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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业内审人员、内控合规专员、财务审计人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
你有没有遇到过这些情况
审计报告刚交上去，领导问"这个真的查全了吗？"你心里也没底——毕竟只能抽样，漏了谁说得准。被审计单位一旦质疑，你只能拿出"审计准则规定了抽样方法"这类说辞，但你自己知道，这理由连自己都说服不了。
一份30页的采购合同，逐条看完要1小时。项目里几十份合同，光看合同就花掉好几天。你看得很仔细，但埋藏在第18页的"不可抗力"条款还是漏了——这要是出事了，追责下来你怎么解释？
想查某个制度条款，翻遍OA、网盘、邮箱，最后还是靠打电话问同事。好不容易找到了，同事说"这个版本早就废止了"，你手里拿的还是去年的旧版。新制度在哪？没人知道。
好不容易发现问题，找被审计单位确认。人家一句"以前都这样""这是特殊情况""领导特批的"，就把你堵回来了。你知道不对，但说不出哪里不对，更拿不出依据支撑你的判断。
审计底稿更是噩梦。白天干活、访谈、查资料，晚上回酒店填底稿。同样的"问题描述""审计依据""整改建议"，换个科目又要重新写一遍。写到手酸不说，关键是这些底稿今年写完，明年就没人看了——经验没有沉淀，每次都像第一次。
你想想，为什么销售在用AI写邮件、人事在用AI筛简历、财务在用AI做分析，审计还在靠人海战术？
你可能会说：AI太复杂了，我是文科生学不会；还要写代码，我哪会那个；我们公司数据敏感，不能放云上；我们领导保守，不会同意的。
其实这些都是表象。
真正的原因只有两个：
第一，没有人告诉你，用现有的工具、零代码、也能搭出审计专用的AI助手。你不了解Coze、Dify这些平台，不知道它们有多简单。
第二，你没有看到过别人怎么做。你不知道审计知识库怎么建、提示词怎么写、工作流怎么搭。你缺的不是技术，是一个手把手带着你做一遍的人。
这门课，就是来帮你解决这两个问题的。
我们不讲AI原理，不讲技术架构，只教你一件事：用Coze平台，零代码、搭建3个审计场景的智能体。
上完这堂课，你会带走3个能直接用的智能体，还有一套自己搭建的方法论。更重要的是，你会意识到：AI不可怕，代码不用写，审计的效率革命，你也可以参与其中。
课程收益| Program Benefits
• 列举智能体在内部审计中的5大应用场景与3个价值边界，并对比Coze与Dify平台在审计场景下的功能差异以做出选型决策。
• 使用Coze平台搭建审计知识库，完成法规、制度、案例、底稿四类文档的上传与切片配置，并通过测试问题验证检索效果。
• 编写结构化提示词，使智能体能够准确回答法规制度问题、识别合同中的付款条款与违约责任风险、分析财务报表的异常波动。
• 配置合同风险自查工作流，实现上传合同后自动提取条款并输出包含风险点、条款位置、修改建议的风险清单。
• 配置财务异常分析工作流，实现上传Excel报表后自动计算同比环比指标并输出包含异常科目清单与风险提示的分析报告。
课程大纲| Course Outline
一、为什么传统审计越来越累？AI能帮我们做什么？
核心目标：建立AI审计的正确认知，理解智能体与传统审计工具的边界。
1.1 你是否也遇到这些困境？
• 抽样风险：查不到的问题怎么办？
• 人力瓶颈：加班加不完点怎么办？
• 时效性差：风险发现太晚怎么办？
1.2 AI审计能带来什么改变？
• 全量检查：从10%抽样到100%覆盖
• 实时预警：从事后发现到事中预警
• 知识沉淀：从个人经验到组织资产
• 1.3 智能体和传统工具有什么区别？
• 从"被动查询"到"主动预警"
• 知识库调用：法规、制度、历史案例实时检索
