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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：保险代理人、银行客户经理
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在数字化时代，单一的线下获客方式效率越来越低，而纯线上获客又缺少信任基础。最有效的获客模式是“线上线下联动”——用线上内容吸引和筛选客户，用线下活动建立信任和促成成交，形成“线上获客→线上培育→线下转化”的完整闭环。
本课程帮助学员掌握线上线下联动的获客方法，重点解决三个问题：一是线上怎么吸引客户（内容获客）；二是线上客户怎么转为线下接触（邀约转化）；三是线下怎么成交（活动促成）。
课程收益| Program Benefits
1. 理解线上线下联动获客的完整闭环：线上获客→培育→线下转化
2. 掌握朋友圈/微信群/短视频三类线上渠道的运营方法
3. 能设计从线上到线下的转化路径和邀约话术
4. 掌握私域流量运营的基本方法，建立个人客户池
5. 能策划线上线下联动的完整获客活动
课程大纲| Course Outline
一、为什么单一线下获客越来越难？——联动获客的逻辑
1. 获客方式的变化趋势
1）传统获客：缘故/转介绍/陌拜——效率递减，信任成本高
2）线上获客：内容/社群/短视频——触达面广，但信任建立慢
3）联动获客：线上吸引+线下深化——兼顾效率和信任
2. 线上线下联动闭环
1）线上获客：用内容吸引关注，获取潜在客户联系方式
2）线上培育：持续输出有价值的内容，建立专业认知
3）线下转化：邀约到线下活动/面谈，建立信任并促成
4）裂变回流：满意客户在线上分享，带来新客户
模型：线上线下联动获客闭环（获客→培育→转化→裂变）
二、线上怎么吸引客户？——三大渠道运营方法
1. 朋友圈运营：你的朋友圈就是你的展厅
1）内容比例：专业内容60%+生活内容30%+客户案例10%
2）专业内容：行业资讯/政策解读/理财知识/产品解析
3）发布节奏：每天1-2条，早晨7-8点和晚上8-9点是黄金时段
4）互动技巧：主动点赞评论客户朋友圈，保持存在感
工具：朋友圈内容日历（一周7天×内容主题×发布时间）
2. 微信群运营：用社群持续触达客户
1）社群定位：客户服务群/主题交流群/学习成长群
2）内容节奏：每日一条行业资讯+每周一次主题分享+每月一次线上活动
3）活跃维护：设置互动话题/定期红包/成员介绍等增加参与感
4）注意边界：不硬广、不刷屏、不在群内直接推销产品
3. 短视频/内容平台运营
1）平台选择：抖音/小红书/视频号（根据目标客群选择）
2）内容方向：用通俗语言讲金融知识/解答客户常见问题/分享真实案例
3）人设建设：专业但不刻板、亲和但不轻浮、有温度有态度
4）引流方式：评论区/主页简介/私信引导加微信
工具：短视频内容选题库（20个选题方向×适合平台）
三、怎么把线上客户转到线下？——邀约转化与活动联动
1. 线上到线下的转化路径
1）路径一：内容互动→私信交流→线下邀约（最常见）
2）路径二：线上活动→报名参加→线下活动（如线上直播预告线下沙龙）
3）路径三：社群互动→一对一深聊→线下面谈（适合高价值客户）
2. 线上邀约话术设计
1）价值邀约：“您之前问的XX问题，我准备了一份详细资料，方便面聊？”
2）活动邀约：“下周有个XX主题沙龙，特别适合您，来看看？”
3）服务邀约：“您的保单该做年度检视了，约个时间帮您看看？”
工具：线上到线下邀约话术模板（3种路径×不同场景）
3. 线上线下联动活动设计
1）线上预热：活动前在朋友圈/社群发布预告，制造期待
2）线下执行：活动现场拍照录像，为线上传播准备素材
3）线上传播：活动后在朋友圈/社群发布活动回顾，展示专业形象
4）二次转化：用活动回顾吸引未到场客户参加下次活动
案例：一次完整的线上线下联动活动复盘
4. 课程总结——三个核心结论
1）线上是获客的入口，线下是成交的战场——两者缺一不可
2）内容是线上运营的核心——没有好内容，再多渠道也没用
3）从线上到线下的转化是关键节点——邀约话术决定转化率
讲师背景| Introduction to lecturers
陈一夫老师
金融保险营销与财富管理实战专家
授课风格
实战性强：16年金融行业实战经验，所有课程内容均来自真实业务场景与成功案例，拒绝空洞理论。擅长将复杂的销售技巧拆解为可复制的方法论，让学员听得懂、学得会、用得上。
互动性强：运用角色扮演、情景模拟、案例研讨等多元教学方式，让学员在真实情境中演练销售话术与处理技巧。课堂氛围活跃，学员参与度高，课后反馈"有画面感、接地气"。
逻辑清晰：内容体系化，从客户需求洞察→产品匹配→异议处理→促成签单，构建完整的销售闭环。深入浅出，帮助学员建立系统化销售思维。
数据导向：擅长用数据说话，每个知识点都配有实际业务数据佐证，让效果看得见、摸得着。
• 曾任：京东科技（世界 500 强互联网企业）保险业务部 高级培训经理（P7）
• 曾任：泰康人寿（世界 500 强金融保险企业）总公司培训中心 高级培训师
• 曾任：平安银行（国内领 先股份制银行）北京分行 零售片区督导 / 渠道经理
• 曾任：太平洋人寿（国内头部寿险企业）北京分公司 业务员训练室经理
• 曾任：平安人寿（北京分公司） 辅导专员（组训）/ 管理室主任
• 16 年金融保险实战专家（7年一线业务+9年培训管理）
• 银行-保险双渠道业绩增长实战教练
擅长领域：寿险销售技术、财富管理、高客营销、银行保险渠道经营
个人简介
陈一夫老师拥有16年金融保险全链条实战经验，深耕寿险营销、银行渠道、高客财富管理、培训体系搭建四大核心领域，先后任职平安、太平洋、泰康、京东科技四家世界 500 强与头部金融机构，从一线销售、组训、分公司培训管理一路晋升至集团 / 总部高级培训经理，完整掌握寿险、银保、电销、互联网保险全渠道业务逻辑与增长打法。
