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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：• 高绩效员工（业绩前30%代理人、主管、绩优讲师）• 30–50人（便于实操辅导）
授课形式：4. 讲授（40%）+ 案例研讨（30%）+ 情景模拟（20%）+ 现场工具实操（10%）
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
4. 保险行业正从“人海战术”转向“科技赋能”。高绩效员工普遍面临三大瓶颈：
5. 时间瓶颈：大量时间消耗在文案、计划书、复盘、客户标签整理等重复性劳动；
6. 内容瓶颈：朋友圈、社群、一对一沟通缺乏高质量、个性化的保险内容；
7. 客户经营瓶颈：难以高效完成客户画像、需求预判、异议应对演练。
8. AI（大语言模型、AI绘图、AI办公工具）已成为高绩效保险人的“第二大脑”。本课程专为新华保险内蒙古分公司绩优人员设计，聚焦真实工作场景，不讲概念，只教操作。
课程收益| Program Benefits
10. 完成2天学习后，学员将能够：
• 效率提升：使用AI将计划书撰写、会议纪要、复盘报告时间缩短60%以上；
• 内容倍增：10分钟内生成一周朋友圈文案、社群早报、客户跟进话术；
• 客户经营：通过AI辅助完成客户画像、需求分析、异议处理预演；
• 增员赋能：AI生成增员文案、面试邀约话术、事业说明会辅助材料；
• 个人品牌：AI辅助生成专业文章、短视频脚本、演讲提纲；
• 现场产出：每人完成一套个人专属AI指令库 + 一套一周AI工作流计划。
课程大纲| Course Outline
6. 第一天：AI基础与展业效率革命
7. 模块一：开营 & AI认知重塑（1小时）
8. 1.保险AI应用全景图：哪些事AI能帮你做，哪些不能
9. 2.高绩效员工的AI能力模型：提问力 × 判断力 × 整合力
10. 3.实操：第一次与AI对话（写出一个真实工作需求）
11. 模块二：AI核心技能——精准提问（1.5小时）
12. 1.万 能提问公式：角色 + 任务 + 背景 + 格式要求
13. 2.保险场景下的提问示例（好问题 vs 坏问题对比）
14. 3.实操：将3个真实工作需求改写成高质量提示词
15. 4.现场辅导：每人产出5条可复用提示词
16. 模块三：AI辅助客户经营（2小时）
17. 1.客户画像与需求分析
• 用AI从聊天记录中提取客户标签、家庭结构、潜在风险
• 案例：一位35岁企业主妈妈的客户分析
1. 2.异议处理演练
• AI模拟客户提出“我再考虑一下”“我有亲戚做保险”
• 学员输入自己的回应，AI给出改进建议
1. 3. 跟进话术生成
• 不同场景：生日祝福、保单周年、理赔后、活动邀约
• 实操：现场生成10条个性化话术
1. 模块四：AI辅助计划书与方案讲解（1.5小时）
2. 1.用AI整理产品卖点与对比表（重疾/年金/医疗）
3. 2.AI辅助生成“客户能看懂”的方案讲解提纲
4. 3.实操：输入客户画像，AI输出一份方案讲解脚本
5. 第二天：内容营销、增员与个人品牌
6. 模块五：AI辅助内容创作——朋友圈、社群、短视频（2.5小时）
7. 1.朋友圈经营
• AI批量生成一周保险朋友圈文案（专业型 + 温度型 + 生活型）
• 配图建议：AI生成配图提示词（保险场景插画）
1. 2.社群经营
• 保险早报/财经资讯自动生成
• 社群互动话题设计（如：家庭保障小测试）
1. 3.短视频脚本
• 1分钟保险科普脚本结构
• AI生成脚本 + 口播文案
1. 4.实操：每人完成一个30秒短视频脚本
2. 模块六：AI辅助增员（1.5小时）
3. 1.增员文案：朋友圈、私信、邀约话术
4. 2.事业说明会辅助：AI生成PPT提纲、讲稿、常见问答
5. 3.增员对象画像分析：什么样的人适合做保险
6. 4.实操：生成一套完整的增员邀约流程话术
7. 模块七：AI辅助个人品牌与学习提升（1小时）
8. 1.个人专业文章：从“理赔案例”到“保险科普”
9. 2.AI辅助阅读行业报告、政策文件并提炼要点
10. 3.会议发言稿、早会分享提纲生成
11. 4.实操：输入你的一个成功案例，AI输出一篇专业分享稿
12. 课前准备清单（需提前一周发给学员）
13. 1.注册至少2个AI工具（推荐：Kimi + 文心一言，免费可用）