• 自动化工作流：从数据到报告的端到端执行
二、没有技术基础，怎么搭建自己的审计知识库？
核心目标：掌握Coze平台操作，完成审计知识库构建。
2.1 零代码平台选哪个？怎么上手？
• 课程统一使用：Coze平台（课前完成账号注册）
• 核心功能导航：知识库、对话、工作流、插件
• 审计场景推荐配置
2.2 哪些文档值得放进知识库？
• 4大分类：法规库、制度库、案例库、底稿模板库
• 文档整理：PDF/Word/Excel的统一化处理
• 三种核心切片策略：按章节/按条款/按场景
• 质量验证：知识库召回测试与优化
2.3 动手做：搭建第一个知识库
• 上传内控制度文档
• 配置知识库检索参数
• 测试验证：让智能体回答"采购审批权限是多少？"
三、听了很多课，为什么一上手还是不知道怎么做？
核心目标：动手搭建3个审计场景智能体，掌握提示词设计与工作流编排。
3.1 热身：先做一个简单的建立信心
• 快速搭建"审计问答助手"
• 体验从0到1的完整流程
• 建立技术信心
3.2 智能体一：法规制度找不到怎么办？
解决痛点：制度散落各处，不知道去哪找；法规更新频繁，担心用过时标准
业务价值：从"到处找"变成"问一句"，3秒出结果
知识库准备：
○ 上传公司内控制度、审计法规、风险案例
○ 分类：法规库、制度库、案例库、问答库
• 提示词设计：
○ 角色设定：你是一位审计法规专家
○ 检索逻辑：根据问题类型调用对应知识库
○ 输出格式：法规条文+适用场景+注意事项
• 实战测试：
○ 测试1："采购审批权限是多少？"
○ 测试2："供应商没有招标，算违规吗？"
○ 测试3："固定资产报废需要哪些审批？"
3.3 智能体二：合同太多看不完怎么办？
解决痛点：一份30页的合同，逐条看要1小时；风险条款容易被"包装"成正常表述
业务价值：从"人工逐条看"变成"AI先筛一遍"，5分钟出风险清单
知识库准备：
○ 合同风险条款库（付款条款、违约责任、不可抗力等）
○ 行业合规标准
○ 历史风险案例
• 工作流设计：
○ 上传合同 → 提取条款 → 匹配风险规则 → 输出风险清单
○ 关键插件：文档读取、长文本分段
• 提示词设计：
○ 检查维度：付款条款、违约责任、争议解决、不可抗力等
○ 风险等级：高/中/低
○ 输出格式：风险点+条款位置+建议
• 实战测试：
○ 上传一份采购合同
○ 生成风险清单
○ 人工复核验证
3.4 智能体三：财务异常怎么看不出来？
解决痛点：拿到报表不知道从哪看起；异常波动看不出来；想做分析但Excel水平有限
业务价值：从"凭感觉看"变成"数据说话"，10分钟出分析报告
• 数据处理流程：
○ 上传Excel报表 → 数据清洗 → 指标计算 → 异常识别 → 输出报告
○ 关键节点：代码节点处理数据
• 分析维度设计：
○ 趋势分析：同比、环比、波动率
○ 结构分析：各科目占比变化
○ 异常识别：偏离阈值、异常科目、关联关系异常
○ 风险预警：现金流风险、偿债风险、盈利风险
• 输出报告结构：
○ 总体评价（红/黄/绿灯）
○ 异常科目清单（Top 10）
○ 风险提示（需要进一步审计的领域）
○ 图表可视化（趋势图、结构图）
• 实战测试：
○ 上传一份月度财务报表
○ 生成异常分析报告
○ 定位需要进一步审计的科目
3.5 缓冲与答疑
• 针对前面3个智能体的答疑
• 进度追赶
• 额外演示
四、搭建好了，怎么确保团队真正用起来？
核心目标：掌握智能体上线部署、效果评估、持续迭代方法。
重点标注：智能体上线不是终点，而是持续优化的起点——定期复盘+知识库更新+提示词迭代。
4.1 上线后可能遇到什么挑战？
• 使用门槛：同事不会用怎么办？
• 数据安全：敏感信息怎么处理？
• 持续迭代：知识库怎么更新？
• 效果评估：怎么证明有效？
4.2 怎么部署、怎么培训？
