财智营销新引擎：AI驱动财务渠道获客营销实战课

联系我们：
13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：财务培训机构的专职培训师、课程顾问、市场销售人员及相关运营人员。

授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论

授课天数：1 天

课程背景| Course Background

随着2026年人工智能技术在教育行业的全面渗透，传统的财务培训销售模式面临流量枯竭与成本飙升的双重挑战，亟需借助AI工具实现从“人海战术”向“智能精准营销”的转型。本次课程立足于财务培训行业现状，针对营销基础薄弱的痛点，实现从专业型向复合型营销人才的跨越。

课程收益| Program Benefits

1. 学员能够熟练运用国内主流免费AI工具独立完成营销文案撰写、短视频制作及私域引流方案设计，有效降低获客成本。学员将掌握渠道传播与种草的核心逻辑，构建适配财务培训行业的数字化营销SOP，显著提升拓客效率与转化率。

【课程特色】

课程采用“理论讲授+工具实操+案例复盘”三位一体的教学模式，内容设计极简易懂，专为财务专业人士定制，确保学员即学即用。

课程大纲| Course Outline

一、思维重塑——AI营销新图景与工具入门

1. 营销环境认知：从“推销”到“吸引”

1）流量逻辑的变迁：搜索时代（SEO）向推荐算法时代（AIGC）的转移

2）财务培训行业的痛点：硬广失效，用户更信任内容与口碑

3）AI赋能营销核心价值：降本（人力成本）、增效（产出效率）、精准（用户画像）

4）营销人员的新标配：人机协作的工作模式

5）财务人的优势转化：将专业知识转化为AI可识别的结构化内容

2. 国内主流免费AI工具认知与注册

1）文本生成类工具：长文本处理与文案生成功能详解

2）图片生成类工具：在海报设计与封面图制作中的应用

3）视频制作类工具：AI功能在短视频剪辑中的实操基础

4）搜索增强类工具：搜索在行业数据与竞品分析中的应用

工具组合拳：如何根据营销任务选择合适的AI工具组合

5）提示词写作经验分享（重点）

3. 实战演练一：AI工具初体验与指令设计

演练主题：利用Ai工具生成一份“2026年中级会计职称备考规划”

