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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：网点主任、理财经理
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
产说会是保险公司、银行经常用到的营销活动方式。相较于一对一的营销方式，产说会更容易营造氛围，借助公司的力量达到成交的目的。因此，如何高效运作产说会、主持主讲如何培养，是本次培训重点讲述内容
课程收益| Program Benefits
• 掌握运作产说会所具备的主要因素
• 掌握主持、主讲产说会的基本能力
• 能独立讲一场小型产说会
【课程特色】干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩
课程大纲| Course Outline
2. 一、产说会的目的
3. 二、产说会的主题
4. 三、产说会的创意思维
5. 四、产说会的客户群体
6. 五、产说会的流程安排
7. 六、产说会的组织实操
9. 一、基本结构解析
10. 1、明确产说会主题（养老、理财、健康、教育、资产传承）
11. 2、提炼该主题的核心逻辑（现状--问题--解决方案）
12. 3、梳理搭建逻辑结构所需的内容素材
• 健康专题：疾病高发现状，引发危机意识
• 养老专题：理想中的老年生活，引发提前准备
• 教育专题：教育资源的抢夺性
• 理财专题：财富管理的专业性和复杂性
• 资产传承专题：资产传承的风险和法律解决方案
1. 4、明确各个板块的时间排布
2. 5、制作完成ppt
3. 二、产说会PPT的关键点说明
4. 1、文字和图片的搭配
5. 2、整体风格的统一
6. 3、听众视角
7. 4、逻辑的清晰度和完整度
8. 5、数据、案例、素材的选取
9. 6、如何配合业务团队的需求和水平
10. 7、时间控制
11. 作业：根据需求，制作ppt
12.
1. 一、如何开场
2. 1、3秒钟的气场
3. 2、开场的方法（故事、提问、情景演绎）
4. 3、不同主题产说会的开场举例
5. 现场演练：根据制作的ppt，做一个开场
一、 培训现场的掌控技巧
1、 克服害怕、紧张情绪的6步7诀
1. 2、 课堂提问5项技巧
2. 3、 现场应变6项对策
3. 4、 处理难缠学员的方法
4. 三、有效表达与演绎
5. 1、 语音语调语速
6. 2、 如何互动与控场
7. 3、 善用你的肢体语言
8. 4、 流程的节奏掌控
9. 课堂演练：完整演绎PPT中的一个环节
10. 四、怎样收尾
11. 1、收尾的常用方法：故事法、承上启下法
12. 2、不同需求的收尾方法列举
14. 根据课程所学，输出完整PPT；
15. 选择其中一段，做15分钟（根据人数）现场演绎；
16. 讲师和学员共同参与评价和打分。讲师给出改善建议。
讲师背景| Introduction to lecturers
鹿思涵老师
银行保险营销与财富管理专家
• 中国科学院 研究生
• 曾任太平人寿公司营业部经理
• 曾任高晟财富管理公司 培训总监
• 曾任中信保诚公司 培训经理
• 曾任泰康健投公司 培训经理
• 曾任宜信财富管理公司 培训经理
• 曾任某私募基金管理有限公司总经理
• 工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目辅导专家
• 15年金融从业经历
擅长领域：资产配置与财富管理、全量客户维护与开拓、高客沙龙、银行保险营销、增额终身寿的营销逻辑与话术、大额保单沟通及架构设计
授课风格
结合讲师自身15年金融从业经历（保险、财富管理、银行），从专业知识结构到营销体系化标准运作，从银行基础技能提升到高净值客户精准开发与经营，善于倾听客户方培训需求，精心打造客户专属的特色课程。
擅长以丰富、生动的案例与情景化现场训练，融合心理学与金融专业知识，引导与激发学员积极思考、踊跃投入、交流分享、勇于实战，切实提升工作绩效，如期达到课程目标。
