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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：一线业务员（核心对象）：尤其是入职1-3年、技能亟待提升的客户经理。团队主管（关键推动者）：掌握辅导方法，带动团队实战。内勤培训岗（协作支持）：协助流程跟进与工具落地。【课程特色】• 对于一线业务员： 提供了一套在“后费改时代”能够安身立命的 “合规专业销售导航地图” ，让展业有方向、有工具、有支持。• 对于团队主管： 提供了一套切实可行的 “团队赋能与过程管理工具包” ，让管理更轻松、更有效、更有成就感。• 对于公司： 在达成短期“开门红”业绩目标的同时，完成了一次面向未来市场的 “团队能力转型升级”
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
3. 政策环境变化：新费改及监管政策下，佣金与礼品激励受限，传统“费用驱动”模式失效，必须转向“专业与价值驱动”。
4. 团队能力现状：业务员技能偏弱，客户经营手段单一，难以适应新环境下的销售要求
5. 业务发展需求：开门红期间亟需上规模、提产能，需通过实战快速强化团队能力，实现业绩突破。
课程收益| Program Benefits
7. 对业务员：
• 掌握一套合规、可持续的客户开拓与经营方法；
• 提升专业销售技能与客户需求挖掘能力；
• 通过实战达成业绩，获得佣金与成长双收益。
1. 对团队：
• 形成标准化销售流程与可复制的展业模式；
• 增强团队协同与实战辅导能力。
1. 对公司：
• 实现开门红业绩目标，提升市场竞争力；
• 沉淀一套产能提升的培训与实战管理体系。
【方案周期】
总周期：6周（以“培训+实战+复盘”循环推进）
第1周：诊断启动+技能导入
第2-5周：循环实战（每周1次技能强化+4天实战+1天复盘）
第6周：总结固化+标杆推广
课程大纲| Course Outline
5. 标准化流程工具
6. 第1-2天
7. 启动会与政策解读
8. 1. 目标宣导
9. 2. 新环境下的销售逻辑转型宣讲
10. 3. 签署“军令状”（个人目标承诺）
11. 第3-4天
12. 技能培训1：需求导向销售法
13. 1. 客户需求挖掘四步法（工具：SPIN提问清单）
14. 2. 产品价值呈现模板（工具：FABE话术手册）
15. 3. 情景演练与通关
16. 第5天
17. 具包下发与实战准备
18. 1. 发放《开门红实战工具包》
19. 2. 客户清单梳理与目标制定（工具：客户分级表）
20. 3. 下周实战计划制定
21.
22. 阶段二：循环实战与复盘提升（第2-5周）
23. 目标： 通过“学-战-复盘”循环，持续提升技能与业绩。
24. 1.每周标准化流程：
• 周一上午：技能强化培训
1. 针对上周短板，进行专题培训（如：转介绍技巧、线上客户经营、理赔服务营销等）。
2. 工具：《专题技能微课手册》（每课1页，步骤清晰）。
• 周一下午至周四：实战展业
1. 每日晨会：目标宣誓、话术练习、案例分享（15分钟标准化流程）。
2. 每日晚汇报：填写《每日战报》（模板含客户接触量、需求挖掘点、成交进展）。
3. 主管每日跟进：针对战报进行一对一辅导（工具：辅导 Checklist）。
• 周五：复盘与规划
1. 小组复盘会：分享成功案例、分析失败原因、提炼优化动作。
2. 工具：《复盘四步表》（目标对比-过程回顾-根因分析-改进计划）。
3. 制定下周客户清单与目标。
4. 阶段三：总结固化与标杆推广（第6周）
5. 目标：沉淀经验、表彰标杆、形成长效机制。
6.
