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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：保险公司销售人员、银行理财经理、客户经理、销售主管、希望通过AI做自媒体的金融从业者
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
2025年被称为AI Agent（智能体）爆发元年，AI应用正从“人机交互”升级为“人机协作”。在金融销售领域，越来越多的银行和保险公司开始用AI智能体处理复杂工作：自动生成理财计划书、24小时监控市场热点、智能解答客户疑问、批量生产自媒体内容……然而，绝大多数销售人员仍然停留在“用AI聊天”的阶段，面对“扣子空间”这样的专业AI Agent平台，不知道如何下手，更不知道如何用它真正提升业绩。
作为银行/保险销售人员，你是否遇到过以下问题：
★ 每天花大量时间查资料、写计划书、做方案，真正和客户沟通的时间却没多少？
★ 想做自媒体获客，但没时间写文案、不会剪视频，发了几天就坚持不下去？
★ 看到别人用AI写文章、做视频，自己却只会用DeepSeek问几个简单问题？
★ 客户问个专业问题，你要翻半天资料才能回答，错过最 佳沟通时机？
★ 想跟进市场热点做营销，但热点来了你根本不知道，等发现时早就过时了？
★ 每天累得像条狗，业绩还是一塌糊涂，感觉被重复劳动困住了？
归根到底，是因为你还没有学会让AI替你干活。
本课程聚焦字节跳动推出的AI Agent平台——扣子空间（Coze Space），这是一款专注于解决工作场景中复杂问题的产品，被业内称为“AI实习生”。课程将从零开始，教会保险和银行销售人员如何用扣子空间搭建自己的AI智能体团队：让AI替你写计划书、替你追热点、替你回客户、替你剪视频。你不用懂代码，不用会编程，只需要学会“指挥”AI，就能从“自己干”变成“指挥AI干”，实现销售效率的十倍提升。
课程收益| Program Benefits
• 效率提升：掌握扣子空间的核心功能，将计划书制作、资料查询、方案设计等重复劳动时间缩短80%；
• 销售赋能：学会用AI智能体辅助销售全流程——获客、沟通、方案、跟进、复购，提升成交转化率；
• 自媒体破局：搭建个人自媒体创作流水线，实现选题、文案、视频的全自动生产，低成本打造个人IP；
• 工具落地：提供可直接复制的智能体模板（客户分析助手、计划书生成器、热点监控助手等），拿来即用；
• 思维转型：从“传统销售”升级为“AI指挥官”，掌握未来十年销售人员的核心竞争力。
课程大纲| Course Outline
导入：AI时代，销售人员的生存法则
1. 残酷真相：不会用AI的销售，正在被会用AI的销售淘汰
2. 认知升级：从“用AI聊天”到“让AI干活”——Agent与Chatbot的本质区别
3. 扣子空间是什么：字节跳动的AI实习生，能替你做什么？
4. 课程地图：从入门到实战，一天学会指挥AI
一、什么是扣子空间
1. 扣子（Coze）与扣子空间（Coze Space）的区别
2. 扣子空间的定位：解决复杂工作场景问题的通用Agent
3. 平台核心能力：自主感知、理解、规划、决策、记忆、行动
二、两种工作模式
1. 探索模式：快速提问、临时任务、试探性需求——速度优先
2. 规划模式：复杂任务、深度思考、多步拆解——质量优先
三、MCP工具生态
1. 什么是MCP（模型上下文协议）
2. 扣子空间已支持的工具：飞书云文档、高德地图、墨迹天气、图像工具等
3. 如何通过MCP扩展智能体能力边界
实操演练：注册登录扣子空间，体验第一个任务——“帮我做一个简单的理财产品对比表”
一、知识库：让AI懂你的业务
1. 什么是知识库：结构化知识（FAQ表格）与非结构化知识（文档PDF）
2. 如何上传产品资料、话术库、合规文件
3. 知识库的切片、标注与检索原理
二、插件：让AI会调用工具
1. 插件相当于AI的“手”和“脚”
