融创共赢——EPC工程总承包项目全程管控

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：1. EPC项目经理、设计经理、项目总工、施工经理、商务经理、采购经理及安全质量负责人 2. 施工企业、设计院、建设单位及咨询单位的项目管理人员

授课形式：方法讲授＋案例分析＋分组练习课程可带走的成果工具： 1. EPC项目启动策划表 2. 设计、采购与施工接口清单 3. EPC项目总进度计划模板 4. 变更索赔与结算台账模板

授课天数：2 天

课程背景| Course Background

EPC工程总承包把设计、采购、施工以及调试移交等工作纳入统一责任体系，项目管理链条更长、专业接口更多、总包责任更重。总承包单位不仅要完成现场施工，还要统筹业主需求、设计成果、采购资源、施工组织、成本现金流和最终交付，传统施工总承包的管理方式已难以满足全过程管控要求。

现实中，不少EPC项目仍存在“设计归设计、采购归采购、施工归施工”的割裂状态：前期需求和建设标准没有锁定，设计出图与现场节奏不匹配，关键设备和专业分包招采滞后，专业接口和责任边界不清，现场边施工边补图、边实施边谈价，造成返工、窝工、工期延误、成本失控和结算争议。

本课程围绕投标签约、项目策划、设计采购、施工履约、变更索赔、结算回款和项目收尾，系统讲授总承包单位如何把目标、组织、设计、采购、施工、商务和风险贯通起来，形成可策划、可执行、可检查、可纠偏、可交付的全过程管控体系。

课程收益| Program Benefits

1. 厘清认知差距：彻底分清EPC总承包与传统施工总承包的核心差异，建立设计、采购、施工、商务、风险一体化的全周期管控思维，精准找准自身岗位管控定位与核心职责。

2. 掌握前期策划能力：熟练掌握投标阶段合同风险排查、开工前置全维度调研、项目目标定责定标、全模块统筹策划的实战方法，打好项目履约基础。

3. 熟悉项目核心模块：熟练掌握设计优化、招采风控、进度统筹、现场履约、专业接口协同的落地方法，彻底解决设计与施工脱节、设备到货滞后、交叉施工混乱、工序衔接断层等实操痛点。

4. 提升经营创效能力：学会EPC项目目标成本搭建、动态成本纠偏、现场资料闭环、变更索赔识别与落地、过程结算管控的全套实操技巧，精准排查亏损风险、挖掘盈利点位，有效提升项目经营收益。

5. 筑牢风控交付能力：掌握项目质量、安全、全周期风险管控及重大事项科学决策方法，熟练完成项目调试验收、资料归档、结算回款、收尾复盘全流程工作，规避履约风险、高效闭环项目交付，沉淀可复用的项目管控经验。