二、内容种草——AI赋能小红书图文引流实战

1. 财务培训小红书账号定位与装修

1）平台画像分析：小红书用户对“知识干货”与“职业规划”的高需求特征

2）账号定位三要素：人设（专业财务导师）、视觉（商务清新风）、内容（干货+考证）

3）AI辅助装修：生成符合财务职业形象的AI头像与背景图

4）简介优化SOP：利用AI提炼个人优势，植入联系方式避免违规

案例：小红书博主“刘会计学习笔记”从2021年起通过发布实操笔记稳定涨粉至11万

2. 爆款图文笔记创作五步法

1）选题挖掘：利用Ai分析近期财务热点（如新会计准则、税务稽查）生成选题库

标题党技巧：利用AI生成10个高点击率标题，植入数字、疑问、痛点关键词

2）封面图设计：利用AI 3分钟制作高颜值封面

3）正文排版：AI生成结构化正文，利用Emoji表情优化阅读体验

案例：小红书博主“会计实操帆帆老师”的讲解日常工作细项系列笔记

3. 实战演练二：5分钟产出一条爆款种草笔记

演练主题：撰写并设计一篇“企业所得税汇算清缴”主题的小红书笔记

三、视频引流——AI驱动抖音短视频低成本获客

1. 抖音财务赛道的内容切入点

1）知识科普类：利用AI将晦涩的会计准则转化为通俗语言

2）职场剧情类：利用AI编剧脚本，演绎财务职场冲突与解决

3）避坑指南类：针对考证陷阱、报税雷区进行警示教育

工具实操类：Excel技巧、财务软件操作的录屏讲解

案例：小红书博主“海珠姐的财务日常”长期分享财务管理经验粉丝已达16万

2. AI短视频生产全流程SOP

1）脚本一键生成：使用“口播脚本”指令生成分镜脚本

2）数字人播报：使用即梦等生成数字人讲师视频

3）智能剪辑：使用剪映图文成片功能，一键将文案转化为视频

4）配音与字幕：利用剪映AI配音功能，选择专业沉稳的男声/女声

5）发布与标签：利用AI提取视频关键词，生成高流量标签组合

3. 实战演练三：零基础制作口播短视频

演练主题：制作一条“2026年财务人必备技能”的口播短视频（30秒）

四、私域转化——AI赋能社群运营与精准成交

1. 公域引流到私域的路径设计

1）钩子设计：利用AI设计“财务制度模板”、“考证资料包”等引流诱饵

2）路径图绘制：小红书/抖音->私信/主页介绍->微信个人号/企业微信

3）欢迎语设计：利用AI撰写高亲和力的新粉欢迎语与自动回复

4）标签体系：利用AI辅助建立用户标签体系（考证人群、实操人群、老板群体）

2. AI朋友圈营销自动化策略

1）内容规划：利用AI规划一周朋友圈内容矩阵（专业干货、学员好评、生活感悟、课程推广）

2）文案生成：输入课程亮点，AI自动生成5条不同风格的朋友圈文案

3）互动评论：利用AI生成神评论，激活朋友圈互动率

4）销售话术库：利用AI整理财务培训常见异议处理话术（如“太贵”、“没时间”）

5）效率提升：利用AI工具批量生成营销素材，节省每日1小时编写时间

3. 实战演练四：设计一套私域引流转化话术

演练主题：针对“想学会计但担心学不会”的客户，设计AI辅助的跟进话术

五、数据洞察——AI辅助营销效果复盘与优化

1. 营销数据的获取与分析

1）关键指标定义：曝光量、点击率（CTR）、转化率（CVR）、获客成本（CAC）

2）数据获取方式：抖音创作者中心、小红书后台数据导出、第三方数据平台

3）AI数据分析：将导出的Excel数据投喂给Ai工具进行趋势分析与归因

4）报告生成：利用AI一键生成周度/月度营销数据报告

2. 内容迭代与优化策略

1）爆款复制：分析高数据内容特征，利用AI批量生产同类内容

2）低效淘汰：识别低互动内容，利用AI分析原因并优化

3）A/B测试：利用AI生成不同版本的文案/封面，进行小范围测试

4）竞品监控：利用AI监控竞品账号动态，分析其爆款逻辑

5）风险规避：利用AI检测文案合规性，避免广告法违规与平台限流

3. 实战演练五：制定个人月度营销行动计划

演练主题：结合所学，制定一份2026年X月的个人营销执行表

讲师背景| Introduction to lecturers

了解更多

珀菲特顾问|黄光伟老师

讲师简介 / About the Program Leader

黄光伟 老师（北京）

——电商销售与品牌营销实战导师

Ø 现任：ISP GLOBAL爱思普助理总裁（香港主板上市公司HK.8487）

Ø 曾任：睿德天和（北京）信息科技有限公司副总经理（新三板上市公司：872091）

Ø 曾任：富士胶片艾诗缇品牌中国区市场营销总监（日企/外企）

Ø 抖音数字学堂直播电商运营高级培训教师

Ø 小红书官方认证种草营销专家

Ø 中国工业经济联合会直播电商标准审定专家

Ø 前淘宝网SNS业务客座专家

Ø 淘宝大学企业导师/阿里巴巴数据学院数据讲师

Ø 清华大学继续教育学院客座教授

Ø 教育部认证研学旅行指导师（高级）

【个人简介】

自2020年至今，任职ISP GLOBAL爱思普助理总裁（香港主板上市公HK.8487），负责公司于大陆地区的电商业务、数字营销业务以及直播电商、内容营销等增值业务。

2011年开始至今10余年间，在自主创业和担任管理职能之余，从事培训授课业务，累积参与商业企业、企事业单位等培训已历500余场，累积培训授课2000小时以上。先后成为淘宝大学企业导师/阿里巴巴数据学院数据讲师、遵义软件园科技企业孵化器导师、教育部认证研学旅行指导师（高级）、中国企业培训名师申报项目（ETMA）首批“百师”称号。

