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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：保险代理人、保险经纪人、银保专员、团险专员、保险内勤、客服人员、理赔协助人员、团队主管、区域总监、保险培训机构人员、零基础想掌握AI保险办公技能的从业者。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
AI正全面重塑保险行业展业、服务、管理与运营全流程，成为保险从业者的核心竞争力。当前多数保险从业人员对AI的应用仍停留在基础层面，未能将AI深度融入客户开发、保单服务、方案制作、理赔协助、团队管理等核心工作，导致效率低、重复劳动多、创意与服务竞争力不足。 如何用AI降本增效、提升服务质量、强化展业能力、优化客户体验，是本课程聚焦解决的核心问题。本课程围绕保险行业真实工作场景，从AI原理、提示词技巧到全流程实战，帮助保险代理人、经纪人、内勤、团队长快速掌握AI工具，实现展业更快、服务更专业、管理更高效、业绩更突出。
课程收益| Program Benefits
• 掌握AI大模型核心原理与保险场景常用工具，快速上手AI办公
• 精通保险行业专属提示词技巧，精准让AI完成保险类工作任务
• 学会AI辅助保险文案写作，快速产出计划书、话术、宣传材料
• 掌握AI数据处理技巧，高效完成客户分析、保单统计、业绩报表
• 学会AI音视频、海报创作，快速制作保险短视频、宣传物料
• 了解AI在保险销售、客服、理赔、团队管理中的实战应用
• 用AI提升客户服务效率、优化沟通体验、增强个人竞争力
课程大纲| Course Outline
一、AI认知篇：读懂AI，开启保险高效工作之门
1. AI大模型工作机制
- 生成式AI原理、核心能力、与传统办公工具的区别
- AI如何赋能保险销售、服务、管理全流程
2. 生成式AI核心能力
- AI与传统搜索区别、保险场景可落地应用
- AI局限性、合规边界、保险行业风险规避要点
- 保险行业AI使用合规与隐私保护
3. 保险行业优质AI工具推荐
- 通用AI大模型：豆包、DeepSeek-R1、Kimi、千问
- 保险垂类AI工具：计划书、话术、文案、数据、设计类工具
二、AI方法篇：掌握提示词，精准驱动AI完成保险任务
1. 提示词核心认知
- 提示词定义、驱动AI的关键、3大优质提示词标准
- 保险行业提示词设计原则：合规、专业、简洁、可落地
2. 提示词3大提问技巧（保险场景化）
- 万 能公式：任务+对象+格式+要求+示例
- 指令式提问：精准输出保险话术、方案、文案
- 角色扮演式提问：让AI化身保险顾问、讲师、客服、理赔专员
- 关键词提问：聚焦保险核心，输出更专业、更合规
三、AI场景篇：保险全场景AI赋能实战
（一）AI赋能保险写作：快速产出专业文案与材料
1. 主流AI工具实操
- DeepSeek-R1、豆包等在保险场景的使用：文档导入、联网查询、多终端协同
2. 保险高频写作场景
- 保险计划书、产品解读、条款通俗化讲解
- 展业话术、沟通话术、异议处理话术
- 客户跟进文案、朋友圈文案、公众号推文
- 日/周/月业绩总结、团队管理汇报、培训课件文案
- 理赔协助说明、投保须知、客户服务通知
- 公文写作、合同解读、风险提示文案
（二）AI赋能保险PPT/计划书：快速制作专业演示材料
1. PPT/计划书大纲生成
- AI快速搭建保险产品讲解、家庭保障规划、团险方案框架
- 逻辑梳理、内容填充、重点突出
2. 素材与设计辅助
- 保险风格素材获取、排版优化、统一专业形象
- 计划书自动美化、图表生成
3. 交互式PPT制作
- 聊天式快速调整、实时优化、适配不同客户
（三）AI赋能保险数据处理与分析：高效管理客户与业绩
1. 客户与保单数据处理
- 客户信息整理、保单到期提醒、保障缺口分析
- 客户分类、需求画像、续保/加保建议生成
2. Excel数据辅助（保险场景）
- 保费计算、佣金统计、业绩排名、保单统计
- 数据清洗、批量处理、表格优化
- 函数编写、数据透视表辅助
3. 高级技巧
- Excel宏与VBA辅助保险数据自动化
- 工作簿/工作表合并、批量报表生成
4. 业绩报表生成
- AI生成业绩周报、月报、季度分析
- 可视化图表：业绩趋势、客户结构、险种占比
（四）AI赋能保险音视频创作：快速制作展业宣传内容