7. 时间
9. 输出成果
10. 第1-2天
11. 全辖复盘与数据评估
12. 1. 业绩达成分析报告
13. 2. 技能提升前后对比数据（如客户接触效率、成交转化率）
14. 第3天
15. 优秀案例萃取与标准化
16. 1. 输出《鼎和财险价值营销十大实战案例》
17. 2. 优化《标准化销售流程SOP》
18. 第4天
19. 表彰大会与经验推广
20. 1. 评选“产能提升明星”与“最 佳辅导主管”
21. 2. 标杆经验巡回分享启动
22. 第5天
23. 长效机制建设
24. 1. 制定《常态化技能练兵计划》
25. 2. 固化“周培训-日辅导-周复盘”流程
26. 配套工具：鼎和财险“红心致胜”产能飞跃计划——全套执行手册
• 工具1：《军令状》模板
• 工具2：《一线业务员准备度调研问卷》
• 工具3：《团队主管管理与辅导能力诊断表》（访谈+观察）
• 工具4：《组织氛围与资源适配性检查清单》
• 工具5：《技能底数“快照”测评卡》
• 手册1：《需求挖掘四步提问清单》（SPIN简化版）
• 手册2：《产品价值陈述模板》（FABE话术卡）
• 工具1：《每日战斗日志》
• 工具1：《主管每日辅导Checklist》
• 工具2：《每周小组复盘会标准化流程》
• 手册：《三步轻松获取转介绍》
• 工具1：《优秀实战案例萃取表》
讲师背景| Introduction to lecturers
李瑞倩老师
《操盘先锋—银行沙龙操盘手培养项目》主创导师
授课风格
讲授专业：综合运用文字、图片、影音、互动等教学方式，充分调动学员的积极性、参与性，摆脱了纯理论式的刻板教学，通过自己大量的实际案例，进行生动有趣的呈现，以点带面，提升学员专业技能。
案例丰富：授课案例精心设计、逻辑严密、构思巧妙，将法实操经验融入到课程培训中；讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
课堂活跃：讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂，注重引发学员思考
金融（银行、保险）服务营销专家
• 曾任：太平人寿中心支公司银保分管总经理
• 曾任：农银人寿省分公司银行保险部总经理
• 曾任：农银人寿中心支公司总经理
• 《明企明师培训师培养项目标准课程》授权认证导师
• City&Guilds国际认证授权高级礼仪培训师
• 银行、保险行业特邀讲师
• 中行、农行、工行、建行等多家银行合作经历
• 十二年银行保险销售管理培训实战经验
• 现场辅导网点数超过1000+/现场授课银行数超过100+
个人简介
李老师拥有12年银行保险销售管理及培训经验，是当地最年轻的高管之一，在管理过程中，将自己做客户服务的亲身经历及对银行服务营销的深刻理解，理论联系实际，开发出一系列课程，展开培训工作，使受训学员在网点管理、系统搭建、服务与营销技巧、沙龙项目操盘、银行内训师培养等多方面的提升，大大提升银行员工的管理/服务与营销标准。曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最 高1700万。
李老师在农银人寿河北分公司担任银行保险部总经理时，搭建沙龙项目营销体系，全省培训营销队伍110人，三个月的时间，产出保费5600万期交，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时李老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，擅长保险营销项目的创新，课程的开发，银行讲师的培训、服务营销提升等。
经典培训语录：当你读懂了客户，就可以不销而销。
李瑞倩老师，一位有着博大情怀与梦想的培训讲师，拥有丰富的管理销售实战经验，她秉承着用大爱践行使命，用格局影响众人的准则，凭借深厚而丰富的管理销售经验，令众多企业学员深深折服，她用智慧创造财富，用知识回馈社会。
【项目案例】
●农业银行唐山分行《决胜开门红保险沙龙项目》
担任主讲老师，组织策划并主讲“理财沙龙”21场，实收保费3900万
● 保定中国农业银行《星级网点辅导项目》
担任主讲老师，对此地区网点进行了连续2期，每期7天的授课+辅导。
● 石家庄中国银行标杆网点打造项目
担任项目主导讲师，对石家庄中国银行各个支行进行标杆网点塑造和导入，进行4期，每期7天。
● 衡水工商银行网点主任轮训
担任主讲老师，对工商银行衡水分行网点主任进行销售技能提升轮训授课，共5期。
● 廊坊中国银行柜员服务营销能力培训
担任主讲老师，对南阳邮政柜员进行服务营销能力提升培训，共6期。
● 农业银行河北省分行网点主任暨基层党支部书记培训项目
担任主讲讲师，主要负责全省200多名网点主任暨基层党支部书记的岗位职责、营销技巧等方面的技能培训，并得到了银行高管的一致好评，项目结束之后又被推荐介绍邢台支行培训项目。
● 中原银行南阳分行保险沙龙项目推动
担任主控老师，主要负责12家支行保险业务的营销及沙龙推动，组织策划并主讲“理财沙龙”13场，项目推动保费1763万。