2. 常用插件介绍：搜索、地图、天气、图片生成、文档处理
3. 如何让AI调用飞书表格、高德地图完成复杂任务
三、工作流：让AI按你的方法做事
1. 什么是工作流：把复杂任务拆解成步骤
2. 工作流节点介绍：开始、知识库、LLM、代码、判断、结束
3. 多智能体协作：让多个AI分工合作
一、客户画像自动生成
1. 痛点：见客户前要做大量背景调查，耗时耗力
2. 解决方案：用扣子空间搭建“客户信息收集助手”
3. 实操案例：输入客户公司名称/职位，AI自动生成：
o 公司概况与行业地位
o 近期新闻与动态
o 可能的痛点与需求预判
o 沟通切入建议
二、热点监控与营销时机捕捉
1. 痛点：热点来了不知道，知道时已经晚了
2. 解决方案：搭建“24小时热点监控助手”
3. 实操案例：
o 设置监控关键词（养老金政策、利率变化、税优政策等）
o AI自动抓取最新资讯
o 生成每日简报推送至飞书/微信
o 附营销切入话术建议
三、竞品信息自动追踪
1. 痛点：对手出了新产品，你半个月后才知道
2. 解决方案：竞品监控智能体
3. 实操案例：监控指定银行/保险公司的新产品发布，自动生成对比分析
一、面谈前的快速准备
1. 痛点：马上要见客户，来不及查资料
2. 解决方案：AI快速生成“面谈备忘单”
3. 实操案例：输入客户基本信息，AI输出：
o 客户可能关心的3个问题
o 推荐的3个产品及卖点
o 常见异议及应答话术
o 适合分享的案例故事
二、面谈中的实时支持
1. 痛点：客户问了个专业问题，你卡壳了
2. 解决方案：手机端快速调用AI助手
3. 实操案例：
o 如何快速查询产品条款
o 如何计算收益对比
o 如何找到相关案例支撑
三、面谈后的自动跟进
1. 痛点：面谈完一堆事，跟进总是不及时
2. 解决方案：AI自动生成跟进材料
3. 实操案例：
o 根据面谈记录，AI自动生成个性化方案书
o 自动生成感谢短信/邮件
o 设置下次跟进提醒
一、保险计划书的自动生成
1. 痛点：做一份计划书要半小时到一小时
2. 解决方案：搭建“计划书生成助手”
3. 实操案例：
o 输入客户年龄、预算、需求
o AI自动匹配适合产品
o 生成包含产品介绍、收益演示、条款解读的完整计划书
o 输出格式：Word/PDF/可直接发送的网页链接
二、理财方案的对比分析
1. 痛点：客户要对比好几款产品，手动算半天
2. 解决方案：AI自动对比分析
3. 实操案例：
o 输入2-3款产品名称
o AI自动提取关键条款
o 生成对比表格（收益、费用、保障、适合人群）
o 附选择建议
三、合规审查助手
1. 痛点：自己写的方案怕违规，法务审核又慢
2. 解决方案：搭建“合规审查智能体”
3. 实操案例：
o 上传方案文档
o AI自动检查合规风险点
o 标记违规表述并提供修改建议
一、常见异议应答库的搭建
1. 痛点：每次遇到同样的问题都要重新想怎么回答
2. 解决方案：搭建“异议处理知识库”
3. 实操案例：
o 整理日常遇到的客户异议（太贵了、考虑一下、和家人商量等）
o 上传至知识库
o AI根据客户具体情况，生成个性化应答话术
二、疑难问题的AI会诊
1. 痛点：遇到棘手的客户问题，不知道怎么办
2. 解决方案：让AI扮演“销售智囊团”
3. 实操案例：
o 描述客户情况和拒绝理由
o AI从多个角度给出应对策略
o 提供类似成功案例参考
三、促成时机的AI识别
1. 痛点：不知道什么时候该“逼单”，什么时候该继续养
2. 解决方案：AI辅助判断促成时机
3. 实操案例：
o 输入沟通记录
o AI分析客户意向信号
o 给出促成建议或继续培育策略
一、个人IP定位的AI辅助
1. 痛点：想做自媒体，但不知道做什么方向
2. 解决方案：用AI帮你做账号定位
3. 实操案例：
o 输入你的背景、擅长领域、目标客群
o AI生成3个账号定位方案
o 包含人设设定、内容方向、变现路径
二、爆款选题的AI挖掘
1. 痛点：不知道写什么，天天想选题
2. 解决方案：搭建“爆款选题挖掘助手”
3. 实操案例：
