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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：国企平台类中高层管理人员、财务部门负责人、投融资业务骨干、资本运作板块相关人员
授课形式：内训
授课天数：1 天
课程收益| Program Benefits
l 理解国企平台投融资与资本运作的核心逻辑及政策边界，明确市场化运作方向
l 掌握债权融资、股权融资、项目融资等主流投融资方式的实操要点与适用场景
l 熟悉资产证券化、产业基金、并购重组等资本运作工具的应用方法，提升资源整合能力
l 通过典型案例分析，借鉴实操经验，能结合企业实际设计基础投融资与资本运作方案
l 识别投融资与资本运作中的关键风险点，掌握基础风险规避策略
课程大纲| Course Outline
第一讲：投融资核心方式与实操案例
一、开场致辞
1. 培训背景：结合当前国企平台市场化转型需求，明确投融资与资本运作的重要性
2. 培训目标与课程框架介绍，讲师及互动环节说明
二、投融资政策边界与核心逻辑
1. 政策要点：解读国资委关于国企投融资决策、风险管控的相关要求，以及发改委对企业债券、产业基金等融资工具的监管导向
2. 核心逻辑：强调“政策合规性、收益可持续性、风险可控性”三位一体的运作原则，避免盲目投融资
3. 案例引入：某国企因未符合债券发行政策要求，导致申报失败的简短案例，说明政策边界的重要性
三、主流投融资方式与实操案例
1. 债权融资：
1) 方式：银行项目贷款、企业债/公司债/中期票据发行、融资租赁
2) 实操要点：银行贷款的项目合规材料准备、债券发行的信用评级与募集资金用途管理、融资租赁的设备选型与租金测算
案例：某省级交通国企通过国开行“高速公路建设专项贷款”（80亿元，期限15年，利率下浮10%）落地项目；某城投公司发行“城市更新企业债”（30亿元，利率3.8%），用于旧改项目资金闭环
2. 股权融资：
1) 方式：引入战略投资者（产业资本/财务资本）、定向增发（上市公司平台适用）
2) 实操要点：战略投资者的筛选标准（产业协同性、资金实力）、股权估值方法（资产基础法、收益法）、合作协议中的权利义务约定（董事会席位、利润分配）
案例：某新能源国企平台引入央企光伏企业作为战略投资者，出让30%股权获35亿元资金，同步获得技术与市场资源；某上市国企通过定向增发募集20亿元，用于产业链上下游并购
3. 项目融资：
1) 方式：PPP（政府与社会资本合作）、BOT（建设-运营-移交）、EPC+F（工程总承包+融资）
2) 实操要点：PPP项目的风险分担机制（政府付费、使用者付费比例）、BOT项目的运营期限与收益测算、EPC+F的融资主体与回款保障
案例：某地级市城投以PPP模式运作城镇污水处理项目（总投资12亿元，城投占股40%，社会资本负责运营，政府按处理量付费）；某交通国企以BOT模式建设高速公路（总投资60亿元，运营期25年，通过通行费与服务区收益覆盖成本）
四、互动答疑
学员针对投融资方式选择、政策合规性、案例细节等提问
讲师结合学员企业实际（如县级城投、园区平台）解答实操疑问
第二讲：资本运作工具与风险规避
一、核心资本运作工具与实操案例
1. 资产证券化（ABS/REITs）：
1) 工具应用：收费权ABS（如地铁票务、高速公路通行费）、应收账款ABS、基础设施REITs
2) 实操要点：基础资产的筛选标准（稳定现金流、权属清晰）、专项计划设立流程、发行定价与投资者对接
案例：某地铁国企发行“票务收益权ABS”（15亿元，利率3.5%），用于偿还建设贷款；某城投公司将旗下高速公路纳入基础设施REITs，上市募集22亿元，优先化解存量债务
2. 产业基金：
1) 工具应用：政府引导基金（国资牵头+社会资本）、产业并购基金（聚焦主业上下游）。
2) 实操要点：基金架构设计（GP/LP权责）、资金募集与投决机制、项目退出方式（IPO、股权转让）。
案例：某省国资平台联合社会资本设立“先进制造产业基金”（总规模50亿元），投资10家本地企业，3家实现科创板上市，退出收益12亿元；某园区国企设立“科创孵化基金”（规模10亿元），投资园区内20家初创企业，通过股权回购实现收益
3. 并购重组：
1) 工具应用：横向并购（同业整合，扩大规模）、纵向并购（产业链上下游延伸）、混合并购（多元化布局，需谨慎）
