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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：传统财务人员、财务主管、财务专员，拟向财务分析或管理支持角色转型的人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在企业数字化和精细化管理不断推进的背景下，财务岗位的角色正在发生明显变化。越来越多企业不再满足于“账算得清、报表出得快”，而是希望财务人员能够参与经营分析、支持管理决策、为业务提供有价值的判断依据。
但现实中，许多传统财务人员在转型过程中感到困惑：
⮚ 日常工作以核算、报表、合规为主，不知道如何向分析型角色转变；
⮚ 学了不少分析工具，却发现难以真正用于业务沟通；
⮚ 在业务讨论中，容易陷入“说不清、插不上话”的状态；
⮚ 管理层对财务的期待在变化，但转型路径并不清晰。
本课程从企业管理的实际需求出发，系统梳理传统财务向财务分析转型的核心逻辑与能力结构，帮助财务人员找准定位、明确路径、提升价值感，实现从“记录者”向“分析支持者”的角色升级。
课程收益| Program Benefits
⮚ 理解企业对财务分析角色的真实期待与边界
⮚ 明确传统财务向财务分析转型的核心能力差异
⮚ 掌握财务分析在支持业务与管理决策中的基本思路
⮚ 识别转型过程中常见误区，避免“学而无用”
⮚ 提升在业务与管理讨论中进行分析表达的能力
课程大纲| Course Outline
为什么企业对“财务分析”的需求不断增加
1. 企业经营环境变化对财务角色的影响
⮚ 从规模扩张到精细管理
⮚ 管理层对财务支持的期待变化
2. 传统财务与财务分析的角色差异
⮚ 核算导向与分析导向的不同
⮚ 工作重点与价值体现的变化
3. 财务人员转型的现实背景
⮚ 个人能力与岗位需求的错位
⮚ 常见转型困惑与焦虑来源
财务分析到底在“分析什么”？
1. 财务分析在企业中的作用
⮚ 支持决策，而非替代决策
⮚ 解释结果，而非预测未来
2. 财务分析关注的核心问题
⮚ 结果发生了什么变化
⮚ 背后的原因是什么
⮚ 管理上可以做什么调整
3. 财务分析的边界与分寸
⮚ 不是什么都能用财务解释
⮚ 分析深度与业务复杂度的平衡
从“做报表”到“做分析”的关键转变
1. 报表思维与分析思维的差异
⮚ 描述事实 vs 提炼问题
⮚ 静态结果 vs 动态变化
2. 常见报表如何转化为分析素材
⮚ 利润表、资产负债表、现金流量表
⮚ 从数据到问题的提炼路径
3. 分析型财务的工作方法
⮚ 聚焦重点而非全面铺开
⮚ 用问题驱动分析，而非堆砌指标
工具：财务数据向经营分析转化清单
财务人员转型过程中最容易踩的坑
1. 过度追求工具和模型
⮚ 技术学习与管理价值脱节
⮚ “会算”但“不好用”的问题
2. 分析视角脱离业务实际
⮚ 只站在财务角度看问题
⮚ 忽视业务逻辑带来的偏差
3. 表达方式影响分析价值
⮚ 结论不清晰
⮚ 建议不可执行
案例讨论：同一组数据，不同分析方式带来的管理效果差异
用财务分析为业务和管理提供支持
1. 财务分析在业务讨论中的角色
⮚ 提供判断依据，而非“裁判”
⮚ 支持业务，而非否定业务
2. 管理层更关注什么样的分析
⮚ 重点是否清晰
⮚ 是否有助于决策
3. 财务分析成果的呈现方式
⮚ 从数据展示到结论表达
⮚ 分析建议的可执行性
演练：将一组财务数据转化为管理层可理解的分析结论
构建个人的财务分析能力成长路径
1. 转型初期的能力建设重点
⮚ 思维方式的调整
⮚ 分析视角的升级
2. 在组织中逐步建立价值感
⮚ 找到合适的切入点
⮚ 避免“一步到位”的误区
3. 长期发展的角色定位
⮚ 财务分析与管理发展的关系
⮚ 常见挑战与应对思路
工具：财务人员转型财务分析的能力对照清单
讲师背景| Introduction to lecturers
李大为老师
—— 企业财务决策与出海投资管理顾问
• 曾任：百事可乐集团（世界500强｜全球快消品行业TOP企业）华南区销售体系重组项目｜项目财务分析主管
• 曾任：达能集团（世界500强｜全球食品与饮用水行业领 导 者）中国区饮用水事业部｜财务分析经理
• 现任：新加坡国际财富管理专业人士研修院（International Wealth Management Professionals Academy）｜财务讲师
• 广州中山大学 MBA / MPAcc 项目｜校外导师
• ACCA 资深会员（FCCA）
• 曼彻斯特商学院 MBA（财务与金融专业）
个人简介
李大为老师深耕企业财务管理、投资决策与经营分析领域 18 年以上，曾服务于世界 500 强外企、国有资本平台及出海型企业，历任财务分析经理、项目财务负责人等核心岗位，长期站在集团与管理层视角，参与十亿级预算管理、亿级投资评估及跨区域经营决策，是兼具实战决策经验与体系化培训能力的财务型培训顾问。【实战经验】
授课风格
高度贴合业务场景：课程案例均源自真实企业与投资项目
互动引导式教学：通过情景分析与决策讨论，引导学员建立财务思维；
兼顾国际视角与本土实践：融合跨国企业经验与中国企业现实，适配不同类型组织。
