一对一沟通话术

联系我们：
13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：商学院总裁班

授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论

授课天数：1 天

课程背景| Course Background

XX老师好！先闻道新推出了一款专门针对商学院总裁班的以财富管理为主题的后端利润宝产品《财富增长计划》主要解决高净值人群比如中小企业主、核心高管个人投资需求。

这个产品已经成功在北清商学院跑完闭环，第一期的后端转化率78%，一次小班收费成交额50万左右。今年他们院长拍板决定做1000万。

这个产品是我们联合曲融老师一起打造的，曲老师是国家级金融监管机构的前投资总监，有非常丰富的实战经验，管理的基金 5 年实现了超 10 倍收益，实力这块您完全可以放心！

您这边要是感兴趣，我可以把详细的产品介绍资料发给您，您可以先看看，有需要我拉着我领导一起跟您汇报～

【朋友圈宣传文案1】

【商学院合作专属】财富增长计划・破解学员价值难题

? 3 大痛点直击❌ 高端课复购低？缺能落地的财富管理方案❌ 后端利润薄？依赖低价课难突破❌ 研发没方向？高净值客群需求抓不准

✅ 合作 3 重价值▫️ 激活老学员：复购率提升 25%，利润增长 30%▫️ 降本提效：全套营销包 + IP 背书，转化率涨 15%▫️ 分润清晰：短期课自主定价，年度陪跑享 30% 收益

? 高净值培训新蓝海已至，点击咨询获取资料，2025 共赢财富新周期！

#商学院合作 #财富课程 #高净值客群 #曲融

【朋友圈宣传文案2】

【?商学院财富增长计划】❌复购低？后端利润薄？研发难？✅合作3重价值：▪️复购+25% 利润+30%（老客激活系统）▪️转化+15%（全套营销包+IP赋能）▪️年度陪跑享30%分润+自主定价权

?2025高净值蓝海爆发?立即咨询领《财富方案+分润模型》#商学院合作 #财富增长计划

一对一沟通话术（商学院使用）

活动名称

面向群体

一对一沟通话术（业务给机构发）

《财富增长计划》产品

商学院招生

【一对一推广话术】

X各位企业家 / 高管学员好！您是否在寻找能穿越经济周期的财富管理方案？我们联合财富管理专家曲融（前金融监管机构投资总监，5 年基金收益超 10 倍）推出《财富增长计划》，聚焦资产安全、跨周期增长、代际传承三大核心，通过「诊断 + 推演 + 陪跑」全程实战指导，帮您掌握财富管理底层逻辑，实现稳健增值！已有超 50 家知名商学院学员通过本产品提升投资胜率，联系我了解课程详情，抢占 2025 财富先机！

【朋友圈文案】

【财富增长计划・致远见者】“您的财富能穿越经济周期吗？当国际局势动荡、政策风向难辨、投资陷阱暗藏 —— 中小企业主 / 高管们，您是否缺一套「能落地的财富管理系统」？

XXX联合前金融监管机构投资总监曲融博士（管理基金 5 年 10 倍收益，学员 18 年平均年化 27.41%），带来《财富增长计划》

✅ 破局三大核心困境：资产安全（防风险裸泳）、跨周期增长（抓 GJD 建仓先机）、代际传承（避税务雷区）；✅ 三维实战交付：诊断您的财富漏洞→推演专属配置方案→全年陪跑调仓（非纸上谈兵，带您用交易系统实现「左侧建仓翻倍、AI 算力芯片 10 倍增值」同款策略）；✅ 学员真实印证：超 300 位高净值客户通过「诊断 + 陪跑」实现收益跃升，某学员跟投智能穿戴赛道斩获 7 倍回报，更有中国银行王处长力荐：“方法可复制，直接落地！”

2025 财富拐点已至，您的一次选择，或将成为家族财富跃迁的起点。限量席位开放，预约曲融团队 1v1 财富沙盘推演！

【财富增长计划・2025 破局攻略】

曲融博士亲授：前金融监管机构投资总监，5 年管理基金收益超 10 倍，学员 18 年平均年化 27.41%，用国家队级经验拆解「资产安全 + 跨周期增长 + 代际传承」三大命题！