个人简介
• 鹿思涵老师从一线普通员工做起，历经不同岗位，从知名寿险公司一线销售、营业部经理、培训经理到财富管理公司培训总监、投资管理公司总经理等，无论是在营销、培训、团队管理等方面都有自己独特的见解。鹿思涵老师常年与一线在一起，大量接触客户与销售队伍，紧跟市场变化，积累了丰富的实战经验，讲课接地气、重演练。
• 鹿思涵老师在15年金融从业经历中，在银行、保险、三方财富等金融行业，已累积1000多场授课经验，客户满意率达百分之百。此外，保险公司产说会、银行客户沙龙、投资公司投资者教育讲解场次超300场，成交规模过6000万。曾服务中信保诚人寿、建信人寿、大家人寿等寿险公司，及工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目。
核心咨询项目内容：
北京银行济南市分行-中信保诚人寿保险产能飞跃销售提升训练营
整个项目分为培训、网点辅导、财富沙龙、大客陪谈四项内容。项目初始阶段进行了全体的培训，包括保险财富传承知识讲解及销售指导、一句话营销话术等，深受学员好评并表示很落地；网点辅导针对各网点的具体问题进行个性化培训；同时在项目过程中指导网点举办财富沙龙的要点并进行主讲，对大客户进行分析并帮助陪谈签单。项目期间10个网点中有2个在保险销售困难的网点呈现出每日至少出一单的飞跃。在本次辅导的大客陪谈中，成功助谈50万5年期缴的大单。10个网点10天共计达成487万！
建行郑州市分行-建信人寿数字引领 客群深耕强化训练营
项目期间，主要是通过集中培训和巡点辅导的形式开展。通过集中晚课和1对1辅导的方式，首先解决理财经理的意识问题，在解决销售技巧的问题，通过为期10天的辅导，12个网点10天达成583万！行外吸金5471万！基金销售1215万。
宁波邮政-合众人寿全量资产配置增额寿险强化训练营
项目期间，以营销技能提升为基础、以激励方案为引导、以过程管控为手段，10天的时间，宁波8个支局64个网点共完成长期期缴保险产品3520万。整个项目不仅仅完成之前预定的目标，更重要的是打破了长期期缴保险销售瓶颈，增加了全体岗位对于复杂产品销售的信心，放大了销售格局。
主讲课程
《资产配置与产能提升》
《银行客户深度经营与关系管理技巧》
《银行保险销售技能与策略》
《产说会的运作与实操》
《高净值家族财富管理与传承》
《大额保单架构设计与场景化营销》
《DISC客户行为性格与分析》
服务客户
银行类
中国建设银行（郑州市分行、徐州市分行、济南市分行）
中国工商银行（朝阳市分行、常州分行）
中国农业银行（盐城分行、徐州分行、邯郸分行）
浦发银行（北京市分行）
中国光大银行（上海分行）
保险类：
太平人寿、生命人寿、建信人寿、大家人寿、合众保险
学员评价
1、上了鹿老师的课，我对保险有了新的认识，态度、技巧和销售方面都有了新的感悟。
2、聆听鹿老师的实战、精彩的保险课程，收获很大，鹿老师通过对保险业的深入调研，设计了具有针对性的培训解决方案，以其实用、风趣、大方的授课风格很好地调动了现场学员的热情和学习的积极性。
3、鹿老师的课程很生动，最重要的是紧密结合了当前银行人员在保险销售工作中遇到的具体问题来分析。案例较多，实战性强，具有很强的指导作用。
4、鹿老师对于银行保险业销售的讲解非常独到，对于我们银行工作人员来说实战性很强。
5、鹿老师授课逻辑清晰、条理分明，在保险业务的个案教学领域，鹿老师拥有一套能将学员实际问题与案例研究结合的独特方法，使学员在个案研讨的过程中，提升问题辨识与解决问题的能力。
【精彩瞬间】
| 邯郸邮政 《银行保险销售技能与策略》 | 廊坊农行《资产配置与产能提升》 |
【视频链接】
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Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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