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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：· 核心人群：企业内部审计人员、财务稽核主管（需具备基础会计知识）· 适配部门：审计部、财务部、成本控制部（可覆盖基层执行与中层管理者）
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
“审计报告写了十几页，问题却总在事后暴露”“项目结算价比预算高出30%，责任却说不清”“财务查账像大海捞针，线索断在半路”……在重资产型企业中，超60%的成本失控源于财务与工程审计的“两张皮”。
· 认知偏差：财务审计只盯凭证，工程审计只看图纸，风险藏在业务断层中却被忽视
· 方法割裂：财务用报表语言，工程用施工术语，跨专业协同难，问题溯源慢
· 系统脱节：资金流、物资流、工程流三线分离，内控形同虚设
本课程聚焦重资产项目“投资大、周期长、环节多”的共性特征，通过真实案例拆解“财务+工程”交叉风险点，传授从合同签订到竣工决算的全链条审计技术，让审计人员真正成为企业价值的守护者。
课程收益| Program Benefits
工具层：
· 掌握3套审计分析工具（资金流-工程流匹配图、成本偏差归因矩阵、结算争议评分卡）
· 学会2类实务方法（财务凭证链追溯法、工程变更签证审计五步法）
行为层：
· 精准识别项目全周期5大类20+风险信号（误差率下降40%）
· 建立财务与工程审计协同核查流程（跨部门协作效率提升50%）
结果层：
· 项目超支率下降35%（对标行业标杆）
· 审计问题发现时效提前至实施阶段（由事后转向事中）
课程大纲| Course Outline
一、为什么审计总在“救火”而不是“防火”？——企业资金失血的真相
1. 1.现状扫描：行业平均超支率60%背后的三大黑洞
• 数据对比：某大型基建项目（超支45%）vs 行业TOP10企业（超支<8%）
• 案例：技术改造项目因设计变更未联动财务审批，导致尾款纠纷
1. 2.痛点拆解
• 财务看不懂工程进度，工程不理财务预警 → 信息孤岛代价
• 结算审计与财务审计各干各的 → 风险漏报率高达70%
1. 3.根因分析
• 工具：审计风险信号识别矩阵（财务+工程双维度）
二、如何打通财务与工程的“任督二脉”？——四融合穿透式审计法
1. 1.方法论构建：业务、财务、审计、信息化四维融合逻辑
• 案例：某央企集团建立“审计数据中台”，实现三流合一
1. 2.协同路径：财务审计与工程审计的5个接口管控点
• 合同签订 → 预付款审核
• 工程变更 → 成本联动调整
• 材料领用 → 成本归集校验
• 进度确认 → 资金支付触发
• 竣工结算 → 决算审计闭环
1. 工具演练：绘制“资金流-工程流”匹配图（分组实操）
三、财务审计如何挖出“深水雷”？——从凭证到业务的逆向追踪
2. 1.疑点发现：3类典型异常信号识别
• 支付节奏异常（如集中支付、反向开票）
• 成本科目错配（如将资本性支出计入费用）
• 关联交易隐蔽化（通过劳务外包转移成本）
1. 2.深入路径：凭证链追溯四步法
• 合同→订单→发票→付款→验收单闭环验证
• 案例：某企业检修费虚增案，通过比对维修工时记录破局
1. 工具应用：成本偏差归因矩阵（定量分析主因）
四、工程审计怎样锁定“关键战场”？——竣工决算与后评价实战
2. 1.竣工决算审计5大核心内容
• 建安工程费：工程量复核 vs 结算价差异分析
• 设备购置费：合同价 vs 市场价波动追踪
• 待摊投资：管理费、利息资本化合规性审查
• 预备费使用：变更依据与审批权限核查
• 资产交付：实物与账面一致性验证
1. 2.争议焦点解析：审计能否扣减已结算款项？
• 法律依据：最高人民法院司法解释（建工解释二）
• 实务原则：重大偏差（>5%）且证据确凿方可调整
• 案例：某项目因土方工程量虚报被审计核减800万元
1. 工具演练：结算争议评分卡（量化评估调整可行性）
五、建设项目后评价怎么做才有效？——超越“走过场”的深度复盘
2. 1.后评价三大维度
• 经济效益：IRR、NPV实际值 vs 可研预测值对比
• 技术效能：产能达标率、关键设备运行指标
• 管理水平：工期延误根因分析（设计？采购？施工协调？）
1. 2.通用性指标设计
• 项目投资回报率、成本节约率、设备故障率等
• 案例：某项目后评价揭示“设备选型失误”致年损失1.2亿
1. 3.成果应用：如何将评价结果嵌入未来项目决策？
• 建立“项目经验库”与“负面清单”
