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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：6. 中邮保险骨干员工，包括业务骨干、团队组长、储备干部等。7. 建议参训人数为30至50人，便于分组演练和互动。
授课形式：本课程采用训战结合的方式，具体形式如下：理论讲授，占比约百分之四十，系统讲解带教理论框架与核心方法论。案例分析，占比约百分之二十，基于真实工作场景进行案例拆解。分组讨论，占比约百分之十五，小组研讨、经验交换、观点碰撞。情境演练，占比约百分之二十，角色扮演、模拟带教场景、现场反馈。小组展示，占比约百分之五，演练成果展示、讲师点评。
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
中邮保险正处于业务转型与高质量发展的关键时期，骨干员工既是业绩的贡献者，也是团队能力传承的核心力量。然而，在实际工作中，许多骨干面临以下挑战：
经验传承难：自己会做，但不知道怎么教别人；教了，对方学不会。
项目牵头难：跨部门协调推不动、资源拿不到、进度控不住。
非职权影响难：没有行政权力，但需要推动平行部门或上级配合工作。
沟通效率低：向上汇报说不清、平行沟通推不动、向下辅导没耐心。
本课程旨在通过系统的带教理论讲解与实战演练，帮助骨干员工从“业务高手”升级为“团队教练”，实现个人价值与组织效能的双重提升。
课程收益| Program Benefits
1. 完成本课程后，学员将能够：
2. 认知层面：理解带教能力的三大核心——经验传承、项目牵头、非职权影响。
3. 技能层面：掌握五种带教沟通技巧、三种经验萃取方法、四步项目牵头法。
4. 工具层面：获得带教话术模板、项目牵头Checklist、360度沟通地图。
5. 行为层面：能够在实际工作中独立完成一次完整的带教闭环，包含教、练、评、跟四个步骤。
课程大纲| Course Outline
模块一：开营导入
1.1 课程开场：讲师自我介绍，学员破冰活动。
破冰活动主题为“我最想传承的一项经验”——每位学员用一分钟分享自己最想教给别人的一项工作技能或心得。
1.2 培训目标说明：讲解为什么骨干员工需要具备带教能力，以及带教能力对个人发展和组织效能的价值。
1.3 课程安排介绍：介绍一天一晚的整体议程，收集学员对课程的期望和关注点。
模块二：带教能力总论
2.1 什么是带教能力：给出定义，阐述带教能力的三大支柱，即经验传承、项目牵头、非职权影响。
2.2 角色转变：讲解如何从“业务高手”转变为“团队教练”，两种角色的核心差异与能力要求。
2.3 四大核心场景：介绍带教能力的主要应用场景，包括新人入职带教、岗位技能传承、跨部门项目牵头、日常工作中的非职权推动。
2.4 中邮保险场景分析：结合中邮保险的业务特点，分析骨干员工在带教方面面临的具体挑战与机会。
模块三：工作经验传承
3.1 经验传承的难点：剖析“教会徒弟饿死师傅”这一误区的本质，阐明经验传承对自身成长的正面价值。
3.2 经验萃取的三种方法：
· 复盘法：对已完成的工作进行回顾，提炼成功要素与失败教训。
· 观察法：观察高绩效员工的行为，抽象出可复制的动作。
· 访谈法：通过深度访谈挖掘专家的隐性经验。
3.3 结构化表达：讲解如何将隐性经验转化为可复制的SOP，包括动作分解、话术提炼、注意事项标注。
3.4 带教四步法：
· 第一步“教”：讲解示范，让被带教者知道怎么做。
· 第二步“练”：被带教者动手实践，带教者观察。
· 第三步“评”：给予具体、建设性的反馈。
· 第四步“跟”：持续跟进，确保改进落地。
3.5 案例分析：某业务骨干如何将“大客户谈判经验”系统性地教给新人，从失败到成功的完整过程。
互动练习：每组选择一个典型工作经验，现场尝试萃取成三步SOP，小组代表分享。
工具交付：学员将获得《经验萃取模板》和《带教计划表》。
模块四：项目牵头能力
4.1 项目牵头的核心挑战：无授权、跨部门、资源有限是项目牵头最常见的三大难题。
4.2 项目牵头四步法：
· 第一步“定目标”：明确项目的核心目标、成功标准和关键结果。
· 第二步“拉人”：识别干系人，争取资源，组建虚拟团队。
· 第三步“控进度”：设定里程碑，跟踪进展，及时纠偏。
· 第四步“收结果”：完成交付，复盘总结，沉淀经验。
4.3 如何拉人入伙：讲解在没有行政权力的情况下，如何通过利益对齐、情感账户、专业背书等方式争取他人配合。
4.4 干系人管理：介绍干系人分析矩阵，识别支持者、反对者、中立者，制定差异化沟通策略。