课程大纲| Course Outline

导入：EPC项目的利润为什么常常在设计、采购、工期和结算环节流失？

第一讲：认知重构——厘清EPC总承包核心逻辑、管理体系与岗位职责

一、EPC项目的特点

1. 设计、采购、施工一体化

2. 总承包商全过程负责

3. 设计牵引前置赋能

4. 多工序交叉高效推进

5. 投资可控且界面清晰

6. 风险集中

二、EPC项目全生命周期的四大核心主线

1. 投标与签约

2. 设计与采购

3. 施工与调试

4. 结算与收款

三、EPC项目管理的五大核心原则

1. 策划在先

2. 设计先行

3. 履约为先

4. 现金为王

5. 效益为本

四、EPC项目的核心岗位权责

1. 项目经理：负责总体统筹

2. 项目总工和设计经理：负责技术与设计

3. 商务经理：负责合同、成本和结算

4. 采购、施工和安全质量岗位：协同推进

案例分析：用施工总承包的思路管理EPC项目，会出现哪些问题？

第二讲：前置策划——EPC项目投标签约与开工全维度统筹策划

一、投标与合同审查

1. 看清项目工作范围：技术标准、工期要求

2. 看清商务合同：计价方式、付款条件和违约责任

3. 核对招投标条款：招标文件、清单、合同和投标承诺

4. 识别合同风险：固定总价、费率下浮等

二、项目条件调查

1. 明确业主需求

2. 核实现场和地质条件

3. 核实设计基础资料

4. 核实报建和外部协调条件

5. 调查材料、设备和分包资源

三、项目核心目标设定

1. 工期、质量、安全和成本目标

2. 资金和回款目标

四、权责界面划分

五、项目全模块总体统筹策划

1. 设计工作安排

2. 采购工作安排

3. 施工工作安排

4. 商务和风险工作安排

案例分析：合同范围和现场条件不清时，项目应如何启动？

第三讲：源头管控——EPC项目设计全流程精细化管理与优化

一、设计核心目标与阶段性计划管控

1. 设计满足三大要求

——项目使用功能、行业规范、竣工验收

2. 控制投资和工程量

3. 制定各阶段出图计划

4. 协同配合报建、采购和施工

二、设计专业接口与技术协同管理

1. 明确各专业提资要求

2. 明确技术参数

3. 检查预留预埋

4. 控制图纸版本

三、设计成果多维度合规性审查

1. 审查规范和审批要求

2. 审查使用功能

3. 审查施工条件

4. 审查材料设备供应条件

5. 审查工程成本

四、设计优化与变更全流程闭环管理

1. 查找设计优化机会

2. 比较技术、成本和工期

3. 完成报批和设计落图

4. 做好变更记录和确认

案例分析：图纸符合规范，为什么现场仍然无法施工？

第四讲：资源整合——EPC项目采购与分包全链条风控履约管理

一、采购计划管控要点

1. 根据设计和施工进度安排采购

2. 提前安排长周期设备

3. 做好材料设备询价和预算

4. 控制图纸不完整时的采购风险

二、供应商与分包商选择

1. 资质审查

2. 能力评估

——技术、产能和交付能力

3. 性价比比对

4. 评估风险：质量、安全、履约

三、采购合同与工作界面管控

1. 明确承包范围

2. 明确各方责任

——设计、采购、施工、验收

3. 明确合同条件

——质量、进度和付款要求

4. 及时确认合同外工作

四、采购分包全过程履约落地管控

1. 跟踪技术文件

2. 跟踪生产、催交和到货

3. 做好进场验收和仓储管理

4. 做好履约评价和结算

案例分析：设备参数尚未确定，如何提前启动采购并控制风险？

第五讲：履约落地——EPC项目进度计划与施工现场精细化管控

一、全维度项目总进度计划体系搭建

1. 编制一体化总进度管控计划

——设计、采购、施工、调试

2. 确定主要里程碑

3. 进行任务分解（WBS）

4. 找出关键线路

二、项目开工的核心制约条件

1. 图纸和技术方案

2. 报批报建和外部协调

3. 施工资源

——材料、设备和分包资源

4. 工作面和公共资源

三、现场资源配置与工期动态平衡管控

1. 资源配置

——人员、机械、材料和资金

2. 根据现场情况动态调整

3. 赶工评估

四、施工接口与进度纠偏

1. 明确工作面移交条件

2. 协调专业交叉施工

3. 现场问题及时反馈设计和采购

4. 分析延期原因并制定纠偏措施

案例分析：设计、设备和预留预埋同时滞后，项目经理应如何处理？

第六讲：经营增效——EPC项目成本管控与全过程经营创收

一、项目成本目标体系搭建

1. 合同收入和目标成本

2. 计划成本和责任成本

二、项目全流程成本核心管控要点

1. 控制设计标准和工程量

2. 控制采购和分包价格

3. 控制材料、机械和临建费用

4. 减少返工、窝工和浪费

三、月度成本分析

1. 成本对比

——计划成本与实际成本

2. 多维度分析偏差

——工程量偏差、价格偏差、费用偏差

四、工程变更与索赔标准化落地实操

1. 根据合同和现场事实识别事件

2. 按合同要求及时发出通知

3. 计算费用和工期影响

4. 推动业主、监理和咨询单位确认

五、现场资料管理

1. 技术资料留存：图纸、变更、签证

2. 验收资料规整：施工记录、验收记录、影像