当股市波动让人失眠，当政策红利总慢半拍，当家族财富传承找不到方向 —— 你的财富，需要一套「能实战的导航系统」！

✅ 你将获得：

诊断级财富体检：揪出暗藏的风险裸泳、配置失准等 10 大困局；

推演级策略定制：AI 算力芯片 10 倍增值、智能穿戴 7 倍收益同款赛道逻辑；

陪跑级实战指导：全年 10 期复盘，从建仓到调仓，手把手教你用交易系统锁定收益！

真实战绩说话：布局金融科技龙头 10 天翻倍 ✔️ 踩中 AI 算力芯片年内 10 倍增值智能穿戴赛道斩获 7 倍收益 ✔️ 团队 VIP 客户 18 年收益跑赢大盘 36 倍！

✅ 谁该加入？中小企业主 / 高管 / 高净值投资者 —— 想告别凭感觉投资，用科学体系实现「钱生钱」的你，这就是破局密钥！

抢占财富拐点先机，让 2025 成为资产跃迁元年！

课程大纲| Course Outline

这个产品已经成功在北清商学院跑完闭环，第一期的后端转化率78%，一次小班收费成交额50万左右。今年他们院长拍板决定做1000万。

您这边要是感兴趣，我可以把详细的产品介绍资料发给您，您可以先看看，有需要我拉着我领导一起跟您汇报～

【朋友圈宣传文案1】

【商学院合作专属】财富增长计划・破解学员价值难题

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#商学院合作 #财富课程 #高净值客群 #曲融

【朋友圈宣传文案2】

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一对一沟通话术（商学院使用）

活动名称

面向群体

一对一沟通话术（业务给机构发）

《财富增长计划》产品

商学院招生

【一对一推广话术】

【朋友圈文案】

XXX联合前金融监管机构投资总监曲融博士（管理基金 5 年 10 倍收益，学员 18 年平均年化 27.41%），带来《财富增长计划》

2025 财富拐点已至，您的一次选择，或将成为家族财富跃迁的起点。限量席位开放，预约曲融团队 1v1 财富沙盘推演！

【财富增长计划・2025 破局攻略】

当股市波动让人失眠，当政策红利总慢半拍，当家族财富传承找不到方向 —— 你的财富，需要一套「能实战的导航系统」！

✅ 你将获得：

诊断级财富体检：揪出暗藏的风险裸泳、配置失准等 10 大困局；

推演级策略定制：AI 算力芯片 10 倍增值、智能穿戴 7 倍收益同款赛道逻辑；

陪跑级实战指导：全年 10 期复盘，从建仓到调仓，手把手教你用交易系统锁定收益！

✅ 谁该加入？中小企业主 / 高管 / 高净值投资者 —— 想告别凭感觉投资，用科学体系实现「钱生钱」的你，这就是破局密钥！

抢占财富拐点先机，让 2025 成为资产跃迁元年！

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|曲融老师

讲师简介 / About the Program Leader

曲融老师

——金融资本专家

• 中国人民大学经济学博士、中国人民银行金融学博士后

• 国家级私募股权基金投委会委员

• 现任千亿市值企业董事会董事

• 曾任职于国家级金融监管机构核心部门参与经济政策制定

• 注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）

• 多个国际顶级期刊作者与匿名审稿人

【讲师简介】

曲老师拥有丰富的宏观经济和行业研究及一线投资管理经验。擅长以量化视角进行行业趋势研判、优秀投资标的挖掘与价值判定相关工作，并通过专业咨询提高企业估值和未来融资成功概率。所管理基金自成立以来，锁定政策利好的主赛道：数字经济、专精特新和绿色金融、双碳领域，在5年内取得超10倍收益，其中最高项目收益近10000倍。

