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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业内训师，培训管理者及核心骨干
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：3 天
课程背景| Course Background
OKR发明于英特尔，兴盛于谷歌，不仅是一个目标管理工具，也成为一种工作理念，被越来越多创新企业采用。谷歌、微软、脸书、亚马逊、IBM等企业在采用OKR后获得巨大的成功，国内的优秀公司如华为、字节跳动、小米等也都引入了OKR。今天很多传统企业，比如金融业、制造业领域的企业，也在越来越多地导入OKR工作法。华为创始人任正非曾经提出“方向大致正确，组织充满活力”。如今，企业对OKR如此关注，正是源于自身对组织活力的追求。
在剧烈变化的不确定环境中，管理模式的迭代几乎是一种必然趋势！没有人能够左右变化，但是我们可以走在变化之前. OKR无疑将改变组织的行为方式和效能。再火热的管理方法，不能落地就等于零。本课程结合了众多成功落地OKR企业的实践经验，系统介绍了OKR落地的优秀管理工具，帮助企业真正用好OKR，利用OKR提高内部协作效率，更重要的是，给所有员工带来思维方式、工作方式的转变。
课程收益| Program Benefits
● 解决当前VUCA环境下的绩效管理难题
● 深度解析OKR的应用和原理，让团队做好价值牵引并提升绩效能力
● 让学员和团队掌握OKR和敏捷绩效
● 帮助团队融合OKR做组织转型和战略落地
【课程特色】
课程过程中，带着学员一同思考，采用翻转课堂的方式，让学员最快速掌握知识。干货，没有废话；实战，学了就能用；案例选取精彩、典型
课程大纲| Course Outline
1 OKR的发展历史
二、OKR工作法——核心原理、创建流程、关键要点
讨论：企业管理的普遍困境？优秀企业如何破局？
三、OKR-333模型
OKR：目标管理体系，转换器
1. 三个来源：使命、愿景、战略
2. 三个组成：目标、结果、解决方案
3. 三个层级：组织级、团队级、个人级
四、OKR的七大收益
1. 专注：目标重要性
2. 激发：目标挑战性
3. 透明：目标公开
4. 协同：目标对齐
5. 担责：目标承诺
6. 追踪：数据沉淀，功劳簿
7. 成长：学习型组织和团队
• 一、O：OKR中的目标制定的原则
原则一：重要且挑战
原则二：重要有抱负和意图，具备激励作用
原则三：不能跳一跳够得到
原则四：不能SMART
原则五：面向业务
原则六：目标数量：1~5个
• 二、KR：OKR中的关键结果
1. 确保是结果，而且要关键
2. 关键结果需要SMART
3. 信心指数：1~10
4. 关键结果数量：3~5个
• 三、OKR创建流程
互动练习：通过案例演练，体验OKR的创建过程
第一步：建立“OKR项目组”
第二步：制定OKR落地计划
第三步：OKR制定
1. 共创团队的“战略”
2. 共创团队“O”
3. 共创团队“KR”
• 一、对齐原则
1. 上下对齐，上下同欲
2. 左右对齐，左右同源
3. 网状对齐，全面协同
• 二、对齐流程
第一步：理解上级团队及Leader的OKR
第二步：制定本团队及个人OKR
第三步：了解协同部门OKR，确认需要协同的内容
第三步：调整本团队及个人OKR
互动练习：OKR对齐
1. 观天：使命、愿景、战略回顾
2. 选地：管理层讲解组织及上级OKR，解释重要性和挑战性
3. 松土：团队对上级OKR进行讨论
4. 播种：明确本团队目标O和KR
5. 采蜜：各团队留守一人，其他团队成员去其他团队画布沟通交流
6. 开花：各团队回自己团队沟通交流，识别相关协作和依赖团队
7. 修建：各团队对现有解决方案进行识别和讨论
8. 结果：各团队，对最终的OKR结果进行确认
• 一、跟踪阶段
1. 关注目标的达成和KR的变化
1）周：快速，低成本，主观方式进行
2）月：精确，客观，关注中长期变化
3）季：客观为主，主观为辅，调节
2. 结果评分
1）KR结果得分
2）OKR结果得分
3）执行难度
• 二、跟踪工具
1. KR信号灯
2. OKR看板
互动练习：
1. 个人、团队OKR打分
2. 运用OKR看板模板对个人OKR进行周跟踪
• 一、三种复盘层级
层级一：个人复盘：针对个人OKR
层级二：团队复盘：针对团队OKR
层级三：组织复盘：针对组织OKR
• 二、三种复盘方式
方式一：PDCA复盘法
方式二：GGDD复盘法
方式三：KISS复盘法
互动练习：团队OKR复盘
1. 个人、团队OKR打分
2. 组织级OKR复盘结果通晒
3. 各团队分别通晒复盘结果并接受他团队挑战
4. 各团队复盘结果确认
• 一、CFR持续性绩效反馈
1. 应用的六大场景
1）目标设定
2）进度更新
3）绩效辅导
4）目标反思
5）绩效回顾
6）职业发展
2. 反馈四大特点
特点一：持续
特点二：及时
特点三：具体
特点四：多视角
3. 认可的三大特点
1）特点一：及时
