很多人用 AI 的方式，还停留在打开网页问一句话：输入问题，得到一段文字，再自己复制、排版、核对。AI 停在工作流程之外，真正的活还是人干。

桌面智能体改变了这个位置。它装在员工自己的电脑上，能读本地文件，能调用工具，能按步骤连续执行，最后直接交付 Word、Excel、PPT。企业日常工作里有大量资料整理、数据汇总、材料撰写和进度跟踪，这些活重复度高、处理规则相对固定。员工如果只会临时提问，很难拿到稳定结果；把目标、材料、规则、流程和验收标准交代清楚，再把成熟做法保存为 Skill，AI 才能进入工作流程。

WorkBuddy 的产品方向也在往企业 AI 中台靠。它把本地文件、腾讯文档等在线协作空间、邮箱、会议、网盘通过连接器打通，把领域专家、专家团、Skill 和自动化收在同一个入口，让分散在各个软件里的资料和工具在一个地方调用。同一份 Word、Excel、PPT 文件支持人机双写：人随手改错字和格式，复杂改写交给 AI，人的改动成为 AI 的最 新上下文，成果回写云端后同事继续批注，AI 再按批注修订。企业由此拿到的是一条从材料到成稿、从个人产出到团队协同、从一次性任务到可复用能力的完整链路，员工的工作路径也从「派活—交付」延伸为「派活—共创—审核—协同—沉淀」。

本课程以 WorkBuddy 为实操平台，从 Agent 认知讲起，带学员完成安装配置、任务交办和文件处理，再进入人机双写与团队协作，最后落到 Skill 的创建、审核与触发测试。课程使用通用办公案例，不要求编程基础。

