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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业内训师，培训管理者及核心骨干
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：3 天
课程背景| Course Background
在这个充满变化和机遇的时代，培训和自我提升成了必备；内部培训最大的价值体现，是根据业务发展和绩效提升需求，做出有针对性的培训课程，让学员在训后产生意识及行为上的实质改变，最 大 程 度地帮助企业和个人解决工作中实际问题，提升效能。但：
01-很多内训师虽然已经能简单授课，但凭经验和感觉去开展培训，有很大的个性化和差异化，导致课程质量很难保证。
02-由于课程开发周期太长，内训课程因各种原因总是延误交付。
内训师系统掌握快速课程开发和设计能力至关重要，决定着课堂呈现的效果及培训的最终效果。“经验”只有变成“标准”才有可能复制、沉淀、传承。
如何快速开发契合企业与学员需求、解决实际问题的精品课程？
为了使课程更贴合业务需求并能生动教学，对现有的教案、工具、技术进行改进和再次设计，以国际课程设计标准化理论为基础，提供实用易学的课程设计流程，引入通过大量鲜活案例和现场体验，掌握进阶技巧和要领，课后对设计高质量的课程充满信心和行动力，并能依据目标清单对原有的课程一步一步实现精益求精！最终帮助企业培训部门萃取提炼企业内部的独有的技术及知识产权，形成更易传承和标准化的课程，促进组织整体学习力和竞争力的提升。
课程收益| Program Benefits
● 理解交互式培训课程设计背后的原理，掌握一套以学员为中心的培训课程结构设计方法，并现场落地实践制作课件；
● 有效应用课程设计与开发流程，快速开发出符合企业实践要求的标准课程；
● 应用课程设计工具，激活学员学习动机，让培训更落地；
● 清晰课程目的，学会教学设计模型操作，设计出完整的教学策略、课件及呈现演绎录制，保障学员阶段性成长；
● 清晰撰写课程学习目标，并根据目标设计标准化测试；
● 通过现场开发训练，学习教学设计模型，设计出完整的教学策略
● 课后线上点评与反馈，学员完整课件与呈现演绎录制，全程保障学员的阶段性成长。
【课程特色】
课程过程中，带着学员一同思考，采用翻转课堂的方式，让学员最快速掌握知识。干货，没有废话；实战，学了就能用；案例选取精彩、典型
课程大纲| Course Outline
导入：有好课程的里子，才有生动培训的资本
赏析：优秀培训案例《一节课引发的文化革新》
课前自测：课程设计优势与难点分析
• 导入：分析学习对象的需求的必要性
——成人学习的四大原则（实用主义、经验主义、持续关注、学完即用）
• 方法：培训KASH法则
小组互动：请写出自己要开发的一门课程的KASH目标导向
• 第一步：收集需求（6大方法）
——观察法、问卷法、访谈法、考核法、资料法、抽样法
• 第二步：确定需求并判断性质（五个维度）
思考：需求如何收集、分类、筛选？
——重要性、紧急性、影响性、趋势性、频繁性
• 第三步：进行学员分析（四个层面）
——内容认知、态度动机、能力背景、学习技能
案例分析：一次精准学员分析带来的精彩设计
• 第四步：进行业务分析（2大工具）
——从业务需求到培训需求
工具：漏斗模型、MAD模型
• 第五步：课程命名（“点睛之笔”）
1. “吸睛”主题3要素：朗朗上口，抢眼吸睛，大气响亮
2. “吸睛”主题命名法：热词点缀、人物特性、引发联想、结果目标
案例：知名品牌取名的技巧与影响力
分析：好课题3个维度——准确、价值、亮点
小组练习：快速为你的课题起名，在小组内进行分享说明，收集建议
• 课程开发过程的六个关键步骤
确定课程目标的ABCD原则——搭建课程逻辑——大量收集课程素材——整合编排课程内容——设计教学活动、工具、辅助游戏——教学评估与试讲测试
练习：小组内练习撰写学习目标
• 一、课程素材收集（具有新意和技术含金量）
要素1：有创意——让学员有兴致听
要素2：有深度——让学员心服口服
要素3：有趣有料——新奇特和有趣味
要素4：有感悟——从内心去触动学员，引发共鸣
