，稳步拉近关系
第 一天：复盘参会体验
第二天：邀约免费测评
第三天：上门细化方案
三、协同内外勤，攻克疑难客户
1. 反馈客户卡点，提供专业答疑
2. 陪同上门，强化专业信任
3. 集中复盘，统一应对话术
四、复邀未成交客户，长期培育转化
1. 保持服务好感，不纠结当场未签
2. 邀约下期同主题专场
3. 持续科普，建立长期信任
五、登记全台账闭环，确保客户不丢失
1. 统一追踪台账，逐户记录
2. 每日复盘成效与卡点
3. 查漏补缺，挽回流失意向
六、复盘数据迭代，持续提升产能
1. 复盘四大核心数据：到场/意向/签单/流失
2. 查摆四类短板：流程/话术/分工/体验
3. 优化下一场方案，提质增效
一、明确六岗定责，保障环环落地
——统筹/邀约/迎宾/主讲/陪谈/复盘权责
二、规划月度排期，避免客群重叠
1. 结合四季/风俗/同业节奏规划
2. 错开办会高峰，防止客群分流
3. 提前备货/彩排/赋能
三、赋能分层梯度，实现人岗匹配
1. 简化新人标准动作，低压力上手
2. 主攻骨干高价值环节：主讲/异议/陪谈
3. 匹配能力与岗位，最 大化效能
四、管控低成本物料，杜绝浪费慌乱
1. 确定合规清单/预算/品类
2. 批量备货，避免高价采购
3. 保管循环物料，严控成本
五、复盘30分钟极速优化，当日问题当日改
1. 聚焦问题与方案，不追责批评
2. 确定下一场优化细则
3. 整改短板，次日落地
六、激励正向评优，调动全员积极性
1. 设置邀约/控场/转化专项激励
2. 表彰骨干，树立身边榜样
3. 营造办会氛围，提升团队动能
实战演练：全流程沙盘实景通关+答疑纠偏+7日落地行动闭环结业
一、分组全真沙盘全流程演练，从邀约到追踪完整走一遍
1. 全员角色扮演客户、主讲、主持人、陪谈全岗位
2. 实景模拟各类突发难题，还原一线真实办会场景
3. 讲师巡场逐一对标纠错，现场优化动作与话术
二、个人薄弱单点补训，哪里不会重点强化哪里
1. 一对一测评全员邀约、宣讲、答疑、控场四大短板
2. 针对性单独补训薄弱环节，不搞一刀切集体刷题
3. 当场复测考核，合格后方可结业离场
成果产出：输出一份本网点专属《3天快速启动产说会行动计划表》
讲师背景| Introduction to lecturers
尹为老师 采购与供应链管理实战专家
授课风格：
实战沙盘型：拒绝纸上谈兵——强调全链路实战案例，将复杂的SCOR模型转化为可落地的业务逻辑；通过“战情推演”模拟供应中断危机，帮助学员在高压决策中掌握端到端协同解法
痛点穿透型：直击降本增效盲区——针对VUCA时代供应链的不确定性，精准诊断库存高企、交付延迟等问题；强调数据驱动和需求管理，剔除流程中的隐形浪费与冗余成本，不绕弯路。
逻辑架构型：构建系统防御体系——跳出单一环节操作，强调整体供应链的“Control Tower”思维；通过清晰的S&OP逻辑串联产销平衡；帮助学员从“救火队员”转变为“架构师”，构建抗风险的供应链护城河
敏捷迭代型：紧扣数字化前沿——结合智能制造与工业互联网趋势，解析AI与大数据在传统供应链中的应用；内容节奏紧凑，强调从传统的“链式”思维向现代“网状”生态的敏捷转型与组织变革。
30年国际贸易供应链实战经验
IKEA BDLP全球业务拓展领导力项目管理证书
——国际视野：多国家/地区供应链管理背景——
曾任：杰西亚集团【民企】丨采购开发总监/分公司总经理
曾任：佛山林氏木业【民企】丨供应链产品中心总经理
曾任：瑞典宜家家居【瑞典】丨东亚区采购开发/新业务拓展经理
曾任：美资CHICAGO 集团【美国】丨亚太区采购执行官
曾任：美国Salton电器有限公司【美国】丨供应链总监
曾任：日本新日铁商社【日本】丨管理部部长
——全流程实战：供应链管理全维度管理——
1）百亿级供应链管理业务操盘与项目落地：
——为宜家落地30+东亚新业务成本效率改善案例/项目，落地业务影响度100+亿元；
——为佛山林氏木业做500+ 供应盘管理/10000+SKU优化，稳定业务盘50+亿元；
——为香港雅兰集团做300+供应盘运维，支撑业务15亿，业务影响度30+亿元；
——中南林科大-景初设计-工厂集群产学研咨询项目：产品与项目实现，业务影响度20亿；
——山西博森集团集采招标、供应链数字化、场景化咨询：3大校区实践+5亿业务影响度；