2）特点二：具体
3）特点三：全面
敏捷绩效=OKR+CFR+KPI
• 二、OKR环境下的绩效考核建议
1. 不能直接将OKR当绩效考核指标
2. 不直接管理薪酬
3. 360度评估反馈
OKR如何解决绩效问题：绩效管理和管理绩效
互动练习：OKR教练辅导
总结延展：未来组织
1. 业务敏捷化
2. 管理游戏化
3. 组织社区化
4. 10X增长
5. 战略漏斗
回顾、总结、整合、分享
更新确立OKR+关键行动方案（未来3个月）
讲师背景| Introduction to lecturers
李轩老师
执业律师 & 银行保险高净值客户经营实战专家
授课风格
实用落地：尊重成人学习的特点，重要感悟不在记忆，课程注重案例、故事、小组研讨演等互动式、启发教学。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
务实主义：重视课前调研把握学员需求，课程设计以能在专业上与学员产生更多共鸣的实效性为指导原则，尊重“传道、授业、解惑”的传统师道。
深度探究：具备咨询行业深度视角，擅长针对性的咨询式企业内训，注重探寻问题背后的根源和观点，共启愿景帮助企业跟踪落地。
风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。
• 中国政法大学（双一流）民商法学硕士
• 中恒信律师事务所 执业律师（专注婚姻法及公司法领域）
• 曾任世界500强企业、交通银行个金高级经理（深度管理银行高客财富业务）
• 曾任世界500强企业、中国太平保险总部个险&银保条线经理
• 曾任世界500强企业、友邦人寿个险业务销售经理
• 建设银行/工商银行/邮储银行总行等银行 特聘培训顾问（赋能超20家省级分行）
• 得到APP预备讲师
• 喜马拉雅APP保险频道优质主播
持证：执业律师、AFP、CFP、CPB认证私人银行家国家、注册高级税务筹划师、基金证券银行从业资格证
擅长领域：高净值客户法税风控、大额保单架构设计、家族财富传承与资产配置
个人简介
李轩老师是中国政法大学民商法学硕士，兼具中恒信律师事务所执业律师与金融机构高管双重稀缺身份。他不仅是金融持证人（AFP/CFP），更是真正具备法律执业资格与出庭经验的实战派专家。
在银行、保险领域，李老师曾担任交通银行个人金融业务高级经理和多家寿险公司业务培训负责人，深谙银行个金业务及保险营销痛点与高客经营逻辑。转型法律与咨询领域后，李老师将其独特的“执业律师视角”与“银行管理经验”深度融合，为各大银行提供具备法律深度的培训咨询服务：
• 个人客户与私行业务的“法税降维”实战专家：
• 核心差异化优势： 凭借中恒信律师事务所执业律师身份，李老师在面对高净值客户时，能从《民法典》婚姻家庭编、继承编、公司法与税法的高度切入，帮助银行理财经理打破“只谈收益”的困局，转而掌握“法律风险诊断+金融工具治疗”的高阶营销逻辑。
• 服务各个银行： 直接服务于中国建设银行（个金/机构/人力条线）、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、招商银行等总分行，提供定制化法商营销策略与大单突破方案。
• 不可替代的实战价值（律师视角重构高客营销）
• 【高客法税风控体系构建者】独创“三维掘金模型”：客户隐性需求挖掘 → 执业律师级法税风控痛点定位 → 保单耦合资产架构。借助法律与金融双重专业，助力招商银行某分行私行客户保险业务提升23%，创单季3张千万级大额寿险保单，有效解决高客家企混同、子女婚姻财产外流等核心焦虑。
• 【银行保险产能提升实战派】注：通过律师身份建立信任，大幅降低复杂期缴产品的成交难度。
| 受训机构 | 实战成果 |
| 邮储银行某分行 | 植入法商逻辑后，3个月高客AUM增长18%，复杂期缴占比提升显著 |
| 工商银行某市行 | 专项辅导律师面谈技巧，保险业务达成率突破130% |
| 太平人寿某分公司 | 引入律师陪谈机制，理财类保险销量季度同比增长35% |
主讲课程
《法税赋能与家企隔离：执业律师视角下的高客财富保全实战》
《掘金高客：银行私行&财富客户深度经营与价值提升实战》
《玩转年金险：银行复杂期缴产品高效营销策略与客户沟通秘钥》
《从产品推销到需求顾问：银行客户经理高阶销售能力重塑》
《经验变黄金：银行优秀案例高效萃取、沉淀与复制推广工作坊》
《保险营销员超级IP打造计划》
《五步让保险人快速掌握社群营销》
《法商精讲》
《玩转年金险》
《后疫情时代的资产配置》
【部分培训项目案例】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | |
| 1 | X邦 | 设计全国精英营销员培养体系 | 设计涵盖资产配置、高端医疗、高净值客户营销全流程等不同类型课程，共计超过80个课件。 全国MDRT年增长率超过30%， |
| 2 | X平 | 设计银保系列全国销售培养体系 | 设计包括银保营销员&销售管理者在内的四大人才培养体系，共计154门课程，同时为全国培养超过600名授权讲师，以及300名案例萃取师。业务年增长率达到60%-80% |