授课风格

• 专家型讲师，深入浅出，条理清楚，论证严密，结构严谨

• 善于从咨询式培训的角度着手，一针见血指出问题的本质

• 上课充满激情，善于和学员互动交流，并通过案例互动带给学员启发性观点

• 注重理论联系实际，内容贴近实践，方法大于经验，鱼渔同授

曲老师拥有丰富的企业资本运营领域的实战咨询经验。他以投资人视角为企业未来融资规划与资本运营，给与全过程专业指导，无论在企业上市前准备阶段还是在进入企业投后管理过程中，都能得到务实而高效的助力，使企业顺利完成当前融资并在未来的运营中的估值得到巨量提升。所服务企业在过去3年中，增值最多的超1300倍，最低增幅为2倍，平均估值增幅超过10倍，辅导企业取得可预期的倍增价值。

曲老师具有15年的培训经验。为知名院校，企业以及商学院及金融机构等提供专业课程和主题训练营和微咨询专业指导，从思维-案例，从数据-模型，从政策到落地，从产业到赛道，将理论与实践相结合，总结过去经验，贴近当下热点，面向未来趋势，颇受赞誉！

曲老师致力于中国优质企业的价值发掘与培育，愿为贵企可持续发展助上一臂之力！

曲老师曾任职于国家级金融监管机构，参与重要金融政策的制定和行业基础设施建设，包括但不限于中国金融行业发展规划，及相关细分领域政策，如金融科技行业，债券的发行、承销与交易，金融控股集团等领域；并深度参与中国金融科技行业的统计体系的构建；近来，参与征信数据体系完善，推动社会信用体系建设相关工作。

曲老师总结了十余年来研究与投资的经验，对于行业深度研究与优质企业的发掘与培育进行了深入的研究，总结出了一套关于企业投资与升级的方法论，提出了企业股权投资的实战系统模型（E-model）以及债权评估模型（D-model），获得众多投资行业专家和企业高管的高度认同并用于实战。

曲老师拥有丰富的企业资本运营领域的实战咨询经验。他以投资人视角为企业未来融资规划与资本运营，给与全过程专业指导，无论在企业上市前准备阶段还是在进入企业投后管理过程中，都能得到务实而高效的助力，使企业顺利完成当前融资并在未来的运营中的估值得到巨量提升。所服务企业在过去5年中，增值最多的近10000倍，最低增幅为4倍，平均估值增幅超过10倍，其中部分企业已成为行业龙头并进入上市辅导期或上市准备期，目标锁定为北交所、科创板、创业板和港交所，如：

• 天使轮投资多方安全计算龙头企业，4年时间获得近10000倍收益；

• 天使轮投资商用密码龙头，2年获得1000倍收益；

• 先后投资人工智能龙头企业1.5亿元，3年获得获得超10倍收益；

• 投资IDC龙头企业5000万元，1年获得约4倍收益；

曲老师具有15年的培训经验。为知名院校，企业以及商学院及金融机构等提供专业课程和主题训练营和微咨询专业指导，从思维-案例，从数据-模型，从政策到落地，从产业到赛道，从方向到标的，将理论与实践相结合，总结过去经验，贴近当下热点，面向未来趋势，颇受赞誉！

出版书籍

• 独著《车险市场非对称信息研究》，中国财富出版社

培训课程 / Training courses

主讲课程

模块A：企业家商学院

编号	课程名称
A1	《成功投资的十种思维武器》
A2	《宏观趋势与中国投资》
A3	《企业资本运作实务与资本意识提升》
A4	《投资全流程实践训练营》
A5	《高净值家庭投资理财与财富管理训练营》
A6	《投融资管理和企业上市运作实战特训营》
A7	《投资全流程：从方向选择到标的锁定》
A8	《企业的专精特新与价值成长之路》
A10	《企业家的家庭财富提升课》
A11	《以投资为导向的行业分析体系研究》
A12	《中国核心政策体系及其产业机遇分析》
A13	《企业的资本规划》
A14	《企业家的融资与BP撰写实务》
A15	《专精特新企业的北交所之路》
A16	《公司的首次公开发行（IPO）》
A17	《专精特新赛道企业的价值提升》
A18	《国家战略赛道企业的价值提升》

