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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业董事长、总经理、财务总监、税务总监、财务主管、主管会计及办税人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当前税收征管进入“以数治税”新阶段，全面数字化电子发票已在全国推广，税务监管手段持续升级，各级税务征管局、稽查局、大企业局及审计署、总局特派办、财政部各省监管局形成多维度、穿透式监管体系，对企业的税务合规要求大幅提升。如企业普遍存在总分公司纳税申报不规范、集团资金池管理涉税风险突出、纳税申报与账面数据差异较大、小税种高发风险等问题，且面临“双随机、一公开”抽查、大企业“总对总”风险评估等各类税务检查，涉税风险防控压力显著增加。为帮助企业精准把握新监管形势，明确税务检查要点，掌握风险管控及应对方法，规避涉税风险、降低税务成本，特开设本课程。
课程收益| Program Benefits
1.洞悉税务监管最新态势，做到知己知彼；
2.聚焦最新政策变化，深入解读相关条款，确保知识及时更新。
3.业财融合：贯穿业务、财务、税务多维度，提升跨部门协同处理涉税事项的能力。
4. 掌握风险管控及应对方法，规避涉税风险、降低税务成本。
课程大纲| Course Outline
1.1 核心监管机构及监管职责
1.1.1 税务系统监管机构：稽查局等机构
1.1.2 跨部门监管机构：审计署、特派办等
1.2 主要税务检查方式
1.2.1 税务总局的强基工程：以数治税
1.2.2 大企业监管：“总对总”穿透式
1.2.3 “双随机、一公开”抽查
1.3 大企业风险评估核心手段
1.3.1 风险评估主要方式
1.3.2 风险推送的数据来源
1.3.3 风险推送核心数据指标
1.3.4 重点核查实务
1.4 双随机稽查核心方法
1.4.1 企业自查与重点检查结合模式
1.4.2 直接进场检查模式
课程讨论：实际工作遇到的各类税务检查，我们都是怎么应对的？
2.1 事前应对：准备与自查
2.1.1 应对原则：重视、专业
2.1.2 资料准备：逻辑严密、资料齐全
2.1.3 全面自查：分类管理
2.2 事中应对：沟通与配合
2.2.1 专人对接
2.2.2 充分沟通
案例讨论：因为企业对接人员失误造成的补税案例
2.3 事后应对：权利维护与争议解决
2.3.1 听证流程
2.3.2 行政复议
2.3.3 行政诉讼与国家赔偿相关权利主张
3.1企业核心涉税风险识别
3.2 建筑企业全流程税务风险应对措施
3.2.1 事前防控；
3.2.2 事中应对；
3.2.3 事后补救；
3.3 全流程涉税管理体系建设
3.3.1 税务管理制度建设（操作办法、手册、指南等）
3.3.2 税务信息化系统搭建
讲师背景| Introduction to lecturers
刘大平老师
财税数智化转型与税务筹划专家
• 经济学博士
• 国家税务总局 首批全国税务领军人才、国家税务总局培训师资库人才
• 参与金税三期建设、推动AI在央企税务领域落地的数智化转型专家
• 曾任：国家税务总局河北省税务局（国 家 级税务征管机构）税政/稽查/征管/法规多部门核心岗位
• 曾任：海闻科技公司（财税科技领域）业务总监
• 主导央企资产重组累计合规节税超110亿元的资本运作税务顾问
• 为50余家国资委所属央企提供高价值财税咨询的顶层设计者
• 3年操盘多家央企上市公司资产重组、获国资委表彰的税务筹划领军者
• 服务中国建筑、四大银行、中海油等头部央企超90场行业风控培训的金牌导师
• 中国人民大学等高校 财税专业研究生业界导师
• 注册税务师
擅长领域：财税咨询、风险管控、税务筹划、税务鉴证、AI在财税领域的应用、财税数智化转型等领域
授课风格
• 战略型讲师：授课内容格局高、视野阔，能从宏观经济角度为企业发展做顶层设计，从企业战略层面部署财税管理工作，为企业财税发展指明方向。
• 专家型讲师：打通财务、税务、审计、风控等工作的底层逻辑，能够启迪学员树立良好的财税合规意识，帮助学员精准理解、熟练掌握最 新财税政策。
• 实战型讲师：从税务局监管端到企业服务端，从税务监管工作到企业应对监管实操，服务过不同类型、不同行业的企业，积累了海量实战经验，课程全程杜绝 “纸上谈兵”，所有案例均为实际发生案例，熟悉企业财务、税务、风险管理工作从破局、成长到壮大的全生命周期过程中遇到的各类痛点难点问题，能为企业提供可落地、可执行的解决方案。