陈老师擅长销售技能落地、银保渠道业绩拉升、高净值客户开发、讲师体系搭建、新人留存提升，累计交付内训与项目500+场，覆盖金融销售与管理人才10000+人次，课程平均满意度95% 以上，企业返聘率稳居行业高位，是业内少有的懂一线销售、懂银保渠道、懂高客业务、懂总部体系、懂培训落地的全栈型实战专家。
陈老师坚持以业务结果为导向、以队伍成长为目标，擅长把复杂销售逻辑拆解成简单动作、把渠道经营变成可执行打法、把高客营销变成可复制流程，真正帮助金融机构提产能、稳队伍、涨业绩、建体系。
实战经验
1、【高客业务与 AI 赋能能力】互联网保险高客模式从0到1落地 —— 年新增保费900万元
陈老师在京东科技主导保险代理培训体系搭建，并创新探索家办与高端代理人业务模式。2024 年仅用 10 个月助力机构招募高绩效人才15 名，实现新单规模保费约 900 万元，并率先将 AI 工具融入培训与课程体系，具备领 先的数字化培训与业务赋能思维。
2、【银保渠道经营与产能提升能力】银保渠道业绩爆发式增长 ——AUM 从 3.9 亿→5.1 亿，LUM 从 200 万→2200 万
陈老师在平安银行北京分行分管近3000 人寿险渠道销售推动，通过渠道摸排、策略制定、系统化培训赋能，实现承接渠道 AUM 从3.9 亿提升至 5.1 亿，LUM 月平台从200 万暴涨至 2200 万，私行级别客户从 0 突破至 6 名，创造渠道业绩增长标杆。
3、【新人培育与团队稳定能力】新人留存体系标准化搭建 —— 转正率 + 留存率双提升
陈老师在太平洋人寿北京分公司从 0 到 1 搭建分公司兼职讲师管理体系，重构新人全周期留存体系，推动分公司3 个月新人转正率从 45% 提升至 51%，13 个月留存率从 25% 提升至 30%，突破行业健康指标瓶颈。
4、【师资培育与产能翻倍能力】总部级讲师体系搭建 ——7000 人师资规模，打造行业标杆培养体系
陈老师在泰康人寿总公司负责全国个险、银保、电销三大渠道师资管理，3 年间将训练专员从2600 人扩展至 7000 人，专职讲师从300 人增至 700 人，主管兼讲化率达82%，全面超额完成集团 KPI。自主搭建讲师入职—学习—评定—晋升全周期培养体系，成为行业头部险企标杆模板。
培训经验
1、【销售实战与业绩转化能力】金融销售技能提升培训——500+场、10000+学员、返聘率领 先
陈老师为平安、泰康、太平洋、京东、各大银行分行等头部金融机构提供《寿险顾问式销售》《银保渠道经营》《高净值客户开发》《保险金信托》等核心课程，累计培训300+场，覆盖销售与管理骨干10000 + 人次，课程落地性强、业绩转化明显，长期获得企业持续返聘。
2、【培训体系与项目管理能力】总部级讲师培养与大型培训项目操盘——认证讲师 1000 + 人
陈老师主导泰康人寿全国讲师训练体系搭建，培养认证讲师超1000人；成功策划执行泰康年度全国培训高峰会（3 天 / 600 人），统筹课程设计、现场运营、效果落地全流程，具备大型培训项目全案操盘能力。
3、【渠道深耕与业务推动能力】银行-保险双渠道专项赋能——渠道产能提升 30%+
陈老师专注银保渠道深度经营与业务推动培训，围绕渠道开拓、网点激活、队伍赋能、活动策划、业绩追踪形成闭环打法，多家机构落地后单月业绩提升 30% 以上，成为银保渠道爆款实战课程。
主讲课程
《AI时代的金融顾问：工具升级与效率革命》
《十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配》
《分红险销售全攻略：浮动收益时代的储蓄险实战》
《SPIN+FABE销售实战应用》
《个人养老金政策解读与营销应用》
《寿险顾问式销售技巧》
《高净值客户开发与维护技巧》
《客户异议处理与促成签单》
服务客户
平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、平安银行、京东科技（私人财富业务部）、京东集团全球培训中心
学员评价
陈老师的课程非常实用，特别是客户需求挖掘那套方法论，直接拿过来就能用。我们支公司学完回去落地，当月业绩就有改善。
——某大型寿险公司 分公司培训部负责人
陈老师的销售技巧课，是我听过最接地气的。老师太懂一线业务了，案例都是真实发生过的，听着特别有共鸣。
——某银行北京分行 零售业务主管
高客营销那门课，帮我们打开了家族信托业务的新思路。课后我们立刻组织了产说会，当场签单200万。
——某头部险企 高级业务总监
【精彩瞬间】
| 保险行业 《寿险顾问式销售技巧》 | 保险行业 《培训师授课技巧》 |
| 保险行业 《SPIN+FABE销售实战应用》 | 保险行业二期 《讲师定位》 |
【视频链接】
消费者权益保护专业提升-同样的钱，是股东还是债权人？
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/66df4d7e5001834807047356921/v.f1453242.mp4
从十四五到十五五-政策演进下的家庭资产配置
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0e5644c35145403723539908505/v.f1453242.mp4
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我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
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