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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：董事长、总经理、财务总监、税务总监、专业财务与税务人员如税务经理、税务专员、会计师、企业法务人员、中介机构专业人士、企业股东、投资者及关注股权交易的税务后果的投资决策者。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
股权转让一直被很多财税同行认为是“高大上”的问题，由于企业财务人员在日常工作中对这块业务接触得不多，所以对它了解的人就更少了，一旦碰见了就很难把握，因为在企业成长的过程中，涉及到股权收购的机会也很少，所以大家对它也不是很关注，久而久之，“股权收购”就变成了“高大上”的问题了，其实它没有想象中的那么复杂。作为企业财务和税务管理的核心人员，参与企业的重大经营决策，需要全面了解股权交易的税务影响，以便在企业战略决策和资本运作中做出正确的判断，如企业并购重组、股权融资等重大事项中的税务规划与风险把控，确保企业利益最大化，深入掌握股权交易相关的税务政策法规和筹划技巧，为企业制定合理的税务策略，降低税务成本，防范税务风险。
本课程以相关案例解析股权交易的涉税问题及相关税收优惠政策。
课程收益| Program Benefits
♦全面了解股权交易的税务影响，以便在企业战略决策
♦悉在新征管环境下各种运作方式
♦了解企业并购重组、股权融资等重大事项中的税务规划与风险把控
♦知悉股权交易涉及全税种财税风险及处理流程和细节
♦制定合理的税务策略，降低税务成本，防范税务风险
♦深入掌握股权交易相关的税务政策法规和筹划技巧
♦剖析资本运作中降低纳税人的税收风险和税收成本的方法
♦学会准确计算和申报相关税费，确保企业在股权交易过程中的税务合规
课程大纲| Course Outline
股权交易涉税考量因素及事项
股权的来源
受让取得
置换取得
股权激励取得
债转股重组取得
取得股权成本的计算
股权交易涉及的税种
股权交易有无流转税
股权净资产涉及的标的物有啥区别
股东身份的涉税区别
投资企业的核定征税方式的影响
股权交易的迫切性
重组方式的区别与限制条件
特殊性重组的交易后考察期
最短完成时间与最低成本的权衡
达到股权变更效果的方式
吸收合并
股权转让
股权划转
代持
明股实债
股权结构调整及重组的税收筹划；
1、转让股权的税收筹划
2、持股方身份的变换筹划
1）自然人
2）合伙企业
3）个人独资企业
4）有限责任公司
3、持股比例及间接持股的筹划
4、对于投资标的公司的资产构成考量
债务重组中的涉税风险分析及管控技巧
1、债务重组的方式及涉税处理
1）债务重组的方式：
(1)以低于债务计税成本的现金清偿债务；
(2)以非现金资产清偿债务；
(3)债务转换为资本，包括国有企业债转股；
(4)修改其他债务条件，如延长债务偿还期限
(5)以上述两种或者两种以上方式组合
2）债务重组的涉税处理
(1）一般性债务重组方式
(2）特殊性债务重组方式
2、以股权转让方式转让房地产
1）股权转让与直接转让房地产主要应纳税费对比
2）潜在的土地增值税转嫁及交易价格的公允性分析
3）一般企业转让房地产及债务重组政策分析
4）房地产开发企业转让股权的政策分析
合并、分立涉税风险分析及管控技巧
1、并购前的税务成本测算
1）并购中的涉税事项分析
2）并购形式与纳税规定
3）税收筹划技术应用
①减免税技术
②扣除技术
③抵免及延期纳税技术
2、税务筹划应用
1）房地评估增值
2）股权增值评估
3）累计分红设计
4）时间空间腾挪
资本运作中个人所得税涉税风险分析及管控技巧
1、价格明显偏低的风险
2、净资产份额评估
3、股权转让个税的纳税筹划
1）利用“正当理由”进行筹划
2）利用“核定定价”进行筹划
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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