| 3 | 建行厦门分行 | 50名私行客户经理/财富顾问—— 《法税下午茶：执业律师领航高客财富传承系列沙龙》 设计与辅导 | 6场主题沙龙覆盖私行客户180人✅ 沙龙现场预签大额保单意向22单，件均保费68万元✅ 私行客户到场率92%，客户满意度评分4.9/5.0✅ 沉淀《法税沙龙标准化操作手册》 1套，被市分行个金部全省推广 |
| 4 | 中国银行沈阳市行 | 全辖12家二级分行、96名私行客户经理—— 《律师视角下的高客KYC与资产架构实战》 2天集训+1个月线上陪跑 | 项目结束后1个月内：✅ 复杂期缴产品销量环比增长47%✅ 千万级以上大额保单新增3单✅ 高净值客户保险配置渗透率从28% 提升至43% |
服务客户
【银行】
中国建行：总行 （个金部&机构部&人力资源部），上海分行、浙江分行、湖北分行、四川分行：经验萃取课程、行动学习课程、微课设计开发课程、年金产品营销类课程
中国工商银行：总行、江苏分行、苏州分行、深圳分行：OKR落地课程、行动学习课程、年金产品营销类课程
中国邮政：山东邮政、陕西邮政、广西邮政、苏州邮政、天津邮政：高净值客户开拓、健康险营销等课程
中国邮储银行：总行（个金）、山东分行、陕西分行、广西分行、江苏分行、湖南分行、浙江分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程
中国招商银行：南京分行、扬州分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程、基层管理者素质提升类课程
【保险】-寿险
中国人寿：郑州分公司、江苏省分公司、泰州分公司、扬州分公司、南京分公司、南通分公司德州分公司、山东省公司、临沂分公司、泰安分公司
中邮人寿：天津分公司、广西分公司、山东分公司、浙江分公司
中国平安保险：广东分公司、江苏分公司、浙江分公司、黑龙江分公司、四川分公司、东莞支公司、宁波分公司、北京分公司、金华支公司、绍兴支公司、枣庄支公司、聊城支公司、泰安支公司
中国太平洋保险：深圳分公司、北京分公司、上海分公司、河北分公司、石家庄中支
中国太平人寿：银保总部、个险总部、广东分公司、深圳分公司、湖北分公司、浙江分公司、湖南分公司、江苏分公司
新华保险：总公司、青岛分公司、福建分公司
大都会人寿：江苏分公司、苏州中支
富德生命人寿：湖南分公司
农银人寿：运城中支
大家人寿：陕西分公司、陕西分公司、运城中支、大同中支
【互联网公司】
美团（到店、骑行、外卖等8个事业部，合计超过30场）：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程、目标管理类课程、时间管理类课程、OKR课程等
字节&小米&得物：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程
学员评价
李老师治学严谨，要求严格，能深入了解学生的学习和生活状况，循循善诱，平易近人。同时拥有非常丰富的方法论功底，能将方法论与企业实际进行结合。注意启发和调动学生的积极性，课堂气氛较为活跃。上课例题丰富，不厌其烦，细心讲解，使学生有所收获。
工商银行总行人力资源部李明处长
告别理论说教、亲历案例分享、老师设计的案例很鲜活，太受用了! 课程轻松活泼，效果很好，内容丰富感谢。
时任太平人寿银保部总经理冯唐平
李老师经验丰富,特别擅长课程创新，能结合企业当前的问题不断进行课程更新、迭代。讲课内容紧凑、丰富，教学内容重点突出，接地气，每个知识点都耐心的讲解透彻。
众安保险副总经理宋振华
宇飞老师就像一个诊断医生，每次培训通过“望、闻、问、切”对企业的问题与痛点进行全面体检与评估。找出原因之后马上对症下药，提供有效解决方案与实施细则。他不是为了培训而培训，而是通过培训来解决企业实际痛点问题。
平安人寿人力资源部副总经理黄毅望
【精彩瞬间】
| 太平人寿 《从子女教育角度销售期缴产品》 | 泰康人寿 《后疫情时代组经理的能力提升之路》 |
| 工行 《卓越的大客户销售实战技能提升训练》 | 邮储银行 《后疫情时代管理者角色认知与能力提升》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/426bf2f61253642700226345760/v.f1453242.mp4
高客营销——新公司法解读
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/af88edf01253642700224655050/v.f1453242.mp4
什么是社群营销
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/ad3a43163270835013443075424/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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