4.5 案例分析：某骨干如何牵头一个跨部门的客户服务优化项目，从无人响应到顺利交付的全过程。
互动练习：每组拿到一个模拟项目场景，如“推动全省开门红启动会”，现场画出干系人地图和项目关键路径。
工具交付：学员将获得《项目牵头Checklist》和《干系人分析矩阵》。
模块五：非职权影响
5.1 什么是非职权影响：定义非职权影响，阐述为什么在扁平化组织中它比职权影响力更重要。
5.2 非职权影响的三大来源：
· 专业来源：你在某领域有他人不具备的专业能力或信息。
· 关系来源：你与他人建立了信任和互惠的关系。
· 人格来源：你的个人魅力、沟通风格、情绪稳定性。
5.3 如何推动平级和上级：讲解在没有权力的情况下，推动平行部门配合、争取上级支持的实战技巧。
5.4 影响力提升的五个小技巧：
· 示弱：适当暴露自己的局限，激发他人的帮助意愿。
· 借势：借助公司战略、领导指示、客户需求等外力。
· 换框：重新定义问题，把“你要我做”变成“我们一起做”。
· 提问：用提问引导对方自己得出结论，而非直接说服。
· 承诺：从小承诺开始，逐步升级到大承诺。
5.5 案例分析：某骨干如何成功推动财务部门配合业务活动的真实案例。
互动练习：现场角色扮演——“如果你是项目牵头人，如何推动隔壁部门的老王配合你？”讲师现场点评。
模块六：360度沟通技巧
6.1 360度沟通的定义与价值：讲解向上、平行、向下三个维度的沟通，为什么骨干员工需要同时掌握这三种能力。
6.2 向上沟通：
· 汇报有逻辑：先说结论，再说过程，最后说建议。
· 请示有方案：带着至少两个方案去见领导，而不是带着问题。
· 反馈有数据：用数据和事实说话，而非主观感受。
6.3 平行沟通：
· 换位思考：先理解对方的KPI和压力点，再谈自己的需求。
· 利益对齐：找到双方的共同利益，而非只讲自己的需求。
· 承诺闭环：说了就做，做了就说，建立靠谱的个人品牌。
6.4 向下沟通：
· 布置任务五步法：讲清楚目的、标准、时间、资源、验收方式。
· 批评的三明治法则：先肯定，再指出问题，最后给予支持。
6.5 常见沟通误区：讲解沟通中容易踩的坑，如信息不对称、情绪化表达、假设对方知道等。
6.6 案例分析：一次成功的跨部门沟通是如何发生的，从冲突到达成共识的全过程。
互动练习：每组抽取一个沟通场景卡片，如“向领导申请资源”“请平行部门配合”“批评表现不佳的下属”，现场模拟对话。
工具交付：学员将获得《向上汇报模板》《平行沟通话术模板》《向下辅导话术模板》以及《360度沟通避坑指南》。
模块七：白天课程总结
7.1 核心知识点回顾：快速串讲白天所学的五大模块核心内容。
7.2 晚间演练任务发布：说明晚间演练的形式、规则和评分标准。
7.3 分组与角色分配：完成分组，各组抽取演练题目，分配角色。
晚间任务说明：每组抽取一个综合带教场景，准备15分钟的情境演练和小组展示，内容包括场景还原、带教动作展示、复盘总结三部分。
模块八：分组准备
8.1 抽取演练题目：各组抽取一个综合带教场景题目。
演练题目示例如下：
题目一：带教新人完成第一份客户方案。重点考核经验传承能力和向下沟通能力。
题目二：牵头一个跨部门项目，推动平行部门配合。重点考核项目牵头能力和平行沟通能力。
题目三：向领导申请额外资源支持开门红。重点考核非职权影响能力和向上沟通能力。
题目四：辅导一位业绩下滑的老员工。重点考核向下沟通能力和情感支持能力。
题目五：协调三个部门共同完成一场客户活动。重点考核项目牵头能力和360度沟通能力。
8.2 角色分配：小组内部进行角色分配，包括带教者、被带教者、观察员、客户或协作方等。
8.3 内部排练：各小组进行内部演练和打磨，准备展示内容。
模块九：情境演练与小组展示
各组按照抽签顺序依次进行展示，每组展示时间为15分钟，具体结构如下：
场景还原，用时约3分钟。简要介绍演练背景、角色设定和要解决的问题。
带教或沟通动作展示，用时约8分钟。现场还原带教或沟通过程，展示核心动作和话术。
复盘总结，用时约4分钟。小组自评演练中的亮点和不足，以及运用了哪些白天学到的理论。
每组展示结束后，讲师进行5分钟现场点评，点评维度包括：是否运用了白天所学的理论框架、沟通技巧是否到位、带教动作是否可复制、整体表现是否有亮点。
所有小组展示完毕后，评选最 佳小组并颁发奖品。
模块十：课程总结与行动承诺
10.1 核心知识点回顾：讲师带领学员回顾一天一晚的核心知识点和关键工具。
10.2 学员分享：邀请2至3位学员分享自己的最大收获，以及回到岗位后的第一个行动计划。
10.3 行动承诺：每位学员写下“回到岗位后第一周要做的三件事”，拍照留存，讲师将在课程结束后一周进行线上跟进。