主讲课程
【保险营销】《银行保险——网点经营与沙龙营销》
【保险营销】《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》
【保险营销】《高产能沙龙项目全流程解析》
【银行营销】《银行客户营销策略与关系维护技巧》
【银行营销】《理财经理综合营销技能提升训练》
【银行营销】《大客户深度管理与关系营销》
【银行管理】《网点负责人综合管理能力提升》
【银行管理】《支行长经营管理能力提升》
【银行管理】《沟通管理与高效沟通技巧》
【职业素养】《银行实战商务礼仪与营销礼仪》
【职业素养】《银行柜员职业心态与自我管理》
【职业素养】《银行内训师培养项目》
【职业素养】《银行员工高效沟通与协作》
【职业素养】《优秀员工全能修炼》
服务客户
银行类：中国农业银行河北分行及各地市行、中国工商银行衡水分行及各支行 、中国工商银行沧州分行及各支行、中国建设银行衡水分行、中国建设银行邯郸分行、中国银行衡水分行、中国银行邯郸分行、中国银行廊坊分行、交通银行衡水分行、民生银行衡水分行、浦发银行衡水分行、中信银行包头分行、工商银行北京分行、宁波北仑农商银行、中原银行等。
保险公司类：阳光人寿河北分公司及各地市中心支公司、阳光人寿甘肃分公司及各地市中心支公司、阳光财险甘肃分公司、泰康人寿甘肃分公司、太平人寿河北分公司 、农银人寿河北分公司、农银人寿总公司、农银人寿福建分公司、幸福人寿河北分公司、交银人寿河北分公司等。
医药公司类：核力药业（香港）有限公司、海王星辰连锁药房有限公司、德生堂连锁药房有限公司、御芝林药业等。
生产制造业类：河北瑞丰科技有限公司、河北金卷教育科技有限公司、恒润集团、河北西玛电机股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司、衡水宏宇软件信息工程有限公司等。
学员评价
李瑞倩老师的营销实战经验的确给一线人员带来了很大帮助与提升，使我们实现了从商品营销到服务营销的跨越式成长。
中国农业银行河北分行 时任个人金融部总经理 和总
沙龙项目操盘课程让我对新零售时代的经营管理有了更深刻的认识，课后一定会在全行推广学习，力争将学习到的方法知识应用落地。
中国建设银行衡水分行 支行行长 王行长
李瑞倩老师的沙龙项目培训，好复制，易推广极大提升了业务人员的签单率，给队伍增添了极大的展业信心。
太平人寿廊坊中心支公司总经理 王总
通过本次学习，我感到眼前一亮，拓宽了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一样的效果来，我会把在这次学习中学到的知识运用到实际工作中去，并且坚持下去养成习惯。我相信，只要用心，就会有收获，谢谢李老师的课程。
中国银行邯郸分行 支行行长 李行长
李老师讲课效果引人入胜，从小故事讲述大道理，学习过程令人愉快，对学员行业熟悉，能有效运用行业的案例，生动吸引人，有趣。层次分明，亲切，逻辑性强，通俗易懂，目标准确，方法灵活，很和谐，案例深刻。
中国工业银行沧州分行 支行行长杨行长
李瑞倩老师给我们带来了很多的帮助，尤其在企业梯队建设及人才管理方面做相关性培训，还给与企业很多建设性意见助力企业落地成长
河北瑞丰科技有限公司总经理 孟总
李瑞倩老师在培训之前往往对客户进行沟通问诊，有针对性做课程开发，培训之后再次耐心地对管理者与销售人员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
河北金卷教育科技有限公司董事长 王董事长
【精彩瞬间】
| 中国农业银行保定分行 《大客户深度管理与关系营销》 | 中国建设银行唐山分行 《银行保险——网点经营与沙龙营销》 |
| 中国工商银行沧州分行 《网点主任高效领导力提升》 | 河北金卷教育科技有限公司 《专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧》 |
| 河北瑞丰科技有限公司 《企业实战商务礼仪与营销礼仪》 | 中国建设银行邯郸分行 《保险金信托-大客户营销》 |
| 恒润集团 《中高层管理技能》 | 农银人寿河北分公司 《保险专业销售技巧》 |
| 中国农业银行衡水分行 《理财沙龙讲座》 | 中国银行石家庄分行 《服务效能提升与训练》 |
| 太平人寿河北分公司联合农业银行 《高端名仕私享会》 | 农银人寿邢台中心支公司 《理财沙龙讲座》 |
| 博路天成新能源科技有限公司 《自我赋能与情绪解压》 | 包头银行中信银行 《柜员沟通营销》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0237eafc1253642700334048793/v.f1453242.mp4
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/673eeb303270835013442374210/v.f1453242.mp4
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