1. 选题与脚本
- 保险科普、产品讲解、理赔案例、客户故事选题
- 短视频脚本一键生成、口播稿优化
2. 视频制作
- 保险科普视频、产品介绍视频快速生成
- 无需复杂剪辑，快速出片
3. 配音与字幕
- 多风格配音、多语种支持、字幕自动生成
- 合规配音、避免违规宣传
4. 数字人应用
- 数字人出镜讲解保险知识、产品介绍
- 降低拍摄成本，提升专业形象
（五）AI赋能保险海报/宣传图创作：设计小白也能出精品
1. AI绘画实操
- 保险宣传海报、活动海报、产品海报快速生成
- 关键词设置、风格定制、品牌统一
2. 图像分析与处理
- 保单资料识别、条款截图整理、一键抠图
- 宣传图优化、资料电子化整理
3. 工具与提示词
- 保险行业优质图像AI工具推荐
- 保险海报、宣传图提示词构成讲解
（六）AI赋能保险行业深度应用
1. AI赋能保险销售与客户服务
- 智能客户回访、需求分析、保障方案推荐
- 常见异议AI辅助解答、服务流程优化
2. AI赋能团队管理与培训
- 培训课件生成、话术库搭建、新人辅导材料
- 团队业绩分析、管理建议生成
3. AI赋能合规与风控
- 宣传内容合规检查、话术风险提示
- 条款解读、投保风险提示生成
讲师背景| Introduction to lecturers
郑晖老师
AI+Office+BI商业数据实战导师
授课风格
• 激情专业、条理清晰：语言精准、逻辑严谨、节奏紧凑，全程专注高效
• 实战为王、干货密集：全程实操、案例均来自真实业务，学完即用、当场出成果
• 由浅入深、通俗易懂：零基础友好，复杂技术拆解为简单步骤，易学易记
• 手把手教学、模板交付：现场答疑、全程指导，课后赠送Excel模板、BI看板、自动化脚本、AI提示词库，直接复用
• 23年企业数字化办公培训与咨询经验，累计授课1000+场、学员20000+、服务企业500+家
• 微软Office认证应用大师（MOS Master）
• 微软授权培训中心认证讲师
• 微软Office、WPS Office、商务智能（BI）、AI办公、RPA流程自动化认证讲师
• 巴斯夫、上汽大众、大陆汽车、罗氏制药、浦发银行等 5年+长期签约讲师
• 曾任：上海启明教育培训有限公司 高级培训师（20年）
• 曾任：上海生物医药行业 IT经理，精通网络组建、管理与维护
个人简介
郑晖老师深耕数字化办公、商业智能BI、流程自动化、AI职场应用领域23年，是国内较早将Office高级应用、Power Platform、AI Copilot、数据可视化深度融合实战的讲师。
兼具IT技术背景+企业实战+一线培训经验，讲课富有激情、思路敏捷、语言精确、条理清晰，注重实操落地、技巧干货、零基础友好。擅长把复杂技术转化为拿来即用的高效办公方案，累计服务1000+家企业，覆盖医药化工、汽车制造、金融银行、互联网、能源、快消等行业，客户续约率高、满意度长期90%+，深受企业认可。
实战经验
1. 大型医药化工｜Office+数据化能力体系建设
为罗氏制药、巴斯夫、默克化工、赛诺菲、罗地亚、亨斯迈聚氨酯、辉瑞、直观复星等企业，交付Excel高级应用、数据建模、Power BI可视化、Thinkcell图表等培训，累计200+场、学员6000+。帮助财务、采购、研发、市场团队报表制作效率提升60%、数据分析周期缩短50%、决策精准度显著提高，连续多年续约。
2. 汽车制造行业｜数字化办公+BI全链路赋能
服务上汽大众、通用汽车、大众汽车、大陆汽车、博世、三一重工、联合汽车电子等，开展Power BI、Power Automate、Power Platform、Excel高级分析、PPT高效呈现等培训400+场、学员10000+。助力生产、供应链、质量部门搭建自动化报表看板、业务流程自动化、实现数据实时监控、减少80%重复劳动、流程效率提升40%，成为企业数字化转型指定讲师。
3. 金融银行｜智能办公+AI效率提升专项
为浦发信用卡中心、工商银行数据中心、建设银行、东方汇理银行、德国商业银行、中宏保险等，提供AI赋能办公、Copilot+Office、Excel财务分析、数据可视化课程100+场、学员3000+。帮助财务、风控、运营团队用AI自动生成报表、智能分析数据、批量处理文档，人均效率提升50%、错误率降至接近零，获银行长期返聘。
4. 消费/电子/互联网｜数字化工具普及与能力升级