14. 2.准备10条真实客户聊天记录片段（脱敏后）
15. 3.准备1个你曾写过的优秀朋友圈或分享稿
16. 4.准备1个你遇到的典型异议问题
17. 5.笔记本电脑 + 充电器
讲师背景| Introduction to lecturers
李瑞倩老师
《操盘先锋—银行沙龙操盘手培养项目》主创导师
授课风格
讲授专业：综合运用文字、图片、影音、互动等教学方式，充分调动学员的积极性、参与性，摆脱了纯理论式的刻板教学，通过自己大量的实际案例，进行生动有趣的呈现，以点带面，提升学员专业技能。
案例丰富：授课案例精心设计、逻辑严密、构思巧妙，将法实操经验融入到课程培训中；讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
课堂活跃：讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂，注重引发学员思考
金融（银行、保险）服务营销专家
• 曾任：太平人寿中心支公司银保分管总经理
• 曾任：农银人寿省分公司银行保险部总经理
• 曾任：农银人寿中心支公司总经理
• 《明企明师培训师培养项目标准课程》授权认证导师
• City&Guilds国际认证授权高级礼仪培训师
• 银行、保险行业特邀讲师
• 中行、农行、工行、建行等多家银行合作经历
• 十二年银行保险销售管理培训实战经验
• 现场辅导网点数超过1000+/现场授课银行数超过100+
个人简介
李老师拥有12年银行保险销售管理及培训经验，是当地最年轻的高管之一，在管理过程中，将自己做客户服务的亲身经历及对银行服务营销的深刻理解，理论联系实际，开发出一系列课程，展开培训工作，使受训学员在网点管理、系统搭建、服务与营销技巧、沙龙项目操盘、银行内训师培养等多方面的提升，大大提升银行员工的管理/服务与营销标准。曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最 高1700万。
李老师在农银人寿河北分公司担任银行保险部总经理时，搭建沙龙项目营销体系，全省培训营销队伍110人，三个月的时间，产出保费5600万期交，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时李老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，擅长保险营销项目的创新，课程的开发，银行讲师的培训、服务营销提升等。
经典培训语录：当你读懂了客户，就可以不销而销。
李瑞倩老师，一位有着博大情怀与梦想的培训讲师，拥有丰富的管理销售实战经验，她秉承着用大爱践行使命，用格局影响众人的准则，凭借深厚而丰富的管理销售经验，令众多企业学员深深折服，她用智慧创造财富，用知识回馈社会。
【项目案例】
●农业银行唐山分行《决胜开门红保险沙龙项目》
担任主讲老师，组织策划并主讲“理财沙龙”21场，实收保费3900万
● 保定中国农业银行《星级网点辅导项目》
担任主讲老师，对此地区网点进行了连续2期，每期7天的授课+辅导。
● 石家庄中国银行标杆网点打造项目
担任项目主导讲师，对石家庄中国银行各个支行进行标杆网点塑造和导入，进行4期，每期7天。
● 衡水工商银行网点主任轮训
担任主讲老师，对工商银行衡水分行网点主任进行销售技能提升轮训授课，共5期。
● 廊坊中国银行柜员服务营销能力培训
担任主讲老师，对南阳邮政柜员进行服务营销能力提升培训，共6期。
● 农业银行河北省分行网点主任暨基层党支部书记培训项目
担任主讲讲师，主要负责全省200多名网点主任暨基层党支部书记的岗位职责、营销技巧等方面的技能培训，并得到了银行高管的一致好评，项目结束之后又被推荐介绍邢台支行培训项目。
● 中原银行南阳分行保险沙龙项目推动
担任主控老师，主要负责12家支行保险业务的营销及沙龙推动，组织策划并主讲“理财沙龙”13场，项目推动保费1763万。
主讲课程
【保险营销】《银行保险——网点经营与沙龙营销》
【保险营销】《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》
【保险营销】《高产能沙龙项目全流程解析》
【银行营销】《银行客户营销策略与关系维护技巧》
【银行营销】《理财经理综合营销技能提升训练》
【银行营销】《大客户深度管理与关系营销》
【银行管理】《网点负责人综合管理能力提升》
【银行管理】《支行长经营管理能力提升》
【银行管理】《沟通管理与高效沟通技巧》