• 部署方式：云端部署 vs 本地化部署（数据敏感性考量）
• 权限管理：不同审计角色的智能体使用权限
• 使用培训：编写智能体使用手册、常见问题FAQ
讲师背景| Introduction to lecturers
冯硕老师
—— 企业财务管理实战专家/数字化财务赋能导师
• 曾任：瑞华会计师事务所（国资事务所排名第 一）高级审计经理
• 曾任：珠海中富实业股份有限公司（上市公司，中国最 大PET瓶专业生产企业）审计经理
• FCCA资深特许公认会计师
• CTA中国注册税务师
• AACTP国际认证培训师
• University of Ballarat MBA（巴拉瑞特大学MBA）
• 外资企业运营总监科技企业孵化投资评审专家
• 联邦制药、格力集团、珠海机场等企业内训师大赛评委
个人简介
冯硕老师拥有超过12年的财务审计实战经验和5年专业培训经验，历任国内知名会计师事务所审计经理、上市公司审计经理等核心职位，深耕制造业、互联网、公共服务等多个行业。
授课风格
实战导向：课程内容全部来源于真实审计案例和企业管理实践，运用受训企业真实财务数据，让学员在熟悉的商业场景中掌握财务分析技能；
深入浅出：将复杂的财务概念转化为生动的"数字航海图"比喻，用审计师的专业视角解读企业经营密码，让没有财务背景的管理者也能快速理解财务逻辑；
互动体验：采用"审计思维+案例研讨+工具演练"的教学方式，通过财务数据分析竞赛、经营风险识别游戏等互动环节，让学员在参与中领悟，在实践中成长；
工具落地：提供经过实战验证的财务分析模板和风险识别工具，包括标准化的财务指标分析表、内控评价检查清单等，确保学员学完即用、用完即效。
专注财务管理技能提升培训，培训1000+小时，为珠海格力电器、中集集团、金山软件、中远船舶集团有限公司、广州发展电力集团等知名企业提供培训服务，课程满意度高达98%以上。
作为前沿技术的践行者，深耕财务数智化转型与AI赋能。精通Python财务自动化应用，并熟练运用RCTCF、CRISPE等提示词工程框架，结合Coze、Dify、OpenClaw等工具平台搭建企业级财务专属AI Agent，致力于为企业服务及业财一体化提供落地的智能提效解决方。
实战经验
• 1、财务审计风控能力——瑞华会计师事务所7年审计经验，主导IPO项目及上市公司审计，涉及项目金额超30亿元
冯硕老师在瑞华会计师事务所担任审计经理期间，主导了珠海华发集团、珠海水务、丽珠制药等大型企业的年度审计项目，参与多个IPO审计项目，与券商、律师团队紧密合作，确保项目顺利推进。期间审计项目涉及金额累计过百亿元。通过深度参与不同行业企业的财务诊断，对企业运营流程、成本控制、资金管理和风险防范等方面积累了丰富的跨行业实战经验。
• 2、珠海某集团审计项目——成功完成发债项目审计工作，审计金额达8亿元，出具无保留意见审计报告，为集团顺利获得债券发行批准和成功融资提供了关键的财务保障，助力企业拓宽融资渠道。
该集团作为珠海市最 大的国有企业集团，业务涵盖房地产开发、城市建设、金融投资等多个板块，资产规模庞大，集团计划通过发行企业债券进行融资，需要满足债券发行的严格财务要求。负责集团对外发债项目的专项审计，需要对集团财务状况进行全面核查，确保财务数据真实可靠，满足债券发行监管机构的审核标准。建立发债专项审计程序，重点关注集团偿债能力、资产负债结构、现金流状况等关键财务指标，对房地产项目收入确认、在建工程核算、关联交易等进行深度审计，确保财务报表的准确性和完整性。成功完成发债项目审计工作，审计金额达8亿元，出具无保留意见审计报告，为集团顺利获得债券发行批准和成功融资提供了关键的财务保障，助力企业拓宽融资渠道。
• 3、格力集团审计项目——顺利完成审计项目，审计金额超亿元，通过对内控体系的审查，提出完善管理体系，获得客户高度认可。