覆盖上海联通、亿贝网络、通用电气、西门子、、百隆家居、美诺电器等企业，交付从零基础Excel到Power BI、从自动化到AI办公全系列课程200+场、学员6000+。课程以实战案例+实操练习+工具模板为核心，零基础学员当天即可上手、培训后工具使用率90%+，有效降低企业数字化门槛。
5. 企业数字化咨询｜数据体系搭建与流程自动化
独立主导数据库搭建、BI报表开发、数据看板设计、RPA流程自动化等咨询项目，为多家企业构建从数据采集、清洗、建模到可视化、自动化的完整体系。优化数据存储效率30%、业务响应速度提升40%、管理成本降低20%，助力企业实现数据驱动管理。
主讲课程
一、AI智能办公系列（爆款）
《AI效率神器：职场人必备技能》（企业采购首 选）
《AI赋能：Excel和PPT智能办公应用》
《AI赋能：WPS智能办公应用》
《AI赋能：Power BI落地实战》
《用Copilot玩转Microsoft 365办公全技能》
《智造人力：HR的AI工具实战》
二、数据分析系列（返聘率高）
《Excel数据管理与统计分析》
《Excel函数与透视表深度应用》
《用图表说话：Excel高级可视化》
《Excel高级应用：采购/物流/财务专题》
《Power BI商业数据可视化分析》
《Power BI数据建模与DAX实战》
《Tableau商业数据可视化分析》
三、Power Platform流程自动化系列
《Power Automate流程自动化应用》
《Power Apps定制业务应用开发》
四、Office办公与演示系列
《PowerPoint高效制作与设计呈现》
《Thinkcell专业图表创建与演示》
《Word高效商务应用》
服务客户
制造/汽车/生产类：上汽大众、塞维斯玻璃、孔瑞格流体控制、博世电动工具、三一重工、百隆家居、上海庄臣、上汽通用汽车、上海汽检、联合汽车电子、吉田拉链、瓦锡兰工程、西美工具、伟巴斯特、伟思富齐、群韵设备、德国大陆集团、阿特拉斯科普柯、蒂森克虏伯、保时捷……
金融类：浦发银行信用卡中心、工商银行数据中心、东京海上日动、德国商业银行、东方汇理银行、上海清算所、中国建设银行、安信农业保险……
医学/化工/科技类：赛诺菲制药、罗氏制药、罗氏诊断、辉瑞动物保健、直观复星、史赛克、默克化工、亨斯迈聚氨酯、赛默飞世尔科技、库克医疗、碧迪医疗、瀚森化工、中化国际、赛科石油化工、康宁中国、德莎胶带、巴斯夫中国、巴斯夫湛江、巴斯夫广州、德州仪器、豪威半导体……
餐饮,零售, 互联网类： 阿里天猫国际、亿贝网络、康师傅、鱼酷、福腾宝、丝芙兰、百威英博、德尔普纳、卡地亚、菲仕兰营养品……
其它类：中国联通上海、中海油上海、上海市质监局、三菱综合商事、中宏保险、万顺昌、中骏集团、硕达货运……
学员评价
郑老师把Excel和AI讲得特别透彻，全是实战技巧，学完马上能用，效率提升太多！”
——某医药公司财务总监 王总
“Power BI课程从零基础到实战，手把手教学，案例贴合业务，直接落地，强烈推荐！”
——某汽车电子企业IT经理 李经理
“AI办公课颠覆认知，Copilot技巧实用，模板直接送，团队效率翻倍，已连续3年返聘！”
——某银行培训负责人 张老师
郑老师的课程逻辑性很高，带着学员一步步做现场实操就有产出，讲课时常把抽象理论用视频和案例来演示，使学员容易理解，授课方式十分适合我们。
——中国联通上海分公司 凌老师
【精彩瞬间】
| 巴斯夫中国 《Power BI商业数据可视化分析》 | 巴斯夫中国 《Excel数据管理与统计分析》 |
| 普丝化妆品 《Excel 高效商务应用》 | 福伊特造纸 《Power Apps 创建业务应用》 |
| 美诺电器 《Power BI商业数据可视化分析》 | 百隆家居 《Power BI商业数据可视化分析》 |
| 上海庄臣 《Power BI 数据建模与DAX》 | 巴斯夫湛江 《PPT高效制作与设计呈现》 |
| 太仓企业服务中心 《AI赋能人力资源工作效率提升》 | 公开课 《AI效率神器：职场人必备技能》 |
【视频链接】
Power BI商业数据可视化呈现
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/24b90baa5001834805939337395/v.f1453242.mp4
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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