• 逻辑型讲师：课程内容逻辑严密、层层递进，紧跟当前财税政策与市场形势，以 “发现问题 - 分析问题 - 解决问题” 为核心思路娓娓道来；自幼接受专业播音训练，普通话标准流利，让课程成为兼具专业性与趣味性的视听盛宴。
个人简介
刘大平老师拥有30 年资深财税实战经验，兼具20 年国 家 级税务征管系统从业经历与 10 余年头部税务师事务所、财税科技企业高管经验，是业内少有的 “税务监管端 + 企业服务端” 双视角财税专家。累计为50 余家国资委所属央企集团提供高价值财税咨询与筹划服务，主导重大资产重组、税务稽查应对等项目累计为企业合规节税超 110 亿元；深耕财税培训领域多年，入选国家税务总局教育培训师资库，累计培训学员超万人次，定制化企业内训返聘率居高，为能源、建筑、金融、制造等多行业头部企业打造的财税课程场场获好评。
老师首创财税咨询式内训模式，可根据企业实际保密需求定制专属解决方案，彻底杜绝职业培训 “纸上谈兵”，所有课程案例均为真实落地案例，从企业财务价值创造视角出发，为企业提供可落地、可执行的财税风险管控、税务筹划、数智化转型全流程方案，助力企业构建世界一流财务管控体系。
实战经验
1、央企重大资产重组税务筹划能力 ——3 年主导多项目合规节税超百亿元，获国资委表彰
刘老师转型企业税务服务后，成为央企集团重大资本运作核心财税顾问，精准运用税收优惠政策为企业搭建合规筹划体系。2023-2024 年，主导三家央企上市公司资产重组项目，通过事前统筹规划、全流程合规布局，帮助企业节税 60 亿元，助力企业完 美实现重组目标并获国资委表彰；2025 年，在央企上市公司资产划转重组项目中，推动特殊性税务处理落地，节税 30 亿元；同年，为三家央企集团提供税务稽查应对全流程服务，在保障国资委 “一利五率” 考核指标完成的前提下，帮助企业节税约 20 亿元，最 大化维护企业合法税务权益。
2、税务征管与稽查实战能力 ——20 年税务系统深耕，参与国家重大税案查处，获税务总局嘉奖
在国家税务总局河北省税务局工作 20 年间，历任税政、稽查、征管、法规等核心业务部门岗位，多次参与国家重大税案查处工作并获税务总局系统嘉奖。深度掌握现行税收征管制度、税务部门行政运行机制及基层税务机关业务系统操作流程，对税务稽查重点、风险点有着精准判断，为后续为企业提供风险防控、稽查应对服务奠定了独 一 无 二的监管视角基础。
3、财税数智化体系搭建能力 —— 参与多家央企财税信息化系统落地，见证并推动中国税务信息化发展
全程见证并深度参与我国税务信息化从基础申报到金税四期的全历程，参与增值税防伪税控系统、CTAIS 系统、金税三期 / 四期建设及 AI 税务风险识别课题研究。转型企业服务后，先后为邮储银行、中海油、新华保险、国家能源、中国交建等头部企业提供财税信息化系统搭建与落地服务，打造适配企业业务的财税数智化体系，助力企业实现财税工作效率与风险管控能力双重提升。
4、财税理论与研究能力 —— 经济学博士，发表 20 余篇专业学术论文，精准把握行业前沿动态
2007 年毕业于西南财经大学税收学专业获经济学博士学位，秉持终身学习理念深耕财税领域，在《中国税务》《中国税务报》《税务与经济》等核心专业刊物发表二十余篇学术论文。能精准把握宏观经济形势与财税改革前沿动态，将前沿理论与一线实战深度结合，为企业财税管理提供顶层设计思路。
培训经验
1、宏观经济与税收高端培训 —— 为央企 / 金融企业高管定制课程，覆盖总会计师 / 财务总监等核心人群
聚焦企业高层财税战略需求，打造《宏观经济视野里的税制改革》《“十五五” 规划与税制改革方向》等高端课程，先后为国资委所属央企总会计师班、财政部金融企业财务总监班、各行业协会企业总裁研修班授课，助力企业高管洞悉宏观经济与财税改革趋势，从战略层面布局财税管理工作。课程因视野广、格局高、贴合企业发展实际，成为众多央企高管财税培训的优选课程，累计授课超 50+场。
2、行业税务风险防控培训 —— 为建筑 / 金融 / 能源行业头部央企授课超 90 场，打造专属风险防控方案
