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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：财务各层级员工
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：2 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
1万门内训课，可登陆官网搜索：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程背景| Course Background
随着财务云、RPA等AI技术在财务领域的应用，组织对财务团队和财务人员的技能要求正在发生变化，原来以会计核算为核心的财务技能，逐步被机器人取代，财务团队和人员从核算型向价值型的转型需求越来越迫切。在此环境下，如何认识财务对组织的价值？财务人员的技能需要怎样的转变？如何通过专业技能提升职业的深度？如何通过跨界的思维和尝试拓展职业的宽度？如何从做“数”到做“人”，将理性逻辑的左脑思维，与未来职业能力更需要的右脑能力进行协同提升？
本课程将带领学员逐一解答财务人员职业规划和重构中面临的上述问题，并对财务人员在专业证书考试的选择，数据处理和分析技能的提升等具体操作方面，结合讲师10年的工作经验和总结，给予专业和个性化的指导。
课程收益| Program Benefits
● 掌握数字化时代财务价值和财务能力结构的新要求；
● 掌握财务人员专业技能认证体系，以及如何定位适合自己的考试路径；
● 探索财务跨界的可能性，反思和打破职业的边界；
● 了解数字化时代的6大技能，与财务的专业技能进行融合思考，并找出个人的能力突破点。
课程大纲| Course Outline
第一讲：数字化时代的卓越财务人才
一、财务信息化到数字化的价值演变
1．财务信息化发展的五阶段
2．财务的核心价值
模型：from insight to impact
3．财务的痛点和转型
1）能力结构、时间投入与价值产出倒置
2）个人和组织转型的方向
二、数字化时代的财务人才结构
1．传统的金字塔型财务人才结构
2．分离的金字塔型财务人才结构
3．五边形财务人才结构
1）数字化工厂消弱核算型人才的需求
2）优秀的财务人才：从操作到管理的业务型人才
3）卓越的财务人才：从管理到战略的复核型人才
三、卓越财务人才的能力框架
1．专业技术能力
2．商业洞察能力
3．沟通组织能力
4．领导管理能力
第二讲：学到老考到老——财务人员的职业深度规划
一、财务考试体系
1．财务会计领域
1）CPA的考试体系
2）ACCA的考试体系
2．管理会计领域
1）CMA的考试系统
2）CIMA的考试体系
讨论：
1）考CMA还是CIMA？
2）从考试内容看财务会计与管理会计的能力区别
3．其他领域
1）税务师
2）经济师
3）内部审计师
4）CFA
5）数据分析师
6）律师
二、如何选择考试的路径
1．常用路径
1）以CPA为起点
2）以CMA为起点
3）以CIA为起点
2．如何设计自己的路径？
1）路径选择要与岗位发展要匹配
2）走一步看多步，要有超前意识
3）视野要广阔，要有跨界精神
分享：个人考试路径分享
第三讲：越跨界越精彩——财务人员的职业宽度规划
一、“被迫”跨界
1．外部压力促动跨界
1）越来越多的非财务专业毕业生进入财务领域
2）80%的财务工作都可以不同程度被AI自动化
3）自助BI时代对财务人员技能的新要求
2．财务人员能做哪些跨界？
1）财务会计与管理会计的跨界
2）财务与IT的跨界
3）财务与法律跨界
4）财务与流程管理的跨界
讨论：你的跨界方向在哪里？CAN、WILL、GOOD AT
二、财务与IT的跨界
1．财务人员挖掘数据价值的技能阶梯
1）纠正概念
2）数据清洗和建模能力
3）数据可视化能力
4）业务财务能力
2．不要小看EXCEL技能
1）EXCEL已经是个BI工具
演示：在EXCEL实现从数据获取、清洗、建模、分析、可视化、分享的自助分析闭环
2）从纠正错误的数据思维开始
演示：什么才是真正的“表”？什么是一维表，二维表？
3）DRY原则
演示：消灭VLOOKUP
3. 提前布局自己的BI技能
1）BI发展三阶段
2）当前世界上BI工具的排名
演示：帆软FINEBI宣传片；POWER BI宣传片
3）自学BI技能的建议
4）团队提升BI技能的建议
第四讲：决胜未来的6大技能——财务人员的综合能力规划
1．意义感
2．设计感
1）财务工作流程的设计
2）财务报告的设计
3）财务与业务合作协同的设计
3．交响力
1）用数据打通业务壁垒
2）用分析联动资源配置
4．共情力
分享：从4P模型的角度看待业财融合
5．故事力
分享：数据可视化的案例展示；正确财务图表的选择范例
6．娱乐感
讨论：每个人对自己的6大能力进行打分，识别突破点
课程收尾：
1．回顾课程
2．答疑解惑
3．合影道别
讲师背景| Introduction to lecturers
张丹老师 财务管理实战专家
20年中外资财务工作实践经历
中山大学会计学学士学位
11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验
中国注册会计师CPA
国际内部审计师CIA
全球特许管理会计师CGMA
广发银行连续3年度最佳内训师
广东外语外贸大学连续3年特聘讲师
CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员
曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理
曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理
擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……
张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。
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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。
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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。
部分授课案例：
■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。
■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。
■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。
■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。
■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。
《非财务人员的财务管理》
《掌握Power BI，助力财务数字化转型》
《打造数字化的价值型财务团队》
《预算管理中的Excel建模应用实战》
《财务分析框架构建及分析工具应用实战》
《卓越财务人才的职业生涯规划-价值决定你的未来》
《预算管理中的Excel BI-Power BI建模应用实战》
部分服务客户：
CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……
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我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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