2) 实操要点：并购标的筛选（财务状况、协同效应）、尽职调查重点（法律风险、资产权属）、并购后的整合（管理、文化、业务协同）
案例：某汽车零部件国企通过横向并购2家同业企业，市场份额从15%提升至28%，降低单位生产成本12%；某能源国企纵向并购上游煤炭企业，保障原材料供应，降低采购成本波动风险
第三讲：投融资与资本运作风险规避策略
1. 政策风险：建立政策跟踪机制（专人关注发改委、国资委、证监会最新文件），重大项目提前开展政策合规性论证（如咨询专业律所、券商）
2. 财务风险：做好投融资项目现金流测算（编制3-5年现金流预测表），控制资产负债率（参考行业标杆水平），避免“短贷长投”
3. 信用风险：建立合作方信用评估体系（核查征信报告、行业评级、过往合作记录），核心项目要求抵押/担保措施（如土地使用权、股权质押）
案例：某国企因未关注政策变化，并购的某新能源项目不符合最新环保政策，导致项目停工，损失8亿元；某城投因“短贷长投”（用1年期信托资金投5年期基建项目），面临资金链断裂风险，最终通过债务重组化解
4. . 总结与互动答疑
3) 讲师总结：投融资与资本运作的核心逻辑（“选对工具+算好账+控风险”）、实操关键（政策合规、案例借鉴、结合实际）
4) 互动答疑：学员结合本企业投融资项目难点提问，讲师针对性提供解决方案思路（如县级城投如何开展资产证券化、园区平台如何设立产业基金）
第四讲：培训评估
1. 课堂表现：观察学员案例研讨参与度、提问质量及对核心知识点的掌握程度
2. 课后作业：布置“为本企业设计1个简单投融资/资本运作方案框架”（如某项目的债权融资方案、某资产的ABS发行初步思路），考察知识应用能力
3. 培训反馈：通过问卷收集学员对课程内容实用性、案例针对性、讲师讲解清晰度的评价
讲师背景| Introduction to lecturers
张劲松老师 产融建一体化操盘专家
16年部队基层和总部机关管理+23年企业管理实践
欧洲大学工商管理博士
北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
基金从业资格
现任：中建一局集团（世界500强）丨 总经济师（产融专家）
曾任：总参三部机关 丨 参谋（副团、中校）
曾任：北京公联顺达停车公司（国企控股交通）丨常务副总经理
曾任：北控水务集团（国企控股，香港上市）丨副总
曾任：北京昌广投资公司（民企金融）丨副总裁（合伙人）
曾任：安徽国祯集团股份有限公司（民企集团，A股上市）丨副总裁
擅长领域：政府财政转型、央国企转型升级、产业招商运营、投融资、资产盘活、资本运作，宏观经济及政策解读，特色党课+红色管理……
>>>>>>>以独创模式链接产业与资本，驱动“产业+金融+建设”新变革<<<<<<<<<
——◆【模式创新】-独创“产融建一体化模式”，并深度参与央企“供给侧”改革应用实践；
——◆【创新应用】-主导100+“一体化模式咨询和资源对接服务”项目落地；
——◆【理论输出】-主编《城投转型论》、《政府金融论》、《产业发展论》等专著与管理领域论文《三明管理概论》；
实战经验：
张劲松老师拥有16年军旅历练（从边防到总部机关）+23年名企高管实战，横跨央企/国企/民企/混合制企业，深度聚焦政府城投转型、企业投融资并购、产业园招商运营和产融服务，是兼具“战略高度、资本深度、落地力度”的实战型专家。
——▧产融建深度实践▧——
■【独创产融建一体化模式：全链协同破解城乡发展痛点，助力业务增值60-80亿元】
01-创新模式试点→中建一局特聘产融专家/总经济师，对地方政府城乡建设和产业发展问题进行深入研究，独创“中建产融建一体化模式”，参与央企“供给侧”改革，组建一体化中心团队建设，进行该模式的市场推广和产融资源整合；
02-深度实践验证→先后主导100多个提供一体化模式咨询和资源对接服务项目，为70多个地级市、县（区）级政府、城投公司及金融机构客户提供咨询和培训；为客户提供各类产融建一体化方案达200余份，为中建一局集团公司年新增业务合同达60-80亿元；
■【全面推动企业资本运作：多领域战略并购与资本整合，完成超16亿元资本交易】
01-【14亿元国企并购项目】→构建安徽国祯集团的全员股份虚拟股份激励机制，同时协调内外部资源与关系，提供战略投融资方案，实现上市公司14亿元对国祯燃气的并购，完成集团业务的战略调整，增强集团战略投融资能力；
02-【2.4亿元跨国并购项目】→主导北京公联顺达公司的全面资本运作，多渠道引入战略投资者，成功锁定世界500强企业ACS公司，并与对方律师多番博弈获得对方认可，最终以51%的股权3000万美元（约2.4亿元人民币）对价成功签约；