淘宝大学《电商精英》系列教材和《运营不累——企业电商运营策略》联合作者，电子工业出版社签约作者，速途网专栏作者，易观咨询专栏作者。

【实战经验】

2010年起开始创业，业务始终专注于基于数字营销和电商相结合的品效合一领域，并通过内容电商、直播电商等业务不断开展和经营稳健发展。公司于2020年通过股权置换方式正式并入ISP Global集团，成为集团大陆业务的营销部门主体，以集团助理总裁身份职于ISP GLOBAL，负责集团大陆地区的数字营销业务与电商销售业务衔接，以及各平台直播电商、内容电商等增值营销业务板块。

2020年起，自身企业与茅台集团技术开发公司达成渠道销售合作协议，并成为其线上核心代理商，茅台醇年代系列、天青系列、星座系列产品累积提货额超过5500万元，销售额超过8000万元。

2021年起，集团陆续引入瑞典Renlogik日化产品、瑞士香格瑞葡萄酒产品、法国德诺海科保健品，并成为上述品牌中国区总代理，其中香格瑞红酒已成为瑞士驻华大使馆、瑞士百达翡丽在华商务宴请用酒。

2022年~2024年，集团先后与飞利浦净水业务、飞利浦影音业务、科沃斯扫地机器人业务、云米厨电业务、美菱按摩产品业务等开展深度合作，并成为上述产品线上总代理或线上核心经销商，集团销售业绩以每年1.5~1.8倍速度快速增长。（备注：2020年后已进入上市公司体系，具体销售类数据无法提供和透露，可参见财报。）

【培训经验】

电商/跨境电商与销售管理系列培训

黄老师为咪咕视频3期、三亚中免返聘2期、广汽丰田、上港集团等行业知名企业累计培训2000人次，培训好评率100%。系列培训内容包括：《电商数据化运营策略与执行》（训练营课程）、《多元化销售渠道的战略布局与实战技巧》、《建立自己的消费者行为学》、《零售行业电商供应链协同优化与库存管理》等。每个模块结束后，学员都通过完成案例实操以实现真正业务技能的掌握和提升，累计下来，共有上千个案例积累。在整个训练营结束，每个小组都落地了多套解决方案，可在工作中实施。

品牌营销与IP文旅系列培训

在新媒体业务快速发展的阶段，黄老师为华硕电脑4期、戴尔、蓝光地产、君乐宝乳业返聘3期、长城汽车2期、奇瑞汽车等行业知名企业累计培训2000人次，学员满意度98%，并逐年返聘。其中系列培训内容包括：《IP策划与活动赛事运营》、《洞察先机：新兴技术趋势下的营销攻略》、《互联网舆情与危机公关处理》、《全域数字化运营实战篇》等。

企业管理与项目管理系列培训

黄老师为学而思教育，科大讯飞2期，三只松鼠返聘3期，奶酪博士，飞鹤乳业等行业知名企业累计培训累计培训1000人次，学员满意度98%，并逐年返聘。系列培训内容包括：《Ai人工智能改造了什么》、《探索AI：人工智能技术的力量与影响》、《大数据行业趋势与运营策略（含金融大数据）》等。

【授课风格】

Ø 轻松诙谐，擅长用案例和浅显的道理解释行业术语和知识内容；

Ø 能够通过眼神、肢体动作、面部表情等，实时分辨听课学员的状态和知识接受程度，并加以授课方式临时调整；

Ø 临场应变能力好，承压能力强，曾在淘宝大学多次讲授千人场公开课。

培训课程 / Training courses

课程类别	课程大纲题目
模块一电商/跨境电商与销售管理	《电商数据化运营策略与执行》（训练营课程）
	《多元化销售渠道的战略布局与实战技巧》
	《建立自己的消费者行为学》
	《零售行业电商供应链协同优化与库存管理》
	《农村电商的发展趋势与经营实战》
	《企业O2O新零售营销供应链管理与实践》
	《前沿技术驱动下的产品企划与迭代策略》
	《以用户为中心的会员管理驱动实战指南》
	《从规划到落地——电商大促综合集训》
	《海外市场跨境电商策略与实战》
	《国内新电商市场趋势及海外市场需求洞察》
	《2025年电商行业发展趋势及业务创新》