2）主导5亿业务盘从无到有：创建JSY集团越南办事处，搭建东南亚业务团队，实现海外业务从0到1的突破，2025财年越南业绩GMV达到5亿元；新品出厂/离岸价FOB2200美元；
3）千万级采购降本增效达成：为宜家家居、杰西亚集团、佛山林氏木业等企业多维度优化供应链管理体系，实现节约采购成本超4000万元，所主导的原材料采购成本均保持下降5-8%，物流周转率保持6左右（健康、稳健状态）；
4）输出多企业标准规范文件200+：为林氏木业、香港雅兰集团、杰西亚集团等输出供应链管理SOP（采购/供应商/物流/计划/仓储）80份；SQE供应商品质管理文件：原材料标准DOC 120份；产研、新品开发、品类规划基础性项目管理文件（SOP & Model)30+份；
擅长领域：采购与供应链管理、采购成本管理与优化、产研与开发采购管理、新业务展项目管理、SEA出海战略与市场洞察、关贸新政下的供应链策略、全球化采购产品合规与风控……
实战经验：
尹为老师拥有30年供应链、采购、产品开发及项目管理实战经验，深耕家居、家具、金属加工、家电、跨境电商等多个行业，历任世界500强、大型民企及创业企业核心高管。具备从战略规划到一线落地的全链路能力，擅长在复杂业务环境中构建高效供应链体系、推动产品创新与成本优化，实现业务增长与效率提升。
【01】-具备东亚、东南亚、欧美等多国家/地区采购与业务拓展经验，涵盖供应链管理全链路体系，包括产品、规划、采购、仓储、物流、信息化体系搭建等
>>>>>【国际供应链业务管理与拓展】
01-创建杰西亚家居越南办事处，实现东南亚业务从0到1的突破，同时主导北美货盘供应、智能家居产品线运营与新品开发/规划，监管制造、采购、仓储、物流多个方向，从0到1构建智能家居产品线，6个月内开发S级产品3款，累计销量2000万美元；
02-主导宜奥科技在中国、柬埔寨、美国等15个工厂的生产计划与海运物流管理，构建床垫与沙发产品线供应链，带领团队完成月度出货500柜（增长30%），下单至出货交付周期综合缩短10-15天；通过评估工艺复杂度，平衡生产节拍等，库存周转率从3升至5；
>>>>>【供应商管理体系构建】
01-主导林氏家居20亿供应盘体系构建（原材料），包括供应战略规划、供应资源优化与管理、合约及订单履行、新品开发、风控管理等，主导500+供应盘管理/15000+SKU优化，稳定业务盘50亿+；新品开发项目成功率高达90%，成功主导设计师品牌项目，推动60+新品融入设计师品牌，获东莞名家展、REDDOT产品设计奖；
02-主导宜家采购服务公司亚太区商品采购业务发展计划及实施策略打造，执行供应商开发计划与CAP绩效改善计划、全球寻源计划，所负责或参与的品类/项目所覆盖的业务体量超过200亿人民币；
>>>>>【供应商信息化管理体系搭建】：
01-完成富士康鸿准精密有限公司“生管、品管、交管、经管”四大系统测试，顺利上线；
02-主导杰西亚家居多个信息化体系上线，包括流程改善项目启动导入OA系统管理、新品开发及老品计划启动SCM管理、物流启动WMS系统、连接BI&NS系统等，实现供应商项目管理从零散到标准化，交期达成率新品提升15%；成熟品提升5%，
【02】-项目管理实战丰富-主导50+横跨多品类、多区域的项目落地，单项目业务影响均值达20亿+人民币
01-为宜家采购服务公司实施创新项目矩阵管理，包括全球及亚太区新材料、新产品、新工艺、新供应商、新业务模式，落地30+东亚新业务成本效率改善案例/项目，落地项目业务影响度100亿人民币；
02-为杰西亚家居主导三大核心项目群，包括：
——流程改善项目，覆盖产品设计研发、品质控制、全球供应链三大板块流程（SOP) 诊断、流程优化（真空与重叠）、方案、对策（短中长期），涉及SOP四级文件200+；
——跨部门项目5+：《集团额诉率改善》、《集团核心材料集采》、《供应商改善项目》、《老品转单项目》《采购成本管理》
——新品开发项目：600+SKU新品开发，存活率60%+，开发周期平均缩短5~10天，交付达成率从50%提升至80%；
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 杰西亚家居 | 《采购与供应商管理》《VE/VA价值工程》 《采购谈判》《采购成本管理与优化》 《开发采购管理》《供应商发展项目管理》等 | 12 |