模块B：政策与宏观经济

编号	课程名称
• B1	《中国核心政策体系及其产业机遇分析》
• B2	《二十大政策及投资机遇解读》
• B3	《中央经济会议政策解读与产业机遇分析》
• B4	《两会政策解读与产业机遇分析》
• B5	《政府工作报告之行业政策精准解读》
• B6	《国家双循环战略解与产业机遇分析》
• B7	《国家双碳战略与产业机遇分析》
• B8	《国家专精特新战略与产业机遇分析》
• B9	《国家数字经济战略与产业机遇分析》
B10	《乡村振兴战略及其产业机遇分析》
B11	《成渝经济圈区域战略与产业机遇分析》
B12	《宏观趋势分析：政策与经济》
B13	《央行货币政策分析》
B14	《宏观环境与产业机遇分析》
B15	《经济金融形势与投资机遇分析》
B16	《当前宏观经济形势分析与金融业高质量发展》
B17	《当前经济格局下的资源配置策略》
B18	《十四五能源规划下的能源趋势与产业机遇》

模块C：产业分析

编号	课程名称
C1	《以投资为导向的行业分析体系研究》
C2	《以信贷为导向的行业分析体系研究》
C3	《双碳战略全产业链分析》
C4	《风电及光伏产业机遇分析》
C5	《能源行业的新机遇-电力/氢能发展趋势与机遇》
C6	《中国储能行业产业机遇分析》
C7	《电网产业发展趋势及产业机遇分析》
C8	《双碳战略下的能源行业产业机遇分析》
C9	《双碳战略下的建筑行业产业机遇分析》
C10	《新能源汽车产业及其投资机遇分析》
C11	《数字经济产业发展趋势及机遇分析》
C12	《金融科技产业发展趋势及机遇分析》
C13	《人工智能产业机遇分析》
C14	《中国ChatGPT产业趋势与机遇分析》
C15	《数据中心产业及其投资机遇分析》
C16	《医疗大健康产业投资机遇与主要赛道》
C17	《专精特新主要赛道产业机遇分析》
C18	《智能制造产业机遇与发展机遇分析》
C19	《碳中和与疫情下的环卫行业研究》
C20	《两会背景下的新兴产业研究》
C21	《策解读及其对建筑行业的影响》
C22	《双碳战略下的化工行业产业机遇分析》
C23	《新能源格局下的钢铁行业形势分析》
C24	《两会背景下的城市更新与片区开发融资服务模》
C25	《基建行业政策解读及产业机遇分析》
C26	《二十大后建筑行业发展格局与高质量发展展望》
C27	《两会背景下的高端设备行业产业机遇分析》

模块D： 财富管理

编号	课程名称
D1	《高净值客户的财富管理》
D2	《高净值客户投资：如何以基金为工具》
D3	《宏观趋势与资产配置》
D4	《新时代高净值客户的资产规划》
D5	《企业家的财富管理课》
D6	《面向未来的的家庭理财规划》
D7	《以养老为目标的高净值客户理财规划与落地》

模块E：银行业专题

编号	课程名称
E1	《二十大政策下的银行业发展机遇分析》
E2	《中央经济工作会议与银行业发展机遇分析》
E3	《两会政策解读与银行业发展机遇分析》
E4	《双循环战略下的银行发展机遇分析》
E5	《数字经济战略下的银行业最佳实践》
E6	《银行业的数字化转型》
E7	《数字化决策：思维，工具，分析与决策》
E8	《未来私人银行的的前景和运营创新》
E9	《高净值客户投资：如何以基金为工具》
E10	《高净值客户的理财规划》
E11	《银行中小微企业信贷与风险管控》
E12	《绿色金融及银行业产业机遇》
E13	《绿色信贷、绿色债券与ESG投资》
E14	《绿色金融的国际发展趋势》
E15	《宏观环境与信托业务发展机遇》
E16	《信贷投向研究》
E17	《地方政府债券风险化解》