分享：图文、视频素材收集网址
案例分析：经典励志片《土拨鼠之日》的素材呈现技巧
• 二、课程结构设计
分析：结构混乱的表现
1. 要素：结论现行、以上统下、归类分组、逻辑递进
2. 方法：要素法、流程法、5W1H
模型：金字塔原理
小组演练：运用金字塔原理梳理课程设计逻辑图《A公司营销专员入门培训》
• 三、提纲速成
——课程主题、目标受众、时间安排、目标、做什么、说什么、资源、时间
四、课程回顾
技巧1：温故知新的前后呼应法
技巧2：提炼总结的高度概括法
技巧3：名言金句赠言法
技巧4：行动感召和祝福法
小组互动：如何客观全面评价一门课纲
演练：培训课程结构与提纲现场制作、演绎
导入：课程环节设计要逻辑清晰，编排紧凑
• 方法一：五星教学法
——聚焦问题、激活旧知、验证新知、应用新知、融会贯通
• 方法二：案例教学法
1. 流程（五步成型）
——背景介绍、提出问题、阅读材料、研讨环节、分享环节
2. 好案例设计
1）高人气、数字化、有价值
2）有问题、有解决方案
3）有场景、有严重后果
4）有人名、有名人
5）有对比、有名企、有疑问
方法：6W3H
3. 案例互动设计
思考：如何开展研讨
方法1：深入情景式
方法2：归纳要点式
方法3：引导式扩展式
• 一、课件制作的关键6步
第一步：思维导图定大纲
第二步：精美模版套起来
第三步：美感设计有规则
第四步：视频动画增趣味
第五步：排版统一有品质
第六步：手册板书均齐全
• 二、PPT演示中的超级链接
——文本超链接、图像超链接、网页超链接、邮件超链接等
• 三、PPT演示中的声音控制及图片切换
• 四、PPT排版美化升级
方法1：极简原则
方法2：凸显原则
方法3：对比原则
方法4：焦点原则
方法5：统一原则
小组讨论：课件美观度提升的心得和计划
课程实战演练环节：对PPT课件美化实战20分钟，进行个人作品展示PK赛、小组互评
• 五、讲师手册、学员手册、案例资料美化
分享：教学课件的标准结构和美化示范
1. 讲师手册制作
要点：模板化与美观度
——课程说明、课程准备、授课脚本、附录资料制作
2. 学员手册制作
——欢迎致辞、课堂公约、课程简介、课程安排、课程内容、辅助资料制作
工具分享：课件PPT下载网站、模板及软件插件等制作工具
课程演练：课程资料包初步设计练习，进行个人作品展示PK赛、小组互评
——思维导图、PPT（学员、讲师）、讲师手册、课程试题库
• 一、浮于表面，华而不实的课程评估现象
1. 不够重视，为了走形式
2. 缺少专业评估人员
3. 缺少评估标准和技术
4. 缺少评估体系，评估结果无法落地应用
• 二、有理有据，助力提升的课程评估方式
方式一：柯式四级评估
反应评估——学习评估——行为评估——结果评估
方式二：课程时长合理性测试
工具：课程质量测试问题清单
方式三：参与者反馈的收集
接收课程效果不见或反馈建议后立刻核实、复盘——组织客户才能优化——再评估
课程实战演练环节：小组共创30分钟精品小课的设计，现场评选、讲师评价与辅导答疑
注：以上内容均可根据培训要求和现场实际情况进行调整
讲师背景| Introduction to lecturers
李轩老师
执业律师 & 银行保险高净值客户经营实战专家
授课风格
实用落地：尊重成人学习的特点，重要感悟不在记忆，课程注重案例、故事、小组研讨演等互动式、启发教学。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
务实主义：重视课前调研把握学员需求，课程设计以能在专业上与学员产生更多共鸣的实效性为指导原则，尊重“传道、授业、解惑”的传统师道。
深度探究：具备咨询行业深度视角，擅长针对性的咨询式企业内训，注重探寻问题背后的根源和观点，共启愿景帮助企业跟踪落地。
风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。
• 中国政法大学（双一流）民商法学硕士
• 中恒信律师事务所 执业律师（专注婚姻法及公司法领域）
• 曾任世界500强企业、交通银行个金高级经理（深度管理银行高客财富业务）
• 曾任世界500强企业、中国太平保险总部个险&银保条线经理
• 曾任世界500强企业、友邦人寿个险业务销售经理