3. 往来资料归档：指令、函件、签收

案例分析：设计优化、现场条件变化和工期调整发生后，怎样形成有效的经营成果？

第七讲：风控兜底——EPC项目质量、安全与全维度风险管理

一、质量管理

1. 设计质量

2. 材料设备质量

3. 施工检查和验收

4. 调试质量

二、安全与环保管理

1. 审查设计安全条件

2. 管理危险性较大工程

3. 管理危险作业和交叉作业

4. 控制调试阶段安全风险

三、项目全周期风险识别

1. 前端风险

——合同风险、设计风险、采购风险、工期风险

2. 履约风险

——成本风险、质量风险、安全风险、交付风险

四、项目重大事项决策

1. 重大设计变更

2. 关键设备替代

3. 工期压缩和重大赶工

4. 重大索赔及安全质量问题

案例分析：项目为了赶工采用新材料，应如何评估和决策？

第八讲：闭环交付——EPC项目结算回款、收尾复盘与价值沉淀

一、结算工作前置化

1. 开工后同步准备结算资料

2. 明确四大结算依据

——合同、图纸、清单、计价

3. 及时确认相关事项

——工程量、材料价格、变更事项

4. 定期清理未确认事项

二、结算与回款

1. 办理过程计量和进度款

2. 推进总包结算

3. 办理分包结算

4. 处理审计争议并跟踪回款

三、项目分级调试

1. 单机调试

2. 系统调试

3. 联动调试

四、项目验收与移交

五、项目全维度复盘总结

1. 工期、质量和安全情况

2. 成本和现金流情况

3. 设计、采购和施工问题

4. 变更索赔和结算经验

案例分析：工程已经完工，为什么结算、回款和资料问题仍会拖住项目？

实战演练：以一个EPC项目为例，完成以下工作：

1. 审查合同和项目条件

2. 安排设计、采购和施工工作

3. 编制项目总进度计划

4. 找出主要成本和风险问题

5. 制定变更索赔、结算和交付安排

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|祝潇老师

讲师简介 / About the Program Leader

祝潇老师工程项目管理实战专家

授课风格：

深耕一线：长期深耕市政道路、路桥全流程工作，精通设计管理、施工协同、履约管控与安全培训，积攒海量工程项目实操管理经验。

直击痛点：以图纸落地、变更结算、班前教育、支架管控等现场难题切入，将抽象规范转化为一线人员易懂、可落地的实操管理动作。

务实通俗：摒弃空洞理论宣讲，依托工地真实案例拆解管理难点，贴合工程从业者日常工作场景，内容通俗贴合现场实际需求。

工具赋能：课程配套专属项目管理实用工具，秉持学完即用的授课导向，助力学员快速转化课堂知识，回到项目直接落地执行。

西南交通大学硕士

国家注册一级建造师

高级工程师、注册土木工程师、咨询工程师

16年建筑工程设计与施工管理经验

曾任：中建科工集团（央企）丨总部市政设计管理/项目设计总监

曾任：深圳市市政设计研究院（国企）丨道路工程设计师/高级经理

曾任：深圳市特区建工集团（国企）丨工程师

——兼具顶尖的市政道路全流程设计能力与大型桥梁工程施工统筹能力，累计操盘150余项省市级重点基建标杆工程——

标杆项目	项目成果
泉州台商投资区东西主干道拓改工程	荣获广东省工程勘察设计行业三等奖
东莞市松山湖大道市政工程	荣获东莞市优秀市政公用设计项目三等奖
肇庆大桥扩建工程	肇庆市重点大型跨江桥梁EPC工程项目，实现新增创效8000万元
惠州市半岛桥及连接路工程	惠阳区地标性大型钢结构桥梁重点工程，实现设计创效2000万元

擅长领域：工程项目设计、项目全流程管理、EPC工程项目管理、项目铁三角管理、工程项目经理提升、工程施工安全、项目成本管控、项目商务策划等

实战经验：

祝老师拥有十余年国企、央企一线工程从业经历，深耕市政道路、轨道交通配套、大型钢结构桥梁、跨江桥梁EPC与应急工程建设赛道，贯通工程前期设计、现场技术攻坚、项目统筹履约、技术商务创效全链条。同时面向各地住建主管单位、大型市政国企、中建系工程企业开展授课，善于打通设计、施工、商务三方视角，形成一套可直接落地执行的项目管理实操方法论。

任职深圳市市政设计研究院丨道路工程设计师

——深耕市政设计一线9年，累计完成及参与深圳、广州、东莞、泉州等地100余项道路、市政及轨道交通配套工程设计项目。

标杆项目一：泉州台商投资区东西主干道拓改工程

项目过程：主导道路专业全流程设计工作，针对项目道路拓改难度大、沿线交通组织繁琐、地下管线错综复杂等核心痛点，统筹道路、交通、排水、管线等多专业协同设计，牵头开展多轮方案比选、技术研讨及跨专业协调工作，高效推进设计方案优化与落地实施。

项目成果：项目建成后大幅提升片区主干道通行效率，显著增强区域城市基础设施承载能力，荣获广东省工程勘察设计行业三等奖。

标杆项目二：深圳地铁11号线交通疏解工程

项目过程：历时5年统筹多个地铁站点及区间的交通疏解、道路恢复、管线迁改整体设计工作。针对地铁施工周期长、城区车流量大、周边建筑及路网环境复杂等难题，科学制定分阶段交通组织方案，常态化联动建设、施工、交警、管线产权等多方单位，根据现场施工进度动态优化疏解措施，有效平衡地铁施工安全与城市正常通行秩序。