模块二品牌营销与IP文旅	《IP策划与活动赛事运营》
	《洞察先机：新兴技术趋势下的营销攻略》
	《给教育与文旅行业打造个IP》
	《互联网舆情与危机公关处理》
	《全域数字化运营实战篇》
	《微信生态私域营销与视频号直播全攻略》
	《文旅营销：重构旅行生态链》
	《消费者需求洞察与创新品牌策略》
	《小红书运营策划与执行》
	《新媒体营销与执行白皮书》
	《营销策划与活动策划实战指南》
	《直播短视频营销策划与团队打造》
	《政务新媒体的策划执行全攻略》
	《直播电商与内容营销综合训练营》
	《抖音生态构建与商业变现》
	《百度SEO/SM营销》
	《汽车4S店小红书营销实战工作坊：开启新车销售新引擎》

模块三企业管理与项目管理	《Ai人工智能改造了什么》
	《探索AI：人工智能技术的力量与影响》
	《大数据行业趋势与运营策略（含金融大数据）》
	《高效经营分析与问题解决实战》
	《高效项目管理需要强执行团队管理》
	《企业数字化转型：跨越行业的数字化革新路径》
	《数智战略规划四部曲之一：数智驱动战略规划》
	《数智战略规划四部曲之二：战略创新与应变实战》
	《数智战略规划四部曲之三：战略执行与团队协同》
	《数智战略规划四部曲之四：项目管理全流程实战》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

电信类：中国联通北京分公司（2期）、中国电信广西分公司、中国电信河北分公司、中国移动总公司

能源类：中海油服（天津）、国电河北、中国石化易捷、中国石油昆仑好客

IT互联网类：霍尼韦尔中国、58同城、咪咕视频（2期）、天猫家电类目、京东全品类采销等

制造类：广汽丰田（2期）、海尔大学-海尔小微主、松下电器、海尔京东经销商（4期）、美的全国渠道商、格力河南大区渠道商、三一重工、山东重汽

物流运输类：上港集团、广西北港集团、顺丰速递、日日顺、萍乡邮政

银行类：中国银行四川分行、工商银行安徽分行、工商银行芜湖分行、民生银行天津分行、建设银行湖北分行、工商银行广州分行

高校类：清华大学继续教育学院、北京大学经济学院、中国人民大学管理学院、中山大学继续教育学院、郑州大学总经理研修班、广西大学高级研修班、河南科技大学管理学院、北京开放大学

零售类：美素佳儿、三只松鼠（4期）、中免集团三亚（返聘4期）、九芝堂、东阿阿胶、姿美堂、韩都衣舍、茵曼

开课地点

开课时间

热门搜索

梯度领导力解决方案

企业内训师解决方案

一线班组长解决方案

智能工厂解决方案

新员工培养解决方案

企业内训课关键词

珀菲特顾问|黄光伟老师

讲师简介 / About the Program Leader

培训课程 / Training courses

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服务流程

服务优势

对行业特性的深刻理解

丰富的案例库及落地方案

经验深厚的咨询团队

关于珀菲特顾问

我们是？人才培养与智能制造解决方案提供商。

我们做什么？承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

服务的客户：世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

2011年成立

6000+

600000+

1500+

10000+

800+

20+

线下业务

内训课

项目咨询

公开课

视频资讯

培训的客户涵盖多个行业的知名企业

数字化搭建企业学习平台，加速人才培养

解决方案

企业内训

企业公开课

企业在线平台

400-008-4600

6000⁺

600000⁺

1500⁺

10000⁺

800⁺

20⁺