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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：保险经纪公司从业人员（工作2年以上，感到疲惫、迷茫或效率下降者）
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
职业倦怠不是“懒”也不是“矫情”——世界卫生组织已将其正式列为一种职业现象。在保险经纪行业，由于高强度的业绩压力、高频的客户拒绝和持续的情绪劳动，从业者出现职业倦怠的比例远高于其他行业。很多人在倦怠初期不自觉，等到严重时已经影响工作和生活。
本课程帮助学员识别职业倦怠的早期信号，理解倦怠的成因机制，掌握预防和恢复的方法，建立“自我赋能”的能量管理体系。课程的核心观点是：倦怠不是“休息一下就好”，而是需要系统性地调整工作方式、能量分配和心理模式。
课程收益| Program Benefits
1. 能识别职业倦怠的三个维度和早期预警信号
2. 理解倦怠的深层成因，找到自己的“耗能点”
3. 掌握预防倦怠的“能量管理”方法，合理分配精力
4. 学会自我赋能的技巧，在工作中找到意义感和掌控感
5. 建立个人的倦怠预防方案，实现可持续的职业发展
课程大纲| Course Outline
一、你是“累了”还是“倦了”？——职业倦怠的识别
1. 职业倦怠的官方定义
1）WHO定义：因长期工作压力未成功管理而导致的综合征——不是个人弱点
2）三个维度：情绪耗竭、去人格化、个人成就感降低——三者同时出现
3）与普通疲劳的区别：疲劳休息能恢复，倦怠休息恢复不了
模型：职业倦怠三维度（情绪耗竭×去人格化×成就感降低）
2. 职业倦怠的早期信号
1）情绪信号：对工作失去热情——“想到上班就觉得烦”
2）认知信号：注意力下降、健忘、决策困难——“脑子转不动了”
3）行为信号：拖延、敷衍、逃避——“能拖就拖，能推就推”
4）人际信号：对客户和同事冷漠、易怒——“不想跟任何人说话”
5）身体信号：慢性疲劳、失眠、头痛、免疫力下降——“总是觉得累”
工具：职业倦怠自评量表（MBI简化版，15题快速评估）
3. 保险经纪行业的高倦怠人群特征
1）高发期：入行2-3年（新鲜感消退+压力积累）和5-7年（瓶颈期）
2）高发人群：完美主义者、过度负责者、共情能力强者——越优秀越容易倦怠
3）悖论：最投入的人最容易倦怠——“燃烧自己照亮别人”的代价
案例：一位绩优销售从巅 峰到倦怠的真实经历
二、为什么会“倦”？——职业倦怠的成因机制
1. 倦怠的“供需失衡”模型
1）付出 > 回报：投入的精力远大于获得的回报——“付出不值得”
2）期望 > 现实：理想中的工作与现实的差距——“这不是我想象的”
3）控制 < 需要：感觉无法掌控自己的工作——“我被推着走”
模型：倦怠供需失衡模型（付出×回报×期望×现实×控制×需要）
2. 六大倦怠诱因
1）工作量过大：活太多，时间太少——持续性超负荷
2）控制感缺失：无法决定怎么做、做什么——被微观管理
3）回报不足：物质回报不够或精神回报缺失——努力不被看见
4）社群缺失：孤立无援，没有团队支持——“一个人在战斗”
5）公平缺失：付出和回报不对等，规则不透明——“凭什么”
6）价值观冲突：做的事与自己的价值观不符——“我做的事有意义吗？”
工具：个人倦怠诱因分析表（六大诱因×个人评估×影响程度）
3. “情绪劳动”的隐藏消耗
1）情绪劳动定义：工作中需要持续管理自己情绪的付出——“笑着面对拒绝”
2）表层扮演：假装开心——消耗最大，最容易导致倦怠
3）深层扮演：真正调整情绪——消耗较小，但需要技巧
4）保险销售的情绪劳动强度：每天面对拒绝、抱怨、质疑——隐形消耗巨大
三、怎么“防”倦怠？——预防策略与自我赋能
1. 能量管理：比时间管理更重要
1）时间管理：管的是“做什么”——但精力不够做什么都没用
2）能量管理：管的是“有没有精力做”——先管能量再管时间
3）四种能量：体能（身体）+ 情能（情绪）+ 心能（专注）+ 意能（意义）
4）关键原则：在能量高峰做最重要的事——不是所有时间都同等有价值
工具：个人能量节奏图（一天能量曲线×高峰时段×任务匹配）
2. 设定“心理边界”
1）工作边界：下班就是下班——不要24小时“在线”