格力集团作为全球最 大的空调制造企业之一，拥有复杂的制造体系、全球供应链网络和多品类产品线，存货管理、成本核算、收入确认等方面极其复杂。承担集团年度审计工作，需要对其制造成本核算体系、存货计价方法、收入确认政策等进行深度审计，确保制造业财务核算的准确性。深入生产一线了解制造流程，建立制造成本追踪审计方法，重点审计原材料采购、生产成本分配、产成品计价等关键环节，制定存货监盘和成本测试程序。顺利完成审计项目，审计金额超亿元，通过对内控体系的审查，提出完善管理体系，获得客户高度认可。
• 4、华安保险公司审计项目——成功完成上亿元投资性房地产的追溯调整，确保了会计政策变更的合规性和准确性，为公司顺利实施新会计准则提供专业保障。
华安保险作为全国性财产保险公司，因会计政策变化需要对其持有的上亿元投资性房地产进行追溯调整，涉及公允价值重新评估、历史成本重述等复杂财务处理。负责投资性房地产政策变更的专项审计，需要验证追溯调整的准确性，确保符合新会计准则要求，防范审计风险。制定投资性房地产追溯调整的会计处理方法，聘请专业评估机构协助公允价值评估，建立多年度数据交叉验证，逐项核实调整分录的合理性。成功完成上亿元投资性房地产的追溯调整，确保了会计政策变更的合规性和准确性，为公司顺利实施新会计准则提供专业保障。
• 5、凯撒集团审计项目——顺利完成IP资产审计，审计涉及IP价值超过5亿元，提出IP估值和摊销的专业建议。
凯撒集团作为知名游戏上市公司，拥有大量游戏IP资产，IP估值、摊销方法、商业实质确认等方面存在较高的主观判断性和技术难度，是审计的重点和难点。负责游戏IP无形资产的专项审计，需要对IP估值的合理性、摊销政策的适当性、减值测试的充分性进行深度审计，确保IP资产核算的准确性。深入了解游戏行业特点和IP商业模式，建立IP估值的多维度交叉验证方法，重点审计IP未来现金流预测、折现率选择、摊销年限确定等关键参数的合理性。顺利完成IP资产审计，审计涉及IP价值超过5亿元，提出IP估值和摊销的专业建议。
• 6、内控管理体系建设——珠海中富上市公司内审经理，建立全集团风控体系，覆盖80%以上重要性分公司
作为中国最 大PET瓶专业生产企业的审计经理，审查覆盖80%以上重要分公司的全集团风控体系审计。
面对集团分公司众多、管理标准不统一、内控制度执行不到位的管理挑战，曾发生项目投资决策评估失误和原材料流失等重大损失事件，财务风险隐患较多。承担全集团内控体系建设和风险管理的重要职责，需要建立统一的内控标准和有效的监督机制，覆盖所有重要性分公司。每年制定系统化审计计划，建立标准化内控评价体系，对80%以上重要性集团分公司进行内部控制审计。重点关注资金管理、采购流程、销售回款等关键环节，建立"事前预防-事中监控-事后整改"的全流程风控机制。通过专项审计及时发现各类风险点，协助整改完成率达85%，成功挽回因项目投资决策评估失误和原材料流失造成的经济损失超过百万元。建立的内控体系在集团内得到全面推广应用，显著提升了集团整体风险防控能力。
• 7、数智化财务赋能与AI效率革新 —— 驱动业财一体化与GBS效能跃升
将前沿的人工智能技术深度引入财务的日常管控与战略决策中。基于对企业财务底层逻辑的深刻理解，运用Python实现高频财务风控及核算流程的自动化开发；结合RCTCF与CRISPE框架，针对复杂的财务分析与数据挖掘场景定制AI提示词；并依托Coze、Dify、OpenClaw等智能应用构建平台，为企业打造专属的财务AI Agent（智能体）。以极强的实战落地能力，帮助企业财务共享中心及全球商业服务（GBS）打破传统效能瓶颈，实现真正的数字化降本增效。
【愿景使命】
让财务思维成为每位管理者的核心竞争力！通过专业的财务管理培训，赋能更多非财务管理者掌握数字化经营思维，助力企业在数字化转型中实现高质量发展，成为企业价值创造的有力推手！
主讲课程
《非财务经理的数字航海图》【版权课】