模块F：保险业专题

编号	课程名称
F1	《二十大政策下的保险业发展机遇分析》
F2	《中央经济工作会议与保险业发展机遇分析》
F3	《两会政策解读与保险业发展机遇分析》
F4	《双循环战略下的保险业发展机遇分析》
F5	《数字经济战略下的保险业业最佳实践》
F6	《保险业的数字化转型》
F7	《数字化决策：思维，工具，分析与决策》
F8	《保险场景下的数据挖掘与精准决策》
F9	《绿色保险业的机遇和趋势》

模块G：投资体系

编号	课程名称
G1	《宏观环境与产业机遇分析》
G2	《宏观政策研究与赛道选择》
G3	《投资全流程：从方向选择到标的锁定》
G4	《以上市为导向的的投后管理》
G5	《面向投资的估值建模分析》
G6	《股权投资全生命周期管理》
G7	《资本运作与并购》
G8	《二十大背景下国有投资公司的转型之路》

模块H：融资体系

编号	课程名称
H1	《投资人视角下的企业融资与商业计划书撰写训练营》
H2	《经济金融形势与国有企业融资》
H3	《投融资管理和企业上市运作实战特训营》
H4	《企业IPO实战训练营》
H5	《企业专精特新之路训练营》
H6	《投融资常见条款解读》
H7	《投资人视角下的企业融资与商业计划书撰写训练营》
H8	《从投资人视角看城投债募资》
H9	《企业资本运营》
H10	《企业的专精特新与价值成长之路》
H11	《中小企业上市的专精特新战略与实操流程》
H12	《企业融资交易结构与核心条款详解》

模块I：训练营

编号	课程名称
F1	《投资全流程实践训练营》
F2	《高净值家庭投资理财与财富管理训练营》
F3	《投融资管理和企业上市运作实战特训营》
F4	《企业家财富升级训练营》
F5	《企业专精特新之路训练营》
F6	《中国政策体系与主要战略训练营》
F7	《投资人视角下的企业融资与商业计划书撰写训练营》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

客户评价

曲老师注重理论联系实际，内容贴近实践，方法大于经验，可复制性极强

中国银行王处长

曲老师注重引导学员自行互动思考，拒绝填压式单向传输知识，让学员在快乐中学习和思考，在思考中总结方法，继而实现学员将知识（或方法）内化于心，最终表现形式为外化于行（业绩增长）。

中国工商银行私人银行部李总

曲博士授课风格生动活泼，学员互动沟通强，带动学员全身心投入到互动思考、以达到课程内容深度讲解和挖掘。 ----中信证券投行部张总

【部分客户】

中国人民银行，中国银行，中国工商银，中国建设银行，民生银行，中国人保，重庆农商行，太平洋保险，中国人寿，中信证券，国泰君安，中国电信，第四范式，海航资本, 信诺资本，北清智库，汇都商学院，华控清交，博雅正链，鼎链数科，简单汇，蓝象智联，启牛商学院，理财魔方，东方微银，金智维，北京智慧管理研究中心，中法金融双硕士学位班，国家电网重庆电力公司，北京大学金融管理与创新总裁班2020中国中小企业融资高峰论坛，国际智能计算与区块链联邦大会，工银私人银行财经论坛，等多方景气行业，多家知名机构。

【精彩瞬间】


中国中小企业融资高峰论坛专家访谈	国际智能计算与区块链联邦大会主讲嘉宾《金融科技投资：回顾与展望》

工银私人银行财经论坛专家对话	信诺资本《金融科技行业投资》

【视频链接】

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/be7a65ee1253642695538572871/v.f1453242.mp4

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珀菲特顾问|曲融老师

讲师简介 / About the Program Leader

培训课程 / Training courses

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服务流程

服务优势

对行业特性的深刻理解

丰富的案例库及落地方案

经验深厚的咨询团队

关于珀菲特顾问

我们是？人才培养与智能制造解决方案提供商。

我们做什么？承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

服务的客户：世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

2011年成立

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