• 风控建议：设立技术尽调前置机制
六、从“查问题”到“创价值”——审计职能跃迁的4个支点
1. 1.流程再造：建立“审计-财务-工程”三方联席会机制
• 权责表：明确各环节审计介入节点与输出标准
1. 2.数字化赋能：BIM+ERP+审计系统数据贯通
• 演示：某智慧园区项目实现工程进度自动触发审计预警
1. 3.实战沙盘：模拟某新建厂房项目全周期审计
• 分组任务：财务组查资金流，工程组查变更单，联合出具风险报告
• PK环节：提出最优整改方案并陈述理由
讲师背景| Introduction to lecturers
池冬梅老师
建筑业资深财务审计专家
• 曾任：中建电力建设有限公司 （世界500强央企） 副总会计师/审计总监
• 曾任：中建二局（世界500强央企）核电建设分公司 副总会计师/审计总监
• 曾任：中建二局（世界500强央企）深圳分公司财务部副经理/审计部经理
• 曾任：中建中环工程有限公司/中建电力劳务（深圳）有限公司/中建电力工程检测（河源）有限公司/中建电力工程（深圳）有限公司 监事
• 深圳市内部审计协会 专家库专家
• 中国商业会计学会 风控与审计分会 会长助理
• 江西师范财政金融学院 硕士专业学位研究生 校外导师
• 高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册会计师
个人简介
池老师是资深财务专家，拥有35年的丰富财务相关实战经验。在世界500强央企，中建二局集团公司下属企业和分子公司中，负责管理数百项目和十几家分子公司。经历了中外合资公司、境外项目和境外公司，生产型，商贸型的，高新技术企业等多业态公司的财务管理工作。18年的企业高管经历，曾担任副总会计师、审计总监、下属公司监事、集团业务督导等职务，对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解。
授课风格
正能量强：始终保持积极向上的心态，注重团队合作，具备较强的沟通和协调能力
实用落地：凭借三十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为管理实战、实操、实用、实施专家
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用
严谨专业：注重细节，具备较强的分析和解决问题的能力
池老师拥有超过15年的培训经验，自2006年起便在企业内部进行专业培训，主要针对财务人员和项目管理人员。在2021年下半年，老师开始转型线上培训，并在2022年取得了显著成果，在中建二局云学堂、优财学苑、北京大成云教育等，进行了20+次线上直播培训，累计培训人数达到2万人次，并就直播培训内容做了2套8节系列录播课。
紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势，擅于帮助企业建设业财、业审融合团队。协调业务部门和财务部门、审计部门紧密协作，使企业财务与业务深度融合，助力企业实现稳定运营与高质量发展。
实战经验
1.企业投资并购与融合--全生命周期投资并购项目操盘，5家企业尽调，1家成功并购，并完成对接、融合。
老师在国企改革背景下，全程参与了从初步接触到最终交割的投资并购项目，带领团队成功完成了5家企业的尽职调查。展现了卓越的行业分析、风险评估及财务审计能力。并购完成后，她领导多业务部门顺利接收了一家民营企业，确保了平稳过渡和文化融合，维持了企业稳定运营，并且该项目得到了国资委的认可，在后续评估中表现优异。
2.业财融合财务管理制度搭建与创新--编制度，建规范，理流程，完成表单800+个，实现财务管理信息化升级。以收定支，使资金使用率提升100%。因此荣获金牌员工荣誉称号。
老师深知业务部门和财务部门各项工作的痛点难点，曾为中建电力建设有限公司编制《集团财务管理制度》，且规范《财务核算以及账务处理管理》从而实现财务、业务部门联动，避免出现账务遗漏。老师通过自身专业知识为企业解决财务报表疑难点，曾为中建电力建设有限公司编制《各业务环节业务流程表单》，搭建与完善财务管理信息化，增强数据的可靠性。同时，老师还建立了资金预算管理体系，推行项目财务月度考核，实现了项目资金以收定支，有效控制了资金流动风险。荣获金牌员工荣誉称号。
3.业审融合与监督模式创新--审计工作3表化，联动3角化，是内控达标率提升2%。
老师通过自身专业知识为企业制定一系列审计执行细则和整改、追责工作规则，推动业审融合，创新审计业务模式，建立项目经理经济责任审计评价标准，实施“三角联动”监督模式，有效降低企业内控风险。内控达标率提升2%.