• 建设银行/工商银行/邮储银行总行等银行 特聘培训顾问（赋能超20家省级分行）
• 得到APP预备讲师
• 喜马拉雅APP保险频道优质主播
持证：执业律师、AFP、CFP、CPB认证私人银行家国家、注册高级税务筹划师、基金证券银行从业资格证
擅长领域：高净值客户法税风控、大额保单架构设计、家族财富传承与资产配置
个人简介
李轩老师是中国政法大学民商法学硕士，兼具中恒信律师事务所执业律师与金融机构高管双重稀缺身份。他不仅是金融持证人（AFP/CFP），更是真正具备法律执业资格与出庭经验的实战派专家。
在银行、保险领域，李老师曾担任交通银行个人金融业务高级经理和多家寿险公司业务培训负责人，深谙银行个金业务及保险营销痛点与高客经营逻辑。转型法律与咨询领域后，李老师将其独特的“执业律师视角”与“银行管理经验”深度融合，为各大银行提供具备法律深度的培训咨询服务：
• 个人客户与私行业务的“法税降维”实战专家：
• 核心差异化优势： 凭借中恒信律师事务所执业律师身份，李老师在面对高净值客户时，能从《民法典》婚姻家庭编、继承编、公司法与税法的高度切入，帮助银行理财经理打破“只谈收益”的困局，转而掌握“法律风险诊断+金融工具治疗”的高阶营销逻辑。
• 服务各个银行： 直接服务于中国建设银行（个金/机构/人力条线）、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、招商银行等总分行，提供定制化法商营销策略与大单突破方案。
• 不可替代的实战价值（律师视角重构高客营销）
• 【高客法税风控体系构建者】独创“三维掘金模型”：客户隐性需求挖掘 → 执业律师级法税风控痛点定位 → 保单耦合资产架构。借助法律与金融双重专业，助力招商银行某分行私行客户保险业务提升23%，创单季3张千万级大额寿险保单，有效解决高客家企混同、子女婚姻财产外流等核心焦虑。
• 【银行保险产能提升实战派】注：通过律师身份建立信任，大幅降低复杂期缴产品的成交难度。
| 受训机构 | 实战成果 |
| 邮储银行某分行 | 植入法商逻辑后，3个月高客AUM增长18%，复杂期缴占比提升显著 |
| 工商银行某市行 | 专项辅导律师面谈技巧，保险业务达成率突破130% |
| 太平人寿某分公司 | 引入律师陪谈机制，理财类保险销量季度同比增长35% |
主讲课程
《法税赋能与家企隔离：执业律师视角下的高客财富保全实战》
《掘金高客：银行私行&财富客户深度经营与价值提升实战》
《玩转年金险：银行复杂期缴产品高效营销策略与客户沟通秘钥》
《从产品推销到需求顾问：银行客户经理高阶销售能力重塑》
《经验变黄金：银行优秀案例高效萃取、沉淀与复制推广工作坊》
《保险营销员超级IP打造计划》
《五步让保险人快速掌握社群营销》
《法商精讲》
《玩转年金险》
《后疫情时代的资产配置》
【部分培训项目案例】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | |
| 1 | X邦 | 设计全国精英营销员培养体系 | 设计涵盖资产配置、高端医疗、高净值客户营销全流程等不同类型课程，共计超过80个课件。 全国MDRT年增长率超过30%， |
| 2 | X平 | 设计银保系列全国销售培养体系 | 设计包括银保营销员&销售管理者在内的四大人才培养体系，共计154门课程，同时为全国培养超过600名授权讲师，以及300名案例萃取师。业务年增长率达到60%-80% |
| 3 | 建行厦门分行 | 50名私行客户经理/财富顾问—— 《法税下午茶：执业律师领航高客财富传承系列沙龙》 设计与辅导 | 6场主题沙龙覆盖私行客户180人✅ 沙龙现场预签大额保单意向22单，件均保费68万元✅ 私行客户到场率92%，客户满意度评分4.9/5.0✅ 沉淀《法税沙龙标准化操作手册》 1套，被市分行个金部全省推广 |
| 4 | 中国银行沈阳市行 | 全辖12家二级分行、96名私行客户经理—— 《律师视角下的高客KYC与资产架构实战》 2天集训+1个月线上陪跑 | 项目结束后1个月内：✅ 复杂期缴产品销量环比增长47%✅ 千万级以上大额保单新增3单✅ 高净值客户保险配置渗透率从28% 提升至43% |
服务客户
【银行】