2）情绪边界：客户的情绪是客户的——不要把客户的拒绝当作对自己的否定
3）责任边界：区分“我能控制的”和“我不能控制的”——只管能控制的
4）学会说“不”：合理拒绝不合理的要求——“好说话”的人最容易倦怠
工具：心理边界清单（工作×情绪×责任×说“不”的具体边界）
3. 找回“意义感”
1）意义感的三个来源：自我成长 + 帮助他人 + 贡献社会——至少占一个
2）reconnect with purpose：回忆入行时的初心——“我为什么选择这个行业？”
3）记录“高光时刻”：把客户感谢、成功案例写下来——低谷时翻看
4）重新定义工作：不是“卖保险”，而是“帮人管理风险”——框架不同感受不同
演练：写下你的“工作意义宣言”——一句话概括你工作的意义
4. 自我赋能的四个习惯
1）习惯一：每日复盘——今天有什么收获？——用成长对抗倦怠
2）习惯二：每周充电——每周学一件新事——新鲜感是倦怠的解药
3）习惯三：每月对标——找一个榜样学习——“他在怎么做？”
4）习惯四：每季休息——每季度安排一次彻底断联——恢复需要时间
工具：自我赋能四习惯打卡表（每日×每周×每月×每季的行动清单）
5. 课程总结——倦怠预防的“一句话”
1）倦怠不是“太累了”，而是“能量透支+意义缺失+边界模糊”的综合症
2）防倦怠 = 管好能量 + 设好边界 + 找回意义 + 持续赋能——可持续比高强度更重要
模型：倦怠预防全景图（识别×成因×能量管理×心理边界×意义感×自我赋能）
讲师背景| Introduction to lecturers
陈一夫老师
金融保险营销与财富管理实战专家
授课风格
实战性强：16年金融行业实战经验，所有课程内容均来自真实业务场景与成功案例，拒绝空洞理论。擅长将复杂的销售技巧拆解为可复制的方法论，让学员听得懂、学得会、用得上。
互动性强：运用角色扮演、情景模拟、案例研讨等多元教学方式，让学员在真实情境中演练销售话术与处理技巧。课堂氛围活跃，学员参与度高，课后反馈"有画面感、接地气"。
逻辑清晰：内容体系化，从客户需求洞察→产品匹配→异议处理→促成签单，构建完整的销售闭环。深入浅出，帮助学员建立系统化销售思维。
数据导向：擅长用数据说话，每个知识点都配有实际业务数据佐证，让效果看得见、摸得着。
• 曾任：京东科技（世界 500 强互联网企业）保险业务部 高级培训经理（P7）
• 曾任：泰康人寿（世界 500 强金融保险企业）总公司培训中心 高级培训师
• 曾任：平安银行（国内领 先股份制银行）北京分行 零售片区督导 / 渠道经理
• 曾任：太平洋人寿（国内头部寿险企业）北京分公司 业务员训练室经理
• 曾任：平安人寿（北京分公司） 辅导专员（组训）/ 管理室主任
• 16 年金融保险实战专家（7年一线业务+9年培训管理）
• 银行-保险双渠道业绩增长实战教练
擅长领域：寿险销售技术、财富管理、高客营销、银行保险渠道经营
个人简介
陈一夫老师拥有16年金融保险全链条实战经验，深耕寿险营销、银行渠道、高客财富管理、培训体系搭建四大核心领域，先后任职平安、太平洋、泰康、京东科技四家世界 500 强与头部金融机构，从一线销售、组训、分公司培训管理一路晋升至集团 / 总部高级培训经理，完整掌握寿险、银保、电销、互联网保险全渠道业务逻辑与增长打法。
陈老师擅长销售技能落地、银保渠道业绩拉升、高净值客户开发、讲师体系搭建、新人留存提升，累计交付内训与项目500+场，覆盖金融销售与管理人才10000+人次，课程平均满意度95% 以上，企业返聘率稳居行业高位，是业内少有的懂一线销售、懂银保渠道、懂高客业务、懂总部体系、懂培训落地的全栈型实战专家。
陈老师坚持以业务结果为导向、以队伍成长为目标，擅长把复杂销售逻辑拆解成简单动作、把渠道经营变成可执行打法、把高客营销变成可复制流程，真正帮助金融机构提产能、稳队伍、涨业绩、建体系。
实战经验
1、【高客业务与 AI 赋能能力】互联网保险高客模式从0到1落地 —— 年新增保费900万元
陈老师在京东科技主导保险代理培训体系搭建，并创新探索家办与高端代理人业务模式。2024 年仅用 10 个月助力机构招募高绩效人才15 名，实现新单规模保费约 900 万元，并率先将 AI 工具融入培训与课程体系，具备领 先的数字化培训与业务赋能思维。
2、【银保渠道经营与产能提升能力】银保渠道业绩爆发式增长 ——AUM 从 3.9 亿→5.1 亿，LUM 从 200 万→2200 万