o 设置你的领域关键词（养老、理财、保险、存钱等）
o AI自动抓取各平台爆款内容
o 分析爆款规律
o 生成每周选题库
三、对标账号的AI拆解
1. 痛点：想模仿大V，但不知道怎么拆解
2. 解决方案：AI自动拆解对标账号
3. 实操案例：
o 输入对标账号名称
o AI分析其内容风格、选题规律、爆款特点
o 生成可复用的创作模板
一、公众号文章的AI创作
1. 痛点：写一篇公众号要憋一整天
2. 解决方案：搭建“公众号创作流水线”
3. 实操案例：
o 第一步：AI生成选题和框架
o 第二步：AI根据框架扩写内容
o 第三步：AI优化标题和开头
o 第四步：AI配图和排版（结合135编辑器等工具）
o 从选题到发布，全程1小时内完成
二、短视频文案的AI生成
1. 痛点：不会写短视频脚本
2. 解决方案：搭建“短视频脚本助手”
3. 实操案例：
o 输入核心观点（如：为什么年轻人要开始存养老金）
o AI生成1分钟短视频脚本
o 包含开头钩子、中间干货、结尾引导
o 提供多个版本供选择
三、小红书笔记的AI批量生产
1. 痛点：小红书日更太难，坚持不下去
2. 解决方案：搭建“小红书批量创作助手”
3. 实操案例：
o 输入一周选题
o AI批量生成7篇笔记
o 包含标题、正文、标签、配图建议
o 每天稍作修改即可发布
一、数字人视频的生成
1. 痛点：想出镜但没时间录、不想露脸
2. 解决方案：AI数字人视频生成
3. 实操案例：
o 输入文案
o 选择数字人形象
o 生成口播视频
o 一个人日产几十条视频不是梦
二、视频素材的AI混剪
1. 痛点：剪辑视频太费时间
2. 解决方案：AI批量混剪工具
3. 实操案例：
o 上传原始素材
o AI自动识别精彩片段
o 批量生成多个版本的短视频
三、数据分析与内容优化
1. 痛点：发了内容不知道效果怎么样
2. 解决方案：搭建“数据分析助手”
3. 实操案例：
o 导入各平台数据
o AI分析流量指标
o 给出优化建议
o 让每一次发布都有据可依
一、像CEO一样管理AI
1. 思维升级：你不是一个人在战斗，你是一个AI公司的CEO
2. 如何给AI分配工作
3. 如何检查AI的工作成果
二、多智能体协作案例
1. 案例：筹备一场客户沙龙活动
2. 分工：
o 策划助手：出活动方案
o 物料助手：设计宣传海报
o 邀约助手：写邀约话术
o 跟进助手：自动跟进报名情况
3. 协作流程演示
三、智能体的持续优化
1. 如何复盘AI的工作
2. 如何迭代提示词
3. 如何更新知识库
讲师背景| Introduction to lecturers
李轩老师
执业律师 & 银行保险高净值客户经营实战专家
授课风格
实用落地：尊重成人学习的特点，重要感悟不在记忆，课程注重案例、故事、小组研讨演等互动式、启发教学。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
务实主义：重视课前调研把握学员需求，课程设计以能在专业上与学员产生更多共鸣的实效性为指导原则，尊重“传道、授业、解惑”的传统师道。
深度探究：具备咨询行业深度视角，擅长针对性的咨询式企业内训，注重探寻问题背后的根源和观点，共启愿景帮助企业跟踪落地。
风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。
• 中国政法大学（双一流）民商法学硕士
• 中恒信律师事务所 执业律师（专注婚姻法及公司法领域）
• 曾任世界500强企业、交通银行个金高级经理（深度管理银行高客财富业务）
• 曾任世界500强企业、中国太平保险总部个险&银保条线经理
• 曾任世界500强企业、友邦人寿个险业务销售经理
• 建设银行/工商银行/邮储银行总行等银行 特聘培训顾问（赋能超20家省级分行）
• 得到APP预备讲师
• 喜马拉雅APP保险频道优质主播
持证：执业律师、AFP、CFP、CPB认证私人银行家国家、注册高级税务筹划师、基金证券银行从业资格证
擅长领域：高净值客户法税风控、大额保单架构设计、家族财富传承与资产配置