《AI赋能财务：DeepSeek助力财务效能提升》
《洞察：解读财务数据，驱动企业战略》
《赋能：打造高效决策与利润增长的财务思维》
《守护：企业内控与风险管理》
《攻防：用成本控制构筑竞争护城河》
《业财融合视角下的零代码财务智能体（AI Agent）开发与落地实战工坊》
《看穿财报背后的猫腻AI辅助财务数据分析实战课》
《内审人自己的AI助手：零代码搭审计智能体》
《AI赋能穿透式监督审计实战》
服务客户
大型央企与地方国企：
中远船舶集团有限公司（央企）、广东省粤电集团有限公司、珠海格力电器集团有限公司、中集天达控股有限公司、广州发展电力集团、珠海水务环境控股集团有限公司、珠海机场集团有限公司、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、蛇口通讯、珠海华发集团、珠海港控股集团有限公司、珠海大横琴集团有限公司等
跨国集团与知名企业：
益海嘉里集团有限公司、联邦制药国际控股有限公司、珠海金山办公软件有限公司、丽珠制药集团有限公司、华安保险股份有限公司、凯撒（中国）文化股份有限公司、健帆生物科技集团股份有限公司 珠海芯烨电子科技有限公司、珠海蓝龙人力资源有限公司、珠海谨行律师事务所等
权威行业协会与高等院校：
ACCA（特许公认会计师协会）、广州注册会计师协会、湖南大学、香港中文大学、广东海洋大学、珠海科技学院、西交利物浦大学等
学员评价
冯老师，今天这个课是一直我想听的，因为我们是个初创企业，财务报表这一块我是文科出身的，确实是不太了解今天。您介绍的非常生动，本来挺枯燥的一个事儿，被您讲的一下子印象深刻，很清楚了。
珠海艾珂斯科技有限公司 总经理 雒洋
冯硕老师有着深厚的审计实战功底，能够用最简单的语言解释最复杂的财务问题，他的AI+财务课程为我们的数字化转型提供了很好的思路。
福建雁翔实业发展集团有限公司 培训经理朱小姐
冯硕老师的内控风险管理课程非常实用，结合了大量真实的审计案例，让我们对企业风险防控有了更深的认识和更强的操作能力。
珠海芯烨电子科技有限公司 培训负责人 陈小姐
【精彩瞬间】
| 珠海水务环境控股集团有限公司 《非财务经理的数字航海图》【版权课】 | 广东省能源集团有限公司珠海发电厂 《AI赋能：提示词＋WPS办公应用》 |
| 广州发展电力集团 《非财务经理的数字航海图》【版权课】 | 广州注册会计师协会 《AI赋能财务：DeepSeek助力财务效能提升》 |
| 中远船舶集团有限公司 《非财务经理的数字航海图》【版权课】 | 珠海外商协会 《非财务经理的数字航海图》【版权课】 |
| 福建雁翔实业发展集团有限公司 《非财务经理的数字航海图》【版权课】 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 《洞察：解读财务数据，驱动企业战略》 |
【视频链接】
资本运营分析
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/5418632c5001834809413887927/v.f1453242.mp4
《非财务经理的数字航海图》
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/2a3c03115145403699786217447/v.f1453242.mp4
《财务人员使用AI 提效》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/14ee19015145403724363447707/v.f1453242.mp4
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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