| 2 | 瑞典宜家家居 | 《新供应商开发管理》、《采购合规与风险控制》 《新业务拓展项目管理》、《有影响力的沟通》等 | 20 |
| 3 | 佛山林氏木业 | 《品牌思维与供应商管理》《新品开发项目管理》《SQE供应商改善》《工标与品标管理》等 | 10 |
| 4 | 宜奥科技、山西德星谷集团景初设计等 | 《采购与供应商管理》《集采招标管理》 《产品设计与开发》《采购成本管理与优化》 | 30 |
| 5 | 美国Salton电器 | 《采购与供应商管理》《采购成本管理与优化》 | 6 |
| 6 | 美资Chicago集团 | 《国际采购》《采购谈判》 《采购成本管理与优化》 | 6 |
主讲课程：
《卓越采购谈判：从博弈到价值共创》
《卓越供应链：VUCA时代的供应商关系管理》
《卓越供应链：采购成本管理与优化》
《卓越供应链：采购价值工程与价值分析》
《卓越供应链：供应市场开发与采购战略》
《卓越供应链：采购合规与风险控制》
《东南亚出海战略与市场洞察》
《全球化采购产品合规与风控》
部分授课照片：
| 清华美院家具设计EMBA班 《宜家家居民主设计与可持续供应链》 | 景初设计机构 《产品设计与项目管理》 |
| 佛山林氏木业 《供应链战略发布会》 | 山西德星谷教育科技集团 《S2B2C：校企合作供应链新生态》 |
| 广州定制家居协会 《资本寒冬下的定制家居生态》 | 深圳家具协会 《家具材料供应市场生态》 |
| 中南林科大19级家具设计系 《产品设计师从优秀到卓越》 | 简欧家具公司 《采购成本与价值工程》 |
部分服务客户：
机构院校；清华美院、中南林科大、景初设计、尚善设计机构等……
中外企业：瑞典宜家家居、杰西亚家居、佛山林氏木业、宜奥家居、富安娜集团、山西德星谷教育科技集团、力丰家居、美力王精密王金、美国Salton电器、美资Chicago集团……
部分客户评价：
尹老师的采购与供应链课程逻辑清晰、趣味性强，条理分明，深入浅出。课程不仅让学员理解了供应链管理的理论，还结合了丰富的实际案例和应用场景，帮助学员更好地将所学知识转化为工作中的实践能力。尹老师特别注重与团队成员的代入感，让学员在轻松愉快的学习氛围中提升了解决问题的能力。
——清华美术设计研究院高洁林
采购与供应链管理对任何一个企业来说都是至关重要的领域。尹老师的课程让我们对行业有了全新的认识和更深入的理解。他通过30年实践总结出的宝贵经验，特别适合那些正在或未来将面对采购与供应链挑战的企业高管。课程中的项目式实战案例学习让我们能够更好地应对复杂的供应链现实问题，并找到切实可行的解决方案。
——宜奥科技IT总监蔡宇才
在供应链管理中，高效沟通、领导力和跨文化能力都是不可或缺的素质。尹老师的课程不仅让我掌握了采购与供应链的核心知识，还教会了我如何在不同文化背景下建立有效的沟通和领导团队。这些技能对我的职业发展将起到事半功倍的效果
——宜家家居采购及物流东亚区总裁Freda Zhang
采购与供应链管理是一个充满挑战但也充满机遇的领域。尹老师的课程让我们了解到了如何在实际操作中应用理论知识，将产品设计在供应链端落地实现，并且分享了许多实用的工具和方法。他的课程内容不仅丰富，而且结构清晰，能够帮助我们快速掌握关键技能，提升工作效率。
——中南林科大产学研景初设计肖锋刚
在当今快速变化的商业环境中，新业务拓展和供应链管理对企业的生存和发展至关重要。尹老师的课程让我明白如何通过战略规划和创新的方法来应对市场变化带来的挑战。他特别强调了在供应链中引入灵活的机制，以适应不同需求的变化，以增加供应链韧性与敏捷度，这对我的职业发展非常有启发。
——杰西亚产品研发总监孟繁竹
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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基层管理内训
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工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
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