个人简介
李轩老师是中国政法大学民商法学硕士，兼具中恒信律师事务所执业律师与金融机构高管双重稀缺身份。他不仅是金融持证人（AFP/CFP），更是真正具备法律执业资格与出庭经验的实战派专家。
在银行、保险领域，李老师曾担任交通银行个人金融业务高级经理和多家寿险公司业务培训负责人，深谙银行个金业务及保险营销痛点与高客经营逻辑。转型法律与咨询领域后，李老师将其独特的“执业律师视角”与“银行管理经验”深度融合，为各大银行提供具备法律深度的培训咨询服务：
• 个人客户与私行业务的“法税降维”实战专家：
• 核心差异化优势： 凭借中恒信律师事务所执业律师身份，李老师在面对高净值客户时，能从《民法典》婚姻家庭编、继承编、公司法与税法的高度切入，帮助银行理财经理打破“只谈收益”的困局，转而掌握“法律风险诊断+金融工具治疗”的高阶营销逻辑。
• 服务各个银行： 直接服务于中国建设银行（个金/机构/人力条线）、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、招商银行等总分行，提供定制化法商营销策略与大单突破方案。
• 不可替代的实战价值（律师视角重构高客营销）
• 【高客法税风控体系构建者】独创“三维掘金模型”：客户隐性需求挖掘 → 执业律师级法税风控痛点定位 → 保单耦合资产架构。借助法律与金融双重专业，助力招商银行某分行私行客户保险业务提升23%，创单季3张千万级大额寿险保单，有效解决高客家企混同、子女婚姻财产外流等核心焦虑。
• 【银行保险产能提升实战派】注：通过律师身份建立信任，大幅降低复杂期缴产品的成交难度。
| 受训机构 | 实战成果 |
| 邮储银行某分行 | 植入法商逻辑后，3个月高客AUM增长18%，复杂期缴占比提升显著 |
| 工商银行某市行 | 专项辅导律师面谈技巧，保险业务达成率突破130% |
| 太平人寿某分公司 | 引入律师陪谈机制，理财类保险销量季度同比增长35% |
主讲课程
《法税赋能与家企隔离：执业律师视角下的高客财富保全实战》
《掘金高客：银行私行&财富客户深度经营与价值提升实战》
《玩转年金险：银行复杂期缴产品高效营销策略与客户沟通秘钥》
《从产品推销到需求顾问：银行客户经理高阶销售能力重塑》
《经验变黄金：银行优秀案例高效萃取、沉淀与复制推广工作坊》
《保险营销员超级IP打造计划》
《五步让保险人快速掌握社群营销》
《法商精讲》
《玩转年金险》
《后疫情时代的资产配置》
【部分培训项目案例】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | |
| 1 | X邦 | 设计全国精英营销员培养体系 | 设计涵盖资产配置、高端医疗、高净值客户营销全流程等不同类型课程，共计超过80个课件。 全国MDRT年增长率超过30%， |
| 2 | X平 | 设计银保系列全国销售培养体系 | 设计包括银保营销员&销售管理者在内的四大人才培养体系，共计154门课程，同时为全国培养超过600名授权讲师，以及300名案例萃取师。业务年增长率达到60%-80% |
| 3 | 建行厦门分行 | 50名私行客户经理/财富顾问—— 《法税下午茶：执业律师领航高客财富传承系列沙龙》 设计与辅导 | 6场主题沙龙覆盖私行客户180人✅ 沙龙现场预签大额保单意向22单，件均保费68万元✅ 私行客户到场率92%，客户满意度评分4.9/5.0✅ 沉淀《法税沙龙标准化操作手册》 1套，被市分行个金部全省推广 |
| 4 | 中国银行沈阳市行 | 全辖12家二级分行、96名私行客户经理—— 《律师视角下的高客KYC与资产架构实战》 2天集训+1个月线上陪跑 | 项目结束后1个月内：✅ 复杂期缴产品销量环比增长47%✅ 千万级以上大额保单新增3单✅ 高净值客户保险配置渗透率从28% 提升至43% |
服务客户
【银行】
中国建行：总行 （个金部&机构部&人力资源部），上海分行、浙江分行、湖北分行、四川分行：经验萃取课程、行动学习课程、微课设计开发课程、年金产品营销类课程