荣获深圳市五一巾帼岗、局三八红旗手、内审先进工作者、广东省女职工创新工作室等荣誉称号。
4.财务团队专业素养打造能力--带领国内外财务团队500+人员提升专业能力，连续7年获得优秀论文、优秀审计项目奖项。
• 老师着手现在，放眼未来，曾带领深圳、北京、新疆、辽宁、福建、越南、南部非洲等多地企业学员制定职业规划，加强自身职业能力，提升职业道德素养，助力企业更好地应对变革挑战，全面降低企业内控风险。
带领团队荣获局财务决算先进单位、深圳市巾帼文明岗财务部等荣誉称号，连续多年获得优秀论文、优秀审计项目奖项。
培训经验
1.中建二局线下&云学堂——财务实操类8+门课，政策解读类3+类，体系建设类2套课程，线上直播4次，累计培训10952人次。训后，财务工作效率提升78%。财务实务类：差旅费报销的财税风险与防控、价值创造型财务合规机制、做一份让老板能看懂的财务分析报告，财务接手一摊烂账怎么办、财务人员如何提高工作效率、财务关账到底在干什么、采购风险管理与审计实务、管住4个关键点控住3个资金循环风险、政策解读类：2023公转私合规策略、小微企业“六税两费”减免政策解读、政府补贴的形式及账务处理、体系建设类：如何多管齐下构建财务合规管理体系、财务0-1建账体系系列课
2.多维度建立财务合规体系项目--2家大型财务专业教育平台，8个模块课程，15+次直播
• 老师为优财学苑、大成云教育科技有限公司做了15+直播，并录制了系列课程，资金循环，销售与收款循环，会计与税务管理，人事及薪金循环，研发业务循环，采购与付款循环，存货与生产循环，资产管理循环的关键控制点合规风险防控课程。
• 3.非财类及业财融合类培训课程--超30场培训、累计学员2000人、学员满分率90%，学了就能用。
近年来池老师给分别深物业集团、贵州地质集团等公司，进行了《企业内部非财人员财务培训》，《财务报表分析与经营管理》及相关课程培训超过30场，累计学员2000人，学员满意超过90%。非财学员反馈听懂了财务语言，和财务合作更流畅。财务专业人也反馈老师讲的都是工作中的痛点，能更好把财务专业内容翻译给老板及企业经营团队。
【愿景使命】
致力于引导企业以“利润优先，现金为王”为核心战略，通过精准的财务管理和严谨的审计机制，推动企业稳健发展，确保财务在企业运营中的核心作用得到充分发挥，同时有效防范风险，为组织的长期繁荣保驾护航。
主讲课程
• 合规风控与内部控制
• 《当合规漏洞成为企业“定时炸弹”-企业财务人员的风险防火墙与道德底线重塑》
• 《精准防控 业财一体—企业财务合规管理》爆款课程
• 《2025年财务专业人员内部控制与风险管理必修课》
• 建筑地产专项
• 《EPC 项目管理总承包管理全方位实践策略》
• 《工程建设领域国有企业审计风险防范与合规管理》
• 《工程项目审计应对策略与财务管理》
• 《建筑施工企业财务与资金管理》
• 《建筑施工企业资金管理与“两金”管控实战课程》
• 《建筑施工企业审计实务培训-工程项目审计》
• 审计技能进阶
• 《建设工程合同审核及合同风险管理专项培训》爆款课程
• 《经济责任审计资料提交与组织配台》
• 《内部审计对接外部审计的应对实务》
• 《内部审计人员职业胜任能力建设》
• 业财融合与财务转型
• 《别让“不懂税”毁了你的业务-给业务部门管理者解决税务合规实操问题》
• 《财务人在企业中的价值与转型》爆款课程
• 《非财务人员如何看懂财务报表》爆款课程
• 《还在为会计合规问题头疼一给财务人员的新会计法与基础规范实务指南》
• 《降本增效战略工作坊一从成本思维到价值链重构》
• 《年末关账的挑战与应对策略》
• 《央企集团级财务培训班:八项规定费用合规实操课》
• 《业财协同与价值赋能一财务人员转型业务伙伴的实战策略》
• 《项目经理财智筑梦—项目现金流管理三步法》
• 智能工具赋能财务审计
• 《AI+动画，让财务分析更高效，让非财沟通更简单》爆款课程
• 《AI来了，审计还在用“老办法”一给审计团队的A赋能实战指南》爆款课程
• 《Deepseek审计智脑:AI赋能审计效能革命》
• 《敏捷xAl重构内审价值链:财务人员必修的智能审计实战课》
学员评价
我已经很多年没有认真做过学习笔记了，您的课让我又拿起了笔。
广东新华发行集团学员
池老师的非财课程，让我建立了财务的思维，读懂了财务的数据，听懂了财务的语言。
深物业集团学员
池老师的的应收账款全链条管理讲解，让我们知道了为什么要重视资金管理，怎么去做。
池老师的授课说到我心坎儿了，都是我们遇到的困惑，帮我找到了答案。
贵州地质集团学员
以前我们不知道财务报表分析到底为了什么，今天听了池老师的课，知道了我们怎么去做好翻译。
池老师的课程内容非常实用，尤其是关于财务与业务协同的部分。通过学习，我们项目团队能够更好地理解财务流程，并且在实际工作中实现了更高效的沟通和协作。池老师丰富的实战经验让我们受益匪浅。
中建电力 张伟
作为一名工程师，我之前对财务知识了解不多。但李老师的课程改变了这一点，特别是业务流程表单的设计部分，对我日常工作帮助很大。现在我能更好地配合财务部门，提高工作效率。
中建电力 刘洋
参加池老师的项目财务月度考核培训后，我学会了如何设定合理的考核指标，并有效地进行月度考核。这不仅帮助我们更好地控制了项目资金，还提升了整个项目的管理水平。池老师的课程非常有针对性，实用性很强。
中建电力 周鹏
【精彩瞬间】
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【视频链接】
建筑业项目经理经济责任审计实务与技巧
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/78f67ef21397757893754431253/v.f1453242.mp4
企业非财人员财务培训
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财务报表分析与经营管理
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