10.4 颁发结业证书：为每位学员颁发结业证书，全体合影留念。
讲师背景| Introduction to lecturers
李瑞倩老师
《操盘先锋—银行沙龙操盘手培养项目》主创导师
授课风格
讲授专业：综合运用文字、图片、影音、互动等教学方式，充分调动学员的积极性、参与性，摆脱了纯理论式的刻板教学，通过自己大量的实际案例，进行生动有趣的呈现，以点带面，提升学员专业技能。
案例丰富：授课案例精心设计、逻辑严密、构思巧妙，将法实操经验融入到课程培训中；讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
课堂活跃：讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂，注重引发学员思考
金融（银行、保险）服务营销专家
• 曾任：太平人寿中心支公司银保分管总经理
• 曾任：农银人寿省分公司银行保险部总经理
• 曾任：农银人寿中心支公司总经理
• 《明企明师培训师培养项目标准课程》授权认证导师
• City&Guilds国际认证授权高级礼仪培训师
• 银行、保险行业特邀讲师
• 中行、农行、工行、建行等多家银行合作经历
• 十二年银行保险销售管理培训实战经验
• 现场辅导网点数超过1000+/现场授课银行数超过100+
个人简介
李老师拥有12年银行保险销售管理及培训经验，是当地最年轻的高管之一，在管理过程中，将自己做客户服务的亲身经历及对银行服务营销的深刻理解，理论联系实际，开发出一系列课程，展开培训工作，使受训学员在网点管理、系统搭建、服务与营销技巧、沙龙项目操盘、银行内训师培养等多方面的提升，大大提升银行员工的管理/服务与营销标准。曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最 高1700万。
李老师在农银人寿河北分公司担任银行保险部总经理时，搭建沙龙项目营销体系，全省培训营销队伍110人，三个月的时间，产出保费5600万期交，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时李老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，擅长保险营销项目的创新，课程的开发，银行讲师的培训、服务营销提升等。
经典培训语录：当你读懂了客户，就可以不销而销。
李瑞倩老师，一位有着博大情怀与梦想的培训讲师，拥有丰富的管理销售实战经验，她秉承着用大爱践行使命，用格局影响众人的准则，凭借深厚而丰富的管理销售经验，令众多企业学员深深折服，她用智慧创造财富，用知识回馈社会。
【项目案例】
●农业银行唐山分行《决胜开门红保险沙龙项目》
担任主讲老师，组织策划并主讲“理财沙龙”21场，实收保费3900万
● 保定中国农业银行《星级网点辅导项目》
担任主讲老师，对此地区网点进行了连续2期，每期7天的授课+辅导。
● 石家庄中国银行标杆网点打造项目
担任项目主导讲师，对石家庄中国银行各个支行进行标杆网点塑造和导入，进行4期，每期7天。
● 衡水工商银行网点主任轮训
担任主讲老师，对工商银行衡水分行网点主任进行销售技能提升轮训授课，共5期。
● 廊坊中国银行柜员服务营销能力培训
担任主讲老师，对南阳邮政柜员进行服务营销能力提升培训，共6期。
● 农业银行河北省分行网点主任暨基层党支部书记培训项目
担任主讲讲师，主要负责全省200多名网点主任暨基层党支部书记的岗位职责、营销技巧等方面的技能培训，并得到了银行高管的一致好评，项目结束之后又被推荐介绍邢台支行培训项目。
● 中原银行南阳分行保险沙龙项目推动
担任主控老师，主要负责12家支行保险业务的营销及沙龙推动，组织策划并主讲“理财沙龙”13场，项目推动保费1763万。
主讲课程
【保险营销】《银行保险——网点经营与沙龙营销》
【保险营销】《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》
【保险营销】《高产能沙龙项目全流程解析》
【银行营销】《银行客户营销策略与关系维护技巧》
【银行营销】《理财经理综合营销技能提升训练》
【银行营销】《大客户深度管理与关系营销》
【银行管理】《网点负责人综合管理能力提升》
【银行管理】《支行长经营管理能力提升》
【银行管理】《沟通管理与高效沟通技巧》
【职业素养】《银行实战商务礼仪与营销礼仪》
【职业素养】《银行柜员职业心态与自我管理》
【职业素养】《银行内训师培养项目》
【职业素养】《银行员工高效沟通与协作》