【职业素养】《银行实战商务礼仪与营销礼仪》
【职业素养】《银行柜员职业心态与自我管理》
【职业素养】《银行内训师培养项目》
【职业素养】《银行员工高效沟通与协作》
【职业素养】《优秀员工全能修炼》
服务客户
银行类：中国农业银行河北分行及各地市行、中国工商银行衡水分行及各支行 、中国工商银行沧州分行及各支行、中国建设银行衡水分行、中国建设银行邯郸分行、中国银行衡水分行、中国银行邯郸分行、中国银行廊坊分行、交通银行衡水分行、民生银行衡水分行、浦发银行衡水分行、中信银行包头分行、工商银行北京分行、宁波北仑农商银行、中原银行等。
保险公司类：阳光人寿河北分公司及各地市中心支公司、阳光人寿甘肃分公司及各地市中心支公司、阳光财险甘肃分公司、泰康人寿甘肃分公司、太平人寿河北分公司 、农银人寿河北分公司、农银人寿总公司、农银人寿福建分公司、幸福人寿河北分公司、交银人寿河北分公司等。
医药公司类：核力药业（香港）有限公司、海王星辰连锁药房有限公司、德生堂连锁药房有限公司、御芝林药业等。
生产制造业类：河北瑞丰科技有限公司、河北金卷教育科技有限公司、恒润集团、河北西玛电机股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司、衡水宏宇软件信息工程有限公司等。
学员评价
李瑞倩老师的营销实战经验的确给一线人员带来了很大帮助与提升，使我们实现了从商品营销到服务营销的跨越式成长。
中国农业银行河北分行 时任个人金融部总经理 和总
沙龙项目操盘课程让我对新零售时代的经营管理有了更深刻的认识，课后一定会在全行推广学习，力争将学习到的方法知识应用落地。
中国建设银行衡水分行 支行行长 王行长
李瑞倩老师的沙龙项目培训，好复制，易推广极大提升了业务人员的签单率，给队伍增添了极大的展业信心。
太平人寿廊坊中心支公司总经理 王总
通过本次学习，我感到眼前一亮，拓宽了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一样的效果来，我会把在这次学习中学到的知识运用到实际工作中去，并且坚持下去养成习惯。我相信，只要用心，就会有收获，谢谢李老师的课程。
中国银行邯郸分行 支行行长 李行长
李老师讲课效果引人入胜，从小故事讲述大道理，学习过程令人愉快，对学员行业熟悉，能有效运用行业的案例，生动吸引人，有趣。层次分明，亲切，逻辑性强，通俗易懂，目标准确，方法灵活，很和谐，案例深刻。
中国工业银行沧州分行 支行行长杨行长
李瑞倩老师给我们带来了很多的帮助，尤其在企业梯队建设及人才管理方面做相关性培训，还给与企业很多建设性意见助力企业落地成长
河北瑞丰科技有限公司总经理 孟总
李瑞倩老师在培训之前往往对客户进行沟通问诊，有针对性做课程开发，培训之后再次耐心地对管理者与销售人员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
河北金卷教育科技有限公司董事长 王董事长
【精彩瞬间】
| 中国农业银行保定分行 《大客户深度管理与关系营销》 | 中国建设银行唐山分行 《银行保险——网点经营与沙龙营销》 |
| 中国工商银行沧州分行 《网点主任高效领导力提升》 | 河北金卷教育科技有限公司 《专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧》 |
| 河北瑞丰科技有限公司 《企业实战商务礼仪与营销礼仪》 | 中国建设银行邯郸分行 《保险金信托-大客户营销》 |
| 恒润集团 《中高层管理技能》 | 农银人寿河北分公司 《保险专业销售技巧》 |
| 中国农业银行衡水分行 《理财沙龙讲座》 | 中国银行石家庄分行 《服务效能提升与训练》 |
| 太平人寿河北分公司联合农业银行 《高端名仕私享会》 | 农银人寿邢台中心支公司 《理财沙龙讲座》 |
| 博路天成新能源科技有限公司 《自我赋能与情绪解压》 | 包头银行中信银行 《柜员沟通营销》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0237eafc1253642700334048793/v.f1453242.mp4
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/673eeb303270835013442374210/v.f1453242.mp4
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