陈老师在平安银行北京分行分管近3000 人寿险渠道销售推动，通过渠道摸排、策略制定、系统化培训赋能，实现承接渠道 AUM 从3.9 亿提升至 5.1 亿，LUM 月平台从200 万暴涨至 2200 万，私行级别客户从 0 突破至 6 名，创造渠道业绩增长标杆。
3、【新人培育与团队稳定能力】新人留存体系标准化搭建 —— 转正率 + 留存率双提升
陈老师在太平洋人寿北京分公司从 0 到 1 搭建分公司兼职讲师管理体系，重构新人全周期留存体系，推动分公司3 个月新人转正率从 45% 提升至 51%，13 个月留存率从 25% 提升至 30%，突破行业健康指标瓶颈。
4、【师资培育与产能翻倍能力】总部级讲师体系搭建 ——7000 人师资规模，打造行业标杆培养体系
陈老师在泰康人寿总公司负责全国个险、银保、电销三大渠道师资管理，3 年间将训练专员从2600 人扩展至 7000 人，专职讲师从300 人增至 700 人，主管兼讲化率达82%，全面超额完成集团 KPI。自主搭建讲师入职—学习—评定—晋升全周期培养体系，成为行业头部险企标杆模板。
培训经验
1、【销售实战与业绩转化能力】金融销售技能提升培训——500+场、10000+学员、返聘率领 先
陈老师为平安、泰康、太平洋、京东、各大银行分行等头部金融机构提供《寿险顾问式销售》《银保渠道经营》《高净值客户开发》《保险金信托》等核心课程，累计培训300+场，覆盖销售与管理骨干10000 + 人次，课程落地性强、业绩转化明显，长期获得企业持续返聘。
2、【培训体系与项目管理能力】总部级讲师培养与大型培训项目操盘——认证讲师 1000 + 人
陈老师主导泰康人寿全国讲师训练体系搭建，培养认证讲师超1000人；成功策划执行泰康年度全国培训高峰会（3 天 / 600 人），统筹课程设计、现场运营、效果落地全流程，具备大型培训项目全案操盘能力。
3、【渠道深耕与业务推动能力】银行-保险双渠道专项赋能——渠道产能提升 30%+
陈老师专注银保渠道深度经营与业务推动培训，围绕渠道开拓、网点激活、队伍赋能、活动策划、业绩追踪形成闭环打法，多家机构落地后单月业绩提升 30% 以上，成为银保渠道爆款实战课程。
主讲课程
《AI时代的金融顾问：工具升级与效率革命》
《十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配》
《分红险销售全攻略：浮动收益时代的储蓄险实战》
《SPIN+FABE销售实战应用》
《个人养老金政策解读与营销应用》
《寿险顾问式销售技巧》
《高净值客户开发与维护技巧》
《客户异议处理与促成签单》
服务客户
平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、平安银行、京东科技（私人财富业务部）、京东集团全球培训中心
学员评价
陈老师的课程非常实用，特别是客户需求挖掘那套方法论，直接拿过来就能用。我们支公司学完回去落地，当月业绩就有改善。
——某大型寿险公司 分公司培训部负责人
陈老师的销售技巧课，是我听过最接地气的。老师太懂一线业务了，案例都是真实发生过的，听着特别有共鸣。
——某银行北京分行 零售业务主管
高客营销那门课，帮我们打开了家族信托业务的新思路。课后我们立刻组织了产说会，当场签单200万。
——某头部险企 高级业务总监
【精彩瞬间】
| 保险行业 《寿险顾问式销售技巧》 | 保险行业 《培训师授课技巧》 |
| 保险行业 《SPIN+FABE销售实战应用》 | 保险行业二期 《讲师定位》 |
【视频链接】
消费者权益保护专业提升-同样的钱，是股东还是债权人？
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/66df4d7e5001834807047356921/v.f1453242.mp4
从十四五到十五五-政策演进下的家庭资产配置
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0e5644c35145403723539908505/v.f1453242.mp4
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