【职业素养】《优秀员工全能修炼》
服务客户
银行类：中国农业银行河北分行及各地市行、中国工商银行衡水分行及各支行 、中国工商银行沧州分行及各支行、中国建设银行衡水分行、中国建设银行邯郸分行、中国银行衡水分行、中国银行邯郸分行、中国银行廊坊分行、交通银行衡水分行、民生银行衡水分行、浦发银行衡水分行、中信银行包头分行、工商银行北京分行、宁波北仑农商银行、中原银行等。
保险公司类：阳光人寿河北分公司及各地市中心支公司、阳光人寿甘肃分公司及各地市中心支公司、阳光财险甘肃分公司、泰康人寿甘肃分公司、太平人寿河北分公司 、农银人寿河北分公司、农银人寿总公司、农银人寿福建分公司、幸福人寿河北分公司、交银人寿河北分公司等。
医药公司类：核力药业（香港）有限公司、海王星辰连锁药房有限公司、德生堂连锁药房有限公司、御芝林药业等。
生产制造业类：河北瑞丰科技有限公司、河北金卷教育科技有限公司、恒润集团、河北西玛电机股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司、衡水宏宇软件信息工程有限公司等。
学员评价
李瑞倩老师的营销实战经验的确给一线人员带来了很大帮助与提升，使我们实现了从商品营销到服务营销的跨越式成长。
中国农业银行河北分行 时任个人金融部总经理 和总
沙龙项目操盘课程让我对新零售时代的经营管理有了更深刻的认识，课后一定会在全行推广学习，力争将学习到的方法知识应用落地。
中国建设银行衡水分行 支行行长 王行长
李瑞倩老师的沙龙项目培训，好复制，易推广极大提升了业务人员的签单率，给队伍增添了极大的展业信心。
太平人寿廊坊中心支公司总经理 王总
通过本次学习，我感到眼前一亮，拓宽了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一样的效果来，我会把在这次学习中学到的知识运用到实际工作中去，并且坚持下去养成习惯。我相信，只要用心，就会有收获，谢谢李老师的课程。
中国银行邯郸分行 支行行长 李行长
李老师讲课效果引人入胜，从小故事讲述大道理，学习过程令人愉快，对学员行业熟悉，能有效运用行业的案例，生动吸引人，有趣。层次分明，亲切，逻辑性强，通俗易懂，目标准确，方法灵活，很和谐，案例深刻。
中国工业银行沧州分行 支行行长杨行长
李瑞倩老师给我们带来了很多的帮助，尤其在企业梯队建设及人才管理方面做相关性培训，还给与企业很多建设性意见助力企业落地成长
河北瑞丰科技有限公司总经理 孟总
李瑞倩老师在培训之前往往对客户进行沟通问诊，有针对性做课程开发，培训之后再次耐心地对管理者与销售人员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
河北金卷教育科技有限公司董事长 王董事长
【精彩瞬间】
| 中国农业银行保定分行 《大客户深度管理与关系营销》 | 中国建设银行唐山分行 《银行保险——网点经营与沙龙营销》 |
| 中国工商银行沧州分行 《网点主任高效领导力提升》 | 河北金卷教育科技有限公司 《专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧》 |
| 河北瑞丰科技有限公司 《企业实战商务礼仪与营销礼仪》 | 中国建设银行邯郸分行 《保险金信托-大客户营销》 |
| 恒润集团 《中高层管理技能》 | 农银人寿河北分公司 《保险专业销售技巧》 |
| 中国农业银行衡水分行 《理财沙龙讲座》 | 中国银行石家庄分行 《服务效能提升与训练》 |
| 太平人寿河北分公司联合农业银行 《高端名仕私享会》 | 农银人寿邢台中心支公司 《理财沙龙讲座》 |
| 博路天成新能源科技有限公司 《自我赋能与情绪解压》 | 包头银行中信银行 《柜员沟通营销》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0237eafc1253642700334048793/v.f1453242.mp4
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/673eeb303270835013442374210/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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精益智造公开课
个人效能公开课
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