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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：有FOF基金投资需求的人士
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
随着我国经济和金融市场的快速发展以及对外开放的深化，资产和财富管理行业在最近几年中也发生着巨大的变化。一方面，资产和财富管理行业的规模在快速扩张；另一方面，投资者的需求也变得多样化，资产和财富管理机构需要通过广泛配置不同类别的资产，来更好地满足投资者的个性化需求。这些因素都使得资产配置成了行业热点话题。
考虑到各种约束，除了逐步发展自身的直接权益投资，另一个非常自然的做法是利用基金中基金(Fund of Funds，FOF）来实现资产配置目标。通过FOF，资产和财富管理机构可以聚焦于自己的核心战略目标——资产配置，而将具体资产的筛选和交易交给优选出的该子领域的专业基金经理负责。这可以帮助资产和财富管理机构有效控制业务成本，提升投资收益。
课程收益| Program Benefits
• 了解FOF基金的概念，分类，投资特点
• 掌握投资FOF基金的方法
• 了解投资FOF基金的技巧
• 了解FOF产品策略的基本内容
• 掌握FOF基金投资风险
【课程特色】深入浅出，理论联系实际，通过深入理论分析，和案例讲解，可以使基金投资者完整的掌握FOF基金投资相关理论，并能在实践中得到很好应用。
课程大纲| Course Outline
一、FOF基金投资概述
1、什么是FOF基金
• FOF基金定义
• FOF基金发展历史
• FOF基金的优缺点
2、FOF基金的发展史
• FOF基金的国外发展史
• FOF基金的国内发展史
3、FOF基金类型
• 按投资标的的种类分类：单一市场FOF、另类投资型FOF、全市场FOF
• 按所投资基金的管理权归属分类：内部、外部、混合
• 按其标的基金的管理方式分类：双重主动管理型FOF、主动管理被动型FOF、双重被动管理型FOF、被动管理主动型FOF
• 按募集对象分类：私募FOF和公募FOF
4、FOF基金的优缺点
• FOF基金的优点
• FOF基金的缺点
二、FOF基金管理
1、 FOF基金的资金来源
2、 FOF基金的管理模式
3、 FOF基金的管理费率选择
4、 FOF基金的系统架构
三、资产配置理论与策略
1、资产配置的概述
2、资产配置的重要性
3、资产配置过程
• 明确资产组合中应该包含的类别
• 明确资本市场的期望值
• 确定资产组合的有效边界
• 寻找最 佳资产组合
4、资产配置的原则
• 流动性
• 安全性
• 收益性
5、资产配置的策略
• 消极投资策略
• 购买并持有策略
• 投资组合策略
• 指数化投资策略
• 积极投资策略
• 积极投资的三个层次
• 从上到下的方法
• 从下到上的方法
四、主流FOF产品投资策略
1、 目标期限策略
2、目标风险策略
3、美林时钟投资策略
4、Alpha/Beta投资策略
5、风险平价策略
6、核心-卫星投资策略
7、哑铃式投资策略
8、成本平均策略与时间分散化策略
9. 买入并持有策略
五、FOF基金投资风险管理
1、市场风险
2、信用风险
3、流动性风险
4、营运风险
讲师背景| Introduction to lecturers
王铁牛老师（北京）
——金融科技与金融资产管理专家
• 中国人民大学管理学博士
• 中国人民大学金融信息中心副主任
• 央视财经，新浪财经，央广财经，华夏时报、中国经营报、财联社、钛媒体等金融领域专家
• 中国人民大学，中科院研究生部、中央财经大学客座讲师
• 曾任：联想集团（世界500信息科技企业）高级项目主管，IBMPCD事业部项目主管
个人简介
王老师拥有二十年以上金融科技系统建设、金融资产管理和宏观经济研究的相关经验。其最 大特点在于“从宏观经济的角度，研究各行业发展未来、行业投资趋势，企业数字化转型“等方面的问题，有针对性的给出关于企业转型升级的方向建议和方法论，并在实践中取得良好的社会价值和经济价值。
授课风格
• 专家型讲师，逻辑性强，信息量大，观点独特
• 善长从核心理论出发，理论联系实际，帮助学员快速掌握理论的核心，并能在工作中加以应用。
• 课堂授课方式灵活，善于和学员互动交流，并通过互动带给学员启发性观点
建设了中国证监会基金综合监管系统（简称FIRST系统），监管基金资产达到26万亿