03-【香港借壳上市项目】→参与北京控股集团的香港借壳上市筹划，包括路径选择、方案起草与标考察，强有力推动企业成功收购成都中科成水务公司，合并成为北控水务集团；之后牵头两公司的资产整合，建立信息处理库存台账等，助理公司快速拓展业务，成为国内排名 第一的水务集团；
04-【投融资咨询服务项目】→独创“高管代职嵌入式咨询服务”，先后代职中电华通总助、凯英信业（新三板上市司）副总、安东石油（香港上市）秘书处主任等30+企业职位，为客户公司获得第一手材料与提供第三方视角，并进行深度诊断咨询，并提供方案建议和资源对接扩大公司业务和影响力。
——▧企业管理卓越践行▧ ——
■16年军旅历练沉淀管理思维：从边防到总部机关，深刻锻炼团队管理与高度目标感，练就超强执行力与统筹协调能力，个人荣立二等功1次、三等功1次，多次被评为优秀参谋，提前晋职晋衔，成为机关最年轻的团职干部；
■23年名企高管实战践行管理能力：
01-为中建一局（央企）创建并培养了产融建一体化中心团队，管理带领团队，不断提升产融资源整合能力，并不断延伸服务于公司总包项目，为客户（政府+企业）的城乡建设及产业园项目，提供产业+金融+建设的全过程一体化服务，有力提升了公司业绩。
02-为北京公联顺达（国企控股民企混合）建立停车业绩评估体系和奖惩体系，经营业绩从接手时的月营业额160万到3个月后连续突破300-500万，到1年半后突破月1000万元；停车位市场资源从2万个逐步开拓到10万多，成为当时北京市最大停车公司；
03-主导北控水务集团（上市）行政中心管理工作、资产整合与梳理，合同评审流程和风控机制；完成资产整合和梳理，建立信息化处理库存台账，与财务形成账库互证，为公司成为国内排名 第一的水务集团奠定了规范高效的大行政保障体系。
——▧咨询&授课持续赋能▧——
曾为中电华通、凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、企巢投资、天健华夏医疗集团、兴源环境等知名企业进行管理咨询与培训，为众多市县两级政府提供产业园策划、产业园运营招商及咨询培训，累计授课200+场，受众达2万余人；
序号 | 企业名称 | 课题名称 | 期数 | 赋能人次 |
1 | 中建设计集团、中建一局 各级政府（新疆、河北、河南、浙江、福建等20多省市）及城投公司 | 《中建产融建一体化模式》 《城投的市场化转型》 《政府产业招商》 | 100+ | 12000人次 |
2 | 工商、建行、宁波银行、中科钛领、清华启迪等各类金融、投资、招商运营机构 | 《城乡建设产融建一体化》 《城投的市场化转型》 《政府的产业招商运营》 | 100+ | 8000人次 |
《城乡建设产融建一体化模式》
《政府城投公司的市场化转型》
《地方政府产业规划与发展实务》
《产业园招商运营之道精通创新应用体系》
《地方财政转型方向与路径——中国财政创新实践全面解析》
《地方政府招商引资创新模式研讨——破解招商困境，驱动产业高质量发展》
中航工业集团、中建、中交、中铁、中电华通、北京建工、北京排水集团、玉渊潭农工商总公司、海南港航、人民网等央国企，潍坊金控集团、潍坊城投集团、泰州城投集团、泰州华信集团、漳州城投集团、泉州金控集团、金华婺城城投集团、湖洲人才集团等城投；拉萨市政府、台州椒江区政府、宜宾江安县和珙县政府及所属国企；凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、兴源环境、启明医疗等上市公司等
部分客户评价：
张老师以特有的军人气质，把问题钻研的很深，提出的产融建一体化很有开创性，能解决城乡建设实际问题。
——中建设计集团总建筑师 薛总
张老师的城投转型，创造性提出5大方向，6大步骤，使我们转型工作有了方向和操作路径，很有启发，受益匪浅
——漳州城投集团董事长 曾总
张老师从自身16年光荣的军旅生涯出发，总结解放军战无不胜的执行力的四大支柱，使人精神振奋，很受感染，对企业锻造执行力大有裨益
——亿阳集团董事长 邓总
张老师很有个人感染力，讲课有激情，有情怀，有高度，有深度，深入浅出，学习解放军，锻造执行力，很有价值。
——天健华厦医疗集团董事长 宫总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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