• 全面预算管理 × 成本与绩效监控——平均每年为企业争取3%的成本压缩（1500万人民币）
服务企业：达能集团｜中国区饮用水事业部
• 深度参与年度预算、滚动预测及多情景测算，支持全国十个自有工厂的运营管理，涉及年度经营规模约十亿元；搭建采购绩效（KPI）与成本分析模型，与国内2大上市企业（上海紫泉、珠海中富）进行外加工合作的成本评估和谈判，覆盖原材料、生产、加工费等核心成本项，每年覆盖5亿+的成本评估和谈判，平均每年为企业争取3%的成本压缩（1500万人民币）
• 投资尽调 × 风险识别——减少投资?标的的估值3千万，为投资决策与投后风控体系优化提供依据。
• 广州白云区金控集团｜投资尽职调查项目（2024）
• 参与亿元级投资标的的财务尽职调查，系统开展盈利质量分析、现金流真实性核查及关键风险识别，调整销售收入确认模型，减少投资?标的的估值3千万，为投资决策与投后风控体系优化提供依据。
3、【跨境投资与出海咨询】——设计中国、新加坡和马来西亚三方主体，线下和线上2条业务主线的跨境架构
负责埃塞俄比亚生产基地投资项目的财务模型搭建与回报测算，覆盖投资规模约1亿元，分析现金流周期、税务结构、合规风险及外汇影响等关键因素。
2024年为深圳出海企业提供马来西亚市场财务合规与税务筹划方案，涉及中国、新加坡和马来西亚三方主体，线下和线上2条业务主线的跨境架构设计
4、【预算体系重构 × 业务重组支持】——设计并跟踪关键经营指标（KPI）与滚动预测模型，覆盖10+个核心业务指标
百事可乐华南区｜销售体系重组项目
参与华南区销售体系重组相关预算测算与盈利模型评估，覆盖广深等试点区域；将财务指标（费用率、毛利率、激励回报率）前置嵌入业务重组决策流程；设计并跟踪关键经营指标（KPI）与滚动预测模型，覆盖10+个核心业务指标；为销售及区域管理层开展财务赋能专题培训，覆盖华南区50+名各职能中高层管理者【培训经验】
1、管理层财务决策与预算管理培训系列课程—累计覆盖学员超500人次，整体满意度持续保持在95%以上。
李老师为中国烟草、达能集团、百事可乐等企业已累计开展20场定制化企业内训，参训对象覆盖企业中高层管理者、业务负责人及财务骨干等核心群体。采用精品化小班教学模式，单场参训规模约30人，累计覆盖学员超500人次。培训内容紧密贴合业务实战与管理场景，获得学员高度认可，整体满意度持续保持在95%以上
2、财务专业人士财务专题培训—曾受邀为ACCA（特许公认会计师公会）、中国注册会计师（CPA）等权威专业协会，累计开展20余场专题分享，累计覆盖财务专业人士超1000人次
李老师曾受邀为ACCA（特许公认会计师公会）、中国注册会计师（CPA）等权威专业协会，累计开展20余场专题分享，内容涵盖管理会计与财务转型、全面预算与风险控制等方向。通过线上线下融合的多元形式，累计覆盖财务专业人士超1000人次，助力财务从业者系统提升知识转化与专业传承能力。
主讲课程
非财系列
• 《非财务经理的财务课程》
• 《财务人员汇报能力和与业务部门的沟通能力》
• 《传统财务人员如何转型财务分析，为企业提供价值》
管理会计系列
《企业内控风险合规管理体系搭建》
《全面预算管理执行实务》
《业财融合下的全面预算管理》
出海投资系列
• 《投资项目可行性分析与财务模型实战》
• 《出海企业的市场调研、财务合规架构设计 - 马来西亚方向》
服务客户
世界500强与外资企业：达能集团、百事可乐
国有资本与投资平台：中国烟草系统、地方金控平台
高校与商学院：中山大学、华南农业大学、华侨大学、新加坡管理大学
出海型与跨境经营企业
学员评价
“李老师将复杂的财务体系与企业战略生动结合，不仅深化了我们对预算管控和风险预警的理解，更重塑了业财融合的决策思维。课程中引入的行业对标案例和合规分析框架，为我们优化集团财务汇报逻辑提供了关键抓手——现在的管理层汇报，数据支撑更扎实，叙事主线也清晰多了。”
百事可乐培训负责人 李经理
“培训干货密度很高，李老师分享的现金流管理工具和税务筹划实战案例，直接能应用到我们日常工作中。特别是跨部门沟通技巧那部分，让我意识到财务汇报不仅要专业准确，还要用业务部门听得懂的语言呈现，现在我做经营分析时，更懂得如何突出重点、引导决策了。”——中山大学MBA学员 王同学
作为一个完全没有财务背景的业务部门负责人，我以前看到报表就头疼，和财务同事沟通总觉得隔着一层‘专业壁垒’。这次培训彻底打破了我的恐惧——李老师没有堆砌晦涩术语，而是用‘企业健康体检报告’的生动比喻，带我读懂了三张报表背后的业务故事。
华侨大学MBA学员 刘同学
【精彩瞬间】
| 《CPA&ACCA财务专业人士公开课》 | • 《财务人员汇报能力和与业务部门的沟通能力》 |
| 《TED讲座——财务思维》 | ACCA杂志封面故事_财务在企业出海中的角色 |
【视频链接】
《非财务经理的财务课程》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/43e4299c5145403714647264305/v.f1453242.mp4
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