中国建行：总行 （个金部&机构部&人力资源部），上海分行、浙江分行、湖北分行、四川分行：经验萃取课程、行动学习课程、微课设计开发课程、年金产品营销类课程
中国工商银行：总行、江苏分行、苏州分行、深圳分行：OKR落地课程、行动学习课程、年金产品营销类课程
中国邮政：山东邮政、陕西邮政、广西邮政、苏州邮政、天津邮政：高净值客户开拓、健康险营销等课程
中国邮储银行：总行（个金）、山东分行、陕西分行、广西分行、江苏分行、湖南分行、浙江分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程
中国招商银行：南京分行、扬州分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程、基层管理者素质提升类课程
【保险】-寿险
中国人寿：郑州分公司、江苏省分公司、泰州分公司、扬州分公司、南京分公司、南通分公司德州分公司、山东省公司、临沂分公司、泰安分公司
中邮人寿：天津分公司、广西分公司、山东分公司、浙江分公司
中国平安保险：广东分公司、江苏分公司、浙江分公司、黑龙江分公司、四川分公司、东莞支公司、宁波分公司、北京分公司、金华支公司、绍兴支公司、枣庄支公司、聊城支公司、泰安支公司
中国太平洋保险：深圳分公司、北京分公司、上海分公司、河北分公司、石家庄中支
中国太平人寿：银保总部、个险总部、广东分公司、深圳分公司、湖北分公司、浙江分公司、湖南分公司、江苏分公司
新华保险：总公司、青岛分公司、福建分公司
大都会人寿：江苏分公司、苏州中支
富德生命人寿：湖南分公司
农银人寿：运城中支
大家人寿：陕西分公司、陕西分公司、运城中支、大同中支
【互联网公司】
美团（到店、骑行、外卖等8个事业部，合计超过30场）：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程、目标管理类课程、时间管理类课程、OKR课程等
字节&小米&得物：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程
学员评价
李老师治学严谨，要求严格，能深入了解学生的学习和生活状况，循循善诱，平易近人。同时拥有非常丰富的方法论功底，能将方法论与企业实际进行结合。注意启发和调动学生的积极性，课堂气氛较为活跃。上课例题丰富，不厌其烦，细心讲解，使学生有所收获。
工商银行总行人力资源部李明处长
告别理论说教、亲历案例分享、老师设计的案例很鲜活，太受用了! 课程轻松活泼，效果很好，内容丰富感谢。
时任太平人寿银保部总经理冯唐平
李老师经验丰富,特别擅长课程创新，能结合企业当前的问题不断进行课程更新、迭代。讲课内容紧凑、丰富，教学内容重点突出，接地气，每个知识点都耐心的讲解透彻。
众安保险副总经理宋振华
宇飞老师就像一个诊断医生，每次培训通过“望、闻、问、切”对企业的问题与痛点进行全面体检与评估。找出原因之后马上对症下药，提供有效解决方案与实施细则。他不是为了培训而培训，而是通过培训来解决企业实际痛点问题。
平安人寿人力资源部副总经理黄毅望
【精彩瞬间】
| 太平人寿 《从子女教育角度销售期缴产品》 | 泰康人寿 《后疫情时代组经理的能力提升之路》 |
| 工行 《卓越的大客户销售实战技能提升训练》 | 邮储银行 《后疫情时代管理者角色认知与能力提升》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/426bf2f61253642700226345760/v.f1453242.mp4
高客营销——新公司法解读
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/af88edf01253642700224655050/v.f1453242.mp4
什么是社群营销
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/ad3a43163270835013443075424/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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