中国工商银行：总行、江苏分行、苏州分行、深圳分行：OKR落地课程、行动学习课程、年金产品营销类课程
中国邮政：山东邮政、陕西邮政、广西邮政、苏州邮政、天津邮政：高净值客户开拓、健康险营销等课程
中国邮储银行：总行（个金）、山东分行、陕西分行、广西分行、江苏分行、湖南分行、浙江分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程
中国招商银行：南京分行、扬州分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程、基层管理者素质提升类课程
【保险】-寿险
中国人寿：郑州分公司、江苏省分公司、泰州分公司、扬州分公司、南京分公司、南通分公司德州分公司、山东省公司、临沂分公司、泰安分公司
中邮人寿：天津分公司、广西分公司、山东分公司、浙江分公司
中国平安保险：广东分公司、江苏分公司、浙江分公司、黑龙江分公司、四川分公司、东莞支公司、宁波分公司、北京分公司、金华支公司、绍兴支公司、枣庄支公司、聊城支公司、泰安支公司
中国太平洋保险：深圳分公司、北京分公司、上海分公司、河北分公司、石家庄中支
中国太平人寿：银保总部、个险总部、广东分公司、深圳分公司、湖北分公司、浙江分公司、湖南分公司、江苏分公司
新华保险：总公司、青岛分公司、福建分公司
大都会人寿：江苏分公司、苏州中支
富德生命人寿：湖南分公司
农银人寿：运城中支
大家人寿：陕西分公司、陕西分公司、运城中支、大同中支
【互联网公司】
美团（到店、骑行、外卖等8个事业部，合计超过30场）：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程、目标管理类课程、时间管理类课程、OKR课程等
字节&小米&得物：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程
学员评价
李老师治学严谨，要求严格，能深入了解学生的学习和生活状况，循循善诱，平易近人。同时拥有非常丰富的方法论功底，能将方法论与企业实际进行结合。注意启发和调动学生的积极性，课堂气氛较为活跃。上课例题丰富，不厌其烦，细心讲解，使学生有所收获。
工商银行总行人力资源部李明处长
告别理论说教、亲历案例分享、老师设计的案例很鲜活，太受用了! 课程轻松活泼，效果很好，内容丰富感谢。
时任太平人寿银保部总经理冯唐平
李老师经验丰富,特别擅长课程创新，能结合企业当前的问题不断进行课程更新、迭代。讲课内容紧凑、丰富，教学内容重点突出，接地气，每个知识点都耐心的讲解透彻。
众安保险副总经理宋振华
宇飞老师就像一个诊断医生，每次培训通过“望、闻、问、切”对企业的问题与痛点进行全面体检与评估。找出原因之后马上对症下药，提供有效解决方案与实施细则。他不是为了培训而培训，而是通过培训来解决企业实际痛点问题。
平安人寿人力资源部副总经理黄毅望
【精彩瞬间】
| 太平人寿 《从子女教育角度销售期缴产品》 | 泰康人寿 《后疫情时代组经理的能力提升之路》 |
| 工行 《卓越的大客户销售实战技能提升训练》 | 邮储银行 《后疫情时代管理者角色认知与能力提升》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/426bf2f61253642700226345760/v.f1453242.mp4
高客营销——新公司法解读
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/af88edf01253642700224655050/v.f1453242.mp4
什么是社群营销
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/ad3a43163270835013443075424/v.f1453242.mp4
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