项目成果：项目设计成果质量优异，获评深圳市优秀工程勘察设计三等奖。

任职中建科工集团有限公司丨高级经理

——深耕大型市政、桥梁工程技术与管理领域，累计参与50余项重点工程的深化设计与施工管理工作。

标杆项目一：惠州市半岛桥及连接路工程（惠阳区地标性大型钢结构桥梁重点工程）

项目过程：该项目主桥单跨约160米，总工程造价2.3亿元。全权负责项目前期整体技术策划与全过程技术管控，针对大跨度钢结构桥梁结构体系复杂、设计施工接口繁多、现场安装精度标准极高的工程难点，牵头开展设计深化、施工方案比选、关键节点专项技术论证，打通设计、采购、生产、施工一体化协同链路。

项目成果：项目累计实现设计创效约2000万元。其独创的技术策划与创效管理模式被纳入集团桥梁工程标准化模板，为行业同类项目提供可复制、可落地的标杆经验。

标杆项目二：肇庆大桥扩建工程（肇庆市重点大型跨江桥梁EPC工程）

项目过程：项目全长4.3公里，桥面宽度19.25米，原合同造价4.5亿元，为区域核心交通基建工程。担任项目总工程师，全面统筹项目技术策划、设计管理、重大施工方案论证、跨专业协同管控，牵头落地集团首个桥梁EPC标杆项目。施工过程中，成功攻克跨航道大直径桩基施工、强岩溶复杂地层桩基处理、水上大跨度现浇施工、桥梁不平衡配重调试、端头互通立交施工等多项高风险、高难度技术难题。

项目成果：依托设计优化、工程动态变更、技术与商务深度联动，将项目总造价由4.5亿元优化调整至5.3亿元，新增创效8000万元，提升项目利润2000万元，沉淀出成熟的桥梁EPC项目设计管理、技术攻坚、商务创效一体化实践体系。

培训课程 / Training courses

主讲课程：

《工程项目全流程履约管理》

《融创共赢——EPC工程总承包项目全程管控》

《以案为鉴——建筑施工现场典型事故案例分析》

《工程项目全过程创效管理——从设计优化到结算兑现》

《项目铁三角——项目经理、项目总工与商务经理协同管理》

《从专业骨干到项目负责人——如何成为一名优秀的工程项目经理》

部分授课照片：


深圳市市政总公司《项目铁三角——项目经理、项目总工与商务经理协同管理》	深圳市能建集团《BIM模型应用》

深圳市能建集团《工程项目全流程履约管理》	深圳市住建局《以案为鉴——建筑施工现场典型事故案例分析》

中建钢构集团《从专业骨干到项目负责人——如何成为一名优秀的工程项目经理》	深圳市特区建工集团《工程项目全流程履约管理》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

部分服务客户：

深圳市住房和建设局、深圳市交通运输局、深圳供电局有限公司、龙华区水务局、中国能源建设集团有限公司、深圳市市政工程总公司、深圳市路桥建设集团有限公司、深圳市建安（集团）股份有限公司、深圳市天健第二建设工程有限公司、深圳市隧道工程有限公司、中建钢构集团有限公司等

部分客户评价：

祝老师的安全培训不是单纯讲制度和条文，而是结合施工现场实际，把高处作业、临时用电、机械伤害、交叉作业等风险讲得很具体，而且风趣幽默，班组长和产业工人都能听懂。课程对提升一线人员安全意识和班组现场管理很有帮助。

——住建行业培训项目培训组织负责人

祝老师能够从设计、施工和商务协同的角度讲工程技术问题。课程帮助商务人员理解图纸、现场事实、工程量确认和变更资料之间的关系，不再只停留在“拿资料、报签证”的层面，对提高技术商务协同意识很有启发。

——深圳市市政总公司商务管理人员

课程内容紧贴工程应用场景，不只是讲软件操作，而是结合模型在图纸核对、专业协调、施工交底和现场管理中的实际作用进行讲解。学员对BIM模型如何服务项目施工和减少现场问题，有了更清晰的认识。

——深圳市能建集团技术管理人员

祝老师对盘扣式支架的安全风险讲解细致，能够结合施工方案、搭设过程、验收重点和典型隐患逐项分析。特别是对基础处理、立杆布置、连墙件、剪刀撑、荷载控制和拆除管理等重点内容，讲得比较贴近现场。

——深圳市能建集团安全管理人员

课程结合道路、桥梁及施工现场实际，对施工工序、质量控制、技术交底和现场风险进行了系统梳理。老师讲课逻辑清楚，案例和项目情况贴近，既有技术深度，也能落到施工管理动作，对项目技术人员有较强参考价值。

——中建某集团项目经理

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