针对金税四期严监管背景，为各行业定制税务风险防控课程，其中为中国建筑、中国交建等头部建筑央企开设《金税四期背景下建筑业税务风险防范》专题50 多场，为四大银行等金融央企开设《金融行业增值税风险防控》专题20 多场，为中石油、中海油等能源央企开设《能源行业企业所得税风险防范》专题20 多场。课程从税务机关监管视角出发，结合行业真实风险案例，帮助企业搭建适配自身的税务风险防控模型，从源头降低税务风险，累计培训行业财务 / 法务管理人员超 6000 人次。
3、税务合规筹划培训 —— 为央企上市公司开展专题讲座 20 多场，赋能企业重大决策财税支撑
围绕企业重大经营决策中的税务合规需求，开设《企业税务合规计划及应用》《上市公司重大资产重组的税务合规计划》等专题课程，为中国建材、中国交建、中交地产等央企上市公司授课 20 多场。通过真实资产重组案例教学，帮助企业建立科学的税务合规计划体系，为企业并购、重组、资产划转等重大决策提供专业财税支撑，课程内容落地性强，学员可直接将方法运用到实际工作中，返聘率超 80%。
4、财税数智化转型培训 —— 为央企 / 上市公司授课 20 多场，推动 AI 在企业税务领域落地应用
紧跟 AI 技术发展趋势，打造《AI 在税务领域应用》《企业集团财税数智化转型的经验及路径》等课程，为中国电建集团及多家上市公司开展专题培训 20 多场。课程拆解 AI 在税务领域的核心应用场景，梳理企业财税数智化转型实施路线图，帮助企业财务管理人员、科技部门人员及高管掌握财税数智化转型方法，推动 AI 技术在税务核算、风险识别、筹划管理等环节的落地，助力企业实现财税数字化升级。
【使命情怀】
刘老师致力于为中国企业提供高品质财税服务，助力企业提升财税风险管理能力，进而帮助企业构建世界一流财务管控体系，为企业的可持续发展保驾护航。
主讲课程
宏观经济与税收系列
《宏观经济视野里的税制改革》
《税制改革趋势与方向以及对金融行业的影响》
《税制改革趋势与方向以及对建筑行业的影响》
《税制改革趋势与方向以及对能源行业的影响》
《税制改革趋势与方向以及对制造行业的影响》
《税制改革趋势与方向以及对科技行业的影响》
《税制改革趋势与方向以及对中小企业的影响》
《“十五五”规划与税制改革方向》
《增值税法学习普及系类专题》
税收风险管理与防控系列
《金税四期背景下建筑业税务风险防范》
《金税四期背景下能源业税务风险防范》
《严征管背景下XX业税务风险防控专题》
税收合规计划系列（税务筹划专题）
《企业税务合规计划及应用》
《上市公司重大资产重组的税务合规计划专题》
税务领域AI应用及数智化转型系列
《AI在税务领域应用专题》
《企业集团财税数智化转型的经验及路径》
服务客户
能源类：中石油、中海油、国家能源等
制造类：中国一汽、中国一重、中国建材、航天科工等
建筑行业：中国建筑、中国交建、中国电建、中国能建等
电信行业：中国移动、中国电信等
航空行业：中国国航、中国东航、中国南航等
金融保险行业：邮储银行、中国人寿、新华保险等
其他：高校、研究机构、上市公司、行业协会等
学员评价
刘老师的《宏观经济视野里的税制改革》为我们企业后续财税工作布局提供了重要指导，非常具有前瞻性。
—— 某央企集团 总会计师
金税四期背景下，刘老师的课程从税务监管视角出发，拆解的真实案例和落地方法，直接解决了我们工作中的多个痛点，团队成员都收获满满。
—— 中国交建 财务总监
刘老师为我们公司定制的资产重组税务合规计划内训，直接为我们的重大项目决策提供了专业财税支撑。
—— 某央企上市公司 财务经理
刘老师的课程内容专业且贴合企业实际需求。
—— 中海油 科技信息部负责人
我参加过很多财税培训，刘老师的课是少有的既能讲透政策理论，又能给出落地方案的，尤其是税务稽查应对的内容，对我们企业应对税务检查帮助极大。
—— 某国有银行 财务风控部总经理
【精彩瞬间】
| 资管行业 《金融业增值税政策更新》 | 金融业税收高级研修班 《金融业税务风险防范》 |
| 电建集团税务人才班 《建筑行业税务风险与防范》 | 中国上市公司协会 《IPO的税务政策适用》 |
| 安能集团税务管理培训班 《财产行为税难点、风险点解析》 | 中国人力资源论坛 《个人所得税最 新政策》 |
【视频链接】
AI时代下的财税风险
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我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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