二、课程优势

• 认知先行，路径清楚：先讲清 Chatbot 与 Agent 的差别，再进工具操作，最后讲 Skill 创建。不同 AI 基础的学员可以在同一堂课里跟得上。

• 一套方法贯穿全天：「目标、材料、规则、流程、合格标准」五要素既用来交办一次任务，也用来梳理 Skill 的创建需求，可以直接迁移到各自岗位。

• 课堂当场出活：讲解与演示交替进行。学员会完整走一遍选模式、备材料、下指令、看过程、验结果，带走可用的成果文件。

• 包含人机双写与团队协作：课程覆盖腾讯文档资料闭环和 Word、Excel、PPT 三个双写实操，解决 AI 生成之后的修改、审核与协作环节。

• 功能覆盖完整：文件处理、专家与专家团、连接器、自动化、远程办公、Skill 都有讲解和演示，学员能建立完整的 WorkBuddy 使用框架。

• 讲清使用边界：最小权限、材料分批、过程确认、脱敏演示和人工终审都单独讲，减少误操作和不合格交付。

• 经验可以沉淀：学员既学会处理日常任务，也理解怎么把个人经验和企业规范保存为可反复调用的 Skill。

模块一｜认知跃迁：什么是 AI Agent

1.1 Chatbot 与 Agent 的本质区别

• 常见误区：把 AI 当搜索框用，输入问题，等一段文字

• 场景对比：同样是整理 12 张电子发票，一个告诉你怎么做，一个直接交给你 Excel

• Chatbot 的四个限制：读不了本地文件、跨不了步骤、调不了工具、没有长期记忆

• Agent 的三个特征：有工具能操作文件、有状态知道做到哪、有循环能自查修正

• Agent 公式：大语言模型这个大脑＋工具调用这双手＋记忆经验＋自主决策循环

• 七维对比：运行环境、基本工作单位、文件操作、工具调用、任务连续性、自主程度、典型交付

• 三级跃迁：Chatbot 问答、Copilot 在单个软件里辅助、Agent 独立完成任务链

1.2 给 Agent 布置工作，而不用再打磨提示词

• 思维转换：关注点从「怎么问 AI」转到「怎么把任务交代清楚」

• 反面示例：「帮我写一份竞品分析报告」这句话缺了哪五样东西

• 五要素框架：目标要交付什么、材料在哪里、规则有什么边界、流程按什么步骤、合格标准怎么判断

• 正面示例：三份竞品 PDF 的完整任务交办，含分析维度、材料限制、先出大纲再写全文

• 落地练习：用五要素写一条问卷分析报告指令，含字段识别、统计口径、待确认标注、另存新文件

1.3 上下文：AI 不知道的信息决定交付上限

• 两份教案的差距：差的是课程、年级、教材和学生基础，不是提问技巧

• AI 乔哈里视窗四象限，重点在「人知道、AI 不知道」这一格

• 工作空间是放材料的房子：先建立清晰目录，再交材料

• 材料要交代四件事：放在哪里、哪些优先处理、遇到不确定信息怎么办、结果输出到哪里

1.4 人机边界：哪些交给 AI，哪些自己把关

• 可以交给 AI 的活：周报日报、数据录入、模板文本、资料汇总、大量阅读整理

• 必须人工把关的事：战略与人事等价值判断、法律合规认定、谈判和情感表达

• 分工尺度：AI 跑 0—80 分的信息收集、初稿生成、格式整理、数据清洗，人做 80—100 分的方向判断、质量验收、风险把控和分发决策

模块二｜上手 WorkBuddy：跑通第 一个办公任务

2.1 安装、登录与基础配置

• 官网下载安装、扫码登录注册、新用户积分额度

• 把默认工作空间从 C 盘改到 D 盘或其他非系统盘

• 绑定微信，为远程办公做准备

• 功能区与整体操作界面速览

2.2 新手最容易踩的五个坑

• 工作空间留在系统盘，用久了 C 盘满、系统慢

• 权限一次开到最 高，可能误删文件

• 一次丢进整个项目文件夹，处理慢、上下文窗口也吃不下

• 复杂任务不设中间确认，方向跑偏才发现

• AI 产出不审核就当终稿用

2.3 启动任务的三种方式

• 快速提问：不设空间直接下任务，适合临时、一次性需求

• 自定义空间：手动选择专属空间，对应电脑里的一个文件夹，适合长期个人工作

• 项目：依托项目模板和外部连接器启动标准化任务，支持邀请同事协作

2.4 模型与模式选择

• 模型选择：先用 Auto 跑通，深度使用后再接自定义 API Key

• 三种场景模式：日常办公覆盖多数办公需求，代码开发和设计创意面向专业岗位

• 三种运行模式与口诀：明确的事 Craft，复杂的事 Plan，拿不准的事 Ask

• 常见误区：不分任务类型，一律用默认的 Craft 直接开干

2.5 实操：多客户服务进度表

• 场景说明：两份材料，一份客户信息汇总表（Excel），一份项目安排说明（PDF）

• 用五要素拆解：目标是一张横向进度表，材料给到本地路径，规则定死行列结构与服务节点顺序

• 执行与检查：提取客户名称和项目编号、建立表头、填写各节点状态、缺失信息统一标「待确认」

• 结果验收：字段与原始材料一致，文件保存到指定 output 目录

• 案例适配说明：服务节点可按客户业务替换，例如项目台账、订单交付进度、采购跟踪或客户服务节点表

2.6 能力扩展：把 WorkBuddy 当一部手机来理解

• 类比：专家像专业 APP，连接器像开通权限，Skill 像功能插件

• 专家：一套专业认知框架，包含知识体系、工作方法和输出标准；内置 100 多个领域专家，同一份材料交给不同专家结果明显不同

• 专家团：多角色分工按流程交付，适合链路长的复杂任务，积分和 token 消耗更高

• 实操：召唤销售作战专家团，产出一份大客户攻坚作战计划，含客户研究、情报核查、触达方案、签约预测和汇总成稿

• 连接器：接入邮箱、在线文档、会议、网盘，授权范围与操作边界

• 自动化：频率固定、输入稳定、输出标准化的任务才适合；自然语言创建与面板手动配置两种方式

• 远程办公：绑定微信后远程下达指令，电脑端执行，结果回传微信

模块三｜人机双写：人、同事和 AI 在同一份成果上接力

3.1 从 AI 生成到人机共写

• AI 办公的四个阶段：问答、生成初稿、连续执行、围绕同一成果协作

• 传统流程的四个断点：内容要复制重排、工具要反复切换、人工改完 AI 不知道最 新版本、批注与终审散在各处

• 能力表述边界：WorkBuddy 可以打开本地 Word、Excel、PPT、Markdown 和在线腾讯文档并在编辑区协作，这属于格式兼容与同文件协作，不能对外说成微软 Office 原生插件