王老师在2009年-2023年期间担任证监会机构部基金综合监管系统项目经理。建设了针对基金监管业务的数据管理模块、统计分析模块、风险管理模块、行政审核模块整套系统平台。在FIRST系统的建设过程中，王老师负责整体项目的规划和整体项目管理的工作，为国家多层次资本市场建设、以及更好满足基金投资者多样化的财富管理需求，起到了重要作用。
主导联想研究院通过软件过程管理CMM5级认证，并帮助联想根据IPD流程构建产
品开发流程
王老师在2003年-2009年，在联想研究院作为高级项目主管，负责联想研究院的软件开发过程管理、质量控制以及开发流程建立和认证的相关工作。建立了联想研究院内部的IPD软件开发流程，并且帮助研究院通过了CMM5的认证。
负责中国网信办《中国金融信息服务安全规范项目》，撰写国家标准《GB/T36618-2018
信息安全技术 金融信息服务安全规范》，已经正式发布
金融信息安全是国家信息安全的组成部分，为了提高金融信息质量、提升金融信息服务水平维护市场健康发展、保障用户权益，王老师参与制定了国家标准《信息安全技术 金融信息服务安全规范》。该标准对金融信息服务提供商的内部管理及安全技术等方面提出了相关要求,标准的制定将有利于金融信息服务提供商规范金融信息服务过程，防范金融信息服务安全风险，不断提高金融信息服务质量。
主讲课程
宏观经济与行业发展
《宏观经济形势与金融行业发展趋势》 （返聘率高）
《当前宏观形势与行业高质量发展》
《当前宏观经济形势下十五五规划解读》 （返聘率高）
《四中全会精神与十五五规划解读》
《从两会报告解码中国宏观经济走势》
金融科技与数字化转型
《AI时代企业智能化转型》（返聘率高）
《AI大模型发展以及在行业中的应用》
财富管理
《宏观经济趋势与财富管理》
《如何进行公募基金投资》
《FOF基金投资方法概述》
服务客户
金融客户： 光大银行总行（8次返聘）、光大银行温州分行、工商银行河北分行（3次返聘）、工商银行新疆分行、工行珠海软件中心、平安银行总行（5次返聘）、平安集团、农业银行金华支行、农业银行宝山支行、中国银行山西分行（3次返聘）、北京银行总行（3次返聘）、邮储银行广西分行、邮储银行江西分行、广发银行清远分行、广发银行郑州分行、交通银行总行、招商银行、民生银行、华夏银行、河北省农商行、重庆农商行、宜兴农商行、滁州农商行（2次返聘）、中邮保险、中国人寿、英大人寿、英大信托、光大人寿、中信建投总部等
企业客户：SOHO中国、北大元培学院总裁班、广西投资集团、福建金融控股集团、北京北投集团、江西金控集团、山东鲁商集团、北京京仪集团、中国移动金科、航空工业集团（5次返聘）、中国核电（4次返聘）、中广核、华润电力、京能热电集团、金隅集团、中国铁建、振华重工、联想集团、中铁集团电气化局（3次返聘）、南京悦达集团等
政府客户：北京顺义国资委、山东省人力资源保障部、河南郑州开发区、中国证监会机构部、中国基金业协会、新华社、中国人力资源和社会保障部、中国银行业协会等
客户评价
王老师作为项目负责人，建设的《基金部综合监管系统》为有效加强对基金管理公司的监管，规范基金投资行为，维护基金持有人利益，起到了重要作用
——洪磊 原中国基金业协会会长
王老师长期关注中国宏观经济，及资本市场的发展问题，使其授课能够做到理论与实践相结合，具备很强的前瞻性、系统性和实用性。
——中国人民大学公管学院教授 杨健
【精彩瞬间】
| 央视采访 | 央视采访 |
| 新浪财经采访 | 百度搜索关键字“王铁牛 基金” |
| 公开活动金融投资相关 | 公开活动金融投资相关 |
| 郑州企业总裁班宏观经济 | 山东省政府人力资源大会宏观经济 |
| 广发银行郑州分行宏观经济 | 山东鲁商集团宏观经济 |
| 工商银行新疆分行新质生产力 | 福建金融控股集团金融科技 |
| 中央财经大学研究生班数字政府 | 中铁电气化局宏观经济课程 |
【视频链接】
宏观经济趋势与财富管理，从产业升级到全球战略调整
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/8ac360e45145403713814815838/v.f1453242.mp4
关于基金评级相关视频链接
https://www.tmtpost.com/video/6385278.html
关于金融数字化转型课程
https://v.qq.com/x/page/i330210mm24.html
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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