3.2 腾讯文档资料闭环

• 账号连接：微信或 QQ 扫码授权，授权范围，更换账号与解除绑定

• 两种查找方式：按标题和所有者的关键词搜索，按自然语言描述的语义搜索

• 添加文件到任务：在线文档、在线表格、在线幻灯片，以及腾讯文档能打开的 Word、Excel、PPT、PDF

• 处理与回写：总结、问答、整理、改写、分析之后把产物存回云端，同事继续编辑

• 案例：部门周报协同闭环，从引用三份云端资料到负责人终审

3.3 人机双写与选区精调

• 两种编辑方式的分工：错字、字号、少量数字和标题随手改；整段润色、结构调整、批量改写交给 AI

• 选区精调：选中文字、表格区域、图片、PPT 元素或整页，AI 只改指定范围

• 选区精调的好处：减少误改、保留原有版式、省上下文、便于长文档分段迭代

• 五步操作法：打开文件、选中对象、发出指令、检查结果、协作定稿

• 指令公式：修改对象＋目标动作＋必须保留＋禁止事项＋输出标准

3.4 Office 三件套实操

• Word：选段改成管理层汇报口吻、在指定位置补充风险控制内容、读取未解决批注先列清单再逐项修改

• Excel：框选区域做清洗、先列问题再确认、按维度汇总、补齐公式、标注异常另加说明列、生成图表与数据结论

• PPT：拥挤页面压缩为三段结论、框选空白区域补图表、以基准页统一其余页面风格、按页生成 30 秒口播备注

3.5 结果验收与使用边界

• 验收清单：AI 是否只改了指定范围、事实数字和专有名词是否保留、公式与统计口径是否正确、格式是否损坏、推测有没有被写成事实

• 权限与数据：课堂用演示账号和脱敏材料，重要文件先另存再交给 AI 改

• 责任归属：AI 完成 0—80 分，业务责任人完成终审并决定是否发布

模块四｜Skill 创建：把经验和规范存下来

4.1 开场：经验可以被蒸馏

• 同事 Skill 案例：把交接文档、复盘资料和工作方法封装成可反复调用的技能

• 三步做法：资料打包投喂、提炼工作画像、生成技能文件并反复调用

• 正向价值：个人经验被复制、被传承、被放大

4.2 Skill 的基本认知

• 定义：一个标准化技能包，一套可执行的 SOP，核心是一个 SKILL.md 文件

• 蛋炒饭说明书类比：写清叫什么、什么时候用、分几步做

• Skill 与 Prompt 的四点差异：存在形式、标准化程度、使用方式、能力范围

• 三个判断点：反复让 AI 做同一件事、有固定模板和输出格式、流程复杂需要多工具协同

4.3 SKILL.md 的标准结构

• 文档头：name 与 description，决定 Skill 会不会被匹配调用

• 触发条件：什么任务应该调用它

• 执行流程：第 一步、第二步、第三步分别做什么

• 输出格式：结果长什么样，最 好附一个案例

• 限制说明：数据、权限和使用边界

• 示例讲解：一份天气查询 SKILL.md 逐条拆解

4.4 三层加载机制

• 第 一层读元数据，判断任务是否匹配

• 第二层加载指令正文与执行流程

• 第三层按需调用参考资料、模板或脚本

• 三个好处：匹配到才执行省资源、执行不受干扰更精准、可以持续加资源扩展

4.5 知识库型 Skill

• 要解决的问题：同一个品牌的文案，今天商务风，明天网络用语

• 适用场景：品牌文案统一风格、法规解读、技术文档、客户标准话术

• 案例：企业品牌风格规范 Skill 的文件结构，reference 放语言规范和语气示例，assets 放输出模板

• 三要素：触发规则写在 description，参考规范放 reference，输出模板放 assets

4.6 GEO 基础：让专业内容更容易被 AI 引用

• 入口变化：从在百度搜链接，到直接问豆包、DeepSeek 要答案

• SEO 与 GEO 的目标差异：一个求排名，一个求被 AI 引用和推荐

• 什么叫专业内容：把用户真正关心的事一条条讲清楚，少写「行业领 先」这类空话

4.7 实操：创建「GEO 内容输出」Skill

• 用五要素梳理创建需求：目标、写作规范存放位置、三段结构规则、流程、交付物

• 关键交代：写作规范放 reference 目录，说明触发关键词，写明标题字数、正文段数和 Q&A 格式

• 审核 SKILL.md：检查 description 的触发词是否充分、参考资料能否被引用、输出格式是否符合要求

• 三类触发测试：明确相关的任务应触发，同话题但无关的问题不应触发，完全无关的问题不应触发

• 收官实战：调用该 Skill，把一份行业原始素材写成一篇符合规范的行业报道

模块五｜复盘与答疑

5.1 回顾当天的操作路径

• 建立 Agent 认知，划清人机分工

• 用五要素交办任务并完成文件交付

• 在同一份文件上与 AI、同事共同改稿并完成审核

• 把固定经验和输出规范存成 Skill

5.2 形成岗位应用清单

• 找出本岗位高频、重复、可标准化的工作

• 选一个先跑通的 WorkBuddy 任务

• 判断这个任务值不值得沉淀成 Skill

5.3 现场答疑与结果检查

• 检查课堂实操文件与任务记录

• 汇总安装、权限、任务交办、双写和 Skill 触发方面的问题

六、课前准备

• 学员自带 Windows 笔记本电脑及电源适配器。

• 提前安装支持人机双写的 WorkBuddy 正式版本，完成账号登录，确认软件能正常运行。

• 讲师准备一个可扫码授权的腾讯文档演示账号，以及一份 Word 报告、一份 Excel 数据、一份 PPT，全部脱敏。

• 演示材料预留可练的点：Word 里留需要润色和补充的段落，Excel 里留空值、重复值和异常值，PPT 里留内容过多的页面和空白区域。

• 确认现场网络稳定，能正常访问课堂所需服务。

• 学员提前想一个重复频率高、处理步骤